A AXA Venture Partners (AVP) anunciou o lançamento de uma nova estratégia de crescimento tardio de 1,5 bilhão de euros dedicada a apoiar líderes globais de tecnologia. O primeiro fechamento está previsto para o primeiro trimestre de 2024, com um fechamento final previsto para 2025. A AXA pretende investir 750 milhões de euros no futuro fundo, começando no primeiro fechamento.
A estratégia terá como alvo os setores de foco existentes da AVP: software, fintech/insurtech, saúde digital e tecnologias de consumo na Europa e na América do Norte. Ela investirá em empresas que tenham comprovado plenamente a adequação do produto ao mercado e a execução de vendas em um ou vários mercados, que pretendam continuar seu crescimento por meio da expansão global e que tenham o potencial de abrir o capital nos próximos três a quatro anos.
O futuro fundo atuará como um investidor de longo prazo, apoiando as empresas antes e depois da IPO. Ele se beneficiará dos relacionamentos desenvolvidos ao longo dos anos com os empreendedores, primeiramente no Venture Fund ou no Growth Fund, para construir rapidamente um pipeline com as empresas de crescimento tardio mais promissoras.
A estratégia da AVP Late Growth liderará rodadas com investimentos iniciais de até 150 milhões de euros e será um investidor ativo com representação na diretoria. O futuro fundo criará um portfólio de 12/15 das mais promissoras empresas de tecnologia em estágio avançado da Europa e da América do Norte.
Na Europa, em particular, o crescimento das empresas inovadoras europeias mais promissoras é impedido pela dificuldade de levantar capital suficiente de fundos sediados na Europa, já que as rodadas de crescimento tardio são, até o momento, realizadas principalmente por investidores não europeus.
A AVP acredita firmemente que é crucial e oportuno fornecer à Europa, onde pretende implantar cerca de dois terços da estratégia, uma plataforma global competitiva para apoiar as melhores empresas de tecnologia. Dessa forma, a estratégia Late Growth está totalmente alinhada com os objetivos do projeto Scale-up Europe e da iniciativa Tibi 2. Por ser um investidor europeu de longo prazo que fornece capital de longo prazo e é capaz de apoiar os líderes tecnológicos globais europeus em sua IPO e após sua IPO, a estratégia de crescimento tardio da AVP aborda um novo segmento de mercado e fornece uma resposta à lacuna atual existente.
“Estamos muito felizes e orgulhosos com o lançamento da nova estratégia da AVP. Também estou extremamente feliz em ver o compromisso da AXA, como investidor-âncora, com um investimento significativo previsto de 750 milhões de euros”, disse Marco Morelli, membro do Comitê de Gestão da AXA, CEO da AXA IM e presidente da AVP. “Vemos claramente o potencial de criação de valor a longo prazo da tecnologia em geral. Acreditamos que, com a AXA IM e, em particular, com a AXA IM Alts, da qual a AVP faz parte, a AXA se beneficia de uma plataforma única e de um conhecimento exclusivo para investir em classes de ativos que geram rendimento.”
Jean-Baptiste Tricot, CIO do Grupo AXA disse: “Estamos extremamente felizes em apoiar o lançamento da nova estratégia AVP Late Growth como um investidor fundamental, como fizemos para as estratégias anteriores com um investimento muito significativo. Isso mostra nosso compromisso de continuar a investir em empresas de tecnologia, mas também nosso apreço pelo excelente trabalho e histórico da AVP nos últimos 7 anos, desde Venture até Late Stage. A força do balanço patrimonial da AXA nos permite assumir esse compromisso e nos beneficiar dos ventos favoráveis da tecnologia, que são claramente tendências de longo prazo. Também acreditamos que a recente correção na avaliação do setor de tecnologia oferecerá oportunidades nos próximos anos.”
François Robinet, sócio-gerente da AVP, acredita que, em menos de 7 anos, criarão uma forte plataforma de investimento transatlântica, focada na América do Norte e na Europa, dedicada a empreendedores no espaço tecnológico, com uma base de LP muito sólida. “O lançamento dessa estratégia de crescimento tardio é uma grande conquista e um marco importante para a equipe da AVP. O apoio e a confiança contínuos de um investidor tão sofisticado como a AXA são uma validação da experiência e do histórico da equipe da AVP. Toda a equipe da AVP está muito grata por isso e muito orgulhosa por ter merecido a confiança de um investidor institucional tão importante”, disse Robinet.
