A Applied Systems, fornecedora de software de seguros dos Estados Unidos, fechou um acordo para adquirir a startup israelense de tecnologia Planck, desenvolvedora de uma plataforma de dados de seguros baseada em inteligência artificial, para fazer uma incursão no país e abrir um centro de P&D.
Os detalhes financeiros sobre a transação não foram divulgados. Até o momento, a Planck arrecadou US$ 73 milhões de uma série de fundos de capital de risco, incluindo Team8, 3L Capital, Greenfield Partners, Viola Fintech, Arbor Ventures e Vintage Investment Partners. Na última rodada de financiamento em 2022, a startup foi avaliada em US$ 250 milhões.
Fundada em 2016, em Tel Aviv, por Elad Tsur, CEO; Amir Cohen, CTO; e David Shapiro, a plataforma de IA da Planck permite que as seguradoras subscrevam automaticamente negócios comerciais, utilizando uma série de fontes de dados, incluindo registros públicos, imagens online, vídeos e avaliações, e aplicando o aprendizado de máquina para gerar percepções relacionadas a riscos.
O acordo marca o primeiro investimento da Applied Systems no mercado israelense, em um momento em que o país está há quase 10 meses em guerra com o grupo terrorista Hamas e muitos trabalhadores da área de tecnologia e fundadores de startups ainda são convocados para o serviço de reserva para participar dos combates. Apesar dos desafios da guerra, o fornecedor de software baseado em nuvem dos EUA para o mercado de seguros disse que, após a transação, abrirá um centro de desenvolvimento local, que absorverá todos os 65 funcionários da Planck.
O centro de P&D terá a tarefa de desenvolver ainda mais os produtos de IA que utilizam a tecnologia da startup israelense, enquanto cria soluções baseadas em IA para os produtos da Applied Systems. Os fundadores da Planck se juntarão à equipe de gerenciamento, com Tsur atuando como diretor de IA da Applied Systems, liderando o domínio de IA nos produtos do fornecedor de software.
“Acreditamos que chegou o momento de tomar medidas ousadas para liderar o setor de seguros na descoberta e implementação dos benefícios que a IA tem a oferecer”, disse o CEO da Applied Systems, Taylor Rhodes. “Ao adquirir a Planck, estaremos investindo em uma equipe de classe mundial de especialistas em IA e ciência de dados para acelerar a aplicação dos principais recursos de IA aos fluxos de trabalho de seguros.”
A Planck já está trabalhando com várias seguradoras nos EUA, como a Attune (AIG), a Republic Indemnity (Great American Insurance Group) e a Chubb.
Cofundadores da Planck, da esquerda para a direita: David Shapiro; Elad Tsur, CEO; e Amir Cohen, CTO.
“Com essa parceria, estamos expandindo o poder da IA juntamente com a amplitude de nossa distribuição para agências e corretores do mercado de seguros, além dos subscritores das próprias seguradoras”, disse Tsur, da Planck. “Outra conquista significativa é levar a Applied Systems a entrar no mercado local e crescer aqui de forma significativa, contribuindo para o ecossistema israelense.”
Comentando sobre o acordo, Sarit Firon, sócio-gerente da Team8, disse que a tecnologia baseada em IA da Planck “permite que as empresas do setor de seguros usem de forma inteligente dados profundos e em tempo real para melhorar seu modelo de negócios… impactando diretamente os resultados financeiros dessas organizações”.
“Acreditamos que a conexão com uma empresa global como a Applied Systems fará uma contribuição significativa para o ecossistema israelense”, disse Firon. “Estamos particularmente orgulhosos que uma empresa de tal escala esteja entrando em Israel neste momento, graças às conquistas tecnológicas da Planck.”
A corretora de seguros para pequenas empresas District Cover arrecadou mais de US$ 7 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Mosaic General Partnership, com a participação da Andreessen Horowitz, Amwins Ventures, Anthemis, Foxe Capital, Greenlight Re, Impact America Fund, Liquid2 Ventures e Maschmeyer Group Ventures.
A startup também está anunciando o lançamento oficial da apólice de pacote comercial “District Covered”, um produto “proprietário” e não admitido, emitido pela Vantage Risk Specialty Insurance Company, que preenche a lacuna entre “as ofertas existentes de produtos de linhas excedentes e excedentes restritivas e as caras apólices admitidas para proprietários de empresas”.
A District Cover é dirigida por Patrick Girouard, ex-funcionário da Attune Insurance.
“Ano após ano, temos visto pequenas empresas e os corretores que as atendem lutarem para encontrar seguros estáveis, competitivos e personalizados para operações baseadas na cidade. Isso geralmente leva à ineficiência e as empresas pagam a mais pela cobertura errada. Nós existimos para mudar isso. O seguro deve mudar sua vida e permitir que uma empresa abra um novo local, contrate mais funcionários e sobreviva a uma perda. Não estamos adotando uma abordagem abrangente para a subscrição, dando a todos os bairros a mesma cobertura ou pontuação. Ao fazer isso, as empresas geralmente são deixadas para trás. Ao combinarmos tecnologia, subscrição baseada em dados e percepções humanas, estamos analisando os riscos da cidade bloco por bloco para entender profundamente as características e criar uma apólice personalizada que atenda às necessidades do segurado”, disse Patrick Girouard, diretor executivo da District Cover.
“Um dos motivos pelos quais fundamos a Mosaic foi o foco em como alavancar a tecnologia e a comunidade pode gerar retorno financeiro e impacto social. A District Cover se encaixa perfeitamente nessa tese. As ofertas tradicionais de seguros não atendem a muitos bairros da cidade. A abordagem tecnológica e orientada por dados da District Cover permite que ela ofereça acesso sustentável à capacidade de seguro para aqueles que precisam. Estamos entusiasmados em enfrentar esse desafio de longa data com a District Cover e seus parceiros do setor”, disse Richard Smith, sócio geral e cofundador da Mosaic General Partnership.
