Gallagher Re: US$ 150 bilhões em perdas anuais seguradas por catástrofes naturais são agora “o novo normal”

A Gallagher Re, uma importante corretora de resseguros, alertou que as perdas anuais seguradas decorrentes de catástrofes naturais estão se aproximando de um novo normal de US$ 150 bilhões.

De acordo com o último Relatório de Catástrofes Naturais e Climáticas da corretora, os riscos naturais globais causaram perdas econômicas diretas estimadas em US$ 417 bilhões em 2024. Embora o setor de seguros tenha coberto US$ 154 bilhões dessas perdas, permaneceu uma lacuna de proteção significativa de US$ 263 bilhões.

O relatório destaca uma tendência preocupante, com as perdas econômicas de 2024 excedendo a média decenal em 15% e a média de 20 anos em 16%. Além disso, 60 eventos individuais de bilhões de dólares foram registrados globalmente, sendo que os Estados Unidos tiveram pelo menos 33 desses eventos.

Essas descobertas ressaltam o crescente impacto das mudanças climáticas e o aumento do ônus financeiro para o setor de seguros.

As perdas com catástrofes naturais seguradas em 2024 atingiram um nível significativo, excedendo tanto a média decenal quanto a média de 20 anos. O setor de seguros, tanto privado quanto público, cobriu US$ 154 bilhões em perdas, um aumento de 27% em relação à média decenal e um salto de 44% em comparação com a média anterior de 20 anos.

O relatório da Gallagher Re destacou as Tempestades Convectivas Severas (SCS) como um dos principais contribuintes para essas perdas, respondendo por 41% de todas as perdas seguradas globalmente.

O relatório da Gallagher Re destaca um aumento significativo nas perdas com catástrofes naturais seguradas em 2024. O setor de seguros, abrangendo entidades públicas e privadas, cobriu um total de US$ 154 bilhões, superando a média decenal em 27% e a média de 20 anos em substanciais 44%.

As tempestades convectivas severas (SCS) surgiram como um fator dominante, contribuindo com 41% de todas as perdas seguradas globalmente.

O relatório também enfatiza a importância crescente das parcerias público-privadas e o aumento da penetração de seguros em regiões com cobertura historicamente baixa. No entanto, apesar desses esforços, persiste uma lacuna de proteção significativa, deixando muitas populações vulneráveis sem cobertura de seguro adequada.

“O custo econômico geral em 2024 não foi recorde, mas reforçou ainda mais as vulnerabilidades que o mundo continua a enfrentar devido a ocorrências de perigos “não-picos” mais caros que afetam grandes centros populacionais. Isso ilustra novamente a importância desse risco para o setor global de resseguros”.

A Gallagher Re também sugeriu que a taxa anual de perdas seguradas está crescendo mais rapidamente do que o total econômico geral.

“A necessidade de financiamento mais garantido para catástrofes climáticas ou naturais para mitigar, adaptar ou fazer a transição das economias para uma produção de energia mais ecológica é fundamental, especialmente porque a complexidade do risco composto se torna muito mais desafiadora.”

O relatório da corretora continuou: “Embora 2024 não tenha sido um ano recorde para os custos totais de perdas, continuamos a testemunhar a influência contínua da mudança climática no comportamento de eventos individuais e padrões climáticos mais amplos.

“2024 tornou-se oficialmente o ano mais quente registrado desde 1850, e os cientistas acreditam que foi o ano mais quente dos últimos 125.000 anos. A pesquisa científica está concluindo que há diferenças na aparência da influência da mudança climática em uma base de risco individual e como certas partes do mundo serão afetadas.

“É inegável que as impressões digitais do risco climático existem em muitos eventos individuais. No entanto, é preciso entender que o risco climático não é apenas uma questão de potencial de dano físico, e as implicações não físicas são substanciais. Isso pode afetar setores como o imobiliário, a agricultura, a indústria e a manufatura, além de afetar a saúde e a aposentadoria, bem como as estratégias de longo prazo dos investidores.

“A redução das emissões de gases de efeito estufa é essencial para esse processo, e isso será vital para estabilizar ou reduzir o impacto de futuros eventos climáticos extremos. O setor de seguros mantém um papel fundamental na abordagem e no trabalho para mitigar o risco climático, mas isso deve ser feito coletivamente com outras partes interessadas do mercado público e privado.”

Seguro patrimonial precisa de uma mudança em direção à resiliência climática

*Escrito por Ralf von Grafenstein

As seguradoras de propriedades devem evoluir além da cobertura reativa para criar resiliência climática à medida que os eventos climáticos extremos se intensificam. As avaliações de propriedades são fundamentais.

Nos EUA, um em cada quatro proprietários de imóveis não está preparado para os custos de eventos climáticos extremos, e quase metade (47%) dos americanos considera a propriedade de imóveis mais arriscada com o aumento de eventos climáticos severos. 69% dos consumidores estão preocupados com danos à propriedade em áreas de alto risco.

No entanto, as seguradoras também estão se sentindo sobrecarregadas com as crescentes perdas relacionadas a catástrofes, que chegaram a US$ 15 bilhões em 2023.

