A vantagem da telemática nos veículos comerciais

Apesar da queda na lucratividade, 75% das seguradoras ignoram a disposição das frotas em compartilhar dados valiosos de telemática

O panorama dos seguros de veículos comerciais está enfrentando um ponto de inflexão. Enquanto as frotas adotam rapidamente a tecnologia telemática e geram quantidades sem precedentes de dados de condução, persiste uma desconexão surpreendente entre as seguradoras que precisam desesperadamente dessas informações e os operadores de frotas que as possuem. De acordo com o Relatório Telemático 2024 da SambaSafety, essa lacuna representa o maior desafio do setor e sua oportunidade mais significativa.

Percepção versus realidade

Uma das conclusões mais notáveis do relatório revela um mal-entendido fundamental que está impedindo o progresso: 75% das seguradoras comerciais acreditam que convencer as frotas a compartilhar dados telemáticos é seu maior obstáculo, enquanto 74% das frotas que não compartilham dados dizem que é simplesmente porque nunca foram solicitadas. Essa falha de comunicação impede a formação de parcerias significativas.

A questão se torna ainda mais estranha quando se considera a prontidão da frota. Atualmente, 80% dos entrevistados da frota monitoram grande parte de seus veículos e a pontuação média de satisfação é de quatro em cinco para seus provedores de telemática. Essas frotas não são resistentes à tecnologia — elas já investiram profundamente nela. O que falta é a ponte entre seus dados e os recursos analíticos das seguradoras.

Tecnologias emergentes na vanguarda

Muito mais do que rastreamento GPS, o cenário da telemática está evoluindo rapidamente além dos fundamentos do GPS. O relatório de telemática da SambaSafety mostra que, embora 77% das frotas utilizem rastreamento GPS, mais de 50% adotaram sistemas de câmeras — uma mudança significativa em direção a ferramentas de avaliação de risco mais refinadas. Essas câmeras não são apenas auxiliares operacionais; elas estão se tornando mecanismos críticos de defesa legal contra veredictos nucleares, que atingiram um pico médio de US$ 23,8 milhões em 2023, de acordo com o Instituto de Reforma Legal (ILR).

Mais revelador ainda, 51% das frotas planejam adicionar novos dispositivos ou provedores de telemática no próximo ano, criando um universo em expansão de fontes de dados. Para as seguradoras, isso se apresenta como uma oportunidade e um obstáculo a ser superado. O desafio está em acessar esses dados e desenvolver a infraestrutura para ingestão, normalização e análise de informações de vários provedores e tipos de dispositivos.

Em conversas recentes, a inteligência artificial e a análise avançada se tornaram diferenciais importantes para avaliar riscos de forma competitiva. Como observa o relatório, “as capacidades crescentes da IA e sua capacidade de reunir insights levarão as seguradoras comerciais a preparar sua infraestrutura de dados e expandir sua experiência em telemática”. As seguradoras que aproveitam a IA para transformar dados telemáticos brutos em insights de risco acionáveis obterão uma vantagem competitiva significativa.

Verificação da realidade da infraestrutura

Hoje, há uma lacuna crescente na infraestrutura que é assustadora para muitas seguradoras. Apenas 25% das seguradoras comerciais se classificam como totalmente capazes de lidar com grandes quantidades de dados telemáticos, enquanto mais de 33% reconhecem que sua infraestrutura precisa ser aprimorada. Esse desafio de preparação técnica é agravado por restrições de recursos — 58% das seguradoras citam a falta de recursos como uma barreira principal, um aumento dramático em relação aos 32% em 2023.

A solução para as seguradoras envolve a construção de parcerias estratégicas, que estão se tornando cada vez mais populares. As operadoras reconhecem que não podem produzir tudo internamente, independentemente de suas capacidades e tamanho. Seja em parceria com agregação de dados, pontuação de risco, benchmarking ou conteúdo de treinamento, as seguradoras de sucesso usam parcerias externas como alicerces para a expansão de suas capacidades.

O caminho para a transformação

Uma das tendências mais encorajadoras é o surgimento de equipes dedicadas à telemática. A porcentagem de seguradoras comerciais com equipes dedicadas à telemática saltou de 27% em 2023 para 60% em 2024. Essas equipes estão adotando uma abordagem multidisciplinar, com o controle de perdas liderando (47%), seguido pela subscrição (23%) e unidades de linha de negócios (23%).

Essa evolução organizacional reflete o papel cada vez maior da telemática, que vai além da simples coleta de dados. As equipes modernas de telemática lidam com gestão de fornecedores, treinamento de funções comerciais, preparação de dados, precificação de riscos e segmentação — tornando-se essencialmente o sistema nervoso central das operações de seguros baseadas em dados.

Para aproveitar a oportunidade da telemática, as seguradoras devem se concentrar em quatro áreas principais:

Compartilhar: vá além da simples solicitação de dados. Explique como, como seguradora, você usará os dados e quais benefícios as frotas receberão. Crie ciclos de feedback que forneçam às frotas insights acionáveis a partir de seus dados.

Ofereça incentivos: desenvolva incentivos financeiros que alinhem os interesses dos corretores e segurados com a adoção da telemática. Os programas atuais muitas vezes carecem de motivação suficiente para uma adoção generalizada.

Prepare-se: invista em infraestrutura de dados, recursos analíticos e parcerias estratégicas — o volume e a variedade de dados telemáticos só tendem a aumentar.

Comunicar: Promova um diálogo transparente entre seguradoras, corretores e frotas. Muitas barreiras à adoção decorrem de mal-entendidos, e não de resistência fundamental.

A vantagem estratégica

A rentabilidade dos veículos comerciais continua a diminuir, com o aumento dos litígios, a condução distraída e a gravidade dos sinistros a ameaçar a sustentabilidade. A telemática oferece um caminho comprovado para a redução do risco — 72% das frotas relatam uma redução dos acidentes e sinistros quando combinam a telemática com programas de treinamento.

