Microsseguro atinge 344 milhões de pessoas em 2023, mas lacuna de proteção global permanece em 88%

Apesar do crescimento significativo do microsseguro, quase 90% das pessoas em todo o mundo continuam vulneráveis a riscos crescentes, como mudanças climáticas, crises de saúde, desastres naturais e conflitos, de acordo com o recém-lançado relatório Landscape of Microinsurance 2024.

Os resultados destacam a necessidade urgente de seguradoras, formuladores de políticas e agências de desenvolvimento expandirem o acesso, melhorarem a acessibilidade econômica e promoverem a sustentabilidade do mercado a longo prazo.

Publicado pela Microinsurance Network (MiN) em colaboração com o Insurance and Risk Finance Facility (IRFF) do PNUD, o relatório apresenta a análise mais abrangente dos mercados globais de microsseguro até o momento. Ele se baseia em dados de 294 seguradoras de 37 países, abrangendo 985 produtos de microsseguro.

Com o apoio de organizações como o Ministério das Finanças de Luxemburgo, AXA EssentiaALL, Munich Re Foundation e Swiss Re Foundation, o relatório mostra um aumento de 70% na cobertura nos últimos três anos, com 344 milhões de pessoas seguradas na África, América Latina e Caribe, e Ásia e Pacífico. Somente em 2023, esses produtos geraram US$ 6,2 bilhões em prêmios emitidos, ressaltando o papel crescente do microsseguro no fortalecimento da resiliência financeira em meio às crescentes incertezas globais.

Principais conclusões do relatório The Landscape of Microinsurance

Crescimento significativo do mercado: A cobertura de microsseguro aumentou em 70% em 37 países nos últimos três anos, com um aumento de 50% nos prêmios coletados desde 2021.
A cobertura de riscos climáticos está se expandindo: 112 produtos oferecem proteção relacionada ao clima, atingindo 42 milhões de pessoas.
Enorme mercado potencial: O mercado de microsseguro nos 37 países incluídos neste estudo é estimado em quase 3 bilhões de pessoas, representando aproximadamente US$ 41 bilhões em prêmios de microsseguro.
A lacuna de proteção continua sendo um desafio: Apenas 12% dos 3 bilhões de pessoas estimadas que poderiam se beneficiar do microsseguro estão atualmente cobertas.
O seguro com inclusão de gênero precisa ser aprimorado: Embora 48% dos segurados de microsseguro sejam mulheres, são necessários melhores dados desagregados por gênero para adaptar os produtos de forma eficaz.
O papel dos subsídios: Pela primeira vez no estudo de cenário, foram coletados dados sobre subsídios ao prêmio, revelando seu papel central no seguro agrícola, onde 58% dos produtos recebem algum subsídio. Isso ressalta a oportunidade de os subsídios acelerarem o desenvolvimento de outras linhas de produtos, como seguros de propriedade e de renda.

Lorenzo Chan, Presidente e CEO da Pioneer Inc. e Presidente do Conselho da Microinsurance Network, ressaltou a importância do investimento de longo prazo e da inovação de produtos: “O microsseguro continua a crescer, mas é necessário um investimento contínuo para melhorar a escala e a sustentabilidade. Aplaudimos os avanços significativos que o Landscape of Microinsurance fez até agora, refletindo o compromisso do setor com a expansão da proteção financeira para comunidades carentes. Entretanto, o impulso deve continuar. Os provedores e distribuidores de seguros devem se concentrar no desenvolvimento de produtos que atendam às necessidades em evolução e, ao mesmo tempo, garantam simplicidade, preço acessível e acessibilidade. Também pedimos melhorias nas taxas de sinistros e nos prazos de pagamento, que são essenciais para conquistar a confiança das comunidades vulneráveis.”

Matthew Genazzini, Diretor Executivo da Microinsurance Network, enfatizou a colaboração entre as partes interessadas: “Para expandir a cobertura do microsseguro, as parcerias público-privadas são cruciais para facilitar a escala e atingir os mais vulneráveis. Os governos e as seguradoras devem trabalhar juntos em subsídios direcionados para apoiar os riscos que as famílias de baixa renda não podem arcar sozinhas, especialmente os riscos climáticos. Ao mesmo tempo, o aprimoramento dos sistemas e do compartilhamento de dados promoverá a concorrência no mercado, levando, em última análise, a soluções de microsseguro mais inovadoras e sustentáveis. Ao trabalharmos coletivamente, podemos melhorar a acessibilidade e a confiança no microsseguro, garantindo que ele atenda às necessidades em evolução daqueles que mais precisam dele.”

