A AXA celebrou um acordo para adquirir a Prima Assicurazioni, com sede em Milão, uma seguradora direta que gerou 1,2 bilhão de euros em prêmios em 2024.
Nos termos do acordo, a AXA adquirirá 51% da empresa por um valor de 500 milhões de euros. Opções de compra/venda com um preço de exercício vinculado aos lucros da Prima foram concedidas, respectivamente, à AXA e aos acionistas minoritários para os 49% restantes. Levando em consideração o capital necessário para respaldar a recuperação planejada dos prêmios e da margem de subscrição atualmente obtida por seguradoras terceirizadas, o valor total representa um múltiplo preço/lucro esperado de 11x.
Desde o seu lançamento em 2015, a Prima “emergiu como líder” no canal de distribuição direta na Itália, alcançando uma posição de destaque com 10% de participação no mercado total de seguros automotivos de varejo. A empresa opera como agente geral de gestão e emprega mais de 1.100 profissionais, dos quais mais de 400 são desenvolvedores de software, engenheiros de TI e cientistas de dados. A Prima lançou recentemente operações diretas no Reino Unido e na Espanha.
A aquisição da Prima deverá fortalecer a posição da AXA na Itália, quase duplicando o tamanho de seu negócio de seguros automotivos. Além disso, a Prima reforçará a posição da AXA no canal de distribuição direta, que gerou € 3,5 bilhões em prêmios para o Grupo em 2024, em oito regiões geográficas.
“Estamos entusiasmados em anunciar a aquisição da Prima, que não só reforçará significativamente a nossa posição no mercado italiano de seguros gerais, mas também trará capacidades para fortalecer o nosso negócio direto nos mercados europeus. Com a Prima, estamos adquirindo uma empresa direta de primeira linha, com uma plataforma de ponta e um conjunto único de habilidades no atendimento ao cliente. Juntamente com a equipe da Prima, estamos confiantes de que podemos expandir ainda mais nossos negócios diretos, ampliando nosso alcance de mercado para segmentos de clientes que complementam naturalmente aqueles atendidos por nossos canais de distribuição tradicionais”, disse Patrick Cohen, CEO da AXA European Markets & Health.