As seguradoras estão recorrendo à tecnologia emergente para ajudar a modelar e mitigar os riscos e, embora essas ferramentas sejam cruciais para reduzir os ciclos de sinistros, elas não resolvem o problema subjacente enfrentado pelo setor: a falta de resiliência da propriedade.

A resiliência da propriedade refere-se à capacidade de uma propriedade física de resistir, adaptar-se ou recuperar-se de interrupções externas, como eventos climáticos extremos. Para manter os clientes segurados em áreas de alto risco, as operadoras devem incorporar incentivos de resiliência em suas apólices para resolver lacunas nas apólices e prêmios altos, bem como trabalhar com profissionais de restauração para garantir que os materiais certos sejam usados para reconstruir e proteger as residências contra condições climáticas extremas.

Limitações atuais do seguro de propriedade

O modelo atual de seguro de propriedade é reativo, focado no reembolso de perdas e no reparo de danos, em vez de oferecer incentivos aos segurados e empreiteiros para que se concentrem em medidas proativas. Essas medidas incluem estratégias como as operadoras que subsidiam avaliações anuais de propriedades e empreiteiros que usam materiais resistentes ao clima, como o uso de materiais resistentes a danos causados por inundações em áreas propensas a furacões para diminuir a restauração frequente.

A mudança para um modelo mais resiliente exige que as seguradoras repensem como estão protegendo os proprietários de imóveis em áreas de alto risco, especificamente em regiões onde podem estar subestimando determinados riscos. Os modelos de risco atuais usados pelas seguradoras baseiam-se em dados históricos, e os eventos climáticos extremos só estão aumentando, com os EUA enfrentando 28 desastres climáticos e meteorológicos de bilhões de dólares somente em 2023 e superando o número recorde de desastres de 2020. Devido a esses aumentos significativos, os modelos desatualizados não funcionam mais, deixando as seguradoras despreparadas para o aumento repentino da frequência e da intensidade dos eventos climáticos extremos.

Além disso, os modelos de preços atuais podem não levar em conta o ajuste de risco para reagir às mudanças climáticas, criando uma lacuna no seguro que muitos proprietários de imóveis não podem pagar. Os titulares de apólices em áreas de alto risco também enfrentam uma falta de opções quando se trata de seguro, pois o aumento de eventos climáticos extremos resultou na redução ou até mesmo na negação de cobertura em determinadas regiões. As opções limitadas de cobertura deixam os proprietários de imóveis vulneráveis aos riscos relacionados ao clima e, como a maioria dos proprietários não pode se mudar para regiões mais seguráveis, as áreas de alto risco enfrentam uma nova crise de seguro a cada evento.

Introduzindo a resiliência nas apólices de seguro

O conceito de resiliência no setor de seguros tornou-se um ponto focal, pois os segurados estão enfrentando cada vez mais distúrbios externos, como enchentes e furacões. As propriedades resilientes são projetadas para manter os segurados seguros, minimizar os danos e se recuperar rapidamente. O primeiro passo em direção à resiliência geralmente inclui uma avaliação de resiliência da propriedade (PRA), que permite que as operadoras trabalhem com inspetores para identificar riscos e resolvê-los.

Para resolver a falta de resiliência nas apólices atuais, as seguradoras devem se concentrar em uma abordagem tripla:

1- Expandir a cobertura e incluir PRAs em áreas de alto risco: Ao expandir a cobertura para incluir diferentes áreas de risco sem aumentar os prêmios, as seguradoras podem garantir que os proprietários de imóveis recebam todas as proteções. Por exemplo, na Flórida, onde a maioria dos proprietários de imóveis tem apólices contra furacões, as pessoas podem não ter seguro contra inundações, apesar de as inundações estarem se tornando um risco crescente. Oferecer cobertura contra inundações garante proteção e oportunidades para propriedades preparadas para o futuro.

2- Incentivar a resiliência durante todo o ciclo de vida do seguro: As seguradoras devem promover a resiliência e oferecer incentivos aos proprietários de imóveis para que tomem medidas preventivas. Considere a inclusão de PRAs nas apólices, permitindo que os proprietários analisem as vulnerabilidades da propriedade e as resolvam antes dos eventos climáticos.

3- Adotar novas tecnologias para acelerar o ciclo de sinistros: As seguradoras podem mudar para a resiliência e investir em análises preditivas e atualizar seus modelos de risco para prever melhor os eventos climáticos. O aproveitamento de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, pode ajudar a prever riscos e custos antes de tempestades, ondas de calor, etc.

Estratégias tecnológicas para promover a resiliência

O uso da tecnologia permite que as seguradoras trabalhem de forma mais eficaz com inspetores, avaliadores e empreiteiros em cada etapa do processo. A confiança entre as empresas de restauração e as seguradoras geralmente é frágil, e isso só pode ser resolvido por uma solução confiável de terceiros que forneça medições precisas e lide com os processos de sinistros automaticamente.