A questão não é se a telemática transformará o seguro automóvel comercial, mas sim quais seguradoras emergirão como líderes e quais terão dificuldades para acompanhar o ritmo. Com 82% das seguradoras comerciais já tendo algum nível de adoção da telemática, a corrida está aberta para converter programas experimentais em vantagens competitivas.

Os dados deixam claro: as frotas estão prontas, a tecnologia está amadurecendo e os benefícios são comprovados. É necessária liderança do setor para preencher a lacuna de comunicação e liberar todo o potencial da telemática. As seguradoras que agirem de forma decisiva hoje moldarão o cenário automotivo comercial de amanhã.

A SambaSafety e o IoT Insurance Observatory estão coletando insights para o Relatório de Telemática 2025. Você pode participar da pesquisa de 2025 aqui.

Escrito por Arissa Dimond, redatora-chefe de seguros da SambaSafety.

INSHUR levanta US$ 35 milhões para avançar em IA, seguro para veículos autônomos e expansão nos EUA

A INSHUR, fornecedora multipremiada de soluções de seguros para a economia sob demanda, garantiu US$ 35 milhões em novos financiamentos da Trinity Capital, uma gestora líder de ativos alternativos.

O novo capital acelerará a expansão da INSHUR nos Estados Unidos, aprimorará sua pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial e seguros para veículos autônomos e apoiará seu caminho para a lucratividade.

Com uma presença crescente nos EUA e um histórico de inovação em seguros de automóveis comerciais, a INSHUR planeja aprofundar seu investimento em tecnologias avançadas de IA que simplificam a subscrição e permitem a precificação em tempo real. Esses recursos são essenciais para a visão da empresa de fornecer soluções de seguros dinâmicas, especialmente para o mercado emergente de veículos autônomos (AV). À medida que os AVs entram cada vez mais no espaço de mobilidade sob demanda, a INSHUR está focada no desenvolvimento de produtos de seguro que combinam sofisticação tecnológica com uma compreensão sutil dos riscos relacionados aos AVs.

A captação de recursos também impulsionará o apoio da INSHUR a parceiros de plataforma e seguradoras de capacidade, com ênfase em soluções escaláveis para motoristas da economia gig e operadores de frotas. Entre as iniciativas mais recentes da empresa está o lançamento do programa “Period Z”, que oferece seguro dentro e fora do aluguel para frotas de aluguel de carros nos Estados Unidos. A INSHUR também está desempenhando um papel de liderança em programas como a iniciativa “Bring Your Own Insurance” da Uber, que permite aos motoristas personalizar suas opções de seguro e melhorar a rentabilidade.

“Este aumento reflete nossa abordagem disciplinada às soluções de seguro para a economia sob demanda”, disse Dan Bratshpis, CEO e cofundador da INSHUR. “Com o apoio da Trinity Capital, estamos acelerando nossa presença nos Estados Unidos, expandindo parcerias importantes e avançando nossa posição no futuro dos seguros para mobilidade autônoma — tudo isso com foco total na lucratividade.”

Tal Brener, diretor financeiro do grupo INSHUR, acrescentou que a empresa manteve uma taxa de crescimento anual composta de mais de 50% desde 2023. “Com nossos novos produtos e soluções sendo lançados este ano e o aumento do investimento em IA, estamos em uma trajetória para acelerar esse crescimento”, disse ele. “Esperamos atingir uma receita de US$ 100 milhões em um ano e consolidar nossa posição como líder mundial em seguros para a economia sob demanda.”

Operando globalmente, a INSHUR simplifica os seguros comerciais para motoristas, gestores de frotas e plataformas de entrega. A empresa ultrapassou recentemente um milhão de apólices vendidas no Reino Unido, um de seus principais mercados. O novo financiamento reforça a confiança da INSHUR em alcançar a lucratividade no atual ano fiscal.

Jack McNamara, diretor de empréstimos tecnológicos da Trinity Capital, elogiou a abordagem da empresa. “O profundo conhecimento de mercado da INSHUR, sua mentalidade voltada para a tecnologia e sua estratégia baseada em dados a tornam líder no setor de seguros automotivos comerciais, especialmente na economia sob demanda em expansão”, disse ele. “Estamos entusiasmados com a parceria com a equipe da INSHUR, que trabalha para redefinir o futuro dos seguros.”

Stitch levanta US$ 3 milhões em investimento inicial

O Stitch Studio, uma startup que ajuda seguradoras a implantar agentes de IA, fechou uma rodada de investimentos inicial de US$ 3 milhões liderada pela ManchesterStory.

Fundada em 2024, a startup sediada em Oregon permite que as empresas automatizem fluxos de trabalho em subscrição, sinistros e operações. A startup afirma que sua plataforma foi construída do zero para atender às necessidades específicas do setor de seguros.

O investimento acelerará os esforços de entrada no mercado da Stitch, aprofundará seus recursos de IA específicos para seguros e expandirá a adoção de sua plataforma AI Studio entre seguradoras, corretores e agentes gerais de gestão.

“Este financiamento confirma que o setor de seguros está pronto para passar da experimentação da IA para implantações de produção significativas. Com a Stitch, estamos dando às seguradoras acesso a agentes de IA específicos para seguros prontos para uso, juntamente com controle total para construir, implantar e governar agentes adaptados às suas operações sem comprometer a conformidade, a explicabilidade ou o controle”, disse Santoash Rajaram, fundador da Stitch.

“Investimos em empresas que trazem valor real e duradouro para o setor de seguros, não apenas IA genérica. A Stitch está resolvendo o problema da IA de última milha nos seguros: como tornar a IA utilizável, controlável e confiável na ponta de fluxos de trabalho operacionais complexos. Estamos muito entusiasmados com a parceria com a equipe da Stitch para ajudar a expandir as soluções de IA generativa para o setor de seguros”, disse Matt Kinley, sócio fundador da ManchesterStory.

