A insurtech Cowbell lançou seu relatório Cyber Round-up: Q2 2023 revelando que 91% das pequenas e médias empresas (PMEs) sediadas nos EUA com apólices de seguro cibernético receberam ajuda de seu provedor de apólice para evitar incidentes cibernéticos.
Com base em uma pesquisa com a contribuição de 500 líderes de PMEs nos EUA, o relatório da Cowbell abrange detalhes de segurados de segurança cibernética somente em fevereiro de 2023. Seu relatório também descobriu que 77% das PMEs dos EUA com uma estratégia de segurança cibernética tinham uma apólice de seguro para segurança cibernética e estavam mais preparadas para lidar com um incidente cibernético.
A importância das apólices de seguro cibernético
No resultado de seu relatório, a Cowbell afirma que as altas taxas de suporte fornecidas às PMEs pelas seguradoras apontam para a importância fundamental do seguro cibernético em uma estratégia completa de gerenciamento de riscos cibernéticos.
Isso é especialmente verdadeiro — de acordo com os dados da Cowbell — para PMEs de hardware ou software de computador, que têm 68% de probabilidade de serem alvo de ataques cibernéticos. Também estão no topo da lista de alvos potenciais as empresas de serviços públicos, telecomunicações, água e energia, com 61% de chance de serem alvos. As empresas de serviços financeiros e outras seguradoras também foram consideradas de alto risco para ataques cibernéticos, com 60%.
A vice-presidente sênior de marketing e parceiros tecnológicos da Cowbell, Isabelle Dumont, diz sobre as descobertas do relatório: “O mercado de PMEs é vasto e dinâmico. Com 33 milhões de organizações americanas com receita inferior a US$ 1 bilhão, esse grande segmento é extremamente importante para a saúde da economia dos EUA. Conforme demonstrado por esta pesquisa, há uma oportunidade de educar as PMEs e os agentes de seguros sobre o valor do seguro cibernético e acelerar a adoção.”
Com sede no Vale do Silício, o último Cyber Round-Up da Cowbell para o segundo trimestre de 2023 foi apoiado por 20 de seus parceiros globais de resseguros. A insurtech oferece uma plataforma de subscrição contínua, supostamente reduzindo o processo de seguro para cinco minutos, desde o envio até a emissão.
A IA está começando a revolucionar o setor de seguros, mas sua adoção contínua depende da qualidade dos dados inseridos e de sua capacidade de reduzir os prêmios.
A inteligência artificial (IA) está provocando uma revolução no setor de seguros — para uso no atendimento ao cliente e no tratamento de sinistros, certamente, mas também em áreas como prevenção e análise de fraudes. De fato, tal é a importância da IA para o setor de seguros que a McKinsey, em seu relatório Insurance 2030 publicado em 2021, descreveu a IA como tendo o potencial de “transformar todos os aspectos do setor”.
“A inteligência artificial oferece benefícios em todo o setor de seguros”, diz Meghana Nile, CTO de Seguros da Fujitsu. “A liquidação de sinistros é uma área em que a tecnologia automatizada está desempenhando um papel cada vez mais significativo. Por exemplo, no seguro de automóveis, as seguradoras podem usar a IA para avaliar sinistros simples em apenas seis segundos com base em fotos de smartphones enviadas pelo cliente, em comparação com humanos que levam em média seis minutos e 48 segundos com as mesmas informações.
“O aprimoramento da experiência do cliente nas liquidações de sinistros também é um grande bônus da IA. A tecnologia torna o processo de compra de uma apólice muito mais simples, com menos clientes desestimulados pela complexidade dos formulários típicos de apólices. E, com consultas simples respondidas pela IA, os agentes humanos têm mais recursos para se concentrar em áreas de serviço mais difíceis, o que faz com que os problemas sejam tratados com muito mais rapidez, suavizando a experiência.”
Nigel Lombard, CEO e fundador da Peppercorn AI
Nile também acredita que a IA está transformando a detecção de fraudes, monitorando continuamente atividades potencialmente fraudulentas por meio da análise de dados e usando a análise de dados não estruturados de terceiros para dar às seguradoras um contexto extra sobre esses padrões de comportamento.
Nigel Lombard, CEO e fundador da Peppercorn AI, resume: “Até o momento, as seguradoras têm se concentrado principalmente no uso da IA no atendimento ao cliente e no processamento de sinistros. No entanto, embora o uso da IA em seguros ainda esteja em seus primórdios, a adoção será acelerada nos próximos um ou dois anos. As seguradoras que não estiverem adotando a tecnologia estarão em apuros, pois ficarão presas a altos índices de despesas.”
Uso de IA: Onde as seguradoras estão perdendo oportunidades?
Apesar da rápida adoção da IA em seguros nos últimos anos, ainda há áreas em que as seguradoras não estão adotando totalmente a tecnologia e se expondo a riscos, ineficiência ou custos evitáveis.