“Estamos entusiasmados com a parceria com a District Cover como provedor de capacidade e investidor. Nossa abordagem mútua ao risco está bem alinhada, usando eficiência tecnológica e análises robustas para ver o risco de forma diferente. A District Cover amplia nossa estratégia de seguros especializados para o mercado de pequenos negócios e nosso relacionamento ajudará a impulsionar o setor no sentido de melhorar a capacidade das empresas sediadas na cidade”, disse Alex Blanco, Diretor Executivo de Seguros da Vantage Risk.
O apagão cibernético que afetou computadores do mundo inteiro na última sexta-feira mostrou implicações dramáticas para o setor global de seguros, já que empresas do mundo todo relataram interrupções significativas em seus serviços. O problema ocorreu após uma atualização do sensor Falcon da Crowdstrike em computadores Windows que impediu a inicialização correta do sistema nas máquinas de milhares de clientes da empresa de segurança cibernética ao redor do mundo.
No Reino Unido, a interrupção fez com que a Sky News saísse do ar na manhã de sexta-feira. A Govia Thameslink Railway (GTR), que opera as linhas Southern, Thameslink, Gatwick Express e Great Northern, além da TransPennine Express, emitiu alertas. A Ryanair alertou sobre “possíveis interrupções em toda a rede”, e o Aeroporto de Edimburgo relatou tempos de espera mais longos devido à interrupção.
A interrupção fez com que as ações da CrowdStrike caíssem 18% no pré-mercado, enquanto as ações da Microsoft caíram mais de 2%.
Setor de seguros em alerta máximo
O setor global de seguros está monitorando de perto a situação, pois a interrupção ressalta as vulnerabilidades na infraestrutura digital que podem levar a interrupções significativas nos negócios. As seguradoras estão avaliando o possível aumento de sinistros relacionados a interrupções operacionais, especialmente em setores que dependem muito de serviços digitais, como aviação, bancos e saúde. O incidente destaca a importância fundamental de uma cobertura robusta de seguro cibernético e de estratégias de gerenciamento de riscos para mitigar o impacto financeiro dessas falhas tecnológicas generalizadas.
Em entrevista ao Insurtech Insights, David Derigiotis, Presidente de Corretagem e Diretor de Seguros da Flow Specialty, disse: “A CrowdStrike opera em mais de 176 países e o CrowdStrike Falcon processa mais de 30 bilhões de eventos de endpoint diariamente em todo o mundo. Isso pode acabar custando às organizações bilhões de dólares em receitas perdidas coletivamente e já parece ser a maior interrupção de TI da história.”
Sid Mouncey, CEO da Blink Parametric, foi ao Linkedin para compartilhar os relatórios, dizendo: “É em momentos como esse que as soluções paramétricas em tempo real são realmente úteis para os clientes das seguradoras e para as equipes de sinistros das seguradoras.
“A Blink Parametric está aqui para permitir que seu seguro de viagem ou marca de viagem forneça ajuda automatizada em tempo real aos clientes quando os voos estão atrasados ou são cancelados — estamos ocupados ajudando nossos parceiros seguradores existentes hoje e aliviando a dor de seus clientes”, disse. “Entre em contato se quiser habilitar seu seguro de viagem com esse recurso à prova de surtos para o futuro.”
De acordo com um relatório do Yahoo News, os turistas afetados pela interrupção global de TI são aconselhados a verificar a cobertura de seu seguro de viagem. Com muitas famílias planejando viagens durante as férias escolares, é fundamental entender o que a apólice cobre.
O MoneySuperMarket Travel Insurance afirma que, se uma apólice incluir cobertura contra interrupções de viagem, os viajantes poderão solicitar indenização por interrupções ou perdas devido a atrasos ou cancelamentos. Isso pode cobrir acomodações alternativas, despesas de viagem, alimentação e bebidas e, potencialmente, o custo total das férias, caso elas não possam ser realizadas.
No entanto, o site adverte que nem todas as apólices incluem isso como padrão. Os níveis de cobertura, as condições e as exclusões variam entre os fornecedores, portanto, entrar em contato com a seguradora deve ser o primeiro passo.
A culpa é das falhas de segurança
Al Lakhani, CEO da IDEE, um provedor de segurança e autenticação online, disse que o impacto na comunidade empresarial global não pode ser subestimado: “Muitas pessoas podem estar agradecendo à Microsoft pelo seu dia de folga acidental, mas inúmeras empresas estão sofrendo devido à falha da Microsoft e de seus parceiros em manter seus serviços. Esse incidente ressalta a importância de as empresas pesquisarem e examinarem minuciosamente suas soluções de segurança cibernética antes da implementação. A Microsoft claramente falhou nesse aspecto e, como resultado, estamos testemunhando uma cascata de falhas operacionais em todo o mundo.
“Esse incidente ressalta a importância de as empresas pesquisarem e examinarem minuciosamente suas soluções de segurança cibernética antes da implementação. A Microsoft claramente falhou nesse aspecto e, como resultado, estamos testemunhando uma cascata de falhas operacionais em todo o mundo.
“A abordagem de plataforma da CrowdStrike, que se baseia em um único agente focado na detecção, pode parecer boa à primeira vista, mas, como podemos ver, ela pode criar problemas significativos. Por exemplo, os agentes exigem a instalação e a manutenção de software em vários sistemas operacionais diferentes, acrescentando camadas de complexidade e possíveis pontos de falha. Além disso, os agentes podem se tornar um ponto único de falha, já que uma atualização ruim pode comprometer toda a rede, como foi visto no ataque da SolarWinds.
Ele continuou: “A lição aqui é óbvia: investir em segurança cibernética não é apenas adquirir as ferramentas mais recentes ou mais populares, mas garantir que essas ferramentas sejam confiáveis e resilientes. É por isso que as empresas devem priorizar soluções sem agente, como o MFA 2.0, que reduzem o risco de falhas generalizadas e garantem defesas mais resilientes.”