Jan Kellet, Consultor Especial do UNDP Insurance and Risk Finance Facility, destacou o impacto mais amplo no desenvolvimento: “As descobertas deste estudo deixam claro que o seguro deve ser incorporado às estratégias nacionais de desenvolvimento para fortalecer a resiliência nos níveis micro e macro. Os governos, as seguradoras e os doadores devem agir agora para ampliar os mercados de seguros, desenvolver estruturas regulatórias de apoio e promover parcerias público-privadas, principalmente em áreas de alta demanda, como saúde e riscos climáticos. Não se trata de uma solução de curto prazo, mas de um compromisso de longo prazo com a inclusão financeira e a proteção sustentável, ambas essenciais para a resiliência e o crescimento de longo prazo das comunidades e dos países em todos os lugares. Os dados deste estudo fornecem uma base fundamental para acelerar a ação e fechar a lacuna de proteção para aqueles que estão em maior risco.”

Saurabh Sharma, Especialista em Seguros para o Desenvolvimento, Mecanismo de Financiamento de Seguros e Riscos do PNUD, destacou o impacto mais amplo no desenvolvimento: “O PNUD acredita firmemente que o seguro inclusivo é um facilitador essencial da resiliência, ajudando as comunidades a resistir aos choques climáticos e à instabilidade econômica. Para fechar a lacuna de proteção, é necessário ampliar as soluções inovadoras e integrar o seguro a esforços mais amplos de redução de riscos. Para apoiar isso, os insights deste relatório são essenciais para fortalecer os mercados e moldar políticas que garantam que a proteção financeira chegue àqueles que mais precisam dela.”

CoverForce levanta US$ 13 milhões em financiamento da série A

CoverForce-Founders — Behram Dinshaw, Cyrus Karai, Kaivan Wadia

A CoverForce, fornecedora de conexões API de cotação e vinculação em seguros comerciais, anunciou uma rodada de financiamento da Série A de US$ 13 milhões liderada pela Insight Partners com a participação da Nyca Partners.

Cofundada por Cyrus Karai, Behram Dinshaw e Kaivan Wadia, a CoverForce criou uma plataforma de API que permite aos agentes cotar, pagar, vincular e emitir apólices. Desde o seu lançamento, a CoverForce se tornou “um mercado de referência” para a conectividade de seguros comerciais, firmando parcerias com mais de 20 dos maiores atacadistas e redes de agências de seguros e apoiando mais de 9.600 produtores em todo o país.

A plataforma se integra a operadoras nacionais como AmTrust, Chubb, Liberty Mutual e Travelers, e cobre as principais linhas de negócios comerciais, como Compensação de Trabalhadores, Responsabilidade Geral, Apólices de Proprietários de Empresas e Cibernética.

“O mercado de seguros é construído sobre um legado de papel e PDF — um grande problema em um mercado que vale mais de US$ 960 bilhões. A CoverForce oferece uma infraestrutura de API unificada que diminui o tempo de integração de meses para semanas, economizando milhões de dólares em custos de P&D para nossos parceiros”, disse Kaivan Wadia, CTO e cofundador da CoverForce.

“Estamos entusiasmados com a participação da Insight Partners em nossa Série A. Esse financiamento nos ajudará a expandir nossas capacidades de engenharia e a construir relacionamentos mais profundos no mercado. Em particular, estamos buscando parcerias com operadoras que estão capacitando seus agentes com ferramentas digitais de ponta — essencialmente aquelas que estão fazendo um investimento em velocidade como um elemento-chave para vencer”, disse Cyrus Karai, CEO e cofundador da CoverForce.

“A Insight Partners tem orgulho de apoiar a CoverForce em seu trabalho para transformar a maneira como as operadoras e os distribuidores colaboram. Seus relacionamentos profundos com operadoras e agências, combinados com a força de seu produto e de sua equipe, fazem deles um destaque no setor. Estamos entusiasmados com a parceria com a CoverForce à medida que eles aumentam seu impacto”, disse Sophie Beshar, vice-presidente da Insight Partners.

Insurtech indiana InsuranceDekho levanta US$ 70 milhões em rodada de financiamento

A InsuranceDekho, uma das principais plataformas indianas de insurtech, anunciou uma rodada de financiamento de US$ 70 milhões, coliderada pelo Beams Fintech Fund, pelo Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) do Japão e pela seguradora BNP Paribas Cardif por meio de seu fundo de insurtech administrado pela Eurazeo.

O investimento apoiará o crescimento e a expansão contínuos da InsuranceDekho no mercado de seguros em rápida evolução da Índia. O Beams Fintech Fund, um fundo de private equity em estágio de crescimento focado no setor de Fintech e serviços financeiros, fez um investimento subsequente na empresa.

Fundada em 2017 por Ankit Agrawal, a InsuranceDekho se estabeleceu como um importante participante no espaço de insurtech da Índia, aproveitando tecnologias orientadas por IA para simplificar a distribuição de seguros. A plataforma tem como objetivo democratizar o acesso a seguros, simplificando o processo de compra, venda e sinistros para milhões de clientes.

A InsuranceDekho atendeu a mais de 10,2 milhões de clientes em todo o país, com 21 novas apólices emitidas por minuto em sua plataforma. A empresa, com sede em Gurugram, tem presença nacional, cobrindo 99% dos códigos pin da Índia, e uma rede de 220.000 parceiros. Ela oferece mais de 720 produtos de seguro em várias categorias, fazendo parcerias com 49 seguradoras para criar um amplo mercado de seguros.

