Alta penetração na Europa, crescimento acelerado de prêmios nos EUA e mercados emergentes na Ásia-Pacífico definem a próxima década do seguro pet
O mercado global de seguro pet deve mais do que quintuplicar na próxima década, atingindo US$ 113,7 bilhões em 2035, ante US$ 21,49 bilhões em 2025, segundo a SNS Insider.
A projeção implica uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 18,13% entre 2026 e 2035, sustentada pela inflação dos custos veterinários, pelo aumento na adoção de animais de estimação e pela crescente conscientização sobre proteção financeira para animais de companhia.
Aumento dos custos veterinários impulsiona a demanda
Nos principais mercados, a inflação nos custos de serviços veterinários continua superando o crescimento geral dos preços ao consumidor. A SNS Insider aponta aumentos anuais de 8% a 12% no custo dos tratamentos veterinários, impulsionados por avanços em diagnóstico por imagem, oncologia, cirurgias especializadas e manejo de doenças crônicas. À medida que as opções de tratamento se tornam mais sofisticadas e mais caras, mais tutores recorrem ao seguro para gerenciar contas inesperadas e de alto valor.
Em mercados onde o atendimento veterinário especializado já se assemelha à medicina humana em variedade e complexidade, a maior disponibilidade de terapias oncológicas de alto custo, ortopedia avançada e outros procedimentos intensivos contribui diretamente para o aumento do valor médio dos sinistros e dos prêmios. Essa dinâmica reforça o valor percebido da cobertura abrangente para acidentes e doenças e abre espaço para produtos segmentados por faixa de preço.
Europa lidera; EUA e Ásia-Pacífico aceleram
Os EUA continuam sendo o maior mercado individual de seguro pet em volume de prêmios. A SNS Insider estimou o mercado norte-americano em cerca de US$ 10,7 bilhões em 2025, com crescimento projetado para quase US$ 58,9 bilhões até 2035, a uma CAGR de 18,5%. Uma grande população de tutores de animais, alto gasto veterinário e crescente conscientização sobre a necessidade de proteção financeira sustentam esse crescimento, aliados à expansão da distribuição digital.
A Europa respondeu por cerca de 41% dos prêmios globais de seguro pet em 2025, com tamanho de mercado estimado em US$ 6,87 bilhões, com projeção de alcançar US$ 33,72 bilhões até 2035 (CAGR de 17,23%). A penetração é particularmente alta no Reino Unido, onde cerca de 30% dos cães são segurados, e nos países nórdicos, onde mais de 20% dos pets têm cobertura. Uma cultura de seguros consolidada, regulação estabelecida e familiaridade do consumidor com apólices para pets sustentam a posição de destaque da região.
A Ásia-Pacífico é identificada como a região de crescimento mais acelerado. O Japão possui um setor de seguro pet relativamente maduro, com operadoras líderes como Anicom Holdings e Ipet Insurance registrando penetração de seguro para cães acima de 20% em algumas áreas urbanas. Na China, o rápido crescimento do setor de animais de companhia e o aumento da renda da classe média estão impulsionando a adoção inicial de produtos de seguro pet, enquanto a conscientização também avança na Coreia do Sul. Para seguradoras e resseguradoras globais, esses mercados representam oportunidades de crescimento de longo prazo, além dos já competitivos mercados europeus.
Cães dominam; coberturas de bem-estar ganham espaço
Por tipo de animal, os cães detiveram a maior fatia do mercado global de seguro pet em 2025, refletindo maior gasto veterinário, maior prevalência de doenças crônicas e maior penetração de seguros em comparação a outros animais de companhia. A cobertura para gatos cresce no ritmo mais acelerado, impulsionada pelo aumento na adoção de felinos e pelo maior reconhecimento dos riscos de saúde específicos dessa espécie.
As apólices de acidente e doença continuam sendo o núcleo do mercado e representaram a maior fatia dos prêmios em 2025. Esses produtos oferecem ampla proteção contra tratamentos veterinários de alto custo e são cada vez mais personalizados por raça, idade e estilo de vida. Os planos exclusivos para acidentes representam uma parcela menor e são tipicamente posicionados como ofertas de entrada.