O governo federal dos EUA realizou uma reunião de emergência, convocada pela National Emergency Management Agency, para tratar da situação. Entre os participantes estavam as principais cadeias de supermercados e varejo, empresas de telecomunicações, provedores de Internet, representantes de bancos e finanças, companhias aéreas, chefes de serviços públicos, operadores de transporte e logística e representantes de governos estaduais e territoriais.
A Bolsa de Valores de Londres (LSE) também foi afetada, com um problema técnico global que impediu a publicação de notícias em seu site. Embora outros serviços da LSE tenham permanecido operacionais, o serviço de notícias RNS foi afetado por uma falha técnica de terceiros.
A maioria das seguradoras globais está apoiando ativamente a aplicação de chatbots com IA e IA generativa nos processos de resolução de sinistros, subscrição e atendimento ao cliente, de acordo com uma pesquisa realizada pela Gallagher Bassett, provedora de serviços de sinistros e subsidiária da Arthur J. Gallagher & Co.
A pesquisa constatou que as seguradoras em 2024 estão enfatizando a utilização de tecnologias de inteligência artificial (IA), avaliando adequadamente os riscos de subscrição para informar as decisões de preços e as estratégias de retenção de funcionários, disse o relatório da pesquisa The Carrier Perspective: 2024 Claims Insights.
“As percepções das seguradoras de todo o mundo mostram que a principal área que utiliza essas tecnologias é o atendimento ao cliente (67%) e o processamento de sinistros (45%). Essas tecnologias também desempenham um papel fundamental nas operações de gerenciamento de riscos (31%) e nos processos de subscrição (25%).”
Embora a ordem de implementação permaneça consistente em todas as regiões globais, há uma pequena variação nos valores percentuais, explicou Gallagher Bassett. Por exemplo, entre as seguradoras do Reino Unido, “o atendimento ao cliente ainda é a área predominante para a implementação de chatbots de IA e IA generativa, com uma taxa de adoção de 63%, seguida pelo processamento de sinistros, com 43%. A avaliação de riscos responde por 30% e as operações de subscrição têm uma participação de 25%, ambas alinhadas com o sentimento global.”
(Nota do editor: um chatbot é descrito pela Oracle como “um programa de computador que simula e processa conversas humanas — escritas ou faladas — permitindo que os humanos interajam com dispositivos digitais como se estivessem se comunicando com uma pessoa real”.)
A pesquisa constatou que, internacionalmente, uma parcela significativa das seguradoras — 44% — está atualmente no processo de integração de chatbots de IA ou IA generativa no processo de resolução de sinistros, enquanto 42% já incorporaram essas tecnologias com sucesso.
“Regionalmente, há variações mínimas. No Reino Unido, 40% das seguradoras já adotaram chatbots de IA ou ferramentas de IA generativas, enquanto 43% estão progredindo ativamente para implementá-las”, diz o relatório da pesquisa.
A Gallagher Bassett enfatizou que a confiança exclusiva “em dados históricos de sinistros não é mais uma opção viável para as seguradoras devido ao impacto de fatores sociais, econômicos e geopolíticos”.
Como resultado, as seguradoras estão dando maior importância ao uso de IA e análise de dados, o que lhes permite “fazer previsões mais precisas e tomar decisões informadas em um ambiente inflacionário e em rápida mudança”.
Gallagher Bassett observou que algumas seguradoras estão implementando chatbots de IA no processo de sinistros, principalmente em linhas pessoais de alta frequência/baixa gravidade, como danos à propriedade de automóveis. “Notavelmente, a maioria das seguradoras globais está endossando ativamente a aplicação de chatbots de IA e IA generativa em processos de resolução de sinistros, bem como subscrição e atendimento ao cliente.”
A Gallagher Bassett alertou, no entanto, que as seguradoras devem ter cautela ao implementar chatbots em sinistros complexos de responsabilidade civil.
“Esses sinistros requerem o conhecimento de profissionais experientes em sinistros para garantir a mitigação completa dos riscos”, continuou o relatório. “Embora os chatbots possam ajudar em certos aspectos do processo de sinistros, é crucial encontrar um equilíbrio entre a automação e o envolvimento humano para garantir o tratamento rápido, preciso e abrangente de sinistros complexos.”
Principais preocupações
O relatório observou que a incorporação da IA traz desafios, principalmente nas fases iniciais, quando ela deve “coexistir com os métodos convencionais”.
Analisando especificamente o mercado do Reino Unido, Gallagher Bassett disse que a principal preocupação de 33% das seguradoras do Reino Unido gira em torno da integração perfeita da IA nas operações comerciais.
“Garantir a conformidade (28%) na implementação da IA é a segunda maior preocupação entre as seguradoras da região. A preocupação com a privacidade e a segurança dos dados está na mente de 20% das seguradoras do Reino Unido, enquanto 13% relataram obstáculos associados à determinação de aplicações adequadas de IA. Outros 12% das seguradoras expressaram preocupações sobre a adoção da IA pela equipe.”
A Gallagher Bassett disse que é fundamental para o futuro do setor que as preocupações com a integração da IA e o estabelecimento de práticas recomendadas sejam atenuadas. “Para aproveitar com segurança as oportunidades que a IA apresenta para o processamento de sinistros, a abordagem precisa se concentrar na privacidade dos dados e na facilidade de uso.”
Outras conclusões do relatório
As interrupções na cadeia de suprimentos afetam 62% dos processos de resolução de sinistros de todas as seguradoras globais.
O processamento digital de sinistros é a principal prioridade para mais da metade das seguradoras pesquisadas.
Os sinistros litigiosos estão sendo resolvidos com custos mais altos, de acordo com 33% das seguradoras do Reino Unido.
A maioria das seguradoras globais (86% dos entrevistados) depende de dados climáticos e análises em seus processos de avaliação de riscos e subscrição até certo ponto.
Os chatbots geradores de IA são usados por 63% das seguradoras do Reino Unido em suas operações de atendimento ao cliente, ressaltando a crescente dependência do setor em relação às soluções de IA.