Sagar Agarvwal, fundador e sócio do Beams Fintech Fund, comentou sobre o investimento: “Acreditamos muito na visão da InsuranceDekho desde nosso investimento inicial. Seu crescimento fenomenal, sua rede de distribuição robusta e seu foco incansável na acessibilidade impulsionada pela tecnologia fazem dela uma clara força do setor. Temos uma forte convicção em Ankit e em toda a equipe de gestão da InsuranceDekho. Sua experiência, velocidade e capacidade de execução continuam a impulsionar a empresa. Esse investimento subsequente reafirma nossa crença em seu potencial para crescer ainda mais e redefinir o cenário de distribuição de seguros na Índia.”

Ankit Agrawal, fundador e CEO da InsuranceDekho, acrescentou: “Estamos muito satisfeitos com a duplicação do apoio do Beams Fintech Fund, da Eurazeo e do MUFG. Esse capital nos permitirá expandir nosso alcance, aprimorar nossas ofertas baseadas em tecnologia e solidificar nossa posição como a plataforma de seguros da Índia. Com nosso foco contínuo em transformação digital e soluções centradas no cliente, estamos bem posicionados para impulsionar a próxima onda de adoção de seguros na Índia.”

Lloyd’s: Clima espacial pode levar a perdas econômicas de US$ 2,4 trilhões

O estudo do Lloyd’s de Londres mostra o impacto potencial de cinco anos em infraestruturas críticas, sendo a América do Norte e a Europa as mais vulneráveis a interrupções

O Lloyd’s, o mercado de seguros e resseguros sediado em Londres, onde subscritores e corretores negociam cobertura para riscos complexos, publicou uma pesquisa indicando que a economia global poderia sofrer perdas de US$ 2,4 trilhões em cinco anos devido a um evento hipotético de tempestade solar.

A avaliação do impacto econômico faz parte do programa de cenários de risco sistêmico do Lloyd’s, que modela as possíveis ameaças à estabilidade financeira global. A perda de seguro direta esperada de tal evento chegaria a aproximadamente US$17 bilhões.

Vulnerabilidade econômica regional

A pesquisa modela as perdas econômicas em três categorias de gravidade, com impactos potenciais que variam de US$ 1,2 trilhão no cenário menos grave a US$ 9,1 bilhões no caso mais extremo.

Isso representa uma possível redução no PIB global entre 0,2% e 1,4%.

A América do Norte parece estar mais exposta financeiramente, com perdas econômicas projetadas de US$ 755 bilhões durante o período modelado. A Europa vem logo em seguida, com impactos estimados de US$ 697 bilhões.

As regiões da Grande China e da Ásia-Pacífico enfrentam perdas modeladas de US$ 428 bilhões e US$ 375 bilhões, respectivamente.

A análise do cenário mostra que esse evento poderia danificar as redes de energia e as redes de satélites que sustentam a infraestrutura essencial.

Essas interrupções afetariam empresas, governos e populações de todo o mundo que dependem desses sistemas diariamente.

Desenvolvimento de respostas dos seguros

O setor de seguros criou produtos especializados para gerenciar os riscos de tempestades solares. Atualmente, o Lloyd’s subscreve quase um terço dos riscos espaciais globais, incluindo uma cobertura abrangente para satélites.

Para garantir a continuidade operacional dos setores afetados, as seguradoras oferecem apólices que cobrem infraestrutura de energia, interrupção de negócios, operações de aviação, transporte marítimo e produção agrícola.

“Nossa pesquisa continua a destacar a necessidade de as empresas estarem preparadas e serem proativas contra riscos globais”, diz Rebekah Clement, Diretora de Assuntos Corporativos do Lloyd’s.

“No entanto, ao equipar empresas, governos e seguradoras com modelos baseados em dados, estamos incentivando uma preparação eficaz e uma colaboração mais forte.”

O cenário constitui a sétima e última análise produzida pelo Lloyd’s Futureset em parceria com o Cambridge Centre for Risk Studies.

A iniciativa tem o objetivo de promover estratégias de mitigação de riscos contra riscos significativos enfrentados pela sociedade.

O Lloyd’s acompanhou a publicação da pesquisa com uma exposição de fotografias intitulada Life in the Sun’s Atmosphere: From Disruption to Resilience, do fotógrafo espacial Max Alexander, exibida na Lloyd’s Underwriting Room, na cidade de Londres.

O evento de lançamento da exposição reuniu cientistas do clima espacial, executivos de seguros e representantes do governo do Reino Unido, incluindo o presidente do Lloyd’s, Bruce Carnegie-Brown, a secretária parlamentar do Gabinete do Governo, Abena Oppong-Asare, e a professora Lucie Green, apresentadora do programa “Sky at Night” da BBC.

“A Lloyd’s Underwriting Room é sinônimo de apoio aos limites da exploração humana e da coleta de conhecimento”, diz Max Alexander, fotógrafo e divulgador científico.

