Os efeitos da mudança climática estão se tornando mais pronunciados, tanto global quanto internamente. Nos EUA, as consequências das mudanças nos padrões climáticos e dos desastres relacionados ao clima estão afetando vários aspectos da economia, e os proprietários de imóveis, em particular, estão sentindo o custo de forma muito direta.
As taxas médias de seguro residencial aumentaram 18,85% em 2023, de acordo com um estudo da Guaranteed Rate Insurance LLC, que examinou cinco anos de dados, incluindo quase 50.000 apólices e mais de 70 operadoras.
Embora o aumento varie de acordo com o estado, a maior alta ocorreu na Louisiana, com 34,3%. O Estado Pelicano é um dos mais propensos a sofrer o impacto da mudança climática, o que gera aumentos nos prêmios e uma diminuição na disponibilidade do próprio seguro.
O agrupamento com outras apólices, como a de automóveis, tem proporcionado, em média, descontos de 5% a 20% no seguro residencial, de acordo com Jeff Wingate, diretor de seguros da Guaranteed Rate, embora isso tenha sido menos disponível na Flórida, na Califórnia, no Texas, em Nova York e em Nova Jersey — estados onde o medo dos riscos de incêndio e inundação fez com que as operadoras se retirassem.
Na Flórida, os aumentos nos prêmios de seguro e nas taxas de associação de proprietários de imóveis estão tendo um efeito negativo sobre o valor dos condomínios e sobre a venda de unidades de condomínios, que caiu 6,8% em janeiro em relação ao ano anterior. Os movimentos de preços de condomínios no estado também estão contrariando o crescimento observado no resto dos EUA, de acordo com a Redfin, a corretora de imóveis online. O preço médio de uma unidade na Flórida foi de US$ 317.000 em janeiro, em comparação com US$ 340.000 em todo o país.
Apesar dos desafios, a Flórida também oferece um exemplo de como os órgãos reguladores e as seguradoras estão reagindo. O Escritório de Regulamentação de Seguros do estado autorizou a entrada de mais seis seguradoras de P/C no mercado em 2023, depois que o Legislativo da Flórida aprovou reformas no setor de seguros do estado.
No entanto, há preocupações sobre a eficácia e a escala dessas iniciativas no futuro. “O governador DeSantis revelou sua proposta de orçamento para 2024 na Flórida, que inclui US$ 431 milhões em benefícios para os cidadãos em relação a seguros de propriedades”, escreveu David Kotok, cofundador e CIO da Cumberland Advisors, sediada em Sarasota, Flórida, em um post de blog em dezembro. “Quatrocentos e trinta milhões de dólares para um risco de trilhões de dólares? Leitores: vocês decidem. Proprietários de imóveis e empresas da Flórida: vocês também decidem.”
Embora todas as partes reconheçam a necessidade urgente de responder ao impacto das mudanças climáticas na economia e no setor de seguros, a pergunta que fica é: a ação conjunta será suficiente?
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A resistência à divulgação de dados pode frustrar as soluções de seguro relacionadas ao clima
Em março, a Associação Nacional de Comissários de Seguros (NAIC) emitiu um pedido de dados do mercado imobiliário às seguradoras, com o objetivo de abordar o impacto das mudanças climáticas sobre os seguros e as preocupações com a disponibilidade e acessibilidade.
No entanto, a iniciativa está sofrendo resistência de alguns dos estados, como Louisiana, Flórida e Texas, que se beneficiarão com a coleta de dados, disse Charlie Sidoti, diretor executivo da InnSure, um centro de inovação sem fins lucrativos que desenvolve soluções de risco relacionadas ao clima para o setor de seguros, a Michael Shashoua, editor sênior da Digital Insurance.
A chamada de dados da NAIC ajudará a organização a obter uma compreensão mais precisa da “lacuna de proteção”, que se refere a 50% de todas as perdas por catástrofes que não são seguradas em nível nacional nos EUA. Alguns poucos estados que não coletam dados são um problema, mas se isso se tornar metade de todos os estados dos EUA, o impacto para o seguro de perdas decorrentes de mudanças climáticas poderá ser global, disse Sidoti.
Custos de seguro para condições climáticas extremas aumentam em meio a aumentos gerais das taxas para proprietários de imóveis
O prêmio médio do seguro residencial aumentou em US$ 273 para US$ 1.723 em 2023, um aumento de 18,85% em relação ao ano anterior, de acordo com a pesquisa da Guaranteed Rate Insurance LLC, a subsidiária de seguros residenciais do credor hipotecário Guaranteed Rate.