Mais da metade (54%) dos entrevistados globais implementaram o processamento digital de sinistros para enfrentar os desafios da cadeia de suprimentos, e 62% afirmam que os desafios têm um impacto moderado a significativo.
Em todo o mundo, 30% das seguradoras afirmam que os arranjos de trabalho híbridos reduziram significativamente o envolvimento dos funcionários.
No Reino Unido, 45% das seguradoras estão preocupadas com a sustentabilidade de longo prazo dos acordos de trabalho híbrido.
Um número significativo de entrevistados globais (84%) enfatizou o papel fundamental que os salários competitivos desempenham na retenção dos melhores talentos.
A Gallagher Bassett disse que 150 empresas de seguros na América do Norte, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia foram pesquisadas. Os participantes eram 85% de seguradoras, com MGAs e MGUs representando 11%, e agências de subscrição constituindo os 4% restantes.
A Juno, uma startup que oferece seguro de invalidez para crianças, fechou uma rodada da Série A no valor de US$ 8,5 milhões, liderada pela Spero Ventures, com a participação da Floating Point, Newark Ventures e WVV Capital, elevando o capital total levantado para US$ 12,5 milhões.
O novo financiamento será usado para expandir a base de clientes e a rede de corretores da empresa, além de aumentar a flexibilidade do produto para “atender ao orçamento de qualquer empresa que queira oferecer o benefício”.
Oferecida por meio de empregadores, a cobertura da Juno proporciona aos pais pagamentos em dinheiro e suporte personalizado caso seu filho desenvolva uma doença grave, deficiência ou lesão. Os pais podem receber até US$ 1 milhão (US$ 500.000 por criança qualificada) em dinheiro isento de impostos, pago em parcelas mensais por até 10 anos. O benefício cobre crianças desde o nascimento até os 26 anos de idade e pode ser usado de qualquer forma que a família escolher, inclusive para complementar a renda perdida, contratar cuidadores especializados em casa ou cobrir custos médicos não cobertos pelo seguro de saúde.
A Juno distribui apólices para uma seguradora classificada como “A-Excellent” pela A.M. Best, e as apólices são garantidas por quatro seguradoras/resseguradoras, incluindo a AIG.
“Há mais de meio século, os empregadores dos EUA oferecem seguro contra invalidez como um benefício padrão para os funcionários, mas, até agora, os funcionários têm lutado em silêncio caso seus filhos fiquem gravemente incapacitados. Estamos muito entusiasmados com a parceria com os principais empregadores e corretores para finalmente preencher essa lacuna e oferecer apoio financeiro de longo prazo e transformador para os pais que trabalham. O seguro contra invalidez infantil protege os pais de seu maior risco financeiro não coberto, e esse investimento mais recente permitirá que mais empresas ofereçam esse benefício realmente significativo para seus funcionários”, disse Jordan Epstein, CEO e cofundador da Juno.
“A Juno é a pioneira do seguro de invalidez infantil nos EUA e estamos orgulhosos de ajudar a estabelecer essa nova categoria de benefício principal. Sempre nos concentramos em apoiar empresas voltadas para a missão, como a Juno, cujos produtos melhoram os resultados das empresas e, ao mesmo tempo, causam impacto nas pessoas comuns e na sociedade em geral. O seguro contra invalidez infantil preenche uma lacuna nas redes de segurança de nosso país, oferece proteção financeira para todos os pais que trabalham e ajuda os empregadores a envolver, atrair e reter talentos. Mais importante ainda, ele pode realmente mudar a vida das famílias quando uma criança fica gravemente doente ou incapacitada”, disse Stephen Wemple, da Spero Ventures.
A crescente prevalência da guerra cibernética e dos ataques de estados-nação representa riscos significativos em 2024 e as apólices devem evoluir para lidar com essas questões, de acordo com um novo relatório do setor da Flow.
O Cyber Insurance Mid-Year State of the Market Report revela que o aumento da concorrência suavizou o mercado, reduzindo as taxas e expandindo as ofertas de apólices em comparação com os tempos mais difíceis de 2020-2022, mas que a guerra cibernética é uma ameaça crescente.
O relatório observa que algumas apólices podem excluir a cobertura para atos de guerra cibernética ou terrorismo. É importante revisar essas exclusões e considerar apólices que ofereçam extensões de cobertura ou exceções. Os recentes ataques notáveis contra serviços públicos incluem:
Ataques de hacktivistas a serviços públicos de água (novembro de 2023): O grupo hacktivista CyberAv3ngers comprometeu controladores lógicos programáveis (PLCs) em empresas de abastecimento de água na América do Norte, Europa e Austrália. Eles interromperam os serviços de água por dois dias em pelo menos uma comunidade, explorando senhas padrão e dispositivos OT expostos à Internet.
Hackers do Estado chinês se infiltram nos sistemas de água dos EUA: Hackers apoiados pelo estado chinês se infiltraram em instalações de água dos EUA, levantando preocupações de que Pequim poderia interromper a infraestrutura crítica durante conflitos.
Tentativa de hacktivista russo em empresas de serviços públicos do Texas (início de 2024): Um grupo hacktivista ligado à Rússia tentou interromper as operações em várias empresas de abastecimento de água no Texas no início deste ano.
Em entrevista ao Insurtech Insights, David Derigiotis, diretor de seguros da Flow, disse: “Essa cobertura crítica é importante, mas não tem o mesmo peso em todos os setores. Os clientes do governo e de outras infraestruturas críticas, juntamente com as organizações da Fortune 500, correm um risco maior de sofrer esses ataques em comparação com as empresas comuns. Isso não quer dizer que uma PME tradicional não possa se tornar parte dos danos colaterais de um ataque mais amplo de um estado-nação; no entanto, o custo da apólice deve ser equilibrado com o valor geral que o seguro está oferecendo.”
