Escrito por Bill Brower*

O setor de seguros de automóveis está enfrentando grandes mudanças à medida que os custos aumentam, os consumidores mudam o comportamento de compra e a automação assume o controle. Além de tudo isso, o estado da economia é suficiente para deixar qualquer organização inquieta. No entanto, agora não é hora de se acomodar. Na verdade, é exatamente o oposto; o setor continuará mudando e, se as empresas não tomarem medidas para acompanhar ativamente e se manterem à frente, elas ficarão para trás, à medida que avançamos em direção a um futuro de tecnologia avançada.

Por esse motivo, agora é o momento de otimizar seus processos e adotar a tecnologia para que sua organização esteja realmente preparada para o futuro, para o que quer que esse setor em constante mudança nos ofereça.

Existem alguns fatores importantes que contribuem para as grandes mudanças no setor. Um desses fatores é o aumento dos custos do seguro de automóveis e da fabricação de peças para o mercado de reposição. Esses custos podem ser atribuídos à inflação acelerada, já que a taxa de inflação começa a subir mais uma vez, depois de ter diminuído no início deste ano. Na verdade, especificamente para o setor de reparos automotivos, a taxa de inflação teve um aumento médio de 20% no último ano.

Os preços também são influenciados pelos crescentes desafios trabalhistas nos setores de seguros, manufatura e automotivo. Por exemplo, a escassez de técnicos e mecânicos qualificados está fazendo com que o preço do tempo e da experiência desses profissionais seja altíssimo, levando a preços mais altos para os clientes. A falta de mão de obra qualificada também prolongou os tempos de reparo, aumentando ainda mais os custos de sinistros e piorando a experiência do cliente.

Mudança no comportamento do consumidor

Também estamos começando a ver uma mudança no comportamento de compra do consumidor em algumas frentes diferentes. Por exemplo, as gerações mais jovens querem fazer compras que estejam alinhadas com seus valores. Pode ser por isso que a geração Z e a geração do milênio estão adotando iniciativas como a Subaru Love Promise.

Na mesma linha, a sustentabilidade tem impulsionado os veículos elétricos, o que pode complicar os reparos, a manutenção e os sinistros, à medida que as oficinas de automóveis e as seguradoras se adaptam a esse aumento de popularidade. A economia também teve um impacto sobre o comportamento de compra, pois os consumidores ficam com seus veículos por mais tempo, priorizando o conserto de carros antigos em vez de substituí-los. No entanto, veículos mais antigos exigem manutenção mais extensa e podem levar a prêmios e franquias mais altos, menos opções de cobertura, cobertura de colisão reduzida e muito mais.

Além disso, os consumidores estão cada vez mais acostumados com os serviços digitais. De fato, de acordo com um relatório da Solera, quase 80% dos consumidores confiam — e esperam — o uso de inteligência artificial (IA) incorporada ao processo de sinistros. Além disso, 70% trocariam de seguradora por serviços digitais mais rápidos, e esse número continua crescendo a cada ano.

Aproveitamento da tecnologia para reter clientes

Com a demanda por serviços digitais em alta e ainda em crescimento, se as seguradoras não começarem a se adaptar, as rápidas mudanças as deixarão na poeira, incapazes de sair de sistemas antiquados que acabarão por significar sua ruína. É por isso que agora deve ser o momento de começar a aproveitar a tecnologia disponível. Ao adotar tecnologias emergentes como a IA, as seguradoras podem preparar seus negócios para o futuro e permanecer competitivas e relevantes à medida que as mudanças no setor aumentam.

Um ótimo ponto de partida é a implementação da automação, que pode ser feita de várias maneiras diferentes. Por exemplo, metade dos consumidores deseja um autoatendimento completo para sinistros de automóveis, portanto, esse é um bom ponto de partida. Ao implementar a automação, como chatbots e assistentes virtuais, as empresas podem dar às pessoas o que elas querem, retendo os clientes ao longo do caminho.

Usando aplicativos móveis inteligentes e permitindo que os clientes façam upload de fotos de seus smartphones usando tecnologia aumentada, as empresas podem devolver aos clientes uma sensação de controle e aumentar a eficiência, melhorando ainda mais a experiência do cliente. Um processo de sinistros totalmente sem contato e orientado por IA também pode ajudar a impulsionar os esforços de sustentabilidade ao se tornar sem papel.