As seguradoras podem fazer parceria com os inspetores da PRA para aproveitar a tecnologia de imagens imersivas que documenta uma avaliação da propriedade, mostrando quais áreas da propriedade podem precisar de proteção climática e permitindo que as seguradoras façam a distinção sobre como reembolsar os segurados pelas atualizações. As empreiteiras também podem trabalhar com as operadoras para explicar por que essas reformas devem ser feitas antes que ocorram possíveis catástrofes, economizando o dinheiro de todas as partes.

As operadoras também podem usar imagens imersivas ao trabalhar com as empreiteiras para identificar uma única fonte de verdade visual para o processo de ajuste, ajudando a criar confiança. Quando ambas as partes interessadas fazem referência à mesma tecnologia confiável, elas podem chegar à mesma decisão mais rapidamente e reduzir os ciclos de sinistros. Ao tratar um sinistro como uma investigação forense e a tecnologia como as ferramentas para examinar a propriedade, as seguradoras podem trabalhar com os empreiteiros para identificar áreas em que eles podem reconstruir com materiais mais resistentes para evitar danos futuros.

O processo de ajuste de sinistros é uma grande parte do seguro de propriedade e, muitas vezes, é onde ocorrem os gargalos, atrasando os cronogramas de restauração. Para as seguradoras, a maior economia de custos vem da melhoria do ciclo de gerenciamento de sinistros. Ao acelerar o tempo dos sinistros, a tecnologia pode proporcionar um enorme retorno sobre o investimento.

Um setor mais resiliente

Os custos relacionados a catástrofes continuam a afligir transportadoras, empreiteiras e proprietários de imóveis e, com o aumento dos eventos climáticos extremos, o setor de seguros tem a oportunidade de avançar com resiliência. Ao expandir a cobertura, adotar novas tecnologias e incorporar a resiliência em cada etapa da jornada do proprietário, as seguradoras podem colaborar com todas as partes envolvidas para tornar as residências resistentes a danos.

*Ralf von Grafenstein é o fundador e CEO da DocuSketch.

Olé Life levanta US$ 13 milhões em financiamento da Série B liderado pelo PayPal Ventures

A insurtech latino-americana Olé Life arrecadou com sucesso US$ 13 milhões em uma rodada de financiamento da Série B liderada pelo PayPal Ventures. A startup, com base em Miami, oferece uma plataforma totalmente digital para acesso a seguros de vida.

O investimento impulsionará a expansão da Olé Life na América Latina, permitindo que a empresa estabeleça operações em novos mercados e diversifique suas ofertas de produtos além de suas principais soluções de seguro de vida.

Fundada por Michael Carricarte, a Olé Life oferece uma abordagem totalmente digital para o seguro de vida na América Latina. A plataforma da empresa oferece aos clientes uma maneira simplificada e eficiente de acessar a proteção financeira.

Com mais de US$ 2 bilhões em valor segurado e uma rede de mais de 4.000 parceiros de distribuição, a Olé Life está bem posicionada para capitalizar a crescente demanda por soluções de seguro na região.

A rodada de financiamento permitirá que a Olé Life introduza produtos inovadores, incluindo planos de proteção para toda a família, adaptados às necessidades específicas das famílias latino-americanas. Isso se alinha com sua missão de transformar a forma como a proteção financeira é oferecida na região.

“Como o primeiro produto de seguro de vida totalmente digital na América Latina, esse financiamento é um testemunho do incrível progresso que fizemos na construção de uma plataforma que ressoa com nossos clientes”, disse o fundador e CEO da Olé Life, Michael Carricarte.

“Com o apoio da PayPal Ventures, estamos prontos para expandir nosso alcance para além das apólices de vida a termo denominadas em dólares americanos e introduzir ofertas inovadoras, como planos de proteção para toda a família, que atendem às necessidades exclusivas da região. Esse investimento é um passo fundamental para transformar a forma como a proteção financeira é fornecida, capacitando milhões de famílias a garantir seu futuro.”

Insurtech israelense Momentick levanta US$ 5 milhões em investimento

O provedor de inteligência de emissões Momentick levantou US$ 5 milhões para lançar soluções de gerenciamento de risco de emissões para o setor de seguros. O investimento foi liderado pela FinTLV Ventures com o apoio da Menomadin Foundation e da TAU Ventures. O financiamento segue uma prova de conceito bem-sucedida com a Sompo Japan.

Fundada em 2020, a startup israelense usa imagens de vários satélites para detectar, quantificar e monitorar o metano e outras emissões de gases de efeito estufa em todo o planeta.

A Momentick planeja introduzir “o primeiro serviço de Gerenciamento de Riscos de Emissões do mundo” em colaboração com uma seguradora global, fornecendo ferramentas para avaliar os riscos de emissões e projetar políticas direcionadas.

“As companhias de seguros há muito tempo lutam contra a falta de dados confiáveis para avaliar com precisão os riscos relacionados às emissões das empresas de energia. Nossa tecnologia preenche essa lacuna crítica ao fornecer dados precisos sobre emissões em escala global. Isso representa um passo inovador para equipar as seguradoras com as ferramentas necessárias para avaliar o risco de emissões e elaborar políticas que reflitam as realidades de um clima em mudança”, disse Daniel Kashmir, CEO e cofundador da Momentick.