“Meu objetivo com esta exposição é mostrar não apenas o incrível poder do sol como a força vital do nosso sistema solar, mas também os riscos muito reais que esse poder pode representar para nossas vidas e infraestrutura cotidianas.”

Coalition anuncia investimento de US$ 30 milhões

A empresa de seguros cibernéticos Coalition anunciou um novo investimento de capital de US$ 30 milhões da Mitsui Sumitomo Insurance Co., membro do MS&AD Insurance Group, a maior seguradora de não vida do Japão e da região da Ásia-Pacífico. O investimento ancora uma parceria estratégica que visa levar o Active Insurance a mais empresas em todo o mundo e permite que a MSI participe de mais mercados e como acionista.

O acordo de financiamento se baseia na parceria estratégica existente entre as empresas, que inclui um acordo de capacidade plurianual na Austrália entre a Coalition e a MSI e uma colaboração em soluções de segurança cibernética para pequenas e médias empresas no Japão por meio de sua plataforma de gerenciamento de riscos cibernéticos, a Coalition Control.

“A Coalition tem uma verdadeira diferenciação como parceira confiável de seus segurados, clientes de segurança e do ecossistema de seguros. Ambas as empresas valorizam e priorizam a inovação como a base do mercado de seguros cibernéticos, e estamos entusiasmados em continuar aprofundando nosso relacionamento como acionista de longo prazo da Coalition”, Tomoyuki Motoyama, diretor de digitalização da MS&AD.

“A MS&AD é uma das seguradoras mais respeitadas e estabelecidas do mundo, e estamos entusiasmados em expandir nossa parceria com ela. Com o apoio deles, estamos em uma posição única para ampliar nosso modelo de Seguro Ativo e solidificar nossa posição como líder global em seguro cibernético. Juntos, ofereceremos nossa abordagem inigualável de prevenção e mitigação de riscos para empresas de todos os tamanhos e setores em todo o mundo, garantindo que tenham a proteção de que precisam em um mundo cada vez mais digital”, Joshua Motta, cofundador e CEO da Coalition.

Como as novas tarifas comerciais de Trump podem afetar o seguro de automóveis nos EUA?

*Escrito por Trevor Chapman, líder em comunicações estratégicas

À medida que as discussões sobre possíveis tarifas sobre peças automotivas se intensificam, a incerteza paira sobre o setor de seguros de automóveis nos EUA. Os custos mais altos das peças podem aumentar as despesas com sinistros, pressionando as seguradoras a se adaptarem. No entanto, a história tem mostrado que a resiliência e a inovação podem transformar desafios em oportunidades.

Uma análise recente do setor feita pela SPGlobal destaca como as tarifas sobre peças automotivas dos principais parceiros comerciais — Canadá, China e México — poderiam afetar quase todos os principais OEMs. Relatórios da Reuters e da Bloomberg sugerem que essas tarifas podem aumentar significativamente os custos de reparo, afetando tudo, desde a manutenção de rotina até as principais substituições.

O histórico de resiliência do setor de seguros de automóveis

Para o setor de seguros de automóveis, as implicações vão além do aumento dos custos. As interrupções na cadeia de suprimentos, a mudança no comportamento do consumidor e as despesas mais altas com sinistros criam desafios complexos que exigem adaptação estratégica. Tendo passado quase uma década enfrentando desafios de comunicação em uma seguradora da Fortune 500, vi em primeira mão como o setor reage às interrupções do mercado. Embora todo o setor de seguros sinta os efeitos, as seguradoras de automóveis enfrentam riscos distintos que exigem soluções proativas.

O setor de seguros de automóveis não é estranho à adversidade. Ele já provou sua capacidade de adaptação, enfrentando com sucesso desafios como a pandemia da COVID-19, surtos inflacionários e regulamentações em evolução. Embora o impacto potencial das tarifas seja significativo, acredito que o setor deve — e irá — responder com adaptação estratégica e inovação.

O efeito cascata das interrupções na cadeia de suprimentos desde a COVID até as tarifas

As tarifas sobre peças automotivas provavelmente aumentarão os custos, levando ao aumento das despesas com sinistros à medida que as peças se tornam mais caras e difíceis de adquirir. A CNN informou recentemente que alguns fabricantes já estão estocando peças em antecipação às interrupções relacionadas às tarifas.

Durante a pandemia da COVID-19, os segurados de seguros de automóveis sofreram flutuações nas taxas de prêmio, principalmente devido às interrupções na cadeia de suprimentos e ao aumento dos custos de peças e mão de obra. Os bloqueios atrasaram a fabricação e o envio, causando escassez de peças e tempos de reparo mais longos. Com o aumento dos custos de reparo, as seguradoras ajustaram os gastos, aumentando as taxas de prêmio, mesmo com os motoristas passando menos tempo na estrada.

A introdução de novas tarifas poderia criar uma tensão econômica semelhante. Um aumento de 25% no custo das peças automotivas provenientes do Canadá e do México elevaria quase que imediatamente os custos de reparo e pressionaria ainda mais os preços dos seguros.