O setor continuará mudando à medida que o mundo ao nosso redor impactar o comportamento e as expectativas dos consumidores, os custos e os desafios trabalhistas. No entanto, sabemos que uma coisa é verdade: o setor de seguros está passando por uma transformação digital. Para navegar com sucesso nessa transformação, as empresas precisam adotar a tecnologia – mesmo pequenos incrementos são melhores do que nada. E, embora a economia atual continue a dar uma pausa nas iniciativas das empresas, agora é um momento tão bom quanto nunca para começar a se preparar para o futuro.

*Bill Brower é vice-presidente de relações com o setor da Solera

A Amazon fechará a Amazon Insurance Store, uma iniciativa lançada em outubro de 2022 para permitir que consumidores do Reino Unido comprassem seguro residencial.

“Os clientes que adquiriram apólices não verão nenhuma alteração em sua cobertura, reclamações em andamento neste momento ou reclamações futuras que possam fazer durante o prazo da apólice. Forneceremos orientação aos clientes sobre quaisquer ações que precisem tomar como resultado dessa mudança”, disse a Amazon em um comunicado.

A empresa não especificou por que decidiu fechar a Amazon Insurance Store. No entanto, a decisão ocorre em um momento em que o mercado de seguros está se tornando cada vez mais competitivo. As seguradoras tradicionais estão investindo em tecnologia para melhorar a experiência do cliente, enquanto startups estão oferecendo novos produtos e serviços.

A Amazon entrou no mercado de seguros em 2019, quando lançou a Amazon Protect, uma plataforma que permite aos clientes comprar seguros para eletrônicos, móveis e outros itens domésticos. A empresa também oferece seguro de automóveis e seguro de vida por meio de parceiros.

O fechamento da Amazon Insurance Store não afetará essas outras ofertas de seguros da Amazon.

O Embedded Auto Insurance Study de 2024 da Polly indica que os consumidores da geração Y e Z preferem opções de seguro embutidas na concessionária de veículos e destaca sua preferência pela conveniência. De acordo com os entrevistados, 79% dos Millennials e da Geração Z acham que o seguro de automóvel deve ser parte integrante do processo de compra de um veículo e 81% preferem adquirir o seguro ao comprar um carro.

A Polly realizou uma pesquisa online de 22 a 26 de agosto de 2023 com mais de 1.000 adultos americanos que haviam comprado um carro nos últimos 12 meses. Os resultados mostram que 76% dos Millennials e da Geração Z acham que comprar o seguro de automóvel e o veículo juntos seria mais fácil e conveniente, em comparação com apenas 63% de todos os entrevistados que concordaram.

“Nosso estudo sobre seguro de automóvel integrado revela que a geração Y e a geração Z não estão apenas procurando veículos; elas estão buscando uma experiência de compra holística que inclua seguro. A pesquisa é clara: a demanda dos consumidores por soluções integradas não é uma tendência passageira. É uma nova norma”, disse o diretor de marketing Mike Burgiss em um comunicado à imprensa.

Essas gerações, que são conhecidas por serem conhecedoras de tecnologia e frequentemente chamadas de “nativos digitais”, estão mais dispostas a adotar os canais digitais de seguros. O estudo relata que 82% dos entrevistados preferem fazer compras e adquirir cobertura de seguro usando seus telefones celulares, e cerca de 65% estariam dispostos a comprar uma apólice por meio de um aplicativo incorporado em uma concessionária.

Com esses resultados, o estudo da Polly enfatiza a importância das soluções e inovações tecnológicas em seguros, já que as gerações mais jovens estão adotando, ou até mesmo esperando, essas soluções durante toda a jornada de compra. A geração Z e a geração do milênio estão mais familiarizadas com produtos incorporados, pois 43% já ouviram o termo “seguro incorporado”, em comparação com 27% de todos os entrevistados.

A Polly relata que esses grupos não apenas se sentem mais confortáveis com as soluções incorporadas, mas que esses consumidores também passaram a esperar esses tipos de produtos de seguro como um meio de aumentar a conveniência e a eficiência. 83% dos clientes da geração Y e da geração Z compraram seguros integrados em sua recente compra de carro.

O relatório sugere que a oferta de opções de seguro embutido tem a oportunidade de aumentar a fidelidade e a longevidade da marca; se uma concessionária oferecesse um produto de seguro embutido, 72% indicariam a concessionária para outras pessoas, 71% voltariam a essa mesma concessionária para manutenção, 71% se sentiriam melhor em relação à sua experiência de compra e 68% dariam um índice de satisfação do cliente mais alto.