Aumento do mercado de seguro cibernético
O relatório também destaca vários outros desafios, incluindo o fato de que o mercado global de seguro cibernético aumentou de US$ 16,66 bilhões em 2023 para US$ 20,88 bilhões em 2024. A projeção é que atinja US$ 120,47 bilhões até 2032, mostrando uma taxa de crescimento anual robusta de 24,5%. Essa rápida expansão ressalta a necessidade crescente de cobertura cibernética no mundo digital de hoje.
David Derigiotis, diretor de seguros da Flow
As seguradoras agora estão aproveitando ferramentas tecnológicas avançadas para avaliar riscos e oferecer serviços de segurança cibernética juntamente com o seguro. Essa nova combinação oferece uma abordagem holística para o gerenciamento de riscos cibernéticos. Os agentes de varejo têm uma excelente oportunidade de fazer vendas cruzadas e apresentar o seguro cibernético aos compradores de primeira viagem, com enorme potencial de crescimento.
Derigiotis disse que a necessidade de equilíbrio é fundamental: “O setor de seguros precisará equilibrar o crescimento e a demanda contínuos nesse segmento com a natureza evolutiva dos riscos cibernéticos se quiser permanecer competitivo e lucrativo ao mesmo tempo. Continuar a melhorar a disponibilidade de serviços de gerenciamento de riscos para os segurados, abordando os riscos da cadeia de suprimentos e ransomware (CDK, Snowflake, etc., como exemplos recentes) e ter um portfólio de clientes bem equilibrado (risco mais alto/risco mais baixo) garantirá a longevidade.”
Ele observou que o novo cenário de risco exige que as empresas adotem uma abordagem de proteção em várias camadas. “Para reduzir efetivamente o risco cibernético, as empresas devem priorizar uma abordagem em várias camadas, o que é fundamental para uma segurança eficaz. Comece implementando procedimentos significativos de gerenciamento de riscos, incluindo varredura regular de vulnerabilidades, avaliações de segurança e compreensão da pegada digital da organização. Realize um treinamento cuidadoso dos funcionários sobre as práticas recomendadas de segurança cibernética – esses serviços geralmente podem ser incluídos como parte de uma oferta de seguro cibernético.”
Derigiotis disse que as empresas precisam:
Desenvolver e testar regularmente planos de resposta a incidentes
Aproveitar a IA e o aprendizado de máquina para recursos avançados de detecção e resposta a ameaças.
Desenvolver uma cadência de aplicação de patches em tempo hábil para vulnerabilidades conhecidas. Muitos dos incidentes de segurança mais prejudiciais decorrem de falhas básicas de segurança.
Implemente a autenticação multifator em todos os sistemas e usuários privilegiados.
Proteja a cadeia de suprimentos de software e prepare-se especificamente para ataques de ransomware.
Certifique-se de que os contratos com os fornecedores tenham um requisito de notificação para acesso não autorizado ou outros incidentes de segurança.
Mantenha-se informado sobre as ameaças emergentes por meio do monitoramento regular da inteligência contra ameaças.
Ele concluiu: “Por fim, considere uma cobertura de seguro cibernético adequada para transferir alguns riscos financeiros. Concentrando-se nessas áreas principais, as empresas podem melhorar significativamente sua postura de segurança cibernética e a resiliência contra ameaças em evolução.”
A GCube Insurance, subscritora especializada no setor de energias renováveis, anunciou a criação de um novo consórcio destinado a fornecer aos desenvolvedores de sistemas de armazenamento de energia por bateria (BESS) e aos proprietários de ativos até US$ 100 milhões de capacidade de seguro com classificação “A”.
Esse consórcio, formado em resposta à crescente demanda dos corretores e do mercado mais amplo de BESS, inclui seis sindicatos do Lloyd’s.
Os ativos BESS de maior escala, com capacidades superiores a 100 MW e durações de até quatro horas, começaram a entrar em operação, levando a um aumento significativo nos valores dos projetos e nos riscos financeiros. No entanto, os rápidos avanços tecnológicos no setor não foram acompanhados por dados suficientes de longo prazo para informar as estratégias de gerenciamento de riscos e aumentar a confiança dos subscritores nessa tecnologia emergente. Além disso, os proprietários e desenvolvedores de BESS geralmente enfrentam problemas no início do ciclo de vida do projeto, com o GCube relatando que 50% das falhas de BESS ocorrem nos dois primeiros anos de operação.
A criação do consórcio do GCube significa um reconhecimento crescente entre os seguradores das medidas proativas que estão sendo tomadas pelo mercado de BESS para gerenciar esses riscos.
Fraser McLachlan, fundador e CEO da GCube Insurance, declarou: “Temos estudado os desenvolvimentos no BESS e aumentado pacientemente nossa capacidade nos últimos 12 anos. Nosso consórcio BESS agora formaliza nosso compromisso significativo com o setor. O BESS atingiu um ponto de maturidade em que cada vez mais capacidade é necessária, mas a complexidade de mitigar perdas com a tecnologia em evolução também exige que essa capacidade seja bem versada no tratamento de sinistros e na seleção de riscos. Essa é a base para a GCube expandir sua presença no setor.”
O acordo da GCube com os provedores de capital no mercado do Lloyd’s garante que a capacidade de “acompanhamento total” seja acessível aos corretores de todos os seus escritórios na Europa, nos EUA e na Austrália. McLachlan acrescentou: “Esses projetos estão crescendo em tamanho e valor, e temos o prazer de estar em posição de oferecer cobertura adicional, bem como de orientar o desenvolvimento de termos e condições sustentáveis com base em nossa ampla experiência no mercado.”
Refletindo sobre os desafios e as experiências no setor, McLachlan concluiu: “Essa experiência foi um teste, pois lidamos com algumas das maiores perdas que o mercado já viu, mas foi necessária para galvanizar uma abordagem transparente que oferece aos segurados o melhor suporte disponível para seus projetos. O BESS já está provando ser uma parte integral da transição global para a energia renovável, e é nosso trabalho garantir que ele seja um ativo no qual o setor possa confiar para atingir seu objetivo.”