“Começamos apenas a arranhar a superfície do que é possível quando se trata de aplicações de IA no setor de seguros”, continua Nigel Lombard. “Além do atendimento ao cliente e do processamento de sinistros, a IA tem o potencial de apoiar a subscrição e a detecção de fraudes, o que pode melhorar drasticamente as taxas de perda e as taxas de despesas. Esse tipo de atividade tem sido relativamente subutilizado até o momento, mas tem o potencial de interromper os sistemas legados e os modelos de negócios tradicionais que os provedores tradicionais têm implementado há décadas.
“A IA também tem o potencial de usar a análise preditiva para analisar a demanda, criar novos produtos, melhorar a precisão dos preços e até mesmo determinar mudanças no risco do cliente, por exemplo. A IA preditiva será a próxima etapa quando a IA se tornar mais popular, mas essa área ainda está em sua infância. Quando a IA for mais amplamente adotada e os modelos tiverem capturado níveis suficientes de dados, começaremos a ver aplicações reais de IA preditiva.”
Quando pensamos em IA, uma das principais aplicações voltadas para seguros que nos vem à mente é o atendimento ao cliente. A tecnologia pode ser usada para automatizar o primeiro ponto de contato para consultas de clientes, liberando os agentes humanos de atendimento ao cliente para lidar com consultas mais complexas ou para trabalhar em outras tarefas dentro da empresa que exijam julgamento ou discrição, por exemplo. De acordo com Lombard, isso representa uma mudança deixando para trás interfaces de atendimento ao cliente que trabalham para a seguradora em busca de um atendimento mais voltado para o cliente, melhorando a satisfação geral.
Meghana Nile, da Fujitsu, explica: “Os clientes querem uma experiência omnichannel, o que é muito mais viável com a ajuda da IA. Ela torna o processamento de sinistros por autoatendimento muito mais fácil, melhorando drasticamente a experiência do cliente. Mas o seguro pode parecer uma experiência bastante pessoal para muitos, e há momentos em que haverá sinistros mais complexos e os clientes esperam o “toque humano”.
“De acordo com a HubSpot, 40% dos clientes que não conseguiram encontrar alguém para ajudá-los com seu problema ainda estão tendo problemas com o produto ou serviço. Portanto, está claro que, ao implementar a IA, as seguradoras devem encontrar o equilíbrio entre a interação digital e humana; nem tudo deve ser feito por uma máquina.
“O mais importante, no entanto, é que a IA em seguros seja ética. Para ser benéfico tanto para os clientes quanto para as seguradoras, os modelos de IA precisam ser justos, transparentes e explicáveis. À medida que a IA evolui, tornando-se mais complexa, as empresas que desenvolvem e fornecem a tecnologia — e todas as partes interessadas envolvidas na IA — devem praticar a ética em cada processo.
“Se as seguradoras não forem cuidadosas, o viés inconsciente se infiltrará na IA se os algoritmos forem criados por um grupo restrito de pessoas. Se houver falta de diversidade entre os cientistas de dados — os especialistas que desenvolvem e testam esses modelos de IA — eles só reforçarão ainda mais o preconceito inconsciente. E é por isso que devemos criar conscientemente soluções que estejam sempre atentas a esses preconceitos, evitando que eles se manifestem e causem danos.”
Qual é a importância da entrada de dados para a modelagem preditiva?
Quem conhece bem a IA deve estar familiarizado com o acrônimo “GIGO”, que significa “garbage in, garbage out”. Isso se refere ao princípio de que, se o seu algoritmo de IA estiver usando dados ruins, ele retornará resultados ruins. Por exemplo, se uma seguradora estiver usando IA para identificar padrões de comportamento problemáticos como parte de sua estratégia de prevenção de fraudes, dados ruins diminuirão a capacidade do algoritmo de detectar fraudes com eficácia. Isso se refere a um tema muito mais amplo de viés dentro da IA.
Nigel Lombard, da Peppercorn, diz: “Atualmente, a análise de risco é uma experiência linear; é uma abordagem de tamanho único, projetada para favorecer o provedor. A IA, por outro lado, pode reunir volumes de dados e identificar padrões e tendências de comportamento, permitindo que os provedores ouçam e reajam aos seus clientes. Na prática, isso pode significar ajustar a maneira como um provedor fala com um cliente com base no humor dele ou criar novos produtos de acordo com o feedback, por exemplo. A modelagem preditiva pode levar isso um passo adiante, mas depende totalmente da qualidade dos dados inseridos nos modelos.”
Meghana Nile acrescenta: “Embora a IA tenha seus riscos éticos potenciais se não for usada corretamente, se aplicada corretamente, ela pode ser excepcionalmente poderosa. A IA pode lidar com possíveis vieses na subscrição, identificando e eliminando quaisquer possíveis disparidades na tomada de decisões devido a raça, gênero, idade ou etnia, e é isso que pode contribuir para uma precificação mais justa.
“Outro impacto positivo que a IA terá sobre os prêmios é sua capacidade de detectar fraudes e identificar clientes de alto risco. Essa capacidade aprimora o monitoramento de riscos e, por sua vez, reduz os preços. Com regulamentações como a diretriz da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) sobre o dever do cliente, isso levará o setor a adotar uma abordagem mais holística e analítica para a precificação. Como a IA pode desempenhar um papel importante na estimativa de prêmios justos e equitativos, é provável que sua presença no setor de seguros aumente enormemente.”
