O espaço insurtech está mudando rapidamente — e tanto as empresas já estabelecidas como as startups precisam estar atentas às últimas tendências.
Em 2023, a indústria de seguros continua a enfrentar desafios vindos de várias direções. Inflação e instabilidade econômica, crimes cibernéticos, conflitos políticos, eventos de crise climática e muitos outros problemas estão convergindo para o mercado atual e forçando-o a se adaptar e inovar.
Aqueles que não atenderem às advertências sofrerão perdas e liquidação. Da mesma forma, aqueles que se esforçam para inovar ainda têm muitas oportunidades de sucesso e de escala. Fizemos uma varredura no mercado atual e compilamos 12 tendências essenciais que todos os líderes da indústria dos seguros precisam reconhecer.
1. IA e ChatGPT serão ferramentas reconhecidas no setor de seguros
A seguradora Zurich está testando como pode usar a tecnologia a inteligência artificial do ChatGPT em áreas como sinistros e modelagem, uma vez que ela responde ao desafio apresentado por startups e rivais maiores, incluindo o Ping An da China.
É o mais recente exemplo de empresas há muito estabelecidas, como o escritório de advocacia Allen & Overy e o editor de jornais Reach, que estão experimentando a tecnologia.
Ericson Chan, diretor de informação e da área digital da Zurich, disse ao Financial Times que a IA pode criar “uma enorme eficiência” em trabalhos como extrair informações de documentos longos e escrever código para modelos estatísticos. “Você não vai substituir um desenvolvedor, é um copiloto”. Da mesma forma, para subscrição, para reivindicações, não substituirá [pessoas], mas tornará o processo muito mais eficiente.”
Thomas Hauschild, CEO da omni:us, empresa que usa inteligência artificial para automatizar o processo de sinistro para seguradoras P&C, também disse: “Já resolvemos o caso mencionado de uso para causas de perda de identificação juntamente com verificações de cobertura usando nossa plataforma de deep learning para automação de sinistros.”
2. O aumento da resiliência e agilidade continua sendo uma prioridade
A indústria de seguros está enfrentando um conjunto único e complicado de riscos que abrange muitas áreas. Para contornar essa situação poderia ser necessário investir em tecnologias de automação e soluções agregadoras de dados que reduzam os custos, tanto para as operações como para o cliente. Apesar de desagradáveis, as seguradoras maiores poderiam enfrentar uma racionalização de sua força de trabalho, como se viu nos últimos meses por vários operadores importantes do mercado, como Facebook, Meta e, mais recentemente, a Accenture.
A gestão desses riscos através de novas tecnologias será essencial na previsão de comportamentos de mercado, respostas e melhor resiliência. A líder de seguros global da EY, Isabelle Santenac, disse: “Avançar em suas jornadas de transformação vai ajudá-las [as seguradoras] a navegar na recessão econômica. As empresas que hoje escolhem os investimentos corretos fortalecerão a resiliência organizacional, melhorarão a agilidade e ganharão uma vantagem competitiva sustentável à medida que a economia inevitavelmente retorna à saúde.”
3. Conseguir financiamento continuará sendo difícil
As startups que buscam investimentos continuarão a enfrentar desafios, já que os investidores naturalmente gravitarão em direção a empresas maiores e já estabelecidas que têm mais condições de sobreviver à instabilidade financeira e ainda oferecem um forte ROI.
Entretanto, as empresas com ofertas inovadoras que atendem às demandas inexploradas do mercado, ainda verão interesse. Javier Santiso, CEO e sócio-geral da Mundi Ventures, disse recentemente que a necessidade de mais disruptores nunca foi tão robusta. “O ambiente de financiamento esfriou a partir da euforia de 2021, mas a indústria ainda oferece enormes oportunidades e está esperando por muita disrupção. Temos visto uma forte correção nas avaliações do mercado público e algum grau de retração também no mercado privado.”
Ele continuou: “Mas a longo prazo, o seguro ainda é um enorme mercado com investimentos muito baixos em comparação com as fintech e a área de saúde”. É ótimo ver o Insurtech Gateway lançar um novo fundo para ajudar a fechar a lacuna de financiamento em insurtechs.”
4. As seguradoras de risco climático continuarão a evoluir
Como os eventos climáticos e ambientais continuam a ocorrer inesperadamente, as seguradoras estão desenvolvendo formas cada vez mais inovadoras para lidar com o risco e o processamento de sinistros nessa área.
De acordo com Jonathan Jackson, CEO da Previsico, as inundações e tempestades extremas continuarão a desafiar o setor de seguros. “As inundações são o efeito mais frequente das mudanças climáticas em todo o mundo, e sua gravidade só está prevista para piorar. Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU (IPCC), “a mudança climática poderia aumentar o custo anual das inundações no Reino Unido quase 15 vezes até os anos 2080 sob cenários de altas emissões.”