A acessibilidade econômica é outra área crítica para oportunidades, de acordo com o estudo, já que a geração Y e a geração Z estão muito preocupadas em economizar dinheiro. Quase metade respondeu que comprou um carro diferente do que queria ao comprar veículos, e 84% disseram que o custo geral é o fator mais importante a ser considerado na compra de um carro. Como 63% dos compradores de carros acham que o custo do seguro é o atributo mais importante a ser considerado, o relatório da Polly sugere que as concessionárias e operadoras têm a oportunidade de oferecer ferramentas inovadoras e experiências de compra holísticas que ajudem os clientes a economizar dinheiro por meio de produtos de seguro com desconto e processos simplificados.

O gerenciamento de riscos é uma consideração para qualquer entidade, e saber o que esperar pode ajudar os proprietários de empresas a tomar as medidas adequadas para mitigar ameaças específicas. O 13º Barômetro Anual de Riscos da Allianz reflete as percepções de mais de 3.000 entrevistados de todo o mundo e se concentra nos três principais riscos que eles acreditam ser os fatores mais significativos que afetarão os negócios em seus países em 2024. O impacto das ameaças varia em importância de país para país.

10. Escassez de trabalhadores qualificados

A lacuna de talentos é uma das cinco principais preocupações na Austrália, Bulgária, Canadá, Croácia, Alemanha, Hungria, Irlanda, Holanda, Suíça e Reino Unido. Encontrar e reter uma força de trabalho qualificada continua a ser um desafio, e é particularmente grave nos setores de saúde e ciências da vida, enquanto o setor de tecnologia está tendo dificuldades para atrair indivíduos com habilidades em TI e dados em todo o mundo.

9. Evolução do mercado

A pesquisa identificou três fatores que afetam os mercados globais: o fim da globalização abrangente, a disponibilidade de mão de obra qualificada e o que o relatório identifica como o fim da tecnologia inocente. Uma ampla gama de restrições e sanções a investimentos pode levar a uma consolidação acelerada à medida que o acesso a novos mercados, ideias e funcionários se torna mais difícil. A escassez de talentos continua a ser um desafio, mas as empresas de médio porte parecem ser as mais afetadas. O advento da inteligência artificial mudará todos os setores e aspectos da vida; no entanto, as consequências de seu uso ainda são desconhecidas.

8. Riscos políticos e violência

Eventos como a guerra na Ucrânia e o conflito no Oriente Médio, bem como os riscos políticos em andamento, continuarão a ser desafios em 2024. Os protestos na França e em outros países europeus, bem como a turbulência em vários países africanos, estão criando desafios econômicos em várias partes do mundo.

7. Mudanças climáticas

O Brasil e a Turquia classificaram a mudança climática como um dos principais riscos, mas o aumento da gravidade dos eventos climáticos e dos incêndios florestais no Canadá, bem como as ondas de calor na Europa e na Ásia e as enchentes na Índia e na Líbia estão chamando a atenção de todos para essa questão. Acredita-se que os riscos físicos de eventos climáticos extremos custem aos EUA quase US$ 150 bilhões por ano, deixando os setores de serviços públicos, indústria e indústria expostos a mais riscos. No entanto, o Barômetro de Riscos da Allianz também constata que as empresas estão se concentrando e aumentando seus compromissos com o Net Zero.

6. Incêndio, explosão

Os riscos de incêndio e explosão subiram da 9ª posição em 2023 para a 6ª, e o incêndio continua a ser uma das principais causas de perdas por interrupção de negócios e interrupções na cadeia de suprimentos. “O grau de interrupção causado por incêndios e explosões pode ser muito alto, pois pode levar mais tempo para se recuperar do que muitos outros perigos, e o impacto sobre os fornecedores pode ser grande”, disse Alberto Barani, líder do grupo de interrupção de negócios da Allianz Commercial.

5. Desenvolvimentos macroeconômicos

Embora 2023 tenha oferecido poucas surpresas econômicas, uma vez que a recessão prevista nos EUA não se concretizou e os consumidores continuaram a gastar dinheiro, Ludovic Subran, economista-chefe da Allianz, acredita que os sinais estão se invertendo para 2024 e compartilha a ideia de que os EUA se enfraquecerão e possivelmente entrarão em recessão. Espera-se que a China, que teve uma economia mais fraca em 2023, se fortaleça. A Allianz Research estima um crescimento de apenas 1% para a economia dos EUA, enquanto a China poderá registrar um crescimento de 5%. Espera-se que os setores mais vulneráveis da economia sejam os setores de hospitalidade, transporte e atacado/varejo.