A tecnologia de seguros deve se traduzir em prêmios mais baixos?
Ao implementar novas tecnologias como a IA, a adesão do cliente é extremamente importante. No entanto, não importa o quanto a IA possa ser útil para uma seguradora — ou mesmo o quanto ela simplifique a experiência do cliente — a IA terá que reduzir os prêmios antes que os clientes a aceitem totalmente. Esse é o custo da mudança, mesmo a mudança para melhor: os clientes querem obter ganhos financeiros reais. Isso pode assumir a forma de redução da incidência de fraudes e, consequentemente, minimizar as perdas para a seguradora, ou pode ser outra coisa.
Nigel Lombard explica que os clientes de seguros geralmente avaliam mal o valor da cobertura de que precisam, contratando a apólice errada e ficando com seguro insuficiente ou excessivo. Essa é uma maneira pela qual a IA pode ajudar a economizar.
“Há uma oportunidade para a IA conversacional corrigir esse erro”, diz ele. “Ao colocar o cliente no controle da conversa, ele pode fazer as perguntas certas e a IA pode captar os gatilhos verbais que garantem que os clientes tenham a cobertura certa. Isso pode resultar em preços mais justos.
“Além disso, ao se concentrar na criação de eficiências, a IA também pode resultar em custos operacionais mais enxutos e índices de despesas mais baixos, que podem ser repassados aos clientes.”
“Um dos problemas com o uso da IA é que ela é opaca, o que significa que, às vezes, não podemos explicar como o sistema de IA funciona. Isso pode criar vários riscos e problemas em potencial. Os principais perigos de se tornar excessivamente dependente de tecnologias é não conseguir entender como se está usando os dados pessoais dos indivíduos ou verificar se uma resposta ou reação está “certa”. Mesmo quando a resposta é “correta”, há o risco de perpetuar preconceitos históricos e discriminação em decisões futuras. Por exemplo, em um seguro de saúde, um indivíduo pode ser injustamente impedido de receber determinadas apólices. Isso pode ter efeitos indiretos para essa pessoa, que pode precisar do seguro-saúde para obter uma taxa de hipoteca, o que pode eliminar as oportunidades de moradia.
Katie Simmonds da Womble Bond Dickinson
“Para as empresas, o uso excessivamente eficiente dos dados de localização pode significar taxas mais altas de rejeição com base em taxas históricas de criminalidade ou comportamento antissocial. Essa loteria de códigos postais levanta a questão de como qualquer lugar que possa atender a esses parâmetros poderia se nivelar de forma realista, mesmo com atenuações sensatas? Seja um aplicativo de terceiros ou algo feito sob medida, você precisará de uma visão e um entendimento completos do que está entrando e do processo que leva ao que sai.
“Tal é a natureza da IA, ela estará constantemente aprendendo, portanto, esse entendimento deve permanecer ágil. Ela só pode fazer exatamente o que você diz para ela fazer, e uma instrução ou um entendimento deficiente não garantirá a aprovação se a máquina se comportar de maneira ilegal. Por esse motivo, é provável que vejamos mais nomeações de um diretor de IA ou de uma função semelhante que faça a ponte entre a tecnologia, a ética e os aspectos legais.”
A insurtech Value.Space obteve US$ 2,2 milhões em uma rodada de financiamento inicial para expandir sua tecnologia baseada em satélite que pode detectar falhas em infraestrutura.
A empresa sediada em Londres e Tallinn usa dados coletados por satélite para identificar as menores anomalias em grandes projetos de infraestrutura, com o objetivo de ajudar na prevenção de perdas e nos processos de seguro.
De acordo com o fundador da Value.Space, Reijo Pold, as catástrofes naturais resultaram em perdas econômicas de US$ 270 bilhões em 2021, dos quais US$ 111 bilhões foram perdas seguradas. “Essa é uma grande lacuna de proteção. Agora podemos oferecer uma maneira nova e escalável de tornar quantificáveis os riscos e as oportunidades que o mercado de seguros precisa para gerenciar e absorver riscos futuros”, disse ele.
A Specialist VC, Superangel, Lemonade Stand, Inventure, BADideas.fund, Amalfi e um ex-assessor do primeiro-ministro da Estônia participaram da rodada de financiamento que obteve um excesso de investidores. O novo financiamento será usado para desenvolver ainda mais a tecnologia e expandir a equipe.
“Acreditamos que a nova abordagem baseada em satélites da Value.Space para monitorar e avaliar os riscos relacionados a infraestruturas críticas tem o potencial de transformar a maneira como esses objetos são perfilados e mantidos”, disse Gerri Kodres, sócio-fundador da Specialist VC. “Estamos entusiasmados em apoiar a equipe fundadora, cuja visão e produto ajudam a detectar riscos relacionados às mudanças climáticas em infraestruturas antigas, aumentando significativamente a segurança pública.”