Principais rodadas de financiamento de insurtechs em dezembro de 2024

Entre 1º de dezembro e 31 de dezembro de 2024, houve cerca de 39 eventos de financiamento no setor de insurtech, de acordo com uma análise da Digital Insurance. A seguir, apresentamos uma seleção desses eventos, com foco naqueles dos setores de insurtech e de propriedades e acidentes que fazem parte do modelo de financiamento de capital de risco. (Outros eventos de financiamento, como infusões de capital privado, estão incluídos na contagem geral).

Uma parte dos dados foi obtida do Crunchbase. Outras informações, inclusive citações de VCs investidores, são provenientes de anúncios de empresas. Para ver a edição anterior, que cobriu o mês de novembro, clique aqui.

Stand

US$ 30.000.000,00, Série A, 16 de dezembro
Tipo de empresa: Seguro residencial usando física e IA para avaliar o risco
Investidores: Lowercarbon Capital, Inspired Capital Partners, Equal Ventures, Convective Capital

DPL Financial Partners

US$ 23.000.000,00, Série C, 3 de dezembro
Tipo de empresa: Soluções de seguro RIA
Investidores: Eos Ventures, TIAA, Eldridge Industries, Atlas Merchant Capital

“Ficamos impressionados com a trajetória de crescimento e a posição de liderança da DPL na conexão de RIAs com anuidades baseadas em taxas”, disse Galen Shaffer, diretor da Eos Ventures, em um comunicado. “Como empresa, lutamos com o ‘quebra-cabeça das anuidades’ e vislumbramos um futuro em que a tecnologia, a transparência e o alinhamento fiduciário possam permitir que mais indivíduos tenham acesso a uma melhor proteção de renda. A DPL está na vanguarda da inovação na distribuição de anuidades e seguros, e estamos entusiasmados em apoiar sua futura expansão.”

Leia mais sobre esse investimento aqui.

Savus

US$ 3.000.013,00, semente, 10 de dezembro
Tipo de empresa: Plataforma automatizada de seguros comerciais

Assurified

US$ 3.000.000,00, semente, 2 de dezembro
Tipo de empresa: Gerenciamento de riscos com inteligência artificial para aluguel de imóveis

HTC Global Services

US$ 1.200.000,00, subsídio, 19 de novembro
Tipo de empresa: Soluções de TI e de processos de negócios para seguros e outros setores
Investidores: Corporação de Desenvolvimento Econômico de Michigan

“Troy tem o prazer de apoiar a HTC Global Services”, disse Ethan Baker, prefeito de Troy, Michigan, em um comunicado. “A HTC é uma empresa líder em consultoria de software e tecnologia com sede em Troy. A HTC estava considerando outros estados e países para essa expansão, mas a força de trabalho instruída de Troy, as excelentes condições de moradia, varejo e restaurantes são fatores que as empresas de tecnologia e software procuram para atrair talentos, e a cidade de Troy atende a essas métricas.”

Rainbow levanta US$ 8 milhões em rodada da série A

A Rainbow, uma MGU que oferece seguros para empresas, levantou US$ 8 milhões em uma rodada da Série A liderada pela Zigg Capital, elevando seu financiamento até o momento para US$ 20 milhões. O financiamento, que foi fechado no quarto trimestre de 2024, acelerará os planos da empresa de expandir sua “abordagem de subscrição especializada” para verticais de negócios adicionais, com o segundo programa da Rainbow sendo lançado recentemente em estados selecionados, seguido por um lançamento nacional.

Fundada em 2021, a Rainbow inicialmente se concentrou em oferecer cobertura para restaurantes por meio de um programa que atualmente está ativo em 24 estados. A empresa lançou sua segunda vertical, oferecendo cobertura para empresas de beleza e bem-estar no Arizona e em Michigan.

“À medida que continuamos a comprovar nossa tese de subscrição escalável e orientada por software em um portfólio crescente de programas de seguros especializados, estamos entusiasmados por aprofundar nossa parceria com a Zigg, uma empresa que compartilha nossa visão de uma abordagem diferenciada para subscrição de seguros lucrativos com potencial infinito. Esse novo capital nos permitirá acelerar nossa expansão para outras verticais, atendendo à crescente demanda de nossos agentes e parceiros de distribuição, ao mesmo tempo em que continuamos a inovar nossa tecnologia proprietária e a atrair os melhores talentos para nossa equipe”, disse Bobby Touran, CEO e cofundador da Rainbow.

“À medida que nossa empresa refinava sua ampla tese de insurtech, identificamos que a Rainbow construiu a plataforma de tecnologia mais atraente para atender à vertical de restaurantes, bem como ao setor de PMEs. Além disso, a equipe que Bobby, Shalom e Jamie montaram na Rainbow exemplifica o perfil que a Zigg procura apoiar — eficiente, rápida, especialista no domínio e centrada no cliente. O software personalizado da Rainbow para atender a seus diversos públicos é poderoso e o crescimento da empresa está entre os mais rápidos que observamos para uma oferta B2B”, disse Ryan Orley, sócio geral da Zigg Capital.

