A Deloitte prevê um crescimento de receita de US$ 49,5 bilhões até 2030, à medida que o modelo de previsão e prevenção ganha força
As seguradoras de propriedades e acidentes dos EUA enfrentam pressão para ir além dos aumentos de prêmios como sua principal estratégia de crescimento, com os serviços de gerenciamento de riscos baseados em taxas surgindo como uma fonte potencial de receita no valor de US$ 49,5 bilhões até 2030, de acordo com uma nova pesquisa da Deloitte.
A análise da consultoria sugere que a receita baseada em taxas para as seguradoras de P&C dos EUA crescerá de uma estimativa de US$ 21,6 bilhões em 2023 para US$ 49,5 bilhões em 2030, representando uma taxa de crescimento anual composta de 12,55%. Essa mudança reflete a crescente demanda dos clientes por ofertas de previsão e prevenção, em vez dos modelos tradicionais de seguro reativo.
As condições atuais do mercado mostram que as seguradoras de P&C dos EUA retornaram à lucratividade no ano passado, principalmente por meio de aumentos de prêmios. No entanto, a pesquisa da Deloitte indica que os aumentos contínuos de preços apresentam desafios de sustentabilidade para o sucesso a longo prazo.
Os recentes incêndios florestais em Los Angeles demonstram a eficácia potencial das abordagens proativas de gerenciamento de riscos. A construção de casas resistentes e o monitoramento da rede elétrica em tempo real poderiam ter minimizado a devastação, enquanto os dispositivos domésticos inteligentes e os sistemas automáticos de detecção de vazamento de água demonstraram capacidade de reduzir os sinistros de seguro em até 93%.
Pesquisa da Deloitte destaca requisitos de transformação do modelo de negócios
O modelo tradicional de negócios de seguros se concentra na análise e avaliação de riscos retrospectivamente, mas os avanços tecnológicos, incluindo inteligência artificial generativa e dispositivos da Internet das Coisas, permitem a previsão e a prevenção de perdas em todas as linhas de negócios. Algumas seguradoras já oferecem serviços de gerenciamento de riscos, acordos de compartilhamento de dados e parcerias de marca branca, embora poucas monetizem essas ofertas de forma eficaz.
Atualmente, muitas seguradoras oferecem serviços de gerenciamento de riscos sem cobrar nada, esperando que os custos de prestação de serviços sejam compensados pela redução das despesas com sinistros. No entanto, à medida que os clientes se tornam mais conscientes dos benefícios financeiros de investir em mecanismos de gerenciamento de riscos, as seguradoras devem se preparar para mudanças no modelo de negócios que se afastam da avaliação de riscos pelo espelho retrovisor.
Atualmente, as seguradoras de P&C obtêm receita principalmente de prêmios de seguro e retornos de investimento. Mesmo entre as seguradoras que monetizam serviços adicionais, muitas não conseguem ultrapassar 3% da receita total proveniente dessas fontes. Qualquer aumento significativo nas receitas de serviços representaria uma mudança substancial no setor.
Linhas comerciais dominam as atuais ofertas de serviços baseados em taxas
As ofertas atuais de serviços baseados em taxas concentram-se predominantemente em linhas comerciais devido à complexidade dos contratos e aos valores mais altos. Esses serviços ajudam as empresas a prevenir e se recuperar de perdas por meio de inspeções de risco no local e ferramentas educacionais virtuais que permitem operações comerciais mais seguras.
O espaço comercial apresenta desafios competitivos, pois as seguradoras competem potencialmente com corretores de seguros e consultores de gerenciamento de riscos. No entanto, a expansão dos serviços existentes de gerenciamento de riscos e controle de perdas pode proporcionar caminhos bem-sucedidos para o crescimento da receita.
A Arthur J. Gallagher & Co. demonstra o potencial de atender a clientes não-clientes, com aproximadamente 93% de sua receita de serviços de gerenciamento de riscos proveniente de clientes não-corretores. As seguradoras poderiam fazer ofertas independentes para não clientes ou colaborar com os concorrentes por meio do compartilhamento de dados e outros serviços para fortalecer os relacionamentos e aumentar a receita de taxas.
AXA XL e Chubb são pioneiras em novos modelos operacionais
As seguradoras exploram novos modelos operacionais para prever e evitar sinistros, incluindo redes de parceiros que oferecem aos clientes serviços abrangentes de prevenção de riscos. A oferta de seguro de construção da AXA XL fornece aos clientes de empreiteiras acesso a mais de 30 provedores de tecnologia projetados para reduzir riscos e aprimorar os recursos de gerenciamento de riscos.
A Chubb lançou um negócio climático global em 2023 que fornece serviços de gerenciamento de riscos e resiliência para organizações que gerenciam os impactos das mudanças climáticas. Essas iniciativas demonstram como as seguradoras desenvolvem serviços sofisticados de previsão e prevenção além dos modelos tradicionais de cobertura.
Os riscos de linhas pessoais aumentam em complexidade, desde o seguro de veículos autônomos até eventos climáticos severos e frequentes. Embora isso complique a subscrição e o gerenciamento de portfólio, os avanços tecnológicos permitem que as seguradoras ajudem as pessoas a prever e prevenir perdas em bases escalonáveis.
Algumas seguradoras fazem contratos com empresas privadas para fornecer serviços de defesa contra incêndios florestais, ajudando os segurados a preparar suas casas para possíveis incêndios florestais e a reagir durante os eventos de incêndio. Os esforços preventivos poderiam se expandir ainda mais, com a pesquisa da Deloitte de 2024 sugerindo que investir US$ 3,35 bilhões para adequar as residências dos EUA aos padrões de código de construção poderia reduzir as perdas em US$ 37 bilhões até 2030.
Empresas de tecnologia e corretores apresentam ameaças competitivas
Os corretores de seguros, que possuem ampla experiência em dados e prevenção de perdas, representam concorrentes naturais no mercado de serviços baseados em taxas. As empresas de tecnologia que criam plataformas de gerenciamento de riscos para empresas e consumidores também representam ameaças competitivas.
No entanto, esses concorrentes podem se tornar parceiros em circunstâncias apropriadas, seja por meio de redes de afiliados ou ofertas conjuntas. O tempo parece ser fundamental para o sucesso da seguradora, pois os concorrentes podem capturar oportunidades de mercado se as seguradoras não agirem prontamente.
A construção de residências resilientes pode exigir investimentos substanciais demais para que as seguradoras possam arcar de forma independente, mas elas poderiam impulsionar a adoção por meio de serviços pagos, incluindo orientação sobre materiais resilientes, contratação de empreiteiros e instalação de tecnologia. O compartilhamento de custos e economias entre seguradoras e clientes poderia viabilizar esses cenários.
A mudança para modelos de negócios de previsão e prevenção enfatiza as oportunidades de serviços baseados em taxas para complementar as fontes de renda tradicionais. As seguradoras que buscam sucesso no futuro devem considerar a incorporação de tecnologias avançadas e fontes de dados alternativas para criar conjuntos abrangentes de serviços baseados em taxas que beneficiem todas as partes interessadas.