Assim como o setor se adaptou à pandemia por meio de ajustes de taxas e eficiências de sinistros, estratégias semelhantes podem ajudar a compensar os custos relacionados às tarifas. As seguradoras poderiam reduzir os riscos diversificando as cadeias de suprimentos ou aumentando a dependência de peças fabricadas no país para evitar tarifas internacionais.

Mudanças no comportamento do consumidor e ajustes de seguro em um mercado afetado por tarifas

À medida que as tarifas aumentam os custos de peças automotivas e veículos importados, podemos testemunhar mudanças significativas nas decisões de compra dos consumidores. As despesas mais altas com carros importados e seus componentes podem incentivar uma tendência para veículos fabricados internamente, cuja manutenção pode ser normalmente menos dispendiosa em um mercado afetado por tarifas. Como as tarifas aumentam o custo de veículos e peças importados, a necessidade econômica provavelmente levará os consumidores a buscar alternativas domésticas mais acessíveis. Consequentemente, a demanda por carros fabricados nos Estados Unidos pode aumentar, o que, inadvertidamente, pode elevar seus preços devido ao aumento da demanda.

Simultaneamente, o fascínio por veículos novos pode diminuir para muitos consumidores, que poderão recorrer ao mercado de carros usados como uma alternativa mais econômica. Essa mudança pode reduzir a disponibilidade de carros usados, elevando assim seus preços à medida que a oferta se esforça para atender à demanda.

Além disso, as mudanças nas preferências de compra de veículos e o possível aumento no custo de manutenção de um veículo, seja por meio de preços mais altos para veículos novos ou de reparos mais caros para modelos mais antigos, podem influenciar os tipos de apólices de seguro que os consumidores optam.

Gerenciando as expectativas e enfrentando as interrupções na cadeia de suprimentos

À medida que as principais peças automotivas se tornam mais caras e mais difíceis de obter, as oficinas de reparo podem enfrentar tempos de espera mais longos por peças, atrasando os reparos dos veículos. Isso pode frustrar os clientes e afetar as relações entre seguradoras e clientes. No mundo acelerado de hoje, os clientes esperam um serviço rápido e eficiente, e os atrasos podem levar à frustração e a uma possível perda de negócios tanto para as oficinas quanto para as seguradoras.

O impacto mais amplo aqui vai além dos sinistros individuais, exigindo uma recalibração dos modelos de avaliação de risco para levar em conta os custos operacionais mais altos e a mudança nas expectativas dos consumidores. Esses modelos podem precisar levar em conta o aumento da gravidade do sinistro, possíveis atrasos nas liquidações e o aumento dos custos de reparo.

Para ajudar a melhorar a satisfação do cliente, as seguradoras talvez precisem investir mais em estratégias de comunicação projetadas para manter os clientes bem informados durante todo o processo de reparo, para fornecer cronogramas de reparo realistas e gerenciar as expectativas de forma proativa.

Além disso, as seguradoras podem considerar o desenvolvimento de relacionamentos mais sólidos com oficinas de reparo para garantir atendimento prioritário para seus clientes ou estabelecer cadeias de suprimentos alternativas para reduzir a escassez de peças.

Criando resiliência e oportunidades para o setor

No longo prazo, investimentos mais estratégicos serão essenciais. A diversificação das cadeias de suprimentos ou o aumento da dependência da fabricação doméstica poderia estabilizar os custos e melhorar a resiliência da cadeia de suprimentos, ajudando a manter a estabilidade dos preços dos seguros e a eficiência do processamento de sinistros.

A tecnologia também desempenhará um papel fundamental na adaptação a essas mudanças. O processamento de sinistros orientado por IA, a análise preditiva e as ferramentas de envolvimento do cliente podem ajudar as seguradoras a prever e responder às interrupções de forma mais eficaz. Esses avanços não apenas melhorarão a eficiência operacional, mas também permitirão que as seguradoras tomem decisões baseadas em dados que reduzam o impacto financeiro das tarifas.

De acordo com o SupplyChainReport.org, a integração da IA na cadeia de suprimentos automotiva provou ser fundamental para aumentar a transparência e simplificar as operações. As ferramentas baseadas em IA podem fornecer rastreamento em tempo real e análise preditiva, o que pode ser vital para gerenciar as complexidades das cadeias de suprimentos globais afetadas pelas tarifas. Essas tecnologias podem proporcionar uma tomada de decisão mais informada e uma resolução mais rápida dos problemas.

Um momento crítico para o setor

As indústrias dos setores automotivo e de seguros enfrentam um momento decisivo, equilibrando os desafios das tarifas iminentes com o potencial de transformação de longo prazo. Embora as pressões de custo sejam uma preocupação imediata, esse período também apresenta uma oportunidade para fortalecer as cadeias de suprimentos, adotar tecnologias avançadas e criar resiliência em todo o setor.