InnSure concede US$ 5 milhões em prêmios de inovação em seguros para promover a transição energética

A InnSure, um centro de inovação sem fins lucrativos dedicado ao desenvolvimento de soluções de seguros para enfrentar os riscos das mudanças climáticas, anunciou os vencedores de seu Prêmio de Inovação em Seguros no valor de US$ 5 milhões.

O programa, lançado em parceria com a Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Energético do Estado de Nova York (NYSERDA), tem como objetivo promover produtos de seguro inovadores que apoiem a adoção de tecnologias de transição energética nos Estados Unidos.

O financiamento foi concedido a oito projetos que abordam lacunas de cobertura de seguro em setores de alta emissão, incluindo energia, edifícios e transporte. Cada projeto oferece uma solução exclusiva para acelerar a comercialização de tecnologias limpas, preenchendo lacunas críticas em termos de seguro e promovendo a transição energética.

Vencedores do prêmio e suas inovações

EcoStrat e New Energy Risk: Desenvolvimento de seguro de fornecimento de matéria-prima para estabilizar as cadeias de suprimento de biomassa e permitir o financiamento de tecnologias de bioenergia.

Energetic Capital: Criação de uma apólice de seguro de crédito fiscal incorporada para reduzir custos e expandir investimentos fiscais para projetos de energia de pequena e média escala.

EVStar: Lançamento de políticas de garantia estendida para estações de carregamento de veículos elétricos para aumentar a disponibilidade e a confiabilidade.

Exante: Introdução da Sunshine Guarantee, um produto de seguro paramétrico que garante níveis previstos de irradiação solar para usuários de energia solar em telhados.

kWh Analytics: Fornecimento de seguro de crédito fiscal de geração distribuída para incentivar projetos de energia solar e soluções de armazenamento de energia em bateria (BESS).

Luminar Technologies: Desenvolvimento de um produto de seguro incorporado para promover veículos elétricos equipados com tecnologia LiDAR.

Sunereum Labs: Oferecimento do SunereumShield, uma solução de seguro contra todos os riscos com tecnologia de IA para ativos solares em Nova York.

Tallarna Inc.: Criação de um produto de seguro de desempenho para proteger os resultados econômicos do BESS e da energia solar fotovoltaica em imóveis comerciais.

“O seguro é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de riscos com a capacidade única de promover mudanças”, disse Charlie Sidoti, diretor executivo da InnSure. ”Os projetos selecionados têm o potencial de abordar lacunas significativas de cobertura e estamos orgulhosos de apoiar sua jornada rumo à prontidão do mercado.”

Cada equipe vencedora deve demonstrar um caminho confiável para a autossuficiência financeira e lançar seu produto de seguro em Nova York dentro de 18 meses. A InnSure fornecerá orientação sobre aprovações regulatórias, capital de risco, parcerias e orientação comercial para garantir o sucesso da implantação.

Anthony Fiore, diretor de programas da NYSERDA, enfatizou a importância da segurabilidade na aceleração da adoção da energia limpa: “A segurabilidade, assim como a capacidade de financiamento, é um obstáculo fundamental para desbloquear a implantação de tecnologias, desde veículos elétricos até energia solar e nuclear. O apoio à segurabilidade das soluções de energia limpa não apenas acelera sua adoção, mas também elimina os riscos e reduz os custos totais. Juntos, o governo, o setor privado e as partes interessadas em inovação podem alcançar a implantação em escala de tecnologias limpas que beneficiem todos os nova-iorquinos e aumentem nossa economia.”

Lançado em maio de 2024, o Prêmio de Inovação em Seguros atraiu mais de 50 inscrições. Ele aborda a necessidade urgente de soluções de seguro para tecnologias limpas em estágio inicial, que são essenciais para alcançar emissões líquidas zero até 2050. Os especialistas estimam que serão necessários US$ 10 trilhões em cobertura de seguro para atingir essa meta.

Com essa iniciativa, a InnSure e a NYSERDA pretendem preencher a lacuna entre a inovação e a comercialização, criando um ecossistema robusto para que as tecnologias de energia limpa prosperem.

Por que o mercado de seguro cibernético é tão fraco?

As seguradoras estão escrevendo apólices adaptáveis, e as organizações melhoraram suas defesas. Os subscritores têm agora uma grande oportunidade de inovar.

*Escrito por Charles Grodecki

Apesar de o custo médio de um ataque de ransomware chegar a US$ 4,9 milhões em 2024, o mercado de seguro cibernético continua fraco, com taxas de prêmio em queda e capacidade ainda abundante.

O que está impulsionando essa tendência? É uma combinação de fatores. As seguradoras estão escrevendo apólices mais amplas e mais adaptáveis em resposta à evolução das ameaças cibernéticas, ajudando a manter a estabilidade do mercado e a competitividade dos prêmios. Ao mesmo tempo, muitas organizações ampliaram suas defesas de segurança cibernética, tornando menos arriscado para as seguradoras subscreverem apólices cibernéticas com limites mais altos.