Ele ainda complementou: “Nosso DNA vem do investimento de risco: entendemos os empreendedores, seus desafios e os parceiros com os quais eles querem trabalhar. Esse DNA fará uma diferença significativa no investimento em crescimento tardio. Agora temos a capacidade de apoiar empreendedores excepcionais ao longo de sua jornada, desde os estágios iniciais até a IPO e até mesmo após a IPO, o que é um diferencial importante no mercado. Assim como fizemos com sucesso com nossos fundos Venture (AVP Venture I e II) e Growth (AVP Capital I e II), continuaremos a nos esforçar para sermos os “melhores da categoria” e a investir nas melhores empresas de tecnologia possíveis na Europa e nos EUA. Na Europa, em particular, acreditamos que teremos uma proposta de valor poderosa. Forneceremos uma alternativa de investimento aos empreendedores europeus que desejam ter um investidor europeu de longo prazo em seu capital e manter suas raízes europeias.”
A insurtech israelense Faye fechou uma rodada de financiamento Série A de US$ 10 milhões liderada pela Munich Re Ventures, elevando seu financiamento total para US$ 18 milhões.
Fundada em 2019, a startup de seguros oferece cobertura para viagens, saúde, pertences e animais de estimação dos viajantes. No aplicativo Faye, os viajantes podem registrar reclamações e receber reembolso por meio da Faye Wallet, que funciona de forma semelhante ao Apple Pay e ao Google Pay, em 48 horas.
O aplicativo também envia aos viajantes alertas de proteção em tempo real e oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. A cobertura é subscrita pela Crum & Forster.
A empresa é formada por uma equipe de cerca de 40 pessoas, de acordo com o LinkedIn Data, liderada pelo cofundador e CEO Elad Schaffer.
O setor de seguros percorreu um longo caminho desde a década de 1970, quando as seguradoras começaram a alertar sobre o impacto que as mudanças climáticas teriam. Agora, o setor compreende plenamente suas obrigações e as grandes seguradoras estabelecidas estão correndo para garantir o cobiçado “green halo” ou “auréola verde”.
Mas não se trata apenas de ação individual — há toda uma geração de insurtechs corajosas, tecnologias climáticas e outras partes interessadas do setor com a intenção de gerar uma mudança comportamental generalizada, seja por parte das empresas ou dos consumidores.
Estas são as 10 principais empresas que estão mudando a forma como pensamos sobre seguros.
A ClimateWise é uma iniciativa global do setor composta por algumas das maiores marcas de seguros que trabalham juntas para ajudar a combater os efeitos das mudanças climáticas. Os membros são obrigados a divulgar anualmente a resposta de sua empresa às mudanças climáticas, e a própria ClimateWise realiza pesquisas para ajudar as seguradoras a se adaptarem, inovarem e responderem à ameaça representada por nosso planeta em transformação. Ela está aberta a todas as partes interessadas do setor de seguros que se esforçam para desempenhar um papel de liderança no futuro do seguro — e inclui grandes nomes como AXA, Aon e Hiscox.
Essa insurtech britânica é pioneira em uma abordagem de “assinatura mensal” para seguro de conteúdo. Os clientes podem proteger até cinco de seus bens mais valiosos — de bicicletas a laptops, de instrumentos musicais a joias — em uma única apólice flexível que é fácil de alterar ou cancelar. A cobertura para danos acidentais, roubo, perda e avaria mecânica está incluída como padrão.
Como parte de seu compromisso com a ética e a sustentabilidade, a empresa doa 25% dos lucros para instituições de caridade, como a The Rainforest Trust, que trabalha para proteger os habitats mais ameaçados do mundo.
Insure Our Future é uma campanha global que começou na Austrália, com a missão de convencer grandes seguradoras a parar de subscrever projetos de combustíveis fósseis. Quando o grupo começou, os membros do setor lhes diziam que não havia nenhuma chance de as seguradoras concordarem voluntariamente em parar de segurar tais atividades. Porém, uma década depois, o Insure Our Future obteve um sucesso notável, convencendo cerca de 40 grandes seguradoras — incluindo AXA, Zurich e Allianz — a tomar medidas em relação aos setores altamente poluentes e tornando a extração de combustível fóssil “praticamente não segurável”.