As coberturas de bem-estar e prevenção, comercializadas como produtos independentes ou como complementos, são identificadas como o tipo de cobertura de crescimento mais rápido. Um foco maior em cuidados de rotina, vacinações e diagnósticos em estágio inicial está levando alguns tutores a buscar reembolso para despesas previsíveis, além de emergências. Para as seguradoras, os benefícios de bem-estar podem ajudar a impulsionar o engajamento, a coleta de dados e a retenção, mas exigem um design cuidadoso para gerenciar a utilização e evitar a seleção adversa.
Canal direto lidera; bancassurance emerge
No âmbito da distribuição, os canais diretos — incluindo sites de seguradoras, agregadores e aplicativos móveis — ocuparam a posição de liderança em 2025. As jornadas digitais reduziram as barreiras de entrada, especialmente para tutores mais jovens, habituados a pesquisar e contratar coberturas online e que esperam uma gestão de sinistros rápida e via aplicativo.
Os canais de agentes e corretores continuam importantes em vários mercados, especialmente onde o seguro pet é discutido em conjunto com outras linhas pessoais ou como parte de relacionamentos consultivos. O bancassurance é destacado como o canal de crescimento mais rápido, impulsionado por parcerias entre seguradoras e bancos que utilizam relacionamentos de varejo existentes e capacidades de venda cruzada. Para as seguradoras, isso levanta questões estratégicas sobre onde o seguro pet deve se posicionar dentro do portfólio — como parte do ramo patrimonial, de benefícios corporativos ou do planejamento financeiro holístico.
Subscrição, precificação e rentabilidade
Do ponto de vista da subscrição, a inflação persistente dos custos veterinários e a ampliação de benefícios representam tanto oportunidades quanto riscos. Eles sustentam a demanda por limites mais altos e coberturas mais abrangentes, mas podem comprimir as margens se a precificação não acompanhar o ritmo dos custos de sinistros. O uso de cosseguro, limites anuais, sublimites e precificação diferenciada por raça, idade e localização está se tornando mais comum à medida que as operadoras buscam gerenciar os índices de sinistralidade.
A análise de sinistros e a modelagem preditiva desempenham um papel cada vez maior nesse contexto, permitindo que as seguradoras refinem a precificação, monitorem padrões de tratamento e detectem fraudes. A ênfase do relatório da SNS Insider em métricas como frequência de sinistros, prazos de pagamento e automação digital de sinistros reflete uma tendência em direção a uma gestão de desempenho mais granular em um ramo que historicamente foi menos orientado por dados.
Inovação e benefícios corporativos
Lançamentos recentes de produtos indicam um uso crescente de inteligência artificial e automação na gestão de sinistros. Um exemplo destacado no relatório é a apólice “Whole Pet with Wellness 3.0” da Nationwide nos EUA, que incorpora liquidação instantânea de sinistros com IA, prazos de reembolso mais curtos e áreas de cobertura ampliadas, como terapia comportamental e triagem genética. A liquidação mais rápida pode melhorar a satisfação e a retenção de clientes, mas também pode elevar as expectativas em todo o mercado.
Outro tema emergente é a inclusão do seguro pet em programas de benefícios corporativos, especialmente na América do Norte e em partes da Europa. Empregadores estão adicionando a cobertura de pets como um benefício voluntário, frequentemente com tarifas de grupo com desconto, para atrair e reter funcionários com animais de estimação. Para seguradoras e corretores, isso cria um canal adicional de distribuição coletiva e pode ajudar a diversificar o risco em pools maiores.
A trajetória de crescimento projetada indica que o seguro pet tende a se tornar um contribuidor mais relevante para os resultados de linhas pessoais, especialmente em mercados com alta inflação veterinária e forte vínculo cultural com animais de estimação. As oportunidades incluem desenvolvimento de produtos, parcerias com clínicas veterinárias e varejistas, e ofertas modulares que combinam acidente e doença, bem-estar, serviços veterinários por telemedicina e benefícios complementares.
Ao mesmo tempo, a expansão acelerada, o aumento dos custos de sinistros e a intensificação da concorrência significam que as operadoras precisarão equilibrar acessibilidade e acessibilidade financeira para os tutores com uma subscrição disciplinada e uma gestão robusta de sinistros.
À medida que o ramo amadurece, espera-se que a diferenciação venha não apenas do preço, mas também do design das coberturas, da experiência do cliente, das capacidades digitais e da capacidade de entregar desempenho consistente e sustentável em um mercado em rápido crescimento.
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