No entanto, os ataques cibernéticos continuam a evoluir, introduzindo novos mecanismos e táticas de extorsão que desafiam as abordagens tradicionais de gerenciamento de riscos. A inovação contínua das apólices é essencial para lidar com todo o espectro de consequências dos incidentes cibernéticos modernos.

O mercado atual, que é brando, oferece aos subscritores uma oportunidade única de testar novos modelos de cobertura e, ao mesmo tempo, aprofundar suas percepções de mercado para mitigar com eficácia os riscos emergentes.

Os eventos cibernéticos recentes não influenciaram o mercado de seguros cibernéticos flexíveis

O incidente de segurança cibernética mais significativo de 2024 foi a falha no software CrowdStrike, que levou a uma grande interrupção tecnológica que paralisou companhias aéreas e interrompeu o atendimento a pacientes em hospitais. Mas isso quase não foi registrado pelas seguradoras.

Como o culpado foi uma atualização de software de rotina — e não um agente mal-intencionado — o impacto foi limitado a interrupções operacionais específicas. Além disso, a rápida resolução do problema e sua classificação fora do escopo típico dos sinistros cibernéticos permitiram que as seguradoras evitassem perdas sistêmicas.

No entanto, as coisas podem ser diferentes da próxima vez. O próximo evento generalizado de segurança cibernética poderá levar a um aumento na gravidade dos sinistros que mudará drasticamente as condições do mercado.

Agora é o momento de subscritores, corretores e segurados aproveitarem o mercado flexível para se anteciparem às tendências emergentes e identificarem soluções criativas para compensar os riscos em evolução. Com o cenário do seguro cibernético evoluindo rapidamente, medidas proativas hoje podem fazer toda a diferença quando ocorrer o próximo grande incidente.

As condições atuais do mercado apresentam uma oportunidade única de explorar novos modelos de cobertura, fortalecer os relacionamentos com os clientes e posicionar tanto os segurados quanto as seguradoras para responder com resiliência às ameaças futuras.

Fique de olho nas seguintes tendências e oportunidades à medida que 2025 se desenrola para que você possa se manter flexível e adaptável e ajudar seus segurados a fazer o mesmo.

1. As seguradoras continuarão a escrever apólices cibernéticas amplas.

As organizações enfrentam uma média de 1.300 ataques cibernéticos por semana, um recorde. No entanto, as empresas também se tornaram melhores em impedir essas ameaças.

Os logins que requerem autenticação multifatorial agora são a base de muitas organizações. E três quartos das empresas com seguro cibernético investiram no fortalecimento de suas defesas contra ransomware e outros ataques cibernéticos para se qualificarem para a cobertura. Isso ajudou a evitar que as taxas aumentassem junto com a frequência dos ataques.

Como resultado, é provável que o mercado flexível persista no futuro próximo, com as seguradoras continuando a oferecer cobertura mais ampla e limites mais altos. Muitas apólices agora incluem provisões para perdas tanto próprias quanto de terceiros, abrangendo tudo, desde pagamentos de ransomware até responsabilidades regulatórias. Para os segurados, isso significa maior flexibilidade e proteção, mas também ressalta a necessidade de revisar cuidadosamente os termos da apólice para garantir a cobertura adequada para riscos emergentes.

Como se preparar: Avalie seu portfólio cibernético atual e explore oportunidades para expandir as opções de cobertura. Certifique-se de que as cláusulas de sua apólice estejam alinhadas com os riscos emergentes e considere a possibilidade de trabalhar em estreita colaboração com corretores especializados que estejam na linha de frente das novas tendências e exposições.

2. Os ataques de ransomware continuarão a evoluir.

Os ataques tradicionais de ransomware, nos quais os malfeitores criptografam os dados roubados e exigem pagamento em troca da chave de descriptografia, tornaram-se menos eficazes. Muitas organizações agora têm sistemas de backup robustos, de modo que podem simplesmente restaurar seus dados sem pagar ao invasor.

Isso fez com que os criminosos cibernéticos mudassem de tática, priorizando o roubo de dados e os ataques de extorsão que se concentram no roubo de informações pessoais e confidenciais e na ameaça de divulgá-las publicamente. Os exemplos podem incluir registros financeiros da empresa ou informações pessoais prejudiciais sobre executivos ou clientes.

Consequentemente, as seguradoras estão observando uma maior demanda por apólices cibernéticas que incluam cobertura para custos de reputação e gerenciamento de crises. A demanda por apólices personalizadas é especialmente alta entre as empresas de serviços profissionais. Em particular, os escritórios de advocacia e os consultores de gestão de patrimônio têm maior probabilidade de serem alvo de ataques de extorsão e roubo de dados devido à natureza sensível de seu trabalho.

Como se preparar: Fique à frente das táticas de ransomware em evolução desenvolvendo políticas abrangentes que abordem os riscos tradicionais e emergentes de ransomware. Agende reuniões regulares com seus corretores, subscritores e equipes de resposta a violações para compartilhar informações sobre tendências de sinistros e grupos ativos de criminosos cibernéticos.

3. A IA tornará os ataques de engenharia social mais eficientes.

Os ataques de engenharia social que exploram a confiança e o erro humano se tornarão mais prolíficos em 2025. A IA generativa tornou mais fácil para os golpistas criarem campanhas de fraude automatizadas que são mais direcionadas e convincentes.

Por exemplo, uma fórmula clássica de ataque de engenharia social é os golpistas se fazerem passar por um CEO pedindo a um funcionário que inicie uma transferência de fundos. Usando a IA generativa, o invasor pode imitar com mais eficiência o estilo de comunicação do CEO e direcionar aos funcionários mensagens altamente personalizadas que fazem referência a projetos ou tarefas específicas, tornando os funcionários mais propensos a serem vítimas do golpe.

Uma parcela maior dos ataques de engenharia social também se concentra no roubo de propriedade, o que os torna ainda mais difíceis de serem reconhecidos e denunciados pelos funcionários. Nesses golpes, os fraudadores encomendam mercadorias ou equipamentos caros, pegam-nos sem fazer o pagamento e desaparecem sem deixar rastros.

Já vimos um aumento nas perdas de propriedade física sendo adicionadas às apólices cibernéticas, expandindo o escopo do que o seguro cibernético cobre e exigindo que os subscritores adaptem as apólices para lidar com ameaças combinadas. É muito cedo para prever como os golpes geradores de IA podem afetar o mercado de seguro cibernético, mas as seguradoras devem continuar a monitorar os eventos de perto e adaptar suas opções de cobertura e limites à medida que os riscos evoluem.

Como se preparar: Equipe sua equipe com insights de mercado confiáveis para se manter informada sobre a evolução do impacto das ameaças de IA nos sinistros, para que você possa adaptar os termos de sua apólice. Além disso, enfatize para os segurados a importância do treinamento dos funcionários para reconhecer ataques de engenharia social, inclusive aqueles impulsionados por IA.

Manter-se à frente em 2025 depende de soluções criativas e dados de mercado acionáveis

Com a continuidade do mercado cibernético fraco, os segurados procurarão eliminar os suplementos e consolidar a cobertura em apólices mais amplas com limites e linguagem de apólice aprimorados. Os agentes e corretores devem trabalhar em estreita colaboração com os clientes para garantir que as apólices incluam disposições ampliadas para as consequências abrangentes dos incidentes cibernéticos modernos.

Enquanto isso, os subscritores aproveitarão o mercado flexível para desenvolver produtos de seguro que abordem tanto as ameaças cibernéticas emergentes quanto as tradicionais. O acesso a percepções robustas do mercado será fundamental para manter a flexibilidade de adaptação à medida que o cenário de ameaças evolui.

O momento de lidar com os riscos cibernéticos emergentes é antes que ocorra o próximo grande incidente. O planejamento e a elaboração de políticas inovadoras serão fundamentais para manter a resiliência diante de ataques cada vez mais sofisticados.

*Charles Grodecki é vice-presidente executivo da Amwins.

Incêndios em Los Angeles custarão US$ 8 bilhões às seguradoras em meio ao êxodo do mercado

A State Farm e a Moody’s alertam para a perturbação do mercado, uma vez que os danos causados pelos incêndios florestais na Califórnia ameaçam a estabilidade do plano FAIR apoiado pelo estado

Espera-se que os incêndios florestais de Los Angeles gerem indenizações de seguro de mais de US$ 8 bilhões, de acordo com analistas da Morningstar e do JP Morgan, enquanto a Califórnia enfrenta uma pressão crescente sobre sua estrutura de mercado de seguros.

A AccuWeather, empresa privada de previsão do tempo, projeta perdas econômicas totais entre US$ 135 bilhões e US$ 150 bilhões, já que os incêndios continuam a se espalhar por áreas com concentração de propriedades de alto valor.

Implicações para o mercado

O desastre chega em um momento crítico para o setor de seguros da Califórnia. A State Farm, a maior seguradora de propriedades dos EUA, já havia deixado de oferecer cobertura aos proprietários de imóveis em Pacific Palisades em julho de 2024, de acordo com a carta da presidente da State Farm, Denise Hardin, aos órgãos reguladores. A empresa se recusou a renovar 70% das apólices na área.

O plano FAIR (Fair Access to Insurance Requirements) da Califórnia, um pool de seguros exigido pelo estado que serve como provedor de último recurso, viu o número de apólices dobrar desde 2020 para 450.000 em setembro de 2024.

O plano exige que todas as seguradoras que operam na Califórnia contribuam para despesas proporcionais à sua participação no mercado.

Preocupações com a estabilidade do mercado

Sete das doze maiores seguradoras da Califórnia reduziram a cobertura nos últimos dois anos, seja interrompendo novas apólices ou recusando renovações. A tendência reflete a crescente preocupação com os riscos relacionados ao clima na região.

Denise Rappmund, analista sênior da Moody’s Ratings, uma agência de classificação de crédito, disse à BBC: “O aumento dos custos de recuperação provavelmente elevará os prêmios e poderá reduzir a disponibilidade de seguros de propriedade.”

A exposição do plano FAIR em Pacific Palisades aumentou 85% entre 2023 e 2024, crescendo duas vezes mais do que a média do estado. A área agora representa US$ 5,9 bilhões em responsabilidade potencial para o programa.

Pressões estruturais

O plano FAIR enfrenta desafios estruturais. Victoria Roach, presidente do plano FAIR, testemunhou em março que o programa tinha US$ 200 milhões em capital excedente contra perdas potenciais de US$ 300 bilhões.

As seguradoras privadas devem cobrir os primeiros US$ 1 bilhão de sinistros que excederem as reservas do plano FAIR, afirma Dave Jones, ex-comissário de seguros da Califórnia e atual diretor da Climate Risk Initiative na Berkeley Law, em entrevista ao Washington Post.

O limite de US$ 3 milhões das apólices do plano está abaixo do valor médio das propriedades nas áreas afetadas, criando possíveis lacunas de cobertura, de acordo com Amy Bach, diretora executiva da United Policyholders, uma organização de defesa do consumidor.

Resposta regulatória

O órgão regulador de seguros da Califórnia introduziu reformas em dezembro de 2024, permitindo que as seguradoras incorporem a modelagem de riscos climáticos nos preços e aumentem as taxas, desde que mantenham a cobertura em regiões propensas a incêndios.

Carolyn Kousky, vice-presidente associada de economia e política do Environmental Defense Fund, disse ao Washington Post que as reformas geraram otimismo sobre a estabilização do mercado antes do início dos incêndios.

“Esperamos que elas construam uma base para um mercado de seguros forte e competitivo”, acrescenta Denneile Ritter, vice-presidente da American Property Casualty Insurance Association.

Impacto físico

As autoridades do Corpo de Bombeiros informaram que o incêndio de Palisades destruiu 5.300 estruturas, enquanto o incêndio de Eaton, em separado, causou a destruição de 5.000 edifícios.

O desastre pode superar o incêndio Camp Fire de 2018 no norte da Califórnia, que gerou US$ 12,5 bilhões em perdas seguradas, de acordo com a Aon, a corretora de seguros.

O meteorologista-chefe da AccuWeather, Jonathan Porter, disse à BBC que os incêndios podem ter efeitos duradouros na saúde e no turismo da região.

A empresa projeta o impacto econômico por meio de vários canais, incluindo danos à propriedade, interrupção de negócios e degradação ambiental.

Os credores hipotecários dos EUA geralmente exigem seguro de propriedade como condição para conceder empréstimos. À medida que a cobertura privada se torna mais escassa, os proprietários de imóveis dependem cada vez mais de opções apoiadas pelo Estado, apesar dos prêmios mais altos e dos níveis de proteção reduzidos.

“Os incêndios levantam a questão: Isso é suficiente quando estamos em um ambiente de risco crescente?” disse Kousky ao Washington Post.

Parsyl levanta US$ 20 milhões em financiamento da série C

A Parsyl, provedora de seguros de cargas, arrecadou US$ 20 milhões em um financiamento da Série C liderado pelo The Lightsmith Group, com a participação da HSCM Ventures, GLP Capital Partners, Lineage Ventures e FirstTracks Ventures. A startup arrecadou aproximadamente US$ 66 milhões até o momento.

Fundada em 2017, a Parsyl opera nos mercados de seguros dos EUA e de Londres por meio de um MGU e de seu próprio sindicato gerenciado no Lloyd’s de Londres, que utiliza para liderar “um dos maiores” consórcios de carga marítima no mercado londrino. A empresa tem mais de 20 fornecedores diferentes de capacidade de terceiros em suas operações, incluindo subscrição delegada, consórcios, resseguros e fundos em fornecedores de capacidade do Lloyd’s. A Parsyl trabalha com clientes de todos os portes em uma variedade de setores e regiões geográficas para oferecer cobertura de carga marítima para mercadorias em armazenamento e trânsito.

“Estamos entusiasmados com o apoio do The Lightsmith Group e de nossos investidores atuais, pois continuamos a crescer e a inovar. Esse financiamento valida ainda mais nossa visão e nos permitirá fortalecer nossa equipe e nossa tecnologia, enquanto expandimos nosso apetite de subscrição, ofertas de produtos e regiões geográficas para impactar cadeias de suprimentos mais críticas”, disse Ben Hubbard, CEO e cofundador da Parsyl.

“A mudança climática está perturbando cadeias de suprimentos complexas. A Parsyl oferece aos clientes uma solução dinâmica para esse problema dinâmico. Temos orgulho de fazer parceria com a Parsyl, pois eles aplicam IA e dados para ajudar os clientes a lidar com os riscos críticos da cadeia de suprimentos. A resiliência climática é a resiliência da cadeia de suprimentos”, disse Jay Koh, diretor administrativo do The Lightsmith Group.