A Sustain.Life se descreve como a “plataforma completa de contabilidade de carbono”. Em resumo, ela permite que as empresas meçam, gerenciem e relatem seu impacto sobre o carbono. A Sustain.Life fornece uma análise de dados abrangente que calcula as emissões de uma empresa e oferece orientação sobre como atingir o net zero.
A empresa foi fundada em 2021 por três ex-executivos do Walmart e um especialista em ESG que queriam utilizar sua experiência no setor para ampliar as soluções tecnológicas para a ação climática. As empresas que estão engajadas com sua pegada de carbono e entendem seu impacto climático têm maior probabilidade de tomar medidas positivas para limpar suas ações.
A empresa canadense Clir se descreve como uma “tecnologia limpa” — startups que facilitam a transição para a energia renovável. A plataforma da Clir fornece informações confiáveis e atualizadas sobre energias renováveis, projetadas para incentivar o investimento no setor. A falta de informações transparentes sobre um determinado setor pode ser um obstáculo para garantir o financiamento, e a Clir está na lista crescente de empresas que estão enfrentando esse problema.
A startup, que foi fundada em 2017, diz que quer “incentivar a mudança para longe dos combustíveis fósseis”.
A Jumpstart, sediada na Califórnia, é uma insurtech paramétrica que usa dados disponíveis publicamente para segurar os clientes contra o risco de terremoto. Usando dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, a Jumpstart paga quando a velocidade máxima do solo atinge um nível predeterminado na vizinhança de um cliente. Essa abordagem foi projetada para eliminar a necessidade de ajustadores de perdas e reduzir o tempo necessário para o pagamento, ajudando os segurados a se recuperarem rapidamente após um terremoto. Os pagamentos típicos variam de US$ 10.000 para pessoas físicas a US$ 20.000 para pequenas empresas.
O Neptune Flood utiliza tecnologia de ponta e um algoritmo matemático preciso para criar um produto de seguro contra inundações mais inteligente e mais rápido. Seu mecanismo de risco usa análise geoespacial, modelos de tempestades e inundações internas para proporcionar aos proprietários de imóveis maior tranquilidade em relação às inundações — que a empresa sediada na Flórida descreve como um dos desastres mais imprevisíveis da vida. A necessidade é evidente: as mudanças climáticas estão aumentando a frequência e a gravidade de eventos climáticos extremos, razão pela qual os EUA têm observado um aumento gradual das inundações costeiras desde a década de 1950.
Essa insurtech sediada no Vale do Silício desenvolveu uma modelagem de risco proprietária que começa com seu “gêmeo digital” do planeta Terra, que pode ser usado para detectar riscos tanto no ambiente construído quanto no natural. Por exemplo, o gêmeo digital permite que as seguradoras detectem riscos estruturais nos edifícios segurados, bem como riscos apresentados às redes externas das quais seus clientes dependem.
A empresa arrecadou mais de US$ 100 milhões desde sua rodada de sementes em 2015 e, no ano passado, foi selecionada pela gigante de seguros Zurich como uma das 12 insurtechs que estão redefinindo o futuro dos seguros.
A Kita é uma especialista em seguros de carbono sediada no Reino Unido que ajuda as empresas a reduzir o risco em transações de crédito de carbono. Anteriormente, a empresa levantou £4 milhões em financiamento inicial e agora anunciou sua Cobertura de Proteção de Compra de Carbono, que assegura o comprador de créditos de remoção de carbono contra o risco de entrega de carbono. Espera-se que o produto elimine uma lacuna de proteção significativa existente no mercado de remoção de carbono e leve a maiores fluxos de capital para projetos de remoção de carbono, que têm recebido um fluxo de interesse de marcas que buscam demonstrar suas credenciais ecológicas.
À medida que o mundo natural muda ao nosso redor, há uma necessidade de soluções tecnológicas inovadoras que evitem que as seguradoras fiquem para trás. A Salient, sediada nos EUA, oferece tecnologia de previsão que pode fornecer uma imagem precisa do clima com 2 a 52 semanas de antecedência.