O financiamento de insurtechs na América Latina despencou para um mínimo histórico de US$ 26 milhões no primeiro semestre de 2024, representando uma queda acentuada de 78% em comparação com o mesmo período de 2023. Durante os 12 meses de julho de 2023 a junho de 2024, o financiamento total atingiu US$ 43 milhões, marcando o valor mais baixo já registrado.
Apesar dessa queda significativa no investimento de capital de risco, o ecossistema insurtech na região continuou a se expandir, com um crescimento de 6% no número de startups, totalizando 498. A taxa de mortalidade entre essas startups foi de 10%, enquanto o crescimento orgânico chegou a 16%, com 77 novos empreendimentos de Insurtech surgindo ou se articulando no ano passado.
A expansão internacional no setor registrou um aumento de 11%, resultando em um índice de internacionalização de 13,4%. Peru, Equador, Colômbia e México lideraram a região na atração de empresas Insurtech estrangeiras, com um índice de atração de 24%.
Crescimento do setor de insurtech levando em conta a mortalidade. Fonte: Latam Insurtech Journey.
No cenário de insurtech, 53% das startups estão focadas na distribuição digital, enquanto os 47% restantes atuam como facilitadores, colaborando com resseguradoras e intermediários.
Os insights estão detalhados no relatório “LatAm Insurtech Journey”, compilado pela Digital Insurance LATAM e patrocinado pela MAPFRE. Esta 8ª edição do relatório fornece uma análise abrangente do estado do setor de Insurtech na América Latina.
O ecossistema continua a crescer apesar da falta de investimento
Índice de atratividade do setor. Fonte: Latam Insurtech Journey.
Analisando o número total de startups na região, o Brasil lidera com 203, seguido pelo Chile (72) e pela Colômbia (67). A região do Pacífico apresenta o maior crescimento percentual, com destaque para a América Central (69%), Equador (35%), Colômbia (24%) e Peru (23%).
Durante o 1º semestre de 2024, a expansão internacional cresceu 11%, com um índice total de internacionalização de 13,4%. As insurtechs multilatinas, que operam em vários países, representam 13% do mercado. O Peru (42%) e o Chile (30%) estão impulsionando essa expansão devido às suas necessidades de escalabilidade de negócios, enquanto o Brasil exporta muito poucas insurtechs (<1%) devido à sua dinâmica de mercado única.
Índice de internacionalização. Fonte: Latam Insurtech Journey.
O índice de atração de empresas estrangeiras é de 24,2%, registrando um aumento de 3,3 pontos em relação ao início do ano, quando era de 20,9%. A análise do período de julho de 2023 a junho de 2024, inclusive, mostra um crescimento de 35% (de 18,1% para 24,2%): em média, uma em cada quatro startups de Insurtech em um determinado mercado é estrangeira.
Peru (63%), Equador (48%), Colômbia (43%) e México (31%) são os países latino-americanos que mais atraem insurtech estrangeiras.
A mortalidade entre as insurtechs diminui na região
A taxa de mortalidade anual dentro do ecossistema é de 10%, com 49 insurtechs fechando nos últimos 12 meses.
Desses fechamentos, 92% foram de startups locais, ressaltando o papel fundamental das multilatinas para garantir a sobrevivência dos negócios. Proporcionalmente, a distribuição representa uma porcentagem maior de fracassos, com uma taxa de mortalidade de 67% em comparação com os facilitadores (33%).
O Brasil tem a maior carga de mortalidade, com 12%, enquanto a Argentina e a Colômbia apresentaram melhorias notáveis, com taxas de 4% e 7%, respectivamente, no último ano. Também se espera que algumas entidades em dificuldades, chamadas de “zumbis”, desapareçam nos próximos trimestres.
Taxa de mortalidade por país. Fonte: Latam Insurtech Journey.
Os facilitadores estão crescendo, mas a distribuição ainda prevalece
Cerca de 53% das insurtechs se concentram na distribuição, marcando um declínio de 6% em relação a 2020. Apesar disso, a distribuição continua a dominar, embora o ecossistema esteja explorando cada vez mais outros modelos de negócios.
A maioria dos distribuidores se especializa em linhas pessoais, como seguros de automóveis e residências, com modelos de corretor e agente geral de gerenciamento (MGA) compreendendo 42%.
Os habilitadores registraram um aumento de 6 pontos percentuais nos últimos quatro anos, representando agora 47% do total no ecossistema latino-americano de Insurtech.
Notavelmente, 18% dos capacitadores oferecem soluções para digitalizar a intermediação tradicional. Além disso, 14% se especializam em soluções de gerenciamento de sinistros e 6% se concentram na detecção de fraudes.
Hugues Bertin, CEO e fundador da Digital Insurance LATAM, disse: “O ecossistema de insurtech na América Latina mostra uma resiliência notável. Apesar do financiamento limitado, a taxa de mortalidade caiu de 13% para 10%, com a Argentina se recuperando notavelmente (+6%). Nunca vi tanto entusiasmo nesses países para colaborar com as startups de insurtech. Iniciativas como a Pacific Insurtech Alliance e outras associações continuarão a cocriar o futuro do seguro, unindo esses participantes inovadores e todas as partes interessadas tradicionais, incluindo as principais seguradoras da América Latina.”
Carlos Cendra, Scouting & Investment Lead da MAPFRE Open Innovation, acrescentou: “O fato de que, apesar do investimento limitado, o ecossistema continua firmemente comprometido com a criação e o fomento de novas startups para impulsionar o crescimento do setor e reduzir a lacuna de seguros diz muito sobre os empreendedores latino-americanos. A América Latina é notavelmente resiliente e uma região altamente atraente para investidores locais e internacionais.”
A Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) anunciou um investimento de 25 milhões de euros na agência de gestão Mundi Ventures, concordando que o financiamento será alocado para startups de insurtech e setores paralelos com o objetivo de melhorar e digitalizar o setor de seguros.
