Fatores geopolíticos, incluindo a guerra na Ucrânia, sanções globais e mudanças na dinâmica comercial, estão intensificando a volatilidade que as seguradoras precisam enfrentar, de acordo com Chris Jones [foto], CEO da International Underwriting Association (IUA).
Representando cerca de 80 empresas membros, incluindo MGAs, seguradoras monoline e seguradoras corporativas globais, a IUA é uma associação comercial com sede em Londres que desempenha um papel central na definição do panorama técnico, jurídico e operacional do mercado de seguros empresariais. Juntos, seus membros geraram £ 48 bilhões (cerca de US$ 64,7 bilhões) em receita de prêmios no ano passado, comparável ao mercado da Lloyd’s.
Jones, que assumiu o cargo em maio, observou que um ambiente de preços mais flexíveis, exacerbado pela incerteza internacional e pelos padrões de risco em evolução, está impondo novas exigências às operações das seguradoras. Em entrevista à Insurance Business, ele expôs a resposta estratégica da IUA à crescente pressão do mercado.
“As condições do mercado estão fracas. Estamos vendo mais um mercado de compradores em muitas linhas de negócios”, disse Jones. “Ao mesmo tempo, as seguradoras estão se esforçando para crescer, ao mesmo tempo em que se concentram fortemente na clareza dos contratos e na melhoria da gestão de riscos.”
Como as tarifas, a inflação social e a volatilidade estão afetando as seguradoras?
Jones também comentou sobre o impacto operacional das tensões comerciais globais e da inflação social. As tarifas, embora não restrinjam diretamente a capacidade, estão adicionando imprevisibilidade aos custos dos sinistros, especialmente em setores como imóveis, automóveis e aviação.
“A questão mais importante é a volatilidade”, disse ele. “Se você sabe o que são tarifas, pode incluí-las no preço. Mas é a incerteza constante que é difícil.”
Ele acrescentou que as tarifas também podem atrasar reparos e inflar sinistros, especialmente na aviação, onde as cadeias de suprimentos são frágeis. Enquanto isso, nos EUA, a inflação social, impulsionada pelo financiamento de litígios e pelos chamados veredictos nucleares, está aumentando os sinistros de acidentes, com sinais iniciais dessa tendência se espalhando para a Europa e além.
Apesar dessas pressões, Jones disse que as seguradoras não estão se retirando das principais linhas de negócios. Em vez disso, elas estão ajustando os modelos de preços e a propensão ao risco para se manterem competitivas.
“O setor de seguros está se adaptando”, disse ele. “E parte do nosso trabalho na IUA é garantir que o mercado tenha as ferramentas, o conhecimento e o talento para fazer isso de forma eficaz.”
Como a IUA está lidando com as três principais preocupações das seguradoras?
Para apoiar os membros neste ambiente desafiador, a IUA está redirecionando seus esforços para a subscrição e o conhecimento técnico em sinistros, uma medida que Jones descreve como fundamental para manter a vantagem de Londres como um centro global de riscos.
“Queremos que tudo o que fazemos, desde estruturas jurídicas até eficiência operacional, contribua para a subscrição e os sinistros”, disse Jones. “Em última análise, é isso que diferencia Londres. É o conhecimento técnico e a capacidade de lidar com riscos complexos e personalizados.”
Embora a subscrição tenha sido por muito tempo o foco dos recursos do setor, Jones destacou a necessidade de elevar o papel dos sinistros dentro da associação. Estão em andamento planos para nomear um diretor dedicado a sinistros e expandir iniciativas de educação técnica, como briefings de mercado e sessões de treinamento lideradas por comitês para profissionais juniores.
Outra prioridade máxima para a IUA é lidar com riscos sistêmicos e entre classes. Questões como inteligência artificial, exposição cibernética e sustentabilidade não se limitam aos silos tradicionais de seguros, e a IUA pretende fornecer um fórum mais holístico para o desenvolvimento de soluções para todo o mercado.
“Estamos tentando ir além de uma abordagem classe por classe”, disse Jones. “Questões cibernéticas, de IA e ESG são riscos que abrangem várias linhas de negócios. Precisamos de liderança coordenada e insights para ajudar as seguradoras a responder de forma eficaz.”
A terceira grande preocupação levantada por Jones é o desequilíbrio demográfico na força de trabalho do setor de seguros. Com uma base de talentos envelhecida e menos novos ingressantes, o setor enfrenta um risco de retenção e sucessão a longo prazo.
Em resposta, a IUA lançou o IUA Futures, um programa de desenvolvimento voltado para profissionais com até cinco anos de experiência. Ele inclui briefings técnicos, exames de nível básico e eventos de networking entre colegas para criar um senso de pertencimento e propósito para os novos contratados.
“Há um desafio em atrair e manter pessoas”, disse Jones. “O mercado é mais diversificado e tecnicamente gratificante do que as pessoas pensam, mas precisamos fazer mais para comunicar isso.”