O seguro cibernético enfrenta a era das ameaças inteligentes

À medida que os ataques cibernéticos se tornam mais sofisticados, seguradoras e corretores enfrentam novas demandas — e novas responsabilidades

As ameaças cibernéticas evoluíram muito além dos e-mails de phishing rudimentares e dos malwares que criptografam arquivos. “A IA mudou o panorama das ameaças como um todo”, disse Kelly McGuinness [foto], líder de cibernética, tecnologia e desenvolvimento profissional do CFC Group. “As ameaças que estamos vendo são ataques muito mais sofisticados.”

As ameaças digitais atuais são frequentemente profissionalizadas e difíceis de detectar. O ransomware, que antes era domínio de hackers habilidosos, agora está amplamente acessível. “Agora é possível comprar ransomware como um serviço”, disse McGuinness. Combinado com ferramentas de IA generativa, mesmo agentes pouco qualificados podem simular uma linguagem comercial legítima e conduzir negociações. “ É difícil identificar diferentes grupos de ameaças… erros ortográficos e coisas dessa natureza que antes poderíamos usar como sinais não são mais confiáveis.”

Ataques operacionais e evolução da subscrição

O foco dos ataques cibernéticos está mudando do roubo de dados para a interrupção operacional. “Há uma mudança… para ataques mais graves e catastróficos”, disse McGuinness. Esses incidentes têm como alvo a tecnologia operacional, interrompem a continuidade dos negócios e resultam em sinistros de maior gravidade.

Essa evolução forçou uma mudança correspondente na subscrição. Não sendo mais um exercício de precificação estática, a subscrição cibernética agora exige adaptação constante e fluência em segurança da informação. “É necessário ter muito mais adaptabilidade”, disse ela. A aceleração digital impulsionada pela pandemia deixou isso claro. “Passamos por uma pandemia mundial que forçou todos a entrar em um mundo virtual… os subscritores tiveram que se adaptar rapidamente ao mercado flutuante.”

Agora, espera-se que os subscritores avaliem a higiene cibernética — autenticação multifatorial, detecção e resposta de endpoint, segmentação de rede — como parte da avaliação de risco padrão. “Certamente ser capaz de falar sobre a importância dos controles”, disse McGuinness.

Um modelo mais colaborativo

O papel do subscritor também está se tornando mais colaborativo. Com a rápida evolução do risco cibernético, as seguradoras estão contando com especialistas internos e parceiros externos. “Como indústria, somos muito colaborativos… contamos com especialistas internos”, disse McGuinness. O programa Masterclass da CFC, desenvolvido em resposta a essas mudanças, visa aprimorar as habilidades dos corretores generalistas em questões específicas da segurança cibernética.

Ao contrário de outras linhas de cobertura, o seguro cibernético não se adapta bem à modelagem atuarial tradicional. “Ele nunca seguiu realmente… uma abordagem de modelagem tradicional”, disse McGuinness. O sucesso neste espaço, acrescentou ela, depende tanto do investimento em pessoas quanto em produtos. Essa filosofia influenciou o desenvolvimento do produto CPR da CFC, que eliminou seis exclusões padrão e introduziu duas coberturas inéditas no mundo.

Ainda assim, apenas cerca de 10% das empresas canadenses possuem apólices cibernéticas independentes. McGuinness vê isso como uma lacuna que precisa de atenção urgente. “Tente aumentar esses 10%… em todo o Canadá”, disse ela. Aumentar a penetração requer uma melhor comunicação, não apenas melhores produtos. “O objetivo não é apenas aumentar a participação no mercado, mas também proteger o cliente final.”

De reativo a proativo

A subscrição cibernética está cada vez mais se fundindo com a consultoria de risco. “Vemos as perdas e as lacunas quando ocorrem os sinistros”, disse McGuinness. “Mas, da mesma forma, também estamos em uma posição única… para conversar com o corretor e o cliente sobre sua higiene cibernética geral.”

Essa função de consultoria é especialmente crítica para pequenas e médias empresas, muitas das quais enfrentam decisões difíceis sobre a alocação de recursos. “Estamos oferecendo um produto holístico que pode, em última instância, impedir que um ataque cibernético aconteça”, disse ela, “e, caso isso aconteça, realmente cobrir o cliente.”

As medidas proativas da CFC incluem varreduras de vulnerabilidade, monitoramento da dark web e alertas diretos durante a vigência da apólice. “Na verdade, estamos envolvidos com o cliente”, disse McGuinness. É um modelo que combina prevenção com proteção – e se estende à colaboração com o governo e as agências de aplicação da lei. “Colaboramos com… autoridades locais, agências governamentais e a RCMP… para ajudar a detectar tendências entre os malfeitores.”

Para McGuinness, a mensagem é clara: hoje em dia, o seguro cibernético é mais do que apenas indenizações. É uma parceria contínua, incorporada à defesa digital diária dos clientes. “O seguro cibernético é mais do que apenas cobertura”, disse ela. “É proativo. É cobertura e é indenização.”

Guia estratégico para gerenciar riscos imobiliários

Estratégias baseadas em dados tornam-se essenciais para a segurabilidade imobiliária em meio ao aumento de eventos climáticos catastróficos.

O mercado de seguros imobiliários atingiu um ponto de estabilização após anos de aumentos voláteis nas taxas e perdas financeiras. No entanto, ameaças externas — especialmente aquelas representadas por desastres naturais — continuam a desafiar proprietários e seguradoras. A frequência e a gravidade crescentes de eventos climáticos extremos, juntamente com as pressões inflacionárias e as mudanças nas zonas de risco geográfico, tornaram o gerenciamento de riscos mais crítico do que nunca.