A AECID é o principal braço de gestão da Cooperação Espanhola, com foco no combate à pobreza e no apoio ao desenvolvimento sustentável. O FONPRODE aprovou esse investimento para apoiar o desenvolvimento sustentável e a redução da pobreza na América Latina, uma região-chave para a Cooperación Española, onde a Mundi Ventures já tem investimentos e investidores.
Esse investimento promoverá a internacionalização da Mundi Ventures, que opera na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e na América Latina. A Mundi Ventures tem demonstrado um compromisso com investimentos de impacto em setores-chave, como a Submer na Europa e a Raincoat na América Latina, que se concentram no setor climático. Também apoiou empresas voltadas para a saúde, como a Cuideo, na Espanha, e a Sami, no Brasil, com o objetivo de melhorar os resultados de saúde.
A Mundi Ventures já apoiou mais de 60 empresas no total. Entre seus investimentos estão a Betterfly, uma seguradora de vida/bem-estar com mais de um milhão de clientes, a Olé Life, voltada para o mercado de seguro de vida, e a Sami, que oferece seguro de saúde com suporte tecnológico para populações ainda não cobertas por outros produtos de seguro.
A empresa tem uma presença global com missões adaptadas às necessidades regionais. Na Europa, onde as populações são mais idosas, o foco tem sido o aprimoramento das tecnologias existentes e o aperfeiçoamento das tecnologias avançadas, contribuindo para a longevidade. Na América Latina, onde a cobertura de seguro é muito menor, a prioridade tem sido promover a inclusão e a proteção para fechar a lacuna de proteção.
Essa parceria entre a Cooperación Española e a Mundi Ventures ressalta o papel vital da cooperação financeira na consecução das metas de desenvolvimento sustentável.
Neste artigo, Ross Sinclair*, fundador e CEO da EIP, explora a história dos serviços de seguros integrados e por que algumas formas “inovadoras” de oferecer essas soluções estão ficando aquém do esperado.
Outro dia, no Reino Unido, eu estava conversando com uma parente idosa e ela mencionou que, quando era criança, a TV da família era alugada. Eu me lembrava que a nossa também era, assim como o gravador de vídeo VHS, alugado na “Radio Rentals”, na rua principal.
Hoje em dia, isso é praticamente inédito, mas, naquela época, alugar a televisão era comum, mas não tanto porque elas eram proibitivamente caras, mas porque costumavam quebrar com frequência.
O contrato de aluguel vinha com um contrato de serviço, portanto, quando o aparelho começava a apresentar problemas, bastava ligar para a empresa e um engenheiro aparecia no mesmo dia para consertá-lo ou até mesmo substituí-lo, se necessário. Ótimo serviço, e minha avó não precisou perder sua tão amada luta livre.
Na verdade, a taxa do contrato de aluguel tinha um seguro contra avarias integrado — um exemplo muito antigo de seguro integrado —, mas ninguém nunca pensou nisso dessa forma. Era apenas uma parte lógica do serviço que tornava toda a oferta muito mais atraente.
Hoje em dia, é claro que as TVs são mais confiáveis e estão prontamente disponíveis a um preço de entrada mais baixo, de modo que a necessidade de um seguro integrado específico é menos relevante; no entanto, existem milhares de serviços e produtos que podem se beneficiar enormemente de uma oferta de seguro que acompanhe ou seja agregada a uma compra.
Pode não ser óbvio pensar no seguro integrado como um produto de impacto social, mas, na verdade, para muitas pessoas, o seguro integrado é sua primeira exposição real à compra de qualquer tipo de proteção de seguro. Talvez uma cobertura contra danos na tela de um telefone celular, um seguro de bicicleta vendido pela loja de bicicletas ou uma cobertura de viagem para as primeiras férias. Por esse motivo, se quisermos evitar que uma nova geração de clientes em potencial se volte completamente contra o seguro, esses produtos de seguro iniciais de “porta de entrada” precisam funcionar. Infelizmente, porém, muitas vezes não é esse o caso.
Recentemente, um colega meu teve que fazer um pedido de indenização por danos ao celular com um seguro fornecido por uma insurtech de alto nível do Reino Unido. O processo original de vendas e de integração do seguro tinha sido superelegante, eficiente e polido, portanto, ele tinha grandes esperanças em relação ao processo de sinistros também. Seis semanas depois, sete ligações telefônicas e ele ainda não tinha seu telefone consertado. Essa mesma insurtech também fornece produtos de seguro integrado de marca branca para várias marcas de alto nível — cujas marcas, presumivelmente, também estão sofrendo com o mesmo serviço terrível. Não é de se admirar que o seguro tenha uma reputação ruim.
Parte do problema é a pressão por comissões cada vez mais altas por parte dos distribuidores — em alguns casos, mais de 50% — deixando pouco espaço para o pagamento de indenizações. Outro problema em determinados mercados é a tendência de os fornecedores “comprarem” negócios — os provedores de seguros B2B pagam taxas iniciais enormes para conquistar ou manter contas de marcas importantes. Ambas as filosofias incentivam uma corrida para o fundo do poço em termos de prêmio de risco remanescente. Eu ia dizer que o único perdedor é o cliente final, mas é claro que não é — o setor de seguros também é prejudicado no longo prazo.
O seguro integrado existe desde a década de 1920, mas nos últimos anos ganhou popularidade e um interesse significativo de investimento. Os motivos para isso são basicamente três. Em primeiro lugar, a tecnologia agora nos permite uma comunicação mais eficaz com o cliente no momento de uma compra online ou mesmo no varejo. Os dados podem ser coletados de maneira menos intrusiva e as cotações podem ser fornecidas em tempo real com poucas informações exigidas do cliente. O aumento exponencial das “insurtechs” está alimentando essa revolução tecnológica. Em segundo lugar, as propriedades de varejo tradicionais estão desaparecendo, e as compras online estão se tornando onipresentes. Em terceiro lugar, e ligado ao último ponto, é que as empresas estão diversificando suas ofertas de produtos para reforçar os fluxos de receita.