Ao adotar uma estratégia proativa, voltada para a comunicação e orientada para a tecnologia, as seguradoras e as partes interessadas do setor podem ir além das medidas reativas e se posicionar na vanguarda de um cenário econômico em evolução. Ao se adaptarem estrategicamente, as seguradoras de automóveis podem transcender as perturbações do mercado, obtendo uma vantagem competitiva por meio de maior agilidade e prontidão para o futuro.

Pesquisa: Setor de seguros enfrenta o desafio da lacuna de proteção de US$ 1,8 trilhão

A pesquisa do SAS Economist Impact revela que 78% dos executivos veem o fechamento da lacuna como um dever ético, com a tecnologia emergindo como a principal via para enfrentar o déficit

Os executivos globais do setor de seguros acreditam que o setor tem a obrigação ética de resolver a lacuna de proteção de US$ 1,8 trilhão, de acordo com uma nova pesquisa da Economist Impact e do SAS, um fornecedor de software de análise de dados e inteligência artificial.

A pesquisa com mais de 500 líderes de seguros em 17 países revelou que 78% reconhecem essa responsabilidade de reduzir a diferença entre as perdas seguradas e não seguradas nos setores de seguro de vida, saúde, catástrofes naturais e seguro agrícola.

A tecnologia surge como a principal via por meio da qual as seguradoras planejam lidar com esse déficit. Três quartos dos executivos (76%) identificam a lacuna de proteção como uma oportunidade comercial significativa, uma vez que as perdas relacionadas às mudanças climáticas continuam a aumentar.

Risco climático e perdas não seguradas

Em 2024, eventos ambientais catastróficos, incluindo incêndios, inundações, tempestades e terremotos, resultaram em US$ 368 bilhões em perdas econômicas globais. A pesquisa destaca que 60% dessas perdas permaneceram sem seguro, com comunidades vulneráveis em mercados de alto risco particularmente afetadas.

A lacuna de proteção vai além dos setores de propriedade e acidentes, incluindo seguro de saúde e de vida para populações carentes, uma divisão que deve aumentar à medida que a mudança climática avança. Prevê-se que os eventos de temperaturas extremas afetem desproporcionalmente as crianças, os idosos e os grupos socioeconomicamente desfavorecidos.

“Como socorristas financeiros, os líderes do setor de seguros entendem que a mudança da detecção e do reparo após uma catástrofe para a previsão e a prevenção é fundamental para enfrentar os crescentes riscos climáticos e os desafios de acessibilidade do seguro”, afirma Sean Kevelighan, CEO do Insurance Information Institute.

Barreiras ao progresso

Os executivos do setor de seguros identificaram vários obstáculos internos que limitam sua capacidade de responder com eficácia às tendências do setor. Esses obstáculos incluem:

Compreensão das necessidades dos consumidores (76%)
Compreensão do ambiente externo (75%) e sistemas tecnológicos desatualizados (75%)
Silos operacionais (74%)
Taxas de inovação lentas (74%)
Limitações de recursos (73%)

Franklin Manchester, principal consultor global de seguros do SAS, observa: “Três quartos dos líderes de seguros identificam a falta de confiança no setor como uma barreira significativa para fechar a lacuna de proteção, e não é de se admirar o motivo. À medida que as operadoras se retiram de áreas propensas a desastres e violações de privacidade de dados são reveladas, as seguradoras devem agir de forma decisiva para recuperar a confiança do consumidor e do regulador.”

Soluções baseadas em tecnologia

A pesquisa identificou quatro abordagens principais para lidar com a lacuna de proteção, com destaque para as soluções tecnológicas.

O uso da tecnologia para tornar os produtos de seguro mais acessíveis foi citado por 48% dos entrevistados, sendo que 40% das organizações estão atualmente implementando essas medidas.

O desenvolvimento de produtos de seguro inovadores, como o seguro paramétrico — que paga com base em gatilhos predefinidos em vez de perdas avaliadas — ou o microsseguro foi mencionado por 42% dos executivos, com taxas de implementação semelhantes.

O envolvimento regulatório por meio de organizações do setor (38%) e o aproveitamento de dados para melhorar a avaliação de riscos e o design de produtos (39%) completaram as principais estratégias. Essas abordagens estão sendo implementadas atualmente por 28% e 32% das organizações dos entrevistados, respectivamente.

“O seguro sempre teve a ver com a construção de resiliência e, atualmente, os riscos nunca foram tão altos”, diz Sabine VanderLinden, CEO e cofundadora da Alchemy Crew, uma consultoria de inovação focada em seguros. “Com uma lacuna de proteção global de US$ 1,8 trilhão e desafios crescentes, desde mudanças climáticas até fraudes e ameaças cibernéticas, o setor está em uma encruzilhada.”

A Economist Impact, uma divisão de pesquisa com 75 anos de experiência em pesquisa de políticas em 205 países, fez uma parceria com a SAS para produzir o relatório “Revelando os caminhos para 2040: uma pesquisa global do setor”. As descobertas estão disponíveis por meio de uma experiência interativa no site do SAS.