As soluções de satélite para seguros estão atraindo investimentos
O investimento em empresas de insurtech ocorre no momento em que o setor procura se adaptar a um ambiente em rápida mudança, que inclui o impacto crescente das mudanças climáticas. As startups que usam tecnologia para oferecer processos de seguro mais eficientes e avaliar riscos estão se tornando mais atraentes para os investidores. A abordagem baseada em satélites da Value.Space poderia oferecer uma solução escalável para detectar falhas em infraestruturas antigas e evitar pedidos de indenização de seguros dispendiosos.
Os dados podem ajudar as seguradoras a reduzir sua exposição a riscos e a criar experiências mais satisfatórias para os clientes, mas somente se eles forem aproveitados ao máximo.
Dados são essenciais para o setor de seguros. Eles podem ser a diferença entre identificar ou não o risco; precificar ou não as apólices corretamente; reter ou não clientes.
Tradicionalmente, os sistemas legados e as formas de trabalho em silos têm impedido que as organizações de seguros aproveitem ao máximo os dados que coletam e armazenam — mas, para transformar o setor de forma significativa, insurtechs e seguradoras estabelecidas precisam lidar com seus dados.
Há falhas nas práticas de coleta de dados das seguradoras?
Quando se trata de fazer melhor uso dos dados, a primeira coisa que as seguradoras podem fazer é reavaliar os dados que já coletam. Todos os pontos de dados coletados são necessários? Há coisas que não estão sendo coletadas e que realmente deveriam ser conhecidas? Os dados criam uma imagem abrangente sobre o cliente e a natureza do risco que você está segurando, portanto, coletar os dados corretos é uma primeira etapa fundamental no ciclo de vida de uma apólice.
Chris Royles, CTO da Cloudera na região da EMEA
Chris Royles, CTO da Cloudera na região da EMEA, diz: “Os dados são vitais para ajudar as companhias de seguros a entender seus clientes e avaliar os riscos. Atualmente, há muitas fontes de dados que simplesmente não estavam disponíveis há uma década. Desde veículos ‘inteligentes’ que relatam acidentes na hora e dispositivos IoT que monitoram edifícios até o uso de dados meteorológicos em tempo real para modelar o risco com mais precisão no seguro de transporte.”
Então, quais informações as seguradoras poderiam coletar, mas nem sempre o fazem, que melhorariam a tomada de decisões sobre seguros ou reduziriam o risco para o subscritor? David Sexton, vice-presidente e chefe da prática de seguros da Cognizant no Reino Unido e Irlanda, acredita que as seguradoras estão lentamente trazendo dispositivos conectados para a combinação de dados.
“Historicamente, as seguradoras têm confiado em suas vastas quantidades de dados históricos para aconselhar a precificação e o envolvimento do cliente”, diz ele. “No entanto, agora estamos vendo esses operadores históricos usando cada vez mais dados não estruturados e novas fontes de dados externos, como dispositivos de IoT, que oferecem muito mais oportunidades potenciais de coleta de dados para informar a tomada de decisões e o desempenho do risco.
“Coletar e armazenar essa grande quantidade de dados é inútil e caro, a menos que você possa extrair insights deles para entender melhor o risco e o cliente. As seguradoras estarão competindo com os novos participantes do setor, como os hiperescaladores, e o vencedor será aquele que conseguir utilizar seus insights para melhorar os preços e prestar um serviço melhor.”
Tanto Sexton quanto Royles acreditam que os rastreadores de condicionamento físico são um bom exemplo de como as seguradoras mudaram sua abordagem em relação aos dados, com as seguradoras de saúde agora usando os dados compartilhados por meio desses dispositivos para melhorar a tomada de decisões e incentivar comportamentos menos arriscados por parte do cliente. “Isso ajuda a criar prêmios mais baixos e reduz o risco para a empresa — ambas as partes saem ganhando”, diz Sexton.
No entanto, Chris Royles, da Cloudera, ainda acredita que há uma área de oportunidade que as seguradoras em geral não estão explorando: “Uma lacuna na abordagem atual é que as seguradoras não permitem que os clientes se envolvam com elas quando as circunstâncias da vida e do patrimônio mudam. Ao trazer o cliente para o circuito — de uma maneira segura e confiável — as seguradoras garantem uma melhor experiência para o cliente.”
As seguradoras estão aproveitando ao máximo os dados que coletam?
Depois de garantir que está coletando os dados certos, a segunda etapa importante em qualquer estratégia de dados é fazer o melhor uso deles internamente.
“As seguradoras não estão aproveitando ao máximo os dados aos quais já têm acesso”, afirma Royles. “De fato, pesquisas recentes mostram que até 75% dos dados internos não estão sendo acessados e usados pelas seguradoras.
David Sexton, vice-presidente e chefe da prática de seguros da Cognizant
“Isso ocorre porque muitos dados ainda estão sendo armazenados em sistemas legados antigos, o que pode dificultar o desbloqueio e o acesso. Além disso, dados valiosos geralmente não são estruturados, como notas de subscrição e de sinistros. Como resultado, as seguradoras geralmente não conhecem o poder dos dados que têm disponíveis. Além disso, nem todas as seguradoras sabem exatamente quais casos de uso comercial podem ser otimizados por quais dados. Todas essas questões tornam muito difícil para as seguradoras aproveitarem ao máximo os dados que já possuem em sua organização.”