“Mais de 50 inundações graves em todo o mundo causaram perdas econômicas combinadas de US$ 82 bilhões em 2021, enquanto as perdas seguradas foram ligeiramente superiores a US$ 20 bilhões, de acordo com o relatório sigma do Instituto Swiss Re. Claramente, as seguradoras e aqueles que vivem em áreas sujeitas a enchentes devem levar a sério a ameaça da mudança climática. Não só as perdas são assustadoras, mas as enchentes também têm um impacto em todo o espectro do ESG (Ambiental, Social e Governança).”
5. Combate ao Greenwashing
A ESG continua a ser uma área forte para todas as indústrias. À medida que regulamentos mais rigorosos forem implementados, as empresas que utilizam o Greenwashing — estratégia de marketing para criar impressão de que a empresa é mais sustentável do que realmente é — para aumentar sua reputação em termos de Governança Social e Ambiental serão cada vez mais questionadas. Uma maior ênfase será colocada em estratégias que possam se mostrar categoricamente benéficas para as metas líquidas de emissão zero.
Haverá seis áreas-chave para as seguradoras e resseguradoras trabalharem durante os próximos 12 a 18 meses. Elas são:
- Fornecer treinamento, educação e comunicação específicos para ESG.
- Adquirir e utilizar dados e métricas específicas do ESG.
- Construir uma abordagem para incorporar o ESG nas decisões de subscrição.
- Desenvolver uma abordagem para emissões zero.
- Ir além da questão ambiental e pensar no impacto social
- Identificar novos produtos e oportunidades de ESG.
Danielle Gurrieri, vice-presidente de Gestão de Produtos da Broadridge, uma fintech com sede em Nova York, disse: “As questões ambientais, sociais e de governança desempenharão um papel significativo na forma como os investidores escolhem votar em representantes e coloca uma ênfase maior no processo de governança corporativa em geral.
“Essa tendência continuará a impulsionar a necessidade de soluções lideradas pela tecnologia que ajudem todos os participantes do setor a considerar a ESG. Sejam os emissores que procuram entender a opinião de seus investidores sobre tópicos que possam aparecer em votações, ou corretores que procuram fornecer pontos de dados da ESG a seus investidores de varejo para tomar decisões de votação informadas, ou os fundos que esperam incorporar as considerações da política de votação da ESG.”
6. Melhorando a experiência do cliente
As seguradoras que demonstraram flexibilidade operacional e resiliência nos últimos anos se mostrarão vantajosas no mercado tumultuado que está por vir.
Os avanços no processamento de sinistros e no envolvimento com os clientes continuarão a ser uma prioridade — especialmente porque o custo de vida da crise obriga os clientes a repensar seus orçamentos.
De acordo com o analista líder da Juniper Research, Nick Maynard, o atual movimento centrado no cliente no setor de insurtech é impulsionado por alguns fatores-chave. Ele explica: “A grande razão pela qual o foco no cliente está avançando é que os provedores de seguros têm menos espaço para se diferenciarem no preço.
“O que estamos vendo são fatores como a crescente importância dos sites de comparação de preços e a intensificação da concorrência de mercado para fornecedores, limitando o quão variável as cotações podem ser entre um fornecedor e outro. Devido a isso, as seguradoras precisam estabelecer seu produto como mais competitivo de outra forma, e a forma como estão fazendo isso é oferecendo aos clientes uma melhor experiência de usuário.”
7. Mais empresas irão fechar
As recessões têm historicamente dado origem a empresas de longa duração, já que o escasso acesso ao capital obriga os novos participantes a buscar oportunidades significativas com uma economia unitária robusta, ao contrário da abordagem desorganizada prevalecente durante períodos de taxas de juros baixas e financiamento de risco aparentemente sem limites.
Em 2023, a onda de empresas que “morrem na praia” parece continuar devido à falta de capacidade de capitalizar o ajuste do mercado de produtos, desafios de compliance ou incapacidade de demonstrar um caminho claro para a rentabilidade. É improvável que os dividendos finais estejam em risco, mas áreas como a inflação de sinistros serão um entrave aos lucros em toda a indústria neste ano, após um ano já conturbado em 2022.
As perspectivas para o setor para além do seguro de vida no Reino Unido em 2023 são tão ruins quanto em 2022, de acordo com Ekaterina Ishchenko, diretora da Fitch Ratings responsável pela Europa, Oriente Médio e África.
“As margens são muito, muito estreitas”, disse ela. “Esperamos que o índice combinado seja significativamente acima de 100% para 2022 e 2023.”
8. As APIs continuarão a impulsionar as conexões no ecossistema
Todos os dias, novas plataformas estão surgindo em todo o mundo e já estamos testemunhando o surgimento de produtos de microsseguros que podem ser integrados em vários mercados. Isso irá impulsionar a simplicidade do produto e promover o engajamento e o serviço ao cliente.
A aceleração dessa tendência persistirá em 2023 e a indústria de seguros assumirá um papel mais significativo no ecossistema tecnológico mais amplo. O foco dos líderes empresariais será extrair valor da tecnologia, o que exigirá uma melhor utilização da API e o estabelecimento de parcerias com arquitetura aberta.
