Setor enfrenta queda de 23% na participação de carteira, já que pessoas com menos de 40 anos exigem valor imediato em vez de pagamentos por morte, de acordo com o Relatório Mundial de Seguros de Vida da Capgemini
As seguradoras de vida estão reposicionando suas ofertas em torno de “benefícios em vida”, à medida que mudanças demográficas e expectativas dos consumidores ameaçam os modelos de negócios tradicionais.
O setor viu sua participação nas carteiras de investimentos individuais cair 23% nos últimos 15 anos.
As receitas globais de seguros de vida devem crescer apenas 0,9% ao ano até 2040, de acordo com o Relatório Mundial de Seguros de Vida 2026 da Capgemini.
A pesquisa entrevistou 6.176 clientes de seguros com menos de 40 anos e conduziu 200 entrevistas com executivos em 18 países das Américas, Europa e Ásia-Pacífico.
A faixa etária abaixo dos 40 anos representa tanto o maior desafio quanto a maior oportunidade do setor.
Esses consumidores exigem produtos financeiros que agreguem valor ao longo de suas vidas, e não apenas no momento da morte. Eles também apresentam taxas de sinistros mais baixas e acumularão riqueza à medida que envelhecem.
Os produtos tradicionais de seguro de vida estão perdendo relevância entre os consumidores mais jovens, que priorizam retornos imediatos e tangíveis sobre seus investimentos financeiros.
A mudança reflete mudanças mais amplas na forma como a geração Y e a geração Z abordam o planejamento financeiro e a gestão de riscos.
Bomba-relógio demográfica remodela a dinâmica do mercado
Até 2050, 22% da população global terá mais de 60 anos, contra 15% em 2025. As faixas etárias mais jovens cairão para 42% e permanecerão estáveis em números absolutos entre 2025 e 2050 – marcando a primeira estagnação desse tipo na história moderna.
Essas mudanças demográficas estão remodelando as estruturas econômicas globais e forçando as seguradoras de vida a reconsiderar seus mercados-alvo e estratégias de produtos.
O modelo tradicional de venda de apólices para clientes mais jovens, que pagam prêmios por décadas, enfrenta ventos contrários estruturais.
Os menores de 40 anos buscam especificamente ferramentas financeiras que apoiem o bem-estar, ofereçam flexibilidade em relação aos eventos da vida e ofereçam ajuda durante doenças graves.
Esses benefícios em vida podem transformar o seguro de vida de um produto do tipo “compre e esqueça” em uma ferramenta ativa de bem-estar financeiro.
A preferência por benefícios em vida reflete tendências mais amplas da fintech, nas quais os consumidores esperam que seus produtos financeiros se integrem perfeitamente à vida cotidiana e ofereçam utilidade imediata, em vez de promessas distantes.
Concorrência se intensifica com plataformas de fintech e bem-estar
As instituições financeiras e as plataformas de bem-estar já começaram a oferecer o valor imediato e o controle que os menores de 40 anos exigem.
Essa pressão competitiva está forçando as seguradoras de vida tradicionais a repensar suas estratégias de distribuição e abordagens de desenvolvimento de produtos.
De acordo com a pesquisa, a resposta requer três mudanças estratégicas. Primeiro, as seguradoras devem navegar pelas novas realidades competitivas por meio de modelos de seguros integrados que acompanhem o ritmo estabelecido pelos rivais fintech.
Segundo, elas precisam reinventar os produtos como soluções, incorporando benefícios em vida, oferecendo cobertura dinâmica e permitindo a portabilidade.
Terceiro, a distribuição deve ser repensada como engajamento por meio de modelos de consultoria híbridos que combinem a conveniência digital com a expertise humana.
O seguro integrado representa uma ameaça e uma oportunidade específicas. Ao integrar o seguro aos serviços financeiros existentes, plataformas de comércio eletrônico e benefícios no local de trabalho, as empresas podem alcançar consumidores mais jovens onde eles já interagem com produtos financeiros.
A mudança para estratégias de ecossistema requer parcerias com empresas de serviços financeiros, empresas de bem-estar e plataformas de RH.
Essas alianças permitem que as seguradoras integrem o seguro de vida às experiências cotidianas, em vez de tratá-lo como uma decisão de compra independente.
Tecnologia impulsiona a personalização e o engajamento
A implementação de estratégias de benefícios em vida requer infraestrutura tecnológica que suporte soluções flexíveis e modulares.
As seguradoras devem simplificar os processos de subscrição, personalizar os modelos de preços e gamificar o engajamento do cliente para atender aos padrões de experiência do usuário de fintech.
Os recursos de consultoria dos agentes precisam ser aprimorados por meio de ferramentas de IA e insights do cliente que permitam orientação personalizada em vários canais.
O modelo híbrido preserva o toque humano que as decisões financeiras complexas geralmente exigem, ao mesmo tempo em que oferece a eficiência digital que os consumidores mais jovens esperam.
A análise de dados se torna fundamental para compreender os padrões de comportamento dos clientes e adaptar os produtos de acordo com eles.
A capacidade de rastrear métricas de bem-estar, eventos da vida e comportamentos financeiros permite que as seguradoras ajustem a cobertura de forma dinâmica e mantenham a relevância ao longo do ciclo de vida do cliente.
A transformação representa uma mudança fundamental de modelos de negócios centrados no produto para modelos centrados no cliente. O sucesso depende da compreensão de como os menores de 40 anos integram os produtos financeiros em suas estratégias mais amplas de gestão da vida.
As empresas que forem as primeiras a atender às expectativas dos clientes, desenvolver capacidades organizacionais e se diferenciar dos concorrentes recuperarão participação no mercado.
A janela para essa transformação coincide com a fase de acumulação de riqueza da população com menos de 40 anos, tornando o momento particularmente crítico.
A pesquisa indica que os modelos tradicionais de seguro de vida enfrentam desafios estruturais que exigem respostas estratégicas imediatas.
As empresas que demorarem a se adaptar correm o risco de perder relevância, à medida que as alternativas de fintech continuam ganhando participação no mercado entre os consumidores mais jovens.
