Um grupo de empresas espera acabar com o domínio de uma tecnologia com quase 40 anos de idade na subscrição especializada
As mentes brilhantes do setor de seguros estão acostumadas a avaliar grandes riscos globais, desde ataques cibernéticos sistêmicos a desastres naturais. Mas algumas estão agora voltando seu foco para um problema que parece quase tão intratável quanto esses: romper o domínio do Excel sobre o negócio de subscrição especializada.
Embora as pessoas estejam criando novos métodos para “analisar e processar números há décadas”, disse Amrit Santhirasenan, executivo-chefe e cofundador da startup de seguros hyperexponential, “o Excel tem sido a ferramenta preferida”.
A hyperexponential é apenas uma das várias novas empresas que esperam automatizar a entrada e a análise de dados e análise de dados, que são a base do trabalho dos subscritores — os principais tomadores de decisão do setor de seguros.
Para avaliar grandes riscos, como terrorismo e derramamentos de óleo, e calcular o preço do seguro contra eles, os subscritores recebem informações contra eles, os subscritores recebem informações dos corretores, geralmente em forma de planilha. Em seguida, eles acrescentam outras informações, inclusive seus próprios dados de sinistros.
Isso é combinado com informações de preços de atuários que ponderam vários aspectos dos riscos, que também são geralmente criadas em Excel. Todos esses dados combinados são usados para decidir se a cobertura de seguro deve ser oferecida e a que preço. Há muito trabalho manual: De acordo com a hyperexponential, os subscritores gastam três horas por dia na entrada de dados.
Um subscritor disse que o Excel tinha a vantagem de ser flexível, mas tinha dificuldades com grandes conjuntos de dados, acrescentando que “falhas frequentes e desempenho lento podem levar a uma perda de tempo considerável”.
“Acho que o trabalho do subscritor tem se tornado cada vez mais difícil na última década, porque tudo o que fizemos… foi fornecer mais informações para você consumir, entender, processar, mas não lhe fornecemos novas ferramentas para fazer isso”, disse Nigel Walsh, diretor de seguros do Google Cloud, que fornece ferramentas de análise e desenvolvimento de produtos.
Os dados foram “colocados em planilhas e essas planilhas ficaram mais complicadas [com] mais versões”, acrescentou. “À medida que ficavam cada vez maiores, essas coisas demoravam muito mais tempo para serem executadas… e você nunca sabia realmente se estava trabalhando com o conjunto de dados mais recente, ou a versão mais recente.”
As planilhas também podem ter dificuldades para lidar com as vastas resmas de dados em tempo real sobre ativos segurados, como navios petroleiros e companhias aéreas, que estão disponíveis atualmente.
O modelo Excel “fazia sentido há 20 anos”, disse Santhirasenan, “porque a grande quantidade de dados eram apenas fatos e números que se encaixavam muito bem na planilha. [Mas] os riscos que o mundo está segurando não se parecem mais com isso”.
Automatizando a coleta e a análise de dados
Entra em cena uma série de startups e parcerias entre seguradoras e tecnologia que estão desenvolvendo software especializado em precificação de seguros e outras ferramentas analíticas.
O objetivo é automatizar a coleta de dados de corretores, atuários e outras fontes internas e externas e usar a análise para ajudar o subscritor a decidir se oferece ou não o seguro, e a que preço.
A promessa é que isso economizará tempo — reduzindo o processo de emissão de algumas cotações de dias para horas e, em alguns casos, de horas para minutos — e reduzirá os riscos em comparação com os modelos e análises de preços que exigem atualizações manuais.
Vários veteranos do setor disseram ao Financial Times que a Ki, uma seguradora digital do mercado do Lloyd’s de Londres, que oferece cobertura de seguro para empresas, aumentou a conscientização sobre os benefícios da automação.
A Ki automatizou o processo de emissão de cotações, mas somente quando está fornecendo seguro em uma base de “acompanhamento”, assumindo uma parte do risco atrás de um subscritor “líder” que cobrirá os sinistros até um determinado nível.
Para orientar a subscrição, a visão geral do mercado é que os subscritores e atuários precisam estar profundamente envolvidos. Mas a análise automatizada de riscos e as ferramentas de precificação devem significar que o envolvimento deles pode ser reduzido para que se concentrem no trabalho mais especializado.
Uma parceria anunciada recentemente entre o Google Cloud e a Hiscox, seguradora do Lloyd’s testou a subscrição automatizada em uma apólice de sabotagem de propriedade e terrorismo. O modelo alimentado por IA analisou o risco recém-apresentado, verificou se ele era apropriado para a seguradora e até mesmo redigiu um e-mail para o corretor oferecendo a cobertura.
A IA pode levar a automação ainda mais longe, disse Walsh, permitindo que os subscritores analisem os dados, por exemplo, perguntando se a adição de um determinado risco tornaria seu portfólio muito concentrado em uma área. “Você está tornando seus dados conversacionais”.
Outra startup, a Cytora, oferece tecnologia que extrai informações de envios de corretores de seguros de corretores de seguros, incorpora dados e classifica os riscos que precisam de cobertura, direcionando-os para o subscritor relevante para análise. “Normalmente, [os subscritores] precisam clicar em três botões para [emitir uma] cotação”, disse Richard Hartley, cofundador e executivo-chefe.
Um de seus clientes, a seguradora Markel, disse que as equipes que usam a plataforma mais do que dobraram sua produtividade. Hartley disse que esse “novo mundo” removeu algumas das restrições de número de pessoal sobre a quantidade de negócios que uma seguradora poderia subscrever.
Alguns acreditam que os ganhos aumentarão com o desenvolvimento da tecnologia. “Não está além dos possibilidade de que [os subscritores] possam processar um volume dez vezes maior”, disse David King, cofundador e codiretor executivo da Artificial Labs, que oferece subscrição totalmente automatizada para determinadas apólices e triagem digital de envios feitos por corretores, além de automação de determinadas tarefas para outros.
A Artificial Labs e a hyperexponential concluíram rodadas de financiamento neste ano, num momento em que outras startups de seguros enfrentaram dificuldades.
“Se você puder melhorar o preço, isso pode ter um enorme impacto nos negócios”, disse Angela Strange, sócia da Andreessen Horowitz, que investiu na hyperexponential na rodada de financiamento.
Barreiras e potencial para o futuro
Para muitas seguradoras, os esforços para automatizar os processos estão limitados a linhas específicas de negócios, e a maioria prevê que a adoção generalizada entre os subscritores levará anos, dada a enorme gama de riscos potenciais que exigem seguro e a necessidade de treinar a equipe em novas tecnologias.
Será difícil livrar o setor totalmente das planilhas, dizem os veteranos: elas são amplamente utilizadas para o trabalho cotidiano em diferentes partes do setor. A Microsoft, proprietária do Excel, disse que a empresa continua sendo um “parceiro tecnológico fundamental para empresas de serviços financeiros em geral, e de seguros especificamente”.
Ela também destacou seu serviço de nuvem, o Azure. Esse serviço hospeda fornecedores de software, incluindo a Indico Data, que automatiza a extração de informações de envios de corretores e outras tarefas administrativas.
Alguns se preocupam com o que pode ser perdido em um processo mais automatizado e de toque mais leve, considerando a desvantagem significativa de um seguro com preço incorreto. Quando a IA é usada, há também o risco de que ela “alucine” ou invente informações.
“Os modelos não são perfeitos”, disse Troy Dehmann, diretor de operações da Beazley, uma seguradora do Lloyd’s, que tem uma parceria com a Cytora para automatizar tarefas importantes.
Mas ele vê um grande potencial na tecnologia, descrevendo um futuro em que todas as informações que o subscritor precisa estejam reunidas em um simples painel de controle. “Você processará muito mais, terá uma visão diferente do seu portfólio e poderá gerenciar um portfólio maior”, disse ele, acrescentando: “Imagine como isso é muito mais rápido.”