4. Mudanças legislativas e regulatórias

À medida que as empresas navegam pelo número crescente de regulamentações, o relatório conclui que elas têm um efeito assimétrico, pois os formuladores de políticas assumem um papel mais ativo na orientação de alguns resultados econômicos em uma direção específica. Subran diz: “Esse desenvolvimento é uma faca de dois gumes para as empresas. Por um lado, elas se beneficiam da corrida por subsídios entre os estados para atrair setores “estratégicos”. Por outro lado, esse ativismo é acompanhado por um grande número de novas restrições ao investimento — o protecionismo atingiu um novo patamar.” E, apesar das promessas de reduzir a burocracia, muitas empresas enfrentarão maiores encargos administrativos para cumprir essas regulamentações.

3. Catástrofes naturais

De acordo com o relatório, o total de perdas econômicas decorrentes de catástrofes naturais é estimado em US$ 260 bilhões, segundo uma análise da Swiss Re, devido a eventos como terremotos, incêndios florestais, inundações e tempestades convectivas severas. Os terremotos na Turquia e na Síria em fevereiro de 2023 causaram perdas seguradas que ultrapassaram US$ 6 bilhões. As catástrofes naturais foram classificadas como o risco nº 1 na Croácia, Grécia, Hong Kong, Hungria, Malásia, México, Marrocos, Eslovênia e Tailândia, e classificadas como um dos três principais riscos nos EUA, Reino Unido, Austrália, Japão e Turquia.

2. Interrupção dos negócios

Embora muitas empresas tenham se recuperado das interrupções causadas pela pandemia e pela crise energética, a interrupção dos negócios continua a ser uma das principais preocupações. De acordo com o Barômetro de Riscos da Allianz, ela está entre os três principais riscos para empresas de todos os portes nas Américas, Europa, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio. À medida que os negócios se tornam mais globais, o mesmo acontece com os ambientes em que eles operam, o que também causa certa volatilidade. Alberto Barani, líder do grupo de interrupção de negócios da Allianz Commercial, explica: “Vivemos em um mundo muito interconectado. Apesar dos esforços para melhorar a resiliência, a necessidade de eficiência significa que muitas empresas ainda operam com baixos níveis de estoque e fabricação just-in-time, o que resulta em pouca margem para erros ou interrupções.”

1. Incidentes cibernéticos

Os ataques cibernéticos afetam a todos e os incidentes cibernéticos, que foram o principal risco de 2023, também são o risco número um identificado em 2024. Houve um aumento nos ataques de ransomware em 2023 e as ameaças cibernéticas continuam a evoluir. De acordo com o relatório, os hackers estão aumentando seu foco nas cadeias de suprimentos físicas e de TI, além de encontrar novas maneiras de extorquir dinheiro de empresas de todos os tamanhos. É um tipo de interrupção de negócios que toda empresa teme e pode afetar qualquer linha de negócios. As reivindicações de ransomware aumentaram 50% em 2023, e espera-se que essa atividade custe US$ 265 bilhões anualmente, especialmente porque os agentes de ameaças encontram novos usos para a inteligência artificial para expandir seus ataques.

Escrito por Martin P.D. Henley*

Tornar a IA utilizável para as empresas requer uma atividade crítica conhecida como anotação (do inglês, Annotation) — o processo de rotular dados para treinar modelos de IA. As soluções de IA generativa de código aberto e os modelos básicos que foram pré-treinados em conjuntos de dados gerais rotulados, como a Internet, oferecem uma boa vantagem inicial, mas esses modelos gerais de IA devem ser ajustados para aplicações específicas do setor. É nesse ponto que a anotação de especialistas do setor se torna vital para garantir que os modelos de IA sejam confiáveis e consistentes e atinjam um alto nível de precisão. As soluções de IA generativa também exigem um esforço inicial de engenharia imediata para permitir que os dados corretos sejam extraídos dos modelos.

Em 1848, durante a corrida do ouro na Califórnia, enquanto muitas pessoas se concentravam na mineração de ouro, outras reconheceram que fornecer ferramentas e equipamentos essenciais para os garimpeiros era igualmente importante. Esses indivíduos empreendedores ficaram conhecidos como fornecedores de “picaretas e pás” e foram vitais para os garimpeiros em sua busca por ouro.

Digitalização da experiência com seguros

Avançando para 2023, à medida que a inteligência artificial (IA) chama a atenção do público, executivos e diretorias de todos os setores estão priorizando os investimentos em IA e promovendo uma “corrida do ouro” no espaço da IA. De fato, de acordo com uma pesquisa recente da Accenture, 40% de todas as horas de trabalho poderiam ser afetadas pela IA e transformadas em atividades mais produtivas por meio de aumento e automação.