O estudo do agente independente sobre as taxas também constatou que os clientes da Guaranteed Rate aumentaram em 163% o uso de cobertura privada para seguro contra inundações no ano passado em zonas em que ele é obrigatório.
Essa constatação corrobora outras pesquisas que sugerem que o uso de cobertura privada contra inundações, que alguns proprietários de imóveis também precisam ou desejam, cresceu à medida que a mudança para preços baseados em riscos no programa nacional aumentou alguns prêmios e seu financiamento tornou-se tênue.
“Eventos climáticos extremos têm se tornado cada vez mais comuns e respondem por 70% das perdas, de modo que as seguradoras têm visto os custos aumentarem em muitas áreas”, disse Jeff Wingate, vice-presidente executivo e diretor de seguros da Guaranteed Rate, a Bonnie Sinnock, editora de mercados de capitais da publicação irmã da Digital Insurance, a National Mortgage News, por e-mail.
Compradores desistem de comprar condomínios na Flórida devido a riscos relacionados ao clima
Um aumento nas despesas com seguros e associações de proprietários de imóveis causado pelo impacto de condições meteorológicas severas e desastres relacionados ao clima na Flórida está tornando a ideia de ser proprietário de um condomínio no estado pouco atraente ou mesmo inacessível para muitos.
O Insurance Information Institute constatou que os custos de cobertura aumentaram 102% nos últimos três anos na Flórida, o que os torna três vezes mais altos do que a média nacional. Além de aumentar os custos das apólices, o impacto dos desastres relacionados ao clima também levou a Farmers Insurance a interromper a abertura de novas apólices para os residentes do estado.
Enquanto isso, as taxas de HOA estão aumentando em um ritmo mais rápido do que antes para lidar com o risco de desastres naturais. “Os condomínios que costumavam ter uma taxa de manutenção mensal de US$ 400 agora podem ter uma taxa de US$ 700”, disse Juan Castro, agente da Redfin de Orlando, a Spencer Lee, repórter da publicação irmã da Digital Insurance, a National Mortgage News. “Isso está fazendo com que os compradores repensem seus planos.”
A Flórida está lidando com os desafios de seguro causados pelo risco climático, mas isso é suficiente?
A crise do seguro de propriedades e acidentes na Flórida ganhou algum alívio no ano passado, depois que o Escritório de Regulamentação de Seguros do estado aprovou a entrada de mais seis seguradoras de P/C no mercado. “O governador Ron DeSantis assinou uma legislação histórica para fortalecer o mercado de seguros patrimoniais da Flórida”, disse o comissário do OIR, Michael Yaworksy, em janeiro, citando três projetos de lei em maio de 2023 que, segundo ele, fortaleceriam as proteções ao consumidor e expandiriam os programas estaduais de endurecimento de residências e mitigação de riscos.
No entanto, David Kotok, cofundador e CIO da Cumberland Advisors, disse que as propostas orçamentárias de DeSantis este ano não foram longe o suficiente para resolver os problemas de seguro de propriedade do estado e os riscos que estão elevando os prêmios às alturas. Em uma publicação no blog em dezembro, Kotok citou uma carta do presidente do Comitê de Orçamento do Senado, Sheldon Whitehouse, D-R.I., observando que a situação dos seguros na Flórida parece “ter se tornado particularmente terrível”.
A modelagem de risco climático pode ser a resposta para o aumento dos prêmios
As zonas de incêndios florestais na Califórnia estão longe de ser imunes ao aumento dos custos de seguro. “Eu estava trabalhando com um cliente que viu um prêmio aumentar de US$ 230.000 há quatro anos para US$ 1,5 milhão em 2023”, disse Andrew Foote, consultor sênior da consultoria de gerenciamento de riscos Sigma7, a Shashoua, da Digital Insurance.
Os analistas do setor e os prestadores de serviços, no entanto, acreditam que as empresas e os proprietários de imóveis podem encontrar soluções para esses desafios dispendiosos de cobertura de riscos climáticos e desastres na tecnologia, que pode possibilitar a modelagem de riscos climáticos com maior precisão e fazer mais para mitigá-los.
“Estamos nos voltando para a descoberta de maneiras de evitar perdas antecipadamente e, ao mesmo tempo, aconselhando nossos clientes sobre métodos para tornar suas propriedades mais seguráveis do que outras em sua comunidade no futuro”, disse Jim Marks, da corretora de seguros HUB Private Client Group.
Escrito por Stewart Bowling, editor de Growth Content na Arizent