As previsões convencionais baseiam-se em modelos numéricos das condições atmosféricas, mas a Salient usa dados do oceano e da superfície terrestre para prever o clima, que depois são combinados com aprendizagem de máquina. O resultado, afirma a Salient, é uma precisão até duas vezes maior do que as previsões da concorrência.
A Boxx Insurance, startup canadense de seguros cibernéticos, anunciou o lançamento do MyCyberProtection by Cyberboxx Home nos EUA, um produto completo criado em parceria com o HSB, que também é o subscritor.
O produto combina seguro cibernético com ferramentas de segurança e assistência emergencial. Os segurados têm acesso preferencial a uma equipe de resposta a incidentes e sinistros 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem como a serviços de proteção digital como VPN e um gerenciador de senhas para ajudá-los a manter a segurança cibernética online.
“Os criminosos cibernéticos estão invadindo smartphones, laptops e outros dispositivos pessoais em maior número do que nunca. A BOXX Insurance está oferecendo acesso fácil a uma cobertura de qualidade e muito mais, incluindo ferramentas e serviços de segurança cibernética online que podem realmente fazer a diferença”, disse Tim Nazzaro, gerente de estratégia e produtos cibernéticos da HSB.
A insurtech de seguros incorporados bolttech arrecadou com sucesso US$ 196 milhões em sua rodada de financiamento série B, colocando a avaliação da empresa em US$ 1,6 bilhão.
A rodada foi liderada pela Tokio Marine, a seguradora mais antiga do Japão, e contou com a participação de novos investidores, como a MetLife e a Khazanah Nasional, além de acionistas existentes.
Essa conquista ocorre em um momento em que o financiamento de mega-rodadas para o setor global de insurtech tem sido relativamente baixo, de acordo com um relatório da Gallagher Re. A captação de recursos da Série B da bolttech se destaca como a maior Série B de capital direto para uma insurtech no ano passado. Ela segue a rodada recorde da série A da empresa em 2021.
Os recursos da rodada de financiamento serão usados para apoiar o crescimento orgânico da bolttech, incluindo investimentos em tecnologia proprietária, recursos digitais para parceiros de negócios e clientes, e aquisição de talentos em seus mais de 30 mercados. A empresa também planeja explorar oportunidades inorgânicas para acelerar sua expansão internacional.
Atualmente, a bolttech cota aproximadamente US$ 55 bilhões em prêmios anuais e facilita as conexões entre 700 parceiros de distribuição e mais de 230 provedores de seguros, oferecendo uma ampla gama de mais de 6.000 variações de produtos.
bolttech tem um caminho claro para a lucratividade
A participação de investidores de alto nível na rodada de financiamento da bolttech serve como validação da liderança da empresa, do modelo de negócios inovador e da proposta de valor exclusiva para moldar o futuro dos seguros. Enquanto experimenta um rápido crescimento e amplia suas operações globalmente, a bolttech mantém uma base financeira sólida e um caminho claro para a lucratividade.
Rob Schimek, CEO do Grupo bolttech, [foto] expressou seu orgulho pelas conquistas da empresa desde seu lançamento em 2020, dizendo: “Tendo acabado de comemorar nosso terceiro aniversário desde nosso lançamento em 2020, estamos incrivelmente orgulhosos do que alcançamos até agora em nossa missão de construir o ecossistema de seguros líder mundial habilitado para tecnologia. Somos agora uma das insurtechs de crescimento mais rápido do mundo, permitindo que nossos parceiros encontrem novos fluxos de receita, acelerem sua transformação digital e aprofundem seus relacionamentos com os clientes.”
Ele acrescentou: “Agradecemos a todos os nossos investidores da Série B por seu apoio e estamos entusiasmados em dar as boas-vindas aos nossos novos investidores, líderes de renome em seus respectivos espaços, e esperamos parcerias sólidas que alimentarão o crescimento contínuo da bolttech em nosso caminho para a lucratividade em 2024.”