O Fórum Econômico Mundial, a Associação de Genebra, a Economist Impact e o SAS planejam explorar mais a pesquisa em um webinar programado para 6 de março.

“O futuro pertence àqueles que aproveitam a inovação — IA, dados e tecnologias de fronteira emergentes – para tornar o seguro não apenas mais acessível, mas mais equitativo”, acrescenta VanderLinden.

Adaptive Insurance obtém US$ 5 milhões em financiamento seed para expandir oferta de seguro paramétrico

A Adaptive Insurance, insurtech sediada no Texas, levantou US$ 5 milhões em uma rodada de financiamento inicial liderada pela Congruent Ventures, com a participação da Montauk Climate, Generation Space e outros investidores privados.

O financiamento apoiará a expansão nacional do principal produto de seguro paramétrico da empresa, o GridProtect, e o desenvolvimento de ofertas adicionais destinadas a mitigar os riscos relacionados ao clima e ao tempo.

Fundada em 2024, a Adaptive Insurance oferece cobertura de curto prazo para falta de energia, projetada para oferecer alívio financeiro imediato às empresas afetadas por breves interrupções. Ao contrário dos modelos de seguro tradicionais, que geralmente envolvem longos processos de sinistros, a abordagem paramétrica da Adaptive utiliza IA e dados climáticos em tempo real para permitir pagamentos rápidos. A empresa planeja lançar produtos adicionais até o final do ano para enfrentar ainda mais os desafios ambientais em evolução.

“Depois de mais de 20 anos no setor de seguros, testemunhei em primeira mão o impacto crescente das mudanças climáticas no mercado de seguros e nos consumidores”, disse Mike Gulla, CEO e cofundador da Adaptive Insurance. “Com a gravidade dos extremos climáticos, mudanças populacionais, regulamentações e sistemas legados, os modelos tradicionais de seguro simplesmente não são ágeis o suficiente para mitigar os choques financeiros imediatos que as empresas enfrentam. Com o GridProtect e nossas soluções paramétricas, estamos oferecendo às empresas alívio rápido e resiliência contra eventos climáticos diários, eliminando os períodos de espera tradicionais. Somos imensamente gratos por termos encontrado investidores que compartilham nossa visão.”

Os investidores veem a abordagem inovadora da Adaptive como um avanço crucial no seguro climático. “O meio ambiente está mudando mais rápido do que nossas comunidades, infraestrutura e seguros tradicionais podem se adaptar — deixando as empresas arcarem com o risco de interrupções cada vez mais frequentes”, disse Kevin Kopczynski, da Congruent Ventures. “Começando com o GridProtect, o Adaptive Insurance combina a experiência comprovada em seguros com uma estrutura orientada por dados e com visão de futuro para oferecer aos clientes soluções simples e oportunas para riscos complexos.”

Philip Krim, da Montauk Climate, concordou com esse sentimento, enfatizando o valor exclusivo que a Adaptive traz para o mercado. “O aspecto mais importante a ser entendido sobre a Adaptive é que ela oferece às empresas alívio financeiro imediato quando ocorrem quedas de energia de curto prazo. O seguro tradicional geralmente é lento e complicado, mas o Adaptive está mudando isso. Esse é o primeiro produto de seguro contra falta de energia de curta duração projetado especificamente para proprietários de empresas nos EUA. A Adaptive está preenchendo uma enorme lacuna com uma plataforma simples, rápida e eficaz.”

Com esse novo financiamento, a Adaptive Insurance está pronta para remodelar a forma como as empresas se protegem contra os riscos climáticos, trazendo uma abordagem moderna e orientada pela tecnologia para um setor que precisa de inovação.

Napo levanta 12 milhões de libras em financiamento da Série B para acelerar crescimento

A Napo, startup de seguros para animais de estimação sediada no Reino Unido, levantou £12 milhões em uma rodada de financiamento da Série B, elevando seu financiamento total até o momento para aproximadamente £36 milhões.

O investimento, liderado pela Mercia Ventures, contou com o apoio contínuo dos apoiadores existentes DN Capital, Companion Fund, MTech Capital, Helvetia Venture Fund e outros.

Fundada em 2021, a Napo ganhou força rapidamente no mercado de seguros para pets. No ano passado, a empresa registrou £30 milhões em prêmios e segurou 60.000 animais. Agora, a Napo está se aproximando de 100.000 animais cobertos, sinalizando um forte impulso no setor.

O novo financiamento permitirá que a Napo expanda ainda mais seu alcance de mercado, aprimore suas ofertas de seguros digitais e continue inovando no espaço de seguros para animais de estimação. Com a crescente demanda por cobertura de saúde para animais de estimação, a startup está bem posicionada para fortalecer sua presença no Reino Unido e em outros países.