Um relatório recente da Covergo afirmou: “As APIs são o único verdadeiro gargalo para qualquer indústria que queira digitalizar seus ativos, por isso é importante entender como elas funcionam. Não é preciso ser um engenheiro para entender, vamos rever a importância das APIs, usar casos com APIs em software de seguros, e muito mais.”
9. Pagamentos criptográficos e soluções de seguro de ativos descentralizados
O atual tumulto do sistema financeiro significa que muitas vezes não vemos os outros movimentos e inovações ocorrendo. As seguradoras estão cada vez mais abraçando e se integrando à tecnologia. Algumas empresas já estão criando mecanismos de pagamento através da utilização de soluções criptográficas.
Nos próximos meses, os especialistas antecipam uma expansão ainda maior nas tecnologias que permitem métodos de pagamento não convencionais.
Assaf Tayar, diretor administrativo da BCG Platinion, prevê: “Embora possa levar algum tempo para que um mercado universal de moedas criptográficas se concretize, a blockchain persistirá na geração de novas oportunidades que impactarão o setor de seguros. O seguro criptográfico e as finanças descentralizadas (DeFi, do inglês, Decentralized Finance) também é um espaço em desenvolvimento.”
Em fevereiro de 2022, a seguradora Breach Insurance, com sede em Boston, lançou o Crypto Shield — o primeiro produto de seguro do setor para pessoas físicas que investem em criptomoeda. O fornecedor oferece soluções paramétricas, tratando a cripto como um ativo — e, portanto, oferecendo alguma remuneração caso ocorram perdas.
Eyhab Aejaz, CEO e Co-Fundador da Breach Insurance, disse: “A Breach tem a missão de criar uma nova capacidade de seguro e produtos para a criptoeconomia, e a liberação do Crypto Shield é um marco importante nessa missão.
10. Os produtos e serviços incorporados vão decolar
Conforme os seguros incorporados se tornam mais prevalentes, as seguradoras podem acabar adotando uma postura defensiva para contrabalançar a crescente perda de clientes de seguros para empresas externas em setores como o automotivo, imobiliário, de saúde, bancário e outros. Esses setores provavelmente terão acesso a melhores dados de seguros usando tecnologia e poderão vendê-los às seguradoras.
De acordo com o Embedded Property Insurance Report da Cover Genius, proprietários de casas, locadores e inquilinos passarão a adotar fontes de seguros incorporados no futuro (+40%) em vez de seguradoras tradicionais (-18%). Esse movimento é semelhante em vários setores.
11. O seguro cibernético se tornará cada vez mais eficaz
Em 2022, a extensão da cobertura do seguro cibernético foi um tópico de grande interesse, pois a Lloyd’s of London declarou que não forneceria mais cobertura para certos ataques cibernéticos patrocinados pelo Estado a partir de março de 2023. Em conjunto com este anúncio, o Lloyd’s introduziu quatro novas cláusulas da Lloyd’s Market Association (LMA) para uso em apólices cibernéticas. Essas cláusulas excluem a cobertura para perdas resultantes de guerra e/ou operações cibernéticas iniciadas durante a guerra, retaliação por nações específicas, ou ataques cibernéticos que causem danos significativos ao funcionamento de um Estado.
Resta saber se o escopo das novas cláusulas da LMA será testado em 2023. Enquanto isso, o mercado deve equilibrar as exigências do setor de seguros em segurar riscos identificáveis, as exigências do setor empresarial em lidar com ameaças cibernéticas, e o desejo mútuo de manter os prêmios competitivos e gerenciáveis.
As inovações estão impulsionando o progresso, já que empresas como a Coalition são pioneiras em modelos cada vez mais confiáveis através dos quais os riscos cibernéticos podem ser medidos. Joshua Motta, CEO e co-fundador da Coalition, diz: “O setor de seguros está posicionado de forma única e capaz de mitigar e proteger as organizações dos riscos cibernéticos emergentes, e estamos comprometidos em proteger as centenas de milhares de clientes que atendemos.
12. A evolução digital para atrair Millennials
As seguradoras precisam trabalhar duro para atrair Millennials — especialmente no espaço do seguro de vida. Em um relatório recente de Samantha Chow, VP e líder global de Seguros de Vida, Acidentes Pessoais e Saúde da Capgemini, Chow escreveu: “Millennials, assim como um número crescente de nós, valoriza as compras de autosserviço onde a experiência do usuário é rei. Para atrair clientes jovens e experientes em tecnologia para o mercado de seguros de vida, ele deve ser conveniente — disponível onde e quando eles quiserem.”
Conforme nos acostumamos mais aos meios digitais para quase todas as compras, o seguro seguirá o mesmo caminho. Espera-se que a taxa de crescimento anual do mercado de seguros de autoatendimento aumente quase 21% até 2029.”
Chow acrescentou que direcionar adequadamente as gerações mais jovens poderia contribuir significativamente para reduzir a lacuna de proteção neste mercado. “Embora não haja uma solução única para educar os Millennials sobre os benefícios do seguro de vida e da proteção de renda, se fizermos certo, poderemos quebrar o ciclo e influenciar as gerações futuras sobre por que eles também devem começar hoje.”