A Zurich Insurance Group anunciou que chegou a um acordo com a seguradora britânica especializada Beazley sobre os termos de uma oferta em dinheiro para adquirir a Beazley por US$ 10,9 bilhões.
A transação total em dinheiro deverá ser financiada por meio de caixa existente (aproximadamente US$ 3 bilhões), novas linhas de crédito (aproximadamente US$ 2,9 bilhões) e um aumento de capital e colocação de ações através de uma oferta acelerada de US$ 5 bilhões.
Em um comunicado separado divulgado hoje, a Zurich informou que lançou uma colocação privada de ações no valor aproximado de US$ 5 bilhões em receita bruta, por meio de um processo acelerado de bookbuilding, para financiar parcialmente a aquisição.
Os termos gerais da aquisição foram concluídos antes do prazo previamente acordado de 4 de março.
“A transação combina duas empresas altamente complementares para criar uma líder global em seguros especializados, com sede no Reino Unido, que aproveita a presença da Beazley no Lloyd’s”, afirmou a Zurich em comunicado. A Zurich já possui forte presença no Reino Unido (fora do Lloyd’s) com mais de 4.500 funcionários em escritórios distribuídos por 14 cidades e municípios regionais.
A Zurich afirmou que as operações combinadas representam aproximadamente US$ 15 bilhões em prêmios brutos emitidos em seguros especializados em 31 de dezembro de 2024, observando que sua franquia de seguros especializados emitiu aproximadamente US$ 9 bilhões em prêmios brutos emitidos em seguros especializados em 31 de dezembro de 2025.
Além disso, a seguradora disse que a estrutura de financiamento da transação preserva a flexibilidade financeira e a solidez do capital da empresa, resultando em uma posição de capital robusta, com uma redução estimada em aproximadamente 30 pontos percentuais no seu índice SST (Teste de Solvência Suíço).
A transação será implementada por meio de um acordo judicial entre a Beazley e seus acionistas, sujeito às aprovações regulatórias e antitruste, com a conclusão prevista para o segundo semestre de 2026.
A Zurich fez diversas ofertas malsucedidas para comprar a Beazley, fato que se tornou público em janeiro. A Beazley rejeitou todas as propostas da Zurich até o início de fevereiro, quando seu conselho aceitou uma oferta melhorada de US$ 11 bilhões.
Os termos e condições completos da aquisição estão definidos no anúncio da Zurich sobre sua intenção de fazer uma oferta pela Beazley.