A gestão de riscos imobiliários não se resume mais a soluções reativas; ela requer uma estratégia proativa e baseada em dados. Desde avaliações precisas de imóveis até o aproveitamento de tecnologias avançadas de monitoramento de eventos, os consultores devem incentivar os proprietários e as empresas a tomarem medidas decisivas para mitigar vulnerabilidades e garantir a segurabilidade.

Aqui está o que as partes interessadas em seus imóveis precisam focar para navegar pelo cenário de riscos em evolução.

Avaliação precisa de propriedades: a base para uma cobertura adequada

Uma das questões mais significativas que surgiram no seguro de propriedades nos últimos anos é a subvalorização. Muitas propriedades têm sido historicamente subseguradas, levando a uma cobertura inadequada quando ocorrem desastres. Em áreas de alto risco, o aumento do valor das propriedades tornou esse problema ainda mais pronunciado.

Por exemplo, um edifício segurado por US$ 3 milhões pode agora exigir mais de US$ 4 milhões para reconstrução devido à inflação, interrupções na cadeia de suprimentos e aumento dos custos de materiais e mão de obra. Sem avaliações regulares de propriedades, os segurados podem se deparar com despesas significativas se um sinistro exceder os limites de cobertura.

Para mitigar esse risco, os consultores devem instruir os proprietários a:

Realizar revisões e atualizações da avaliação da propriedade para refletir os custos reais de reposição.
Trabalhar com corretores de seguros e especialistas em avaliação para determinar taxas de mercado precisas e fatores de tendência.
Manter documentação clara das metodologias de avaliação para justificar os valores segurados.

Ao se anteciparem às mudanças na avaliação, os proprietários podem reduzir a probabilidade de aumentos de custos, garantindo ao mesmo tempo que tenham uma cobertura adequada.

A crescente ameaça de desastres naturais e perigos secundários

Eventos climáticos catastróficos estão remodelando o panorama de riscos nos Estados Unidos. Em 2024, ocorreram 27 eventos relacionados ao clima, cada um deles ultrapassando US$ 1 bilhão em perdas patrimoniais seguradas. Regiões antes consideradas seguras agora estão enfrentando tempestades severas, incêndios florestais e inundações, tornando a preparação uma necessidade, e não uma opção.

O Tornado Alley, por exemplo, mudou para o leste, enquanto as ondas de frio agora se estendem aos estados do sul. A Flórida e a Califórnia continuam enfrentando riscos crescentes de furacões e incêndios florestais, respectivamente, exacerbando os custos de seguro nessas regiões.

Diante disso, os consultores precisam incentivar os proprietários a integrar modelagem avançada de riscos e análises preditivas em seus planos de preparação para desastres. Essas ferramentas podem ajudar a avaliar vulnerabilidades potenciais e orientar os esforços de mitigação de riscos, tais como:

Reforçar as estruturas dos edifícios para resistir a condições climáticas adversas
Modernizar telhados, janelas e sistemas de drenagem para minimizar os danos causados por tempestades
Implementar paisagismo resistente a incêndios florestais e manter perímetros defensáveis

Para propriedades que constituem um negócio e geram receita, o seguro de continuidade e um plano de recuperação de desastres são fundamentais.

O papel da tecnologia inteligente na prevenção de riscos

O surgimento de tecnologias inteligentes para residências e propriedades comerciais está mudando a forma como as seguradoras avaliam e precificam os riscos. Os proprietários que investem nessas soluções têm mais chances de obter condições de cobertura favoráveis e prêmios mais baixos.

Algumas das tecnologias inteligentes mais eficazes incluem:

Sistemas de detecção de vazamentos de água: os danos causados pela água são uma das reclamações não catastróficas mais comuns, com vazamentos causados por falhas no encanamento ou aparelhos defeituosos, representando bilhões em perdas anualmente. Sensores inteligentes podem detectar fluxos anormais de água e alertar os proprietários antes que pequenos vazamentos se transformem em danos graves.
Sistemas de segurança e vigilância: muitos roubos ocorrem sem arrombamento, muitas vezes devido a portas destrancadas ou medidas de segurança fracas. Fechaduras inteligentes, câmeras de vigilância e sistemas de alarme reduzem o risco de roubo e fornecem às seguradoras provas verificáveis das medidas de segurança.
Monitoramento de incêndios e eletricidade: novas tecnologias agora podem detectar arcos elétricos atrás das paredes, um precursor comum de incêndios domésticos. Sistemas avançados de monitoramento e supressão remota de incêndios podem reduzir tanto a frequência quanto a gravidade das perdas.

As seguradoras exigem cada vez mais essas medidas como critérios de elegibilidade, em vez de base para descontos opcionais. Como resultado, é importante que os proprietários estejam cientes de que não adotar tecnologias de mitigação de riscos pode tornar mais difícil obter uma cobertura acessível.

O custo crescente dos seguros e soluções alternativas de risco

Proprietários de imóveis e empresas estão enfrentando o aumento dos prêmios de seguro, especialmente em áreas propensas a catástrofes. Na Flórida, por exemplo, o prêmio médio anual do seguro residencial é quatro vezes maior do que a média nacional, dificultando para muitos proprietários a contratação de cobertura.

Em resposta a isso, os consultores devem incentivar os clientes a considerar soluções alternativas de risco, incluindo:

Seguro cativo: os empresários podem explorar a formação de entidades de seguro cativo, permitindo-lhes assumir alguns ou todos os seus próprios riscos de maneira estruturada e financeiramente vantajosa ao longo do tempo.
Seguro paramétrico: ao contrário do seguro tradicional, que reembolsa as perdas após um processo de sinistro, as apólices paramétricas oferecem pagamentos predefinidos quando determinadas condições — como velocidade do vento ou magnitude de terremotos — são atendidas.

Essas soluções alternativas exigem um planejamento cuidadoso e uma análise financeira, mas podem oferecer opções viáveis quando o seguro tradicional se torna proibitivo ou indisponível.