A Obie, que oferece seguros para proprietários e investidores imobiliários, arrecadou US$ 25,5 milhões em uma rodada de financiamento Série B liderada pela Battery Ventures, com a participação da Brick and Mortar VC, DivcoWest e vários fundos imobiliários e grupos de investidores. Essa nova rodada de financiamento eleva o patrimônio total da Obie levantado até o momento para US$ 39 milhões.
Ryan Letzeiser, cofundador e CEO da Obie
Fundada em 2017, a Obie afirma ter garantido mais de US$ 20 bilhões em cobertura total. Ela também diz que tem mais de 75 parceiros em proptech e fintech, incluindo Baselane, Awning e Marketplace Homes.
“Estamos entusiasmados com o apoio contínuo de nossos investidores à medida que continuamos a desenvolver produtos de seguro que aumentam a eficiência e mudam a forma como o seguro é comprado e vendido”, disse Ryan Letzeiser, cofundador e CEO da Obie. “Esse financiamento apoia o futuro do seguro incorporado, à medida que expandimos nossas parcerias em vários setores e oferecemos produtos de seguro adicionais aos clientes.”
Michael Brown, sócio geral da Battery Ventures, disse: “Apesar da recente volatilidade nos mercados imobiliário e de insurtech, acreditamos que a abordagem da Obie para o crescimento — ou seja, usar uma abordagem que prioriza a API e incorporar sua tecnologia em seus grandes parceiros do ecossistema — é a correta para esse mercado, e o recente sucesso da empresa demonstra isso. Estamos entusiasmados em nos comprometer novamente com a Obie e continuar ajudando a empresa a crescer.”
A seguradora digital alemã Wefox disse, na quarta-feira, que arrecadou US$ 110 milhões em novos fundos de apoiadores, incluindo JPMorgan e Barclays. A notícia marca um voto de confiança para o espaço da tecnologia de seguros em um momento em que enfrenta fortes ventos contrários no cenário macroeconômico.
A Wefox é uma empresa sediada em Berlim, na Alemanha, centrada em produtos de seguros pessoais, tais como seguros de habitação, automóveis e de responsabilidade civil. Em vez de subscrever os sinistros, a empresa conecta seus usuários a corretores e companhias de seguros parceiras através de uma plataforma online.
Fundada em 2015, concorre com empresas como a seguradora digital americana Lemonade e a empresa alemã GetSafe, bem como com seguradoras já estabelecidas, como a Allianz.
A Wefox disse que levantou os novos fundos por meio de uma combinação de financiamento de dívida e capital novo. Do total de US$ 110 milhões, US$ 55 milhões assumem a forma de uma linha de crédito concedida pelos gigantes bancários JPMorgan e Barclays. Um outro investimento de capital de US$ 55 milhões foi liderado pela Squarepoint Capital, uma empresa global de gestão de investimentos com US$ 75,5 bilhões em ativos sob gestão.
“Trata-se de um novo tipo de financiamento para uma empresa em crescimento”, disse Julian Teicke, diretor executivo e co-fundador da Wefox, numa entrevista à CNBC. “Os investidores de risco, os investidores em ações, compreendem e querem correr riscos.”
“Os bancos normalmente não o fazem, por isso, para eles era realmente importante compreender o nosso caminho para a rentabilidade e a maturidade do nosso negócio”, acrescentou.
A empresa disse que manteve sua avaliação de US$ 4,5 bilhões obtida em uma rodada de financiamento em julho — algo raro no mercado atual, com muitas startups financeiras e de seguros vendo suas avaliações caírem drasticamente.
O anúncio da Wefox surge numa altura em que fintechs e insurtechs e a indústria tecnológica no seu todo se debatem com um ambiente econômico mais difícil, encontrando mais dificuldades em obter financiamento.
As taxas de juro mais elevadas fizeram com que os investidores reavaliassem as empresas tecnológicas orientadas para o crescimento, com os mercados acionistas — e as fintechs e insurtechs em particular — a sofrerem uma queda. Nos mercados públicos, a empresa americana Lemonade viu suas ações caírem 23% nos últimos 12 meses, embora as ações tenham subido 13% até agora em 2023.
As demissões também afetaram o espaço das fintechs e insurtechs. Na terça-feira, a empresa de transferência de dinheiro Zepