A proliferação de riscos que afetam o mercado de seguros de propriedades e acidentes nos Estados Unidos significa que as seguradoras precisam estar constantemente cientes dos últimos desenvolvimentos que estão remodelando seus negócios.

Na Costa Oeste, o Departamento de Seguros da Califórnia (CDI) anunciou em março uma proposta de estratégia de seguro sustentável que permitiria o uso de modelagem de catástrofe (Cat) para melhorar a disponibilidade de cobertura. A medida, no entanto, não impediu a State Farm de anunciar, em 26 de março, que estava cortando 72.000 apólices no estado, citando riscos de incêndios florestais.

“A ação mais recente da State Farm parece estar mais relacionada à sua situação fiscal mais ampla em nível nacional do que ao ritmo dos procedimentos administrativos em torno da modelagem Cat e das regulamentações de repasse de resseguro”, disse Amy Bach, diretora-executiva da United Policyholders (UP), à Digital Insurance.

Há muito tempo, Bach é cética quanto aos méritos da modelagem Cat, escrevendo em uma carta de julho de 2023 para o advogado da CDI, Jon Phenix: “Acreditamos firmemente que permitir o uso irrestrito de modelos Cat para a definição de taxas criará mais problemas do que os resolverá.”

Em vez disso, Bach propôs que o CDI permitisse que as seguradoras aplicassem um fator de tendência às perdas por catástrofes passadas para reconhecer o aumento dos incêndios florestais, ou um modelo de experiência de perdas catastróficas em todo o setor.

O aumento de riscos secundários, como incêndios florestais, é um dos principais insights do relatório 2024 Commercial Property Insurance Trends, da Marsh McLennan Agency, que destaca os fatores significativos que influenciam o setor de propriedades comerciais e descreve estratégias para enfrentar esses desafios.

O relatório cita a AM Best, que compartilha que os riscos secundários são responsáveis por perdas totais mais altas do que os riscos primários. Tornados, tempestades de granizo, inundações e incêndios florestais estão entre os perigos secundários que representam riscos significativos, sendo que as inundações estão classificadas como o maior líder de perdas nos Estados Unidos.

O relatório da Marsh McLennan destaca como a avaliação precisa dos riscos é fundamental para informar as decisões relativas a modificações de cobertura e estratégias de prevenção de perdas. Ele também enfatiza a utilização de dados para diversificar as carteiras de gerenciamento de riscos.

Enquanto isso, o estudo J.D. Power 2024 U.S. Property Claims Satisfaction Study constatou que os clientes estão aproveitando a maior disponibilidade de ferramentas digitais para registrar sinistros mais rapidamente, mas que isso não leva necessariamente a um aumento da satisfação, pois os tempos de espera para reparos ainda são normalmente mais longos do que o esperado.

“Esses tipos de soluções digitais (relatórios de sinistros, envio de fotos, atualizações digitais de status) podem ajudar a melhorar o tempo de ciclo e a eficiência de um sinistro (tanto real quanto percebida)”, disse Mark Garrett, diretor de inteligência de sinistros da J.D. Power. “As seguradoras precisam se concentrar em definir as expectativas adequadas de como o processo funcionará e garantir que estão fornecendo o conteúdo certo aos clientes no momento certo e nos canais certos.”

Confira alguns dos acontecimentos recentes das questões que afetam o mercado de P&C.

State Farm corta a cobertura apesar da proposta de modelagem do Cat

O risco de incêndios florestais é a razão ostensiva pela qual a State Farm cortará em breve milhares de apólices na Califórnia, apesar de uma proposta do CDI no início de março que permitiria o uso da modelagem Cat para ampliar a cobertura.

A proposta de estratégia de seguro sustentável da CDI inclui um acordo com as seguradoras para subscrever em áreas propensas a desastres pelo menos 85% do que elas subscrevem em outras áreas não propensas a desastres. Mas os planos do modelo Cat não conquistaram a todos.

Em uma carta de julho de 2023 para o advogado da CDI, Jon Phenix, Amy Bach, diretora executiva da United Policyholders, escreveu: “Continuamos não convencidos de que os modelos Cat estão levando totalmente em conta as reduções de cobertura que as seguradoras estão implementando por meio de franquias altas e múltiplas e limites de indenização por danos causados por água e fumaça.”