Royles enfatiza que é importante colocar o cliente no centro de sua estratégia de dados, pois, em primeiro lugar, os dados são dele. “Isso significa que eles podem atuar como partes interessadas em seu próprio gerenciamento de dados e acessar e manter seus próprios dados quando necessário. Isso impulsionará a experiência do cliente e criará um envolvimento mais regular.”
Ambos os nossos especialistas acreditam que os clientes estão buscando um serviço hiperpersonalizado.
“No mercado competitivo de hoje, as seguradoras precisam ser capazes de coletar, processar, armazenar e analisar todos os seus dados”, diz Royles. “Independentemente de serem estruturados (idade, localização, valor do ativo) ou não estruturados (imagens de roubos ou acidentes de carro, gravações de voz); independentemente de estarem na borda, em um data center, na nuvem pública ou em uma nuvem híbrida, os dados podem fornecer informações.”
Ele continua dizendo que as seguradoras podem usar esses dados para aplicar aprendizado de máquina (ML), análise avançada e inteligência artificial (IA) e identificar padrões, detectar anomalias e avaliar o risco com mais precisão.
Mas David Sexton, da Cognizant, argumenta que a regulamentação restritiva está impedindo que as seguradoras adotem totalmente a inovação quando se trata dos dados de seus clientes: “96% dos executivos de seguros que responderam à pesquisa da Cognizant indicaram que a computação em nuvem estava fornecendo valor estratégico para seus negócios, enquanto 84% compartilhavam a mesma crença sobre IA e ML”, diz ele.
“No entanto, o uso de dados do consumidor ainda é fortemente regulamentado, especialmente quando se trata do que é permitido ao medir e identificar a classificação de risco de um indivíduo. A necessidade de enfrentar e cumprir essas regulamentações atuais e emergentes está exercendo uma pressão significativa sobre as seguradoras estabelecidas para garantir que suas soluções e iniciativas de segurança de dados, proteção ao consumidor e sustentabilidade atendam às expectativas regulatórias. Por sua vez, isso está reduzindo a velocidade com que as seguradoras podem transformar a abordagem de uso de seus dados.”
Conselhos para as seguradoras que desejam aproveitar ao máximo seus dados
As seguradoras estão sendo pressionadas de praticamente todos os ângulos possíveis: a carga regulatória está impedindo sua liberdade de inovar, mas os clientes querem experiências hiperpersonalizadas e as partes interessadas sênior querem riscos reduzidos, e a tecnologia existe para oferecer ambos. No entanto, se não for explorada ao máximo, a oportunidade se torna uma ameaça.
Que conselhos nossos especialistas têm para as organizações de seguros que desejam obter mais dos dados de seus clientes?
David Sexton, da Cognizant, diz: “Para se manterem relevantes e otimizarem o crescimento, as seguradoras precisam se concentrar na transformação dos negócios, e a força digital será um claro impulsionador para isso. Os executivos precisam desenvolver estratégias abrangentes de dados que façam uso de todas as informações disponíveis por meio de investimentos em tecnologia. O investimento em dados e análises está se tornando fundamental para possibilitar decisões comerciais mais rápidas e perspicazes que identifiquem o retorno sobre a inovação, reduzam a fraude e melhorem a avaliação de riscos.
“Por exemplo, muitas seguradoras já começaram a testar tecnologias como IA de conversação e processamento de linguagem natural para interagir com os clientes e tentar atender às suas demandas e expectativas de serviços mais rápidos e eficientes.
“Por sua vez, as seguradoras estão se beneficiando de taxas mais altas de retenção de clientes e menor rotatividade de agentes. Esses avanços estão se tornando cruciais para diferenciar as seguradoras, já que os preços baixos não são mais suficientes para atrair clientes.”
Chris Royles, da Cloudera, acrescenta: “Nos últimos anos, vimos as seguradoras coletando e analisando uma enorme variedade de conjuntos de dados, o que lhes permitiu personalizar suas ofertas e prestar um serviço melhor. É provável que a próxima oportunidade esteja logo ali, só não sabemos ainda como será essa oportunidade.
“Portanto, meu conselho é que as seguradoras se certifiquem de que estão preparadas para a próxima onda de dados, seja ela qual for. Somente quando os provedores reconhecerem quais dados são mantidos, e o cliente for visto como a principal parte interessada, os dados poderão ser gerenciados com o foco e o cuidado que merecem.
“As seguradoras também precisam ter uma plataforma de dados unificada que lhes permita aplicar aprendizado de máquina, inteligência artificial e análises avançadas aos dados, garantindo que possam aproveitar o poder de novas fontes de dados à medida que elas se tornam mais variadas e complexas. Isso permitirá que elas obtenham melhores insights sobre os clientes e forneçam políticas mais precisas.”
A Wefox, uma das principais fintechs da Europa, lançou seu novo negócio de afinidade global para aumentar sua rede de distribuição existente e ampliar sua capacidade de fornecer produtos de seguro por meio de parceiros.
Para a afinidade e além
O braço de afinidade global da Wefox será liderado pelo Diretor do Grupo de Parcerias Internacionais da insurtech, Tomaso Mansutti, e pelo Diretor do Grupo de Parcerias de Afinidade, Pierfrancesco Ricca. A dupla tem como meta um ambicioso valor de mercado global para os negócios de afinidade da Wefox, esperando que sua oferta de seguro incorporada possa valer US$ 3 trilhões sozinha.
Mansutti diz: “Ao levar nosso negócio de afinidade ao nível global, não estamos apenas endossando nosso conhecimento e experiência em afinidade, mas também garantindo que cada um de nossos parceiros se beneficie de mais do que apenas produtos e soluções de serviços. Continuaremos a desenvolver produtos de seguro sob medida para nossos clientes de afinidade, mas, para nós, um negócio de afinidade mutuamente bem-sucedido também tem a ver com cultura e autenticidade. Colaboramos e sempre colocamos nossos clientes no centro de todas as decisões que tomamos juntos.”
Usando a tecnologia para acessar novas oportunidades
Para Mansutti e Ricca, o lançamento de um novo negócio de afinidade global é a declaração de missão da Wefox em ação, para usar a tecnologia para capitalizar as oportunidades no mercado e abrir novos fluxos de receita.
Mansutti acrescenta: “A Wefox oferece soluções inovadoras em todos os canais que capacitam nossos parceiros com novos fluxos de receita e aumentam a fidelidade do cliente. A tecnologia que a Wefox oferece cria novas oportunidades, desde seguros incorporados à eletricidade para nova mobilidade até novos recursos de subscrição usando novas variáveis. Tudo isso é oferecido às operadoras de seguros para nossos parceiros.”
Capacitação de seus parceiros
Essa estrutura de operação, conforme apontado por Mansutti, é algo que, na opinião de Ricca, permite que a Wefox possibilite aos seus parceiros manter o controle total de suas operações e, ao mesmo tempo, colham os benefícios da tecnologia da Wefox.
Ele observa: “A wefox oferece jornadas digitais de ponta a ponta, desde a promoção e venda de produtos e serviços por meio dos canais de nossos parceiros até o gerenciamento de renovações, upselling e cross-selling, reclamações e um sistema de relatórios detalhados e regulares sobre o progresso de todo o programa.
“Nosso modelo permite que nossos parceiros transformem o seguro de afinidade em uma parte essencial de seus negócios e garante que eles mantenham o controle total. Isso é obtido por meio de nosso processo simples e transparente. Criamos sistemas e processos sólidos e podemos nos integrar facilmente com todas as partes interessadas para garantir conformidade robusta, satisfação do cliente e o mais alto desempenho comercial, independentemente da complexidade do negócio.”
A empresa já estabeleceu processos operacionais para seus negócios de afinidade em seu mercado doméstico, a Alemanha, nomeando Guenther Blaich como o novo Country Head. Em novembro de 2022, Thomas Rettenwander ingressou no negócio de afinidade da Wefox na Áustria, enquanto Daniele Del Bo foi nomeado Diretor de Desenvolvimento de Negócios do Grupo para Affinity Automotive no mesmo mês.
A Barkibu, startup espanhola de seguros para animais de estimação, levantou 4,5 milhões de euros em uma rodada de financiamento liderada pela Kfund, com participação da Mundi Ventures.
Fundada em 2015, a Barkibu já havia levantado US$ 5,6 milhões em 2021. Naquela época, a principal oferta era um chatbot que ajudava as pessoas a diagnosticar seus animais de estimação com a opção de eventualmente se conectar com veterinários licenciados. A startup também oferecia seguro para animais de estimação em parceria com a Munich Re.
A startup utiliza aprendizagem de máquina sobre uma biblioteca de mais de 800 mil consultas respondidas para oferecer atenção personalizada sobre a saúde dos pets. Ela faz isso agregando dados sobre a saúde dos animais de estimação com base em consultas feitas pelos proprietários de animais de estimação em seu aplicativo, bem como o registro de sinistro de clínicas veterinárias.
Pazos resume o valor dessa abordagem, dizendo que “nossa telessaúde baseada em IA reduz os custos operacionais do seguro e fornece dados proprietários para otimizar os preços e o marketing do seguro. Ao mesmo tempo, usamos dados de sinistros para validar e treinar nossa IA”.
A insurtech Lemonade compartilhou seus resultados do primeiro trimestre de 2023 em uma carta aos shareholders. Aqui estão alguns destaques:
A empresa encerrou o trimestre com 1.856.012 clientes, um aumento de 23% em comparação com o primeiro trimestre de 2022. A partir do quarto trimestre de 2022, a Lemonade adicionou cerca de 48 mil clientes.
O prêmio em vigor atingiu US$ 653 milhões, um aumento de 56% em comparação com o mesmo período do ano passado.
O prêmio por cliente ficou em US$ 352, um aumento de 26% em relação ao ano anterior.
A taxa de perda bruta foi de 87%, em comparação com 90% no primeiro trimestre de 2022. O índice de perdas líquidas ficou em 93%.
O prejuízo líquido no primeiro trimestre foi de US$ 65,8 milhões, em comparação com US$ 74,8 milhões no primeiro trimestre de 2022.
As despesas com vendas e marketing ficaram em US$ 28,2 milhões, em comparação com US$ 38,3 milhões no primeiro trimestre de 2022.
O caixa, os equivalentes de caixa e os investimentos da empresa totalizaram aproximadamente US$ 993 milhões em 31 de março de 2023, refletindo principalmente os US$ 46 milhões de caixa líquido usados nas operações desde 31 de dezembro de 2022. Aproximadamente US$ 148 milhões são mantidos como superávit regulatório.
A Root Insurance compartilhou seus resultados do primeiro trimestre de 2023. Aqui estão alguns destaques:
A empresa encerrou o trimestre com 199.685 apólices em vigor, uma redução de 135.588 apólices de automóveis (40%) em comparação com o primeiro trimestre de 2022. Entre o quarto trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023, o número de apólices da Root diminuiu em cerca de 21 mil.
O total em prêmio bruto emitido do trimestre foi de US$ 135 milhões, uma redução de aproximadamente 28% em relação ao mesmo período do ano passado.
O índice bruto de perdas de acidentes no período foi de 69,3%, abaixo dos 81,5% do 1º trimestre de 2022. O índice combinado bruto melhorou 13 pontos, chegando a 123%. O índice combinado líquido ficou em 161,2%.
O prêmio por apólice de automóvel foi de US$ 1.292, um aumento de 24% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado.
O prejuízo líquido do trimestre foi de US$ 40,9 milhões, uma melhora de 47%, ou US$ 37 milhões, em comparação com o primeiro trimestre de 2022.
As despesas com vendas e marketing ficaram em US$ 3,6 milhões.
Em 31 de março de 2023, a Root tinha US$ 679,3 milhões em caixa e equivalentes de caixa, dos quais US$ 523,6 milhões eram mantidos fora de entidades seguradoras regulamentadas. A empresa também tinha US$ 126,5 milhões em títulos negociáveis. Atualmente, os acordos de dívida da Root exigem que o caixa e os equivalentes de caixa mantidos em entidades que não sejam suas subsidiárias de seguros sejam de pelo menos US$ 200 milhões em todos os momentos.
Esse limite pode ser reduzido para US$ 150 milhões em dois conjuntos de circunstâncias: emissão de 62.500 apólices de seguro por meio do produto incorporado Carvana e obtenção de uma relação entre contribuição direta e prêmios brutos ganhos de 12%; ou cessação de qualquer gasto com aquisição de clientes fora do acordo comercial com a Carvana e redução do consumo mensal de caixa para não mais que US$ 12 milhões.
Normalmente, a Root compartilha a porcentagem de novas apólices atribuídas ao seu canal Carvana, mas a empresa não forneceu nenhum dado específico para o trimestre. A Root paga à Carvana por cada apólice que vende. Esse custo se enquadra nas despesas de vendas e marketing da empresa, que incluem outros canais e categorias, como marketing de desempenho, branding, relações públicas, patrocínios, taxas de indicação e custos de pessoal relacionados.
A Root compartilhou que está “entusiasmada em anunciar uma terceira parceria de seguro incorporado”, com mais detalhes a serem divulgados nos próximos trimestres. Ainda estamos aguardando o anúncio do segundo parceiro — um provedor de serviços financeiros digitais. De acordo com os registros de seguros, esse parceiro não anunciado pode ser a startup bancária Chime.
A Novidea, insurtech que fornece sistema de gerenciamento de seguros nativo na nuvem e orientado por dados, anunciou que levantou US$ 50 milhões em financiamento da Série C.
A rodada de financiamento foi liderada pela Battery Ventures, com a participação da Cross Creek, ambos novos investidores, e os investidores existentes da empresa, Israel Growth Partners (IGP), KT Squared e JAL Ventures. Com essa rodada de financiamento, a Novidea já arrecadou US$ 90 milhões até o momento.
A empresa, que atende a mais de 100 clientes em 22 países, experimentou um hipercrescimento nos últimos anos, vendendo para líderes de seguros em todo o mundo. A Novidea planeja usar o investimento para continuar sua jornada para se tornar uma líder do setor e aumentar a participação no mercado internacional.
Especificamente, os fundos serão usados para desenvolver ainda mais sua plataforma de seguros baseada em nuvem e orientada por dados, fortalecer sua infraestrutura de sucesso do cliente e expandir equipes e escritórios em todos os mercados-alvo nos EUA, Reino Unido, EMEA e APAC.