Gestão moderna de riscos

A gestão de riscos imobiliários em 2025 requer uma abordagem multifacetada que vai além do seguro tradicional. A frequência crescente de desastres naturais, o aumento dos custos de seguro e as ameaças globais emergentes exigem estratégias para proteger as casas, os negócios e os ativos dos clientes em um mundo imprevisível.

Ao priorizar avaliações precisas de propriedades, investir em tecnologias inteligentes de mitigação de riscos e explorar opções alternativas de seguro, os proprietários podem se posicionar como segurados de menor risco. Isso não apenas aumenta sua segurabilidade, mas também garante estabilidade financeira a longo prazo.

Escrito por Blake Giannisis, vice-presidente executivo e líder da prática imobiliária na América do Norte na corretora de seguros global Hub International.

Novas regras da subscrição para navegar na era dos dados

Muitas seguradoras não têm uma visão completa do risco devido a sistemas desatualizados e isolados que obrigam os subscritores a formular manualmente a análise de risco.

Em 2025, a subscrição está em um momento crucial. A imagem tradicional dos subscritores soterrados por montanhas de papelada está desaparecendo, substituída por uma nova realidade: uma enxurrada de dados. Os profissionais de hoje estão lidando com uma enxurrada avassaladora de informações de fontes díspares — sensores de IoT, mídias sociais, imagens de satélite e relatórios tradicionais. Tudo isso enquanto lutam com sistemas desatualizados e isolados. O desafio não é a falta de dados, mas sim entendê-los. Os subscritores têm a tarefa de extrair insights valiosos para avaliar o risco com precisão, mas o grande volume e a fragmentação dos dados muitas vezes atrapalham, em vez de ajudar, seus esforços.

O sucesso depende, em última análise, da compreensão dos dados e do seu contexto para fechar o negócio certo, mais rapidamente. As organizações que utilizam IA e orquestração de processos para revelar riscos ocultos e abordar pontos cegos podem obter uma vantagem nas avaliações.

O dilema da integração de dados

Apesar da disponibilidade de dados, muitas seguradoras ainda operam com uma visão fragmentada do risco do candidato. De acordo com uma pesquisa da McKinsey, o setor de seguros comerciais de P&C tem investido pouco em tecnologia, fazendo com que os funcionários gastem entre 30% e 40% de seu tempo em tarefas administrativas, como redigitar dados.

Os subscritores perdem um tempo valioso de análise procurando documentos em diferentes sistemas e vasculhando e-mails, planilhas e PDFs. Embora os subscritores experientes geralmente saibam o que procurar e possam identificar rapidamente as lacunas, muitos desses profissionais estão se aproximando da aposentadoria. A Associação Nacional de Companhias de Seguros Mútuos projeta que até 50% dos subscritores atuais se aposentarão até 2028, e menos novos profissionais estão entrando no campo. Os empregadores devem encontrar maneiras de reter esse conhecimento institucional para preparar os novos contratados para o sucesso.

Onde a IA pode fazer a diferença

A IA está começando a diminuir a lacuna entre o que é teoricamente possível na subscrição e o que é praticamente viável quando associado a um especialista humano.

Considere um cenário comum de seguro de vida: um subscritor recebe um laudo médico com 1.500 páginas ou mais. Uma pessoa pode levar horas ou dias para analisar tal documento. No entanto, a IA pode digitalizar o documento em segundos, extrair detalhes relevantes, sinalizar anomalias e apresentar um resumo claro para análise humana.

Além da eficiência, a IA traz consistência para uma equipe com diferentes níveis de experiência. Ela ajuda os subscritores mais novos a tomar decisões bem informadas, sinalizando informações ausentes, identificando padrões de casos anteriores e sugerindo os próximos passos. O uso coletivo pela equipe também ajuda a ajustar as ferramentas de IA, tornando-as mais eficazes ao longo do tempo.

No entanto, setores altamente regulamentados, incluindo o de seguros, devem implementar a IA de forma responsável e transparente. A abordagem mais eficaz incorpora a IA em fluxos de trabalho de processos definidos, nos quais todas as ações são rastreáveis, explicáveis e auditáveis.

Aplicações reais da modernização da subscrição

A Aviva foi fundada em 1996, mas suas raízes remontam a mais de 320 anos e abrangem mais de 750 instituições de seguros. Cada aquisição absorvida trouxe seus próprios produtos, sistemas e silos para a empresa lidar. O negócio de pensões da Aviva sentiu isso de forma mais aguda até automatizar mais de 160 processos e consolidar 22 sistemas legados em uma interface simplificada. No entanto, a empresa não queria arcar com as despesas de substituir cada sistema. Em vez disso, a Aviva optou por uma plataforma unificada, automação de processos robóticos e ferramentas de assinatura digital, que agora executam mais de 3,8 milhões de transações automatizadas por ano com uma taxa de sucesso de 99%. Os pedidos de transferência de pensões que antes levavam semanas podem ser concluídos em horas.

A simplificação das funções administrativas teve um impacto direto no atendimento ao cliente, com o call center sendo o mais beneficiado imediatamente. Os agentes não precisavam mais vasculhar cada sistema legado para responder às perguntas dos clientes, pois a plataforma oferece uma visão completa de todos os seus produtos. O tempo de resposta do atendimento ao cliente ficou nove vezes mais rápido do que na configuração antiga, e as chamadas de consulta caíram 90%. A empresa também observou uma redução de 40% nos custos operacionais.

A CNA, uma das maiores seguradoras comerciais dos Estados Unidos, é conhecida por seu serviço de alto contato. Mas gerenciar seus negócios multinacionais se mostrou difícil devido aos fusos horários, idiomas e sistemas desconectados. Os subscritores enfrentavam atrasos vasculhando e-mails, arquivos Excel, Lotus Notes e SharePoint apenas para encontrar as informações de que precisavam.