Expectativas mais altas para sinistros digitais levam a índices de satisfação mais baixos

Os proprietários de casas que sofrem com o aumento do número de eventos climáticos extremos em todo o país podem agora ter ferramentas digitais à sua disposição para registrar sinistros, mas ainda estão insatisfeitos com os longos tempos de espera para reparos, de acordo com o Estudo de Satisfação de Sinistros de Propriedade dos EUA 2024 da J.D. Power.

“O desafio é que os clientes que usam ferramentas digitais têm uma expectativa maior de rapidez e eficiência no sinistro, portanto, quando precisam repetir informações ou ligar para saber o que está acontecendo, por exemplo, isso tem um impacto negativo muito maior sobre esses clientes”, disse Mark Garrett, diretor de inteligência de sinistros da J.D. Power, por e-mail, a Kaitlyn Mattson, editora-chefe da Digital Insurance.

Os clientes que usam ferramentas digitais têm um tempo de ciclo de sinistros mais rápido, mas isso nem sempre equivale a níveis mais altos de satisfação, de acordo com o estudo. Os usuários não digitais normalmente têm um tempo de ciclo de reparo de cerca de 28 dias, enquanto aqueles que usam ferramentas digitais, em média, esperam 15 dias. No entanto, No entanto, aqueles que disseram que o processo levou o tempo esperado tiveram um tempo médio de reparo de 11 dias.

A resistência à divulgação de dados pode frustrar as soluções de seguro relacionadas ao clima

Em março, a Associação Nacional de Comissários de Seguros (NAIC) emitiu um pedido de dados do mercado imobiliário às seguradoras, com o objetivo de abordar o impacto das mudanças climáticas sobre os seguros e as preocupações com a disponibilidade e acessibilidade.

No entanto, a iniciativa está sofrendo resistência de alguns dos estados, como Louisiana, Flórida e Texas, que se beneficiarão com a coleta de dados, disse Charlie Sidoti, diretor-executivo do centro de inovação sem fins lucrativos InnSure.

A chamada de dados da NAIC ajudará a organização a obter uma compreensão mais precisa da “lacuna de proteção”, que se refere a 50% de todas as perdas por catástrofes que não são seguradas em nível nacional nos EUA. Alguns poucos estados que não coletam dados são um problema, mas se isso se tornar metade de todos os estados dos EUA, o impacto para o seguro de perdas por mudanças climáticas poderá ser global, disse Sidoti.

Riscos de propriedades comerciais exigem uma abordagem proativa, recomenda o relatório

Um relatório recente da Marsh McLennan Agency, destacando os principais fatores que impulsionam as flutuações nas taxas de seguro de propriedades comerciais, propõe que as empresas adotem uma abordagem mais proativa para o gerenciamento de riscos em resposta às mudanças no setor no próximo ano.

Entre os principais insights do relatório 2024 Commercial Property Insurance Trends da agência está a identificação de um aumento perceptível nas perdas atribuídas a perigos secundários historicamente não modelados, como tornados, tempestades de granizo, inundações e incêndios florestais. Eventos individuais de riscos secundários podem resultar em perdas de mais de US$ 10 bilhões, de acordo com o relatório. Apesar disso, apenas uma pequena fração das perdas globais com enchentes é segurada, destacando uma lacuna de proteção significativa no mercado.

De acordo com o relatório, o gerenciamento de riscos será fundamental para responder a essas tendências do setor. A Marsh McLennan Agency ressalta a necessidade de conscientização sobre o ciclo do mercado, defendendo a apresentação de propostas de subscrição mais precisas e promovendo relações mais fortes entre cliente e subscritor.

Custos de seguros para condições climáticas extremas aumentam em meio a aumentos gerais das taxas para proprietários de imóveis

O prêmio médio do seguro residencial aumentou em US$ 273, chegando a US$ 1.723 em 2023, um aumento de 18,85% em relação ao ano anterior, de acordo com a pesquisa da Guaranteed Rate Insurance LLC, a subsidiária de seguros residenciais da financiadora de hipotecas Guaranteed Rate.

O estudo sobre as taxas também constatou que os clientes da Guaranteed Rate aumentaram o uso de cobertura privada para seguro contra inundações em 163% no ano passado, nas zonas em que ele é obrigatório.

“Eventos climáticos extremos têm se tornado cada vez mais comuns e respondem por 70% das perdas, de modo que as seguradoras têm visto os custos aumentarem em muitas áreas”, disse recentemente Jeff Wingate, vice-presidente executivo e diretor de seguros da Guaranteed Rate, a Bonnie Sinnock, editora de mercados de capitais da National Mortgage News.

Escrito por Stewart Bowling, editor de Growth Content da Arizent