Apesar da queda na lucratividade, 75% das seguradoras ignoram a disposição das frotas em compartilhar dados valiosos de telemática
O panorama dos seguros de veículos comerciais está enfrentando um ponto de inflexão. Enquanto as frotas adotam rapidamente a tecnologia telemática e geram quantidades sem precedentes de dados de condução, persiste uma desconexão surpreendente entre as seguradoras que precisam desesperadamente dessas informações e os operadores de frotas que as possuem. De acordo com o Relatório Telemático 2024 da SambaSafety, essa lacuna representa o maior desafio do setor e sua oportunidade mais significativa.
Percepção versus realidade
Uma das conclusões mais notáveis do relatório revela um mal-entendido fundamental que está impedindo o progresso: 75% das seguradoras comerciais acreditam que convencer as frotas a compartilhar dados telemáticos é seu maior obstáculo, enquanto 74% das frotas que não compartilham dados dizem que é simplesmente porque nunca foram solicitadas. Essa falha de comunicação impede a formação de parcerias significativas.
A questão se torna ainda mais estranha quando se considera a prontidão da frota. Atualmente, 80% dos entrevistados da frota monitoram grande parte de seus veículos e a pontuação média de satisfação é de quatro em cinco para seus provedores de telemática. Essas frotas não são resistentes à tecnologia — elas já investiram profundamente nela. O que falta é a ponte entre seus dados e os recursos analíticos das seguradoras.
Tecnologias emergentes na vanguarda
Muito mais do que rastreamento GPS, o cenário da telemática está evoluindo rapidamente além dos fundamentos do GPS. O relatório de telemática da SambaSafety mostra que, embora 77% das frotas utilizem rastreamento GPS, mais de 50% adotaram sistemas de câmeras — uma mudança significativa em direção a ferramentas de avaliação de risco mais refinadas. Essas câmeras não são apenas auxiliares operacionais; elas estão se tornando mecanismos críticos de defesa legal contra veredictos nucleares, que atingiram um pico médio de US$ 23,8 milhões em 2023, de acordo com o Instituto de Reforma Legal (ILR).
Mais revelador ainda, 51% das frotas planejam adicionar novos dispositivos ou provedores de telemática no próximo ano, criando um universo em expansão de fontes de dados. Para as seguradoras, isso se apresenta como uma oportunidade e um obstáculo a ser superado. O desafio está em acessar esses dados e desenvolver a infraestrutura para ingestão, normalização e análise de informações de vários provedores e tipos de dispositivos.
Em conversas recentes, a inteligência artificial e a análise avançada se tornaram diferenciais importantes para avaliar riscos de forma competitiva. Como observa o relatório, “as capacidades crescentes da IA e sua capacidade de reunir insights levarão as seguradoras comerciais a preparar sua infraestrutura de dados e expandir sua experiência em telemática”. As seguradoras que aproveitam a IA para transformar dados telemáticos brutos em insights de risco acionáveis obterão uma vantagem competitiva significativa.
Verificação da realidade da infraestrutura
Hoje, há uma lacuna crescente na infraestrutura que é assustadora para muitas seguradoras. Apenas 25% das seguradoras comerciais se classificam como totalmente capazes de lidar com grandes quantidades de dados telemáticos, enquanto mais de 33% reconhecem que sua infraestrutura precisa ser aprimorada. Esse desafio de preparação técnica é agravado por restrições de recursos — 58% das seguradoras citam a falta de recursos como uma barreira principal, um aumento dramático em relação aos 32% em 2023.
A solução para as seguradoras envolve a construção de parcerias estratégicas, que estão se tornando cada vez mais populares. As operadoras reconhecem que não podem produzir tudo internamente, independentemente de suas capacidades e tamanho. Seja em parceria com agregação de dados, pontuação de risco, benchmarking ou conteúdo de treinamento, as seguradoras de sucesso usam parcerias externas como alicerces para a expansão de suas capacidades.
O caminho para a transformação
Uma das tendências mais encorajadoras é o surgimento de equipes dedicadas à telemática. A porcentagem de seguradoras comerciais com equipes dedicadas à telemática saltou de 27% em 2023 para 60% em 2024. Essas equipes estão adotando uma abordagem multidisciplinar, com o controle de perdas liderando (47%), seguido pela subscrição (23%) e unidades de linha de negócios (23%).
Essa evolução organizacional reflete o papel cada vez maior da telemática, que vai além da simples coleta de dados. As equipes modernas de telemática lidam com gestão de fornecedores, treinamento de funções comerciais, preparação de dados, precificação de riscos e segmentação — tornando-se essencialmente o sistema nervoso central das operações de seguros baseadas em dados.
Para aproveitar a oportunidade da telemática, as seguradoras devem se concentrar em quatro áreas principais:
Compartilhar: vá além da simples solicitação de dados. Explique como, como seguradora, você usará os dados e quais benefícios as frotas receberão. Crie ciclos de feedback que forneçam às frotas insights acionáveis a partir de seus dados.
Ofereça incentivos: desenvolva incentivos financeiros que alinhem os interesses dos corretores e segurados com a adoção da telemática. Os programas atuais muitas vezes carecem de motivação suficiente para uma adoção generalizada.
Prepare-se: invista em infraestrutura de dados, recursos analíticos e parcerias estratégicas — o volume e a variedade de dados telemáticos só tendem a aumentar.
Comunicar: Promova um diálogo transparente entre seguradoras, corretores e frotas. Muitas barreiras à adoção decorrem de mal-entendidos, e não de resistência fundamental.
A vantagem estratégica
A rentabilidade dos veículos comerciais continua a diminuir, com o aumento dos litígios, a condução distraída e a gravidade dos sinistros a ameaçar a sustentabilidade. A telemática oferece um caminho comprovado para a redução do risco — 72% das frotas relatam uma redução dos acidentes e sinistros quando combinam a telemática com programas de treinamento.
A questão não é se a telemática transformará o seguro automóvel comercial, mas sim quais seguradoras emergirão como líderes e quais terão dificuldades para acompanhar o ritmo. Com 82% das seguradoras comerciais já tendo algum nível de adoção da telemática, a corrida está aberta para converter programas experimentais em vantagens competitivas.
Os dados deixam claro: as frotas estão prontas, a tecnologia está amadurecendo e os benefícios são comprovados. É necessária liderança do setor para preencher a lacuna de comunicação e liberar todo o potencial da telemática. As seguradoras que agirem de forma decisiva hoje moldarão o cenário automotivo comercial de amanhã.
A SambaSafety e o IoT Insurance Observatory estão coletando insights para o Relatório de Telemática 2025. Você pode participar da pesquisa de 2025 aqui.
Escrito por Arissa Dimond, redatora-chefe de seguros da SambaSafety.