Para resolver isso, a CNA lançou uma plataforma baseada em nuvem e com baixo código que unifica todo o processo de atendimento, incorporando integração de dados e automação. Agora, seja em Xangai ou Los Angeles, os funcionários acessam os mesmos dados em tempo real. Desde o lançamento da plataforma, a CNA observou uma redução de 60% no tempo de processamento de milhares de transações de seguros locais e um crescimento anual entre 20% e 30% no número de apólices internacionais que administra.

Em cada caso, os subscritores agora se concentram em trabalhos de maior valor, como engajamento do cliente, estratégia de preços e inovação de programas, em vez de perseguir dados em todos os sistemas.

Subscrição em uma encruzilhada

A subscrição está evoluindo de um setor alimentado por dados estáticos e memória institucional para um baseado em inteligência em tempo real e visibilidade em todo o sistema.

Essa evolução permite que os subscritores, independentemente do nível de experiência, trabalhem com mais eficiência, tomem melhores decisões e operem de forma mais consistente. Ferramentas bem projetadas não apenas automatizam tarefas manuais, mas também ampliam o que os subscritores podem alcançar.

As seguradoras que lideram essa transformação já estão vendo resultados: ciclos mais rápidos de cotação a licitação, insights mais profundos sobre riscos e melhores resultados para os clientes. Em última análise, essas melhorias se traduzem em mais negócios certos, escalabilidade para expansão de mercado e fornecimento das ferramentas certas para o sucesso da subscrição.

Escrito por Andrew Kearns é líder do setor de seguros na Appian.

Qual a chave para o sucesso na aquisição de insurtechs e agências de seguros?

As fusões e aquisições no setor de seguros, incluindo entre insurtechs e corretores de seguros, estão passando por novas abordagens e estratégias, especialmente com o investimento de empresas de private equity nesse espaço.

Shikha Khetrapal, ex-vice-presidente sênior, chefe de estratégia e operações da Marsh & McLennan Agency e ex-diretora de operações da Vantage Insurance Partners, Inc., em entrevista à Digital Insurance sobre os resultados para as agências de seguros e insurtechs que estão sendo adquiridas, como as empresas recém-adquiridas estão sendo gerenciadas e as diferenças dependendo do tipo e tamanho das empresas.

Os adquirentes sabem se irão integrar a empresa-alvo ou dar-lhe liberdade?

Eles querem integrar, mas a mensagem ainda é consistente com o que era há cinco anos, há dez anos, de que você terá total autonomia. Nada vai mudar. Mas uma empresa que está fazendo 50 a 100 aquisições por ano, à medida que vai adquirindo, percebe que não há como, em algum momento, não integrar.

Então, há um conflito, porque os vendedores dizem: “Bem, vocês nos disseram que nada mudaria. Podemos continuar operando da mesma forma. Agora, vocês estão nos pedindo para mudar nosso processo”. As pessoas provavelmente terão novos cargos, novas descrições. Este é o novo fluxo de trabalho, vocês precisam seguir tudo isso. Os compradores precisam absolutamente fazer isso para obter valor, mas não estão comunicando isso de forma clara ou transparente aos vendedores.

Quando comecei no setor de seguros, havia cerca de 35.000 agências nos Estados Unidos. Todos ainda citam esse número — mesmo com tanta consolidação no setor, ele ainda é muito fragmentado. Mesmo que essas megabrocers estejam adquirindo essas grandes empresas, sua participação no mercado ainda é relativamente pequena. Para a Aon, a NFP está dando muito peso no mercado médio. E a Marsh já tinha a MMA e, com a aquisição da McGriff e todas as outras aquisições que já fez, tem uma presença enorme no mercado médio.

Integrar essas aquisições é o maior desafio que vejo agora. Elas podem fornecer os recursos e a análise de dados, mas, se não forem integradas adequadamente, não agregarão nenhum valor, porque você não quer que seus talentos saiam. Você não quer que os clientes saiam. A integração é sempre um risco em aquisições de qualquer tamanho, mas quando você está adquirindo essas aquisições de bilhões de dólares, o risco é muito ampliado. Essa integração será uma peça muito importante no que essas empresas precisam se concentrar.

A retenção é o fator mais importante para que esses negócios deem certo?

Por que estou adquirindo uma empresa? Ou quero expandir para uma nova região geográfica, aumentar a receita ou obter mais escala. Quero obter talentos. Quero mais produtores. Quero mais gerentes de contas. Quero novos produtos. Talvez o vendedor tenha uma especialidade em saúde ou imóveis, ou algo que minha empresa atual não tem. Qual é a estratégia além de apenas acumular receita?

Minha avaliação como comprador depende do crescimento e do EBITDA. O crescimento vem da conquista de novos negócios, que vem de bons produtores, ou da contratação de novos produtores, fazendo investimentos ou adquirindo produtores por meio de uma aquisição. E quanto estou retendo meus clientes existentes.

Por exemplo, linhas pessoais do mercado médio. Se alguém está me vendendo seguro residencial ou seguro automóvel, essa é uma linha de negócios muito transacional. As retenções nessa área são normalmente baixas, na casa dos 80% (por cento), se a empresa estiver fazendo um bom trabalho. As linhas comerciais, se você estiver fazendo um bom trabalho, ficam na casa dos 90%. Nas linhas pessoais do mercado médio, você precisa continuar fechando novos negócios, porque sabe que perderá 20% de sua carteira. Você precisa fechar pelo menos 20% de novos negócios para se manter e, para crescer, precisa fazer mais do que isso.

A velocidade de vendas, que é a quantidade de novos negócios que você está fechando e a receita que está retendo, define o seu crescimento.

Como as fusões envolvendo agências e as envolvendo grandes operadoras diferem?

O foco das corretoras é fazer parcerias com insurtechs para implementar essas tecnologias nos processos existentes ou refazer o fluxo de trabalho. As corretoras não estão focadas em comprar insurtechs, mas em fazer parcerias — usando sua tecnologia para melhorar os processos e obter mais eficiência das operações existentes.