O aspecto tecnológico aqui é um componente essencial do manual de sucesso. A força desses produtos é impulsionada pelo ganho de volume, e isso só pode ser feito se o processo de integração for rápido e supereficiente. Isso requer integração tecnológica — muitas vezes em tempo real e impulsionada por APIs — não apenas com os sites de vendas e de autocuidado do cliente, mas também com a cadeia de suprimentos para processar os pedidos de indenização com eficiência. Requer o gerenciamento de listas de produtos, comunicações com clientes, atualizações de status, gerenciamento de reclamações, gerenciamento de faturamento, relatórios de desempenho e muito mais. A maioria das empresas não está equipada para fornecer esse tipo de tecnologia de forma rápida ou econômica (e, ironicamente, quanto maior a empresa, menor a probabilidade de ser ágil e flexível em questões de TI). Felizmente, existem algumas empresas muito inteligentes que se especializam em simplificar exatamente esse espaço para seguradoras, corretores e corporações — projeto, construção e implementação rápidos e econômicos de produtos de seguro integrados, com integração direta e sem complicações em todos os lados.
Como quer ter sucesso com o seguro integrado?
Hoje em dia, os seguros integrados estão por toda parte e vão do berço ao túmulo — na minha já avançada meia-idade, provavelmente farei um seguro para o inevitável aparelho auditivo ou para os óculos de leitura. O seguro cibernético para me proteger contra hackers na minha velhice parece valer a pena e meus joelhos rangentes estão sugerindo que algum tipo de cobertura médica particular pode não ser uma má ideia.
E é aí que reside outra chave do manual de sucesso do seguro integrado: ele precisa ser relevante para o produto que está sendo vendido junto com o comprador-alvo. Um dos melhores exemplos que vi nos últimos anos foi quando comprei um carro novo. Era o meu primeiro SUV, portanto, maior do que eu estava acostumado e custou uma boa quantia em dinheiro, portanto, os reparos provavelmente seriam caros. A concessionária me ofereceu um seguro contra “amassados” (eu nunca tinha ouvido falar disso), que cobria o conserto de pequenos amassados ou “dings” nos painéis, especialmente nas portas ou nos para-choques, até que eu me acostumasse com um carro desse tamanho.
Esse seguro não exigia reclamações no meu seguro principal do carro, tinha uma taxa de franquia baixa de £20 e ainda enviava alguém à minha casa para fazer os reparos. Eu estava convencido. Contratei a cobertura, e foi muito bom, pois acabei conhecendo muito bem o “Andy”, que conserta os amassados, nos meses seguintes. Não sei quantos amassados ele consertou para mim, mas fui convidado para seu casamento. Esse é um exemplo de um seguro integrado que foi muito relevante para mim e para minha compra e, o que é mais importante, funcionou.
Um pouco como o gorila que joga o proverbial excremento na parede, hoje em dia, com muita frequência, os distribuidores simplesmente jogam uma série de produtos de seguro integrados integrados para o cliente e esperam que algo pegue. Não se pensa na relevância para o cliente ou para o produto principal com o qual o seguro está sendo vendido. “Seguro para animais de estimação com o seu contrato de telefonia móvel, senhor?”, “garantia estendida para o seu cabo USB de US$ 2,99?”. Embora não seja um seguro, recentemente vi um banco sul-coreano oferecendo ovos grátis para qualquer cliente que se inscrevesse em sua conta de superpoupança. Ovos???
O último item do manual de sucesso dos seguros integrados é a acessibilidade da oferta. Para comprar o seguro de “ding” mencionado anteriormente, tive que marcar apenas uma caixa — e, na verdade, o revendedor até fez isso por mim. Eu já havia fornecido todas as minhas informações pessoais e de pagamento para comprar o carro, portanto, não havia necessidade de fornecê-las novamente. Isso é o mais simples que se pode fazer.
Nestes dias pós-covid de compras online, muitas ofertas de seguro incorporadas podem desfrutar de uma experiência de integração tão simples. O nome, o endereço, a idade, o e-mail etc. do cliente podem estar disponíveis em outras partes do processo de compra principal (é por isso que a oferta de seguro deve ser relevante para a compra principal), portanto, se a tecnologia estiver devidamente integrada, não haverá necessidade de solicitar essas informações uma segunda vez e a integração será rápida, tranquila e sem complicações, o que significa uma taxa de aceitação muito maior.
Portanto, “facilite os sinistros, pague os sinistros, torne a oferta relevante e facilite a compra”…
… não é exatamente uma ciência de foguetes, mas, como setor, não parecemos ser muito bons em fazer isso direito com frequência. Atualmente, há muito barulho em torno do seguro integrado, com alguns evangelistas e insurtechs apresentando-o como a nova fronteira do seguro. Considerando que a minha avó estava desfrutando dos benefícios do seguro integrado há 50 anos, quando se acomodou com uma caneca de chá para assistir aos palheiros gigantes recebendo um grande respingo do Big Daddy (se você não for do Reino Unido ou tiver menos de 40 anos, talvez tenha que pesquisar no Google), não sei se ela concordaria que se trata de uma “nova fronteira”.
No entanto, é empolgante ver esse mercado se desenvolver e espero que esse entusiasmo recém-descoberto — juntamente com a nova tecnologia e os novos fornecedores disponíveis — para o que eu pessoalmente acho que é um componente essencial e muito valioso da oferta de seguros — nos permita destilar essas ofertas, deixando de simplesmente jogar tudo e mais a pia da cozinha no cliente para soluções mais elegantes, direcionadas e acessíveis que realmente cumpram as promessas.
*Ross Sinclair é fundador e CEO da EIP Limited, uma fornecedora de distribuição e orquestração rápida e simples de produtos de seguro integrados. Ross e a equipe de especialistas da EIP trabalharam globalmente com seguros integrados por mais de 25 anos para algumas das maiores marcas do mundo.
