A plataforma de seguros Ethos Technologies Inc. e alguns de seus acionistas levantaram cerca de US$ 200 milhões em uma oferta pública inicial, tornando-se a mais recente empresa do setor a abrir o capital.
A empresa sediada em São Francisco fixou o preço das ações em US$ 19 cada, o ponto médio da faixa de mercado de US$ 18 a US$ 20, de acordo com um comunicado que confirma uma reportagem anterior da Bloomberg News. A oferta superada consistiu em 5,1 milhões de ações vendidas pela Ethos e 5,4 milhões de ações oferecidas pelos acionistas vendedores.
Pelo preço da oferta pública inicial, a Ethos teria um valor de mercado de cerca de US$ 1,2 bilhão, com base nas ações em circulação listadas em seus registros.
A empresa é liderada pelos cofundadores Peter Colis e Lingke Wang, respectivamente diretor executivo e presidente. A plataforma permite que os usuários encontrem e contratem apólices de seguro de vida. De acordo com o site da empresa, os usuários podem garantir um seguro de vida sem exame médico em apenas 10 minutos.
Sua última avaliação foi de US$ 2,7 bilhões em uma rodada de financiamento liderada pelo SoftBank Vision Fund 2, anunciada em julho de 2021.
A Ethos teve um lucro líquido de US$ 46,6 milhões sobre uma receita de US$ 277,5 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro, em comparação com um lucro líquido de US$ 39,3 milhões sobre uma receita de US$ 188,4 milhões no ano anterior, de acordo com o documento.
A Ethos segue várias empresas do setor de seguros sediadas nos Estados Unidos que abriram o capital nos últimos meses, incluindo Neptune Insurance Holdings Inc., Slide Insurance Holdings Inc. e Aspen Insurance Holdings Ltd.
A oferta está sendo liderada pelo Goldman Sachs Group Inc e pelo JPMorgan Chase & Co. As ações devem ser negociadas na quinta-feira no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo LIFE.