O setor de corretagem está mais focado em adquirir corretores e agentes adicionais para expandir a geografia, o talento ou os produtos. Para corretores de médio porte, mesmo aqueles com receita de US$ 1 bilhão ou US$ 2 bilhões, o foco está no crescimento por meio de aquisições adicionais de corretoras, em vez de aquisições de insurtechs.

Quais são as perspectivas para fusões e aquisições no setor de seguros e insurtech?

Estou ansioso para ver como essas megatransações serão integradas. Normalmente, se estou integrando uma transação com receita entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões, estimaria um prazo de integração de cerca de nove meses, porque há muitos aspectos diferentes envolvidos na integração. É preciso consolidar sistemas. É preciso garantir que as políticas de RH sejam consistentes. É preciso garantir que as licenças e os contratos com operadoras sejam consistentes.

Ao integrar negócios como a aquisição da NFP pela Aon, a aquisição da Woodruff Sawyer pela Arthur J. Gallagher & Co. ou a aquisição da McGriff pela Marsh McLennan, isso levará de 24 a 36 meses, pois são negócios de âmbito nacional. Você analisa contratos com operadoras, contratos com fornecedores, licenciamento, sistemas de dados, políticas financeiras, tudo isso. As corretoras públicas serão questionadas em teleconferências sobre os resultados financeiros sobre como essas integrações estão indo. Espero que possamos ouvir delas como isso está indo.

No lado do capital privado, estou observando o crescimento orgânico. Vimos muitas fusões e aquisições. Os corretores intermediários tiveram de 50 a 75 ou 100 negócios por ano. Eles provavelmente vão desacelerar um pouco as fusões e aquisições e se concentrar mais no crescimento orgânico, realmente se concentrar na retenção de clientes e ver como está realmente a carteira depois de retirarem as aquisições e verem o que adquiriram e como está.

Este foi um boom que agora está diminuindo?

O custo de capital aumentou, então o capital privado tem obstáculos muito maiores. Para investir em fusões e aquisições, implementar novas tecnologias ou abrir um escritório em uma nova região, tenho que justificar o retorno sobre o investimento.

Inicialmente, se eu pudesse levantar dinheiro por um preço muito baixo, provavelmente poderia fazer tudo. Agora não posso fazer tudo. Ainda posso fazer qualquer coisa. Só não posso fazer tudo. Temos que priorizar — fazer fusões e aquisições ou implementar uma nova solução de IA. As discussões sobre ROI se tornaram realmente proeminentes.

O capital privado costumava ser: basta crescer e adquirir, e nos preocuparemos com a integração mais tarde. Agora, eles estão exigindo integração. Eles querem ver operações limpas. Eles querem ver em quais setores você atua, quais especialidades você tem. Quem são os seus 10 maiores produtores? Quem são os seus 10 maiores clientes? Eles querem todas essas informações, porque sem elas, nenhuma empresa de private equity vai entrar e fazer uma recapitalização, porque simplesmente não têm dados claros para entender o que está nos livros.

Para vender estrategicamente ou para uma empresa de private equity, as operações existentes precisam entender seus próprios KPIs — principais clientes, principais produtores. Este é um setor em envelhecimento.

Zurich compra BOXX Insurance para expandir alcance do seguro cibernético

A insurtech BOXX, com sede em Toronto, será integrada à divisão Zurich Global Ventures para atender clientes de varejo e PMEs em todo o mundo

O Zurich Insurance Group concluiu a aquisição da BOXX Insurance Inc., uma insurtech de seguro cibernético e gestão de riscos com sede em Toronto que atende clientes de varejo e pequenas e médias empresas em todo o mundo.

A aquisição traz a BOXX para a divisão Global Ventures da Zurich, que opera os negócios de proteção de vida, benefícios para funcionários e seguros de viagem da seguradora. A BOXX manterá sua identidade de marca enquanto expande suas operações sob a propriedade da Zurich.

Parceria se baseia em um relacionamento de quatro anos

A Zurich e a BOXX mantêm uma relação comercial desde 2021. A aquisição formaliza uma parceria que se desenvolveu ao longo de quatro anos no setor de seguros cibernéticos.

Fundada em 2018, a BOXX expandiu sua base de clientes para quase um milhão de segurados em cinco continentes.

A empresa recebeu o reconhecimento de “Insurtech do Ano” da Insurance Business Canada em novembro de 2024.

A BOXX opera um modelo de negócios orientado para serviços que combina cobertura de seguro com ferramentas de gestão de risco.

A Zurich Global Ventures gerencia o portfólio de produtos de seguro digital da seguradora, visando clientes de varejo e canais de distribuição business-to-business-to-employee.

A divisão desenvolve produtos que abrangem serviços de prevenção, proteção e recuperação em várias categorias de seguros.

A aquisição apoia a estratégia da Zurich de aprimorar seus recursos digitais e expandir sua presença no mercado de seguros para pequenas empresas.

Estratégia de integração

A Zurich não divulgou os termos financeiros da aquisição nem o cronograma para as atividades de integração. A empresa espera aproveitar a experiência da BOXX para desenvolver novos produtos e expandir sua rede de distribuição de seguros cibernéticos.

Cara Morton [foto], CEO da Zurich Global Ventures, afirma que a aquisição se baseia em uma relação comercial estabelecida entre as duas empresas.

“Temos uma colaboração muito bem-sucedida com a BOXX desde 2021 e estou entusiasmada em fortalecer nossa parceria ao dar as boas-vindas à BOXX à Zurich Global Ventures”, diz Cara.

Morton enfatiza a compatibilidade estratégica entre as capacidades da BOXX e os objetivos de engajamento do cliente da Zurich. “A abordagem digital e orientada para o serviço da BOXX nos ajudará a melhorar ainda mais o envolvimento do cliente e a fornecer soluções integradas que facilitam a vida cotidiana das pessoas”, afirma.