Devido à importância da anotação de dados e do treinamento de modelos para concretizar a promessa da IA, eles próprios se tornaram um grande negócio. Assim como os fornecedores de picaretas e pás apoiaram a busca por ouro em 1848, empresas como a Scale AI se tornaram a espinha dorsal do desenvolvimento da IA, oferecendo serviços de anotação essenciais usados para treinar os modelos de IA da Open AI, da Microsoft e de outras empresas.

Então, o que tudo isso significa para o setor de seguros? Bem, de acordo com a pesquisa, o setor de seguros será o segundo mais afetado na era da IA, com uma estimativa de 62% de todas as horas de trabalho afetadas.

Para as seguradoras, especialmente as comerciais, a chave para desbloquear essa oportunidade transformadora é a capacidade de extrair e estruturar dados de comunicações não estruturadas, documentos e outros tipos de conteúdo digital, de forma precisa, confiável e econômica. A extração de dados é a base sobre a qual o setor criará novos modelos de negócios baseados em IA e é o desenvolvimento mais impactante na digitalização do seguro nas últimas duas décadas.

Talvez não seja surpresa, portanto, que as seguradoras de todo o mundo estejam investindo pesadamente na ingestão automatizada de dados, transformando os envios de subscrição de corretores e as comunicações de sinistros em registros de dados estruturados que podem ser usados em seus sistemas.

Entretanto, criar modelos de IA que possam ingerir com precisão, por exemplo, envios complexos de subscrição comercial, não é uma tarefa simples. Uma operadora global pode ter centenas de variações de produtos, em vários idiomas, cada uma exigindo dezenas ou centenas de itens de dados para permitir decisões de preços, subscrição e sinistros — todos os quais precisam ser extraídos de envios em que os dados são totalmente desestruturados e em potencialmente milhões de formatos.

Desafios da interpretação de dados

Ler e interpretar esses dados são tarefas muito especializadas, que exigem conhecimento e experiência no setor e utilizam recursos altamente qualificados. Anotar conjuntos de dados de seguros para criar modelos de IA que possam replicar isso com precisão é um trabalho igualmente especializado e altamente trabalhoso, com uma variedade quase infinita de entidades de dados em uma vasta gama de fontes a serem rotuladas.

Isso é o que está se tornando conhecido como o “poço sem fundo do treinamento em IA” e muitos no setor de seguros caíram nesse buraco sem perceber. Isso está custando às operadoras, aos corretores e aos MGAs que estão dedicando tempo a esse tópico um múltiplo impressionante de 10 a 50 vezes em termos de custo e tempo do investimento inicial.

As seguradoras geralmente subestimam a complexidade do desenvolvimento de modelos de IA, seja construindo-os internamente ou usando plataformas de processamento inteligente de documentos (IDP) que simplificam o processo, mas ainda exigem que as seguradoras construam e testem seus modelos. A criação desses modelos de extração pode custar de dezenas a centenas de milhões de dólares e se estender por vários anos, levando a muitos projetos abandonados. O problema é exacerbado por fornecedores que fazem falsas alegações de que podem fornecer soluções “prontas para uso” altamente precisas, geralmente aproveitando modelos LLM básicos em projetos-piloto que não são adequados para uso em um ambiente de produção em escala, extraindo dados de seguros regulamentados de forma confiável, consistente e precisa. Eles podem fornecer uma ilusão de precisão em uma simples prova de conceito, mas não são capazes de fornecer em escala.

Então, como evitar cair no “poço sem fundo”? Projete seu processo de seleção para testar a capacidade real dos fornecedores de extrair e mapear com precisão qualquer entidade de dados de qualquer fonte, para qualquer classe. A resposta geralmente pode ser encontrada na disposição (ou não) do fornecedor de se comprometer comercialmente com o desempenho de seu modelo.

A boa notícia é que a tecnologia amadureceu e um ou dois fornecedores desenvolveram com sucesso soluções altamente precisas e dimensionáveis. As seguradoras que seguem a abordagem correta e selecionam o parceiro certo para evitar os custos ocultos de implementação de IA de 10 a 50 vezes e os atrasos na execução, agora podem digitalizar dados não estruturados em envios de UW e sinistros em nível global e empresarial em poucos meses, com custos de implementação muito baixos.

Com o fornecedor certo de picaretas e pás, as seguradoras podem agora encontrar ouro.

*Martin P.D. Henley é CEO da mea