Aliviando os pontos problemáticos da transformação digital por meio da inovação
A transformação digital é um dos pontos problemáticos mais urgentes enfrentados por agentes de seguros, corretores, MGAs e operadoras em todos os principais mercados. A plataforma de seguros da Novidea permite que os agentes de seguros, corretores e MGAs automatizem processos repetitivos, impulsionem a eficiência operacional e aumentem a resiliência dos negócios para se manterem competitivos e oferecerem uma melhor experiência ao cliente.
“Enquanto as empresas em todo o mundo se ajustam para lidar com um aumento acentuado de riscos — impulsionado por eventos geopolíticos, econômicos e outros —, o setor de seguros tem sido geralmente mal atendido pela tecnologia em relação a outros setores”, disse Shiran Shalev, sócio da Battery Ventures. “A Novidea construiu um conjunto de software moderno e abrangente que atualmente alimenta alguns dos maiores e mais complexos grupos de seguros do mundo, e estamos entusiasmados com a parceria com eles para sua próxima fase de crescimento.” Shalev se juntará ao Conselho de Administração da Novidea.
“A Novidea teve um crescimento sem precedentes, impulsionado pela demanda dos mercados globais para modernizar o ciclo de vida da distribuição de seguros e proporcionar uma melhor experiência digital”, disse Roi Agababa (foto), CEO da Novidea. “Estamos entusiasmados em receber a Battery Ventures e a Cross Creek como nossos mais novos parceiros nesta rodada de financiamento, juntamente com nossos investidores existentes.”
Ele acrescentou: “Por meio dessa transação, a Novidea terá a capacidade de expandir nosso conjunto de produtos, adicionar mais inovação à nossa plataforma e oferecer uma experiência superior ao cliente.”
Novidea registrou crescimento de 90% em relação a 2022
Em 2022, a Novidea registrou uma taxa de crescimento de 90% em relação ao ano anterior, uma taxa de retenção de receita líquida de 139%, expansão do número de funcionários em todas as principais regiões onde atua. Isso reforçou suas equipes de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no exterior, o investimento em infraestrutura global de sucesso do cliente para simplificar a prestação de serviços em todas as regiões e a expansão de sua equipe de liderança sênior com várias contratações estratégicas em marketing, RH, finanças, sucesso do cliente e tecnologia.
Os escritórios de advocacia Pearl Cohen, para a Novidea, e Meitar, para a Battery Ventures, prestaram consultoria sobre questões jurídicas relacionadas à transação.
A BrokerTech Ventures (BTV), uma plataforma de convocação e programa acelerador liderado por corretores, juntou-se ao investidor de capital de risco em insurtech ManchesterStory Group para lançar o BrokerTech Fund, LP.
O fundo de capital de risco está focado em empresas insurtech em estágio inicial que desenvolvem soluções tecnológicas centradas em corretores. Esse é o primeiro fundo desse tipo.
O fundo de US$ 34 milhões recebeu apoio de vários parceiros limitados, incluindo Holmes Murphy, M3 Insurance, Baldwin Risk Partners, UNICO Group, IMA Financial Group, Christensen Group e The Graham Company. O BrokerTech Fund fornecerá infusão de capital e atuará como um catalisador para trazer ao mercado ideias e soluções de ponta para mudar e inovar ainda mais o setor de seguros.
Novo fundo VC criado para impulsionar a inovação nos seguros
A BTV foi fundada em 2019 e oferece um local para que as melhores mentes em seguros e tecnologia colaborem e levem ao mercado ideias e soluções de ponta. Espera-se que o BrokerTech Fund, LP atue como um catalisador para a inovação e impulsione o desenvolvimento de soluções tecnológicas centradas em corretores no setor de seguros.
No ano passado, a Insurtech Gateway, uma campeã de startups de insurtech em estágio inicial, concluiu o primeiro fechamento de seu Seed Fund II, que apoiará 20 equipes nos próximos quatro anos, desde a pré-seed até a Série A. Espera-se que o lançamento do BrokerTech Fund forneça suporte adicional para insurtechs em estágio inicial para impulsionar a inovação e o crescimento no setor de seguros.
Dan Keough, presidente e CEO da Holmes Murphy e co-fundador e co-CEO da BTV, disse: “Este é um momento empolgante para a Holmes Murphy, a BTV e todos os nossos parceiros que trabalharam incansavelmente para fazer o BrokerTech Fund decolar. Acreditamos que conseguimos algo especial com o poder da BTV. Agora, usando esse novo fundo como um catalisador para a infusão de capital, estamos ainda mais otimistas em relação às possibilidades de mudar e inovar ainda mais o nosso setor e causar um impacto ainda maior na experiência do cliente.”
Dave Miles, sócio-fundador da ManchesterStory, acrescentou: “Estamos entusiasmados por nos unirmos aos proprietários e parceiros da BTV para administrar o BrokerTech Fund. A BrokerTech Ventures trouxe para a frente e para o centro a voz da comunidade de corretores na inovação de insurtech. Com o lançamento de hoje do BrokerTech Fund, a BTV mais uma vez abre novos caminhos com o primeiro fundo de risco apoiado por um consórcio de corretores de seguros líderes dedicados a ajudar os corretores de seguros a atender melhor às necessidades de seus clientes de seguros por meio da tecnologia.”