Vishal Kundi, CEO e cofundador da BOXX Insurance, posiciona a aquisição como uma oportunidade para acelerar os planos de crescimento da empresa por meio do acesso à infraestrutura e aos recursos globais da Zurich.

“Tornar-nos parte da Zurich nos proporciona os recursos e o alcance global para acelerar nossa missão”, diz Kundi.

“Combinar os pontos fortes de ambas as organizações nos permitirá oferecer a ainda mais clientes a proteção de que precisam para navegar no mundo digital com confiança.”

ERGO finaliza aquisição da Next Insurance

A ERGO anunciou a conclusão da aquisição total da Next Insurance pelo Munich Re Group. Consequentemente, a Next Insurance está agora integrada na estrutura de gestão da ERGO, a principal empresa de seguros primários da Munich Re.

Todas as condições necessárias para o encerramento da transação foram cumpridas pelas empresas dentro do prazo previsto, incluindo as aprovações regulamentares necessárias.

Com essa transação, a ERGO entra no maior mercado de seguros do mundo, explorando o atraente segmento de pequenas e médias empresas dos Estados Unidos. A Next Insurance complementará as capacidades comerciais da ERGO por meio de sua pilha de tecnologia proprietária e sua plataforma de subscrição/precificação totalmente digital e automatizada. Por sua vez, a ERGO apoiará o crescimento comercial da Next Insurance, aproveitando sua excelência técnica e seu know-how em seguros.

A assinatura do acordo definitivo entre a Munich Re e a NEXT Insurance foi anunciada em 20 de março de 2025. O acordo foi concluído com uma avaliação de US$ 2,6 bilhões por 100% das ações da Next Insurance. Antes da transação, a ERGO Group AG já era uma das principais acionistas da Next Insurance, detendo cerca de 29% do capital social em circulação da empresa.

Fundada em 2016 e sediada em Palo Alto, Califórnia, a NEXT Insurance oferece cobertura de seguros digitais, incluindo Responsabilidade Civil Geral e Acidentes de Trabalho. Desde a sua criação, a Next Insurance testemunhou um “crescimento significativo” e gerou uma receita de US$ 548 milhões em 2024. Hoje, a empresa atende a mais de 600.000 clientes e conta com cerca de 700 funcionários.

“O fechamento da transação de hoje representa um marco importante para nos estabelecermos como uma seguradora relevante nos EUA. Juntamente com a NEXT Insurance, aproveitaremos o considerável potencial de crescimento oferecido por este mercado atraente à medida que expandimos nosso portfólio de negócios existente. Através da combinação da abordagem de mercado bem-sucedida e orientada para a tecnologia da NEXT Insurance com a experiência em seguros da ERGO, proporcionaremos crescimento lucrativo e valor agregado para todas as partes interessadas”, disse Markus Rieß, diretor executivo da ERGO Group AG.

Google é o aplicativo mais usado durante a condução, segundo relatório da Cambridge Mobile Telematics

O uso de aplicativos móveis durante a condução diminuiu, mas mais da metade dos motoristas, 64%, admitiu usar aplicativos enquanto conduzia em 2024, de acordo com a Cambridge Mobile Telematics (CMT).

O relatório Os aplicativos mais usados ao volante em 2024, da CMT, sugere que o Google e o aplicativo Câmera são os mais usados durante a condução. O Google foi usado por 21,9% dos motoristas. O aplicativo Câmera foi usado por 20,8% dos motoristas. A CMT entrevistou 1.700 motoristas, perguntando àqueles que admitiram usar seus telefones enquanto dirigiam quais aplicativos eles usavam. Os motoristas da Geração Z usavam mais o FaceTime enquanto dirigiam.

William V. Powers, cofundador e CEO da CMT, disse em um comunicado: “Menos motoristas dizem que usam seus telefones —isso é um passo à frente. Mas com descobertas surpreendentes como o uso do FaceTime enquanto dirigem, fica claro que ainda há muito trabalho a ser feito”.

O relatório destaca que os motoristas deixaram de usar o celular de forma passiva para interagir de forma mais proposital. O uso de jogos e redes sociais diminuiu em 2024, e o uso de aplicativos utilitários e de IA aumentou. O relatório sugere que o aumento dos recursos de IA e focados em voz pode significar que mais interações com o celular serão feitas sem o uso das mãos.

Embora os motoristas mais jovens relatem usar o celular enquanto dirigem, mais adultos, especificamente aqueles entre 30 e 44 anos, relataram o maior uso do celular enquanto dirigem.

Powers acrescentou: “Este relatório desafia suposições de longa data sobre a direção distraída. Ele nos dá uma visão mais clara de como os comportamentos estão mudando e onde novos riscos estão surgindo. À medida que construímos a próxima geração de mobilidade, os líderes do setor precisam ter esses comportamentos em mente para criar não apenas estradas mais seguras, mas também motoristas mais seguros.”

Os 10 aplicativos mais usados durante a direção:

1- Google, 21,9%
2- Câmera, 20,8%
3- Facebook, 20,2%
4- Gmail, 19,5%
5- Messenger, 18,4%
6- FaceTime, 18,3%
7- Safari, 18%
8- YouTube, 17,3%
9- Amazon, 16,4%
10- McDonald’s, 15,8%

A Cambridge Mobile Telematics é patrocinadora do Insurtech Brasil 2025 e participará do evento no painel: “Como o seguro conectado gera valor ao longo da jornada do cliente” com a presença de Christian Terfi, diretor senior da CMT na América Latina. O tema discutido no evento mostrará como as seguradoras estão usando dados e tecnologia ao longo de toda a jornada do seguro Auto — desde a aquisição e precificação até a prevenção de sinistros por meio de engajamento e educação.

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