O cofundador e CEO da Napo, Jean-Philippe Doumeng, disse: “Nossa abordagem não consiste em cortar custos ou oferecer apólices baratas que não cobrem o que é importante. Com o controle de toda a cadeia de valor, conseguimos um NPS de mais de 70, avaliações de destaque na Trustpilot e uma experiência perfeita para os pais de animais de estimação. Criamos o Napo para oferecer uma cobertura abrangente que realmente importa — seja atendimento odontológico, suporte comportamental ou tratamento rápido e justo de sinistros, garantindo que os pais de animais de estimação possam se concentrar no que realmente importa — o bem-estar de seu animal de estimação. Esse financiamento alimenta nossa missão de revolucionar o seguro para animais de estimação com sustentabilidade e qualidade em sua essência.”

Martijn Kleibergen, Diretor de Investimentos da Mercia Ventures, acrescentou: “A abordagem da Napo é exatamente o que o setor de seguros para animais de estimação precisa — uma combinação de tecnologia inovadora, atendimento ao cliente e sustentabilidade de longo prazo. Estamos entusiasmados em apoiar uma empresa que está redefinindo o que o seguro para animais de estimação pode oferecer aos donos de animais modernos.”

Com poucas negociações, financiamento de insurtechs no Sudeste Asiático cai 61%

Cingapura mantém o domínio regional com US$ 135 milhões em acordos, já que o financiamento em estágio final se mostra resiliente, embora o setor veja apenas uma aquisição em 2024

O investimento em insurtech no Sudeste Asiático sofreu uma forte contração, com o financiamento total caindo para US$ 193 milhões em 2024, de US$ 495 milhões em 2023, de acordo com dados da Tracxn, uma plataforma de inteligência de mercado privado.

O declínio também representa uma queda de 21% em relação ao financiamento total de US$ 245,6 milhões em 2022.

Visão geral regional

O declínio reflete as tendências globais de capital de risco, já que os investidores respondem ao aumento dos custos de empréstimos e à incerteza econômica. O financiamento em estágio final mostrou-se resiliente, aumentando 11% para US$ 147 milhões, enquanto o investimento em estágio inicial caiu 80% para US$ 38,5 milhões, de US$ 353 milhões em 2023.

Cingapura manteve sua posição como o principal centro de tecnologia de seguros da região, garantindo US$ 135 milhões em novos investimentos.

A cidade-estado está em quarto lugar no ranking global de financiamento de tecnologia financeira, atrás dos Estados Unidos, Reino Unido e Índia.

A Indonésia e o Vietnã tiveram uma expansão no setor de manufatura, com empresas globais estabelecendo novas instalações atraídas por custos de mão de obra competitivos e políticas de investimento estrangeiro direto.

Análise do fluxo de negócios

A Bolttech, fornecedora de soluções de seguro como serviço, garantiu a maior rodada de financiamento, no valor de US$ 100 milhões, por meio de seu aumento da Série C.

Essa foi a única transação acima de US$ 100 milhões, em comparação com duas transações desse tipo em 2023.

Os provedores de infraestrutura de tecnologia de seguros atraíram US$ 135 milhões em financiamento, uma redução de 47% em relação aos US$ 256 milhões em 2023, embora isso tenha representado um aumento de 8% em relação aos US$ 125 milhões em 2022.

As plataformas de seguros que priorizam a Internet arrecadaram US$ 51,7 milhões, registrando uma queda de 78% em relação aos US$ 236 milhões em 2023 e uma queda de 56% em relação aos US$ 115 milhões em 2022.

As empresas de tecnologia de benefícios para funcionários receberam US$ 6,5 milhões, uma queda de 65% em relação aos US$ 18,5 milhões em 2023, embora isso tenha representado um aumento de 27% em relação aos US$ 5 milhões em 2022.

Consolidação do mercado

O setor viu uma atividade de fusão reduzida, com apenas uma transação registrada, pois a Roojai adquiriu a Lifepal, uma plataforma de comparação de seguros.

Isso se compara a cinco aquisições em 2023 e duas em 2022.

As empresas sediadas em Jacarta garantiram US$ 50,5 milhões em financiamento, enquanto as empresas sediadas em Kuala Lumpur levantaram US$ 1,2 milhão.

As empresas de investimento Wavemaker Partners, East Ventures e Openspace Ventures lideraram rodadas de estágio posterior, enquanto a Y Combinator, Bee Next e Appworks se concentraram em investimentos em sementes. A EDBI, a Peak XV Partners e a KB Investment surgiram como os principais investidores em estágio inicial.

O quarto trimestre se mostrou o mais ativo, com empresas garantindo US$ 105 milhões, representando quase metade do financiamento total do ano.

O segundo semestre de 2024 registrou US$ 111 milhões em investimentos, marcando um aumento de 35% em relação ao primeiro semestre, mas uma queda de 50% em relação ao segundo semestre de 2023.

“Apesar de uma queda acentuada no financiamento da InsurTech, a resiliência do Sudeste Asiático, o cenário econômico em evolução e o crescente apoio do governo proporcionam otimismo para o crescimento futuro”, diz Tracxn.

“A capacidade da região de atrair grandes corporações globais e manter sua posição como um centro tecnológico em expansão ressalta seu potencial para impulsionar o crescimento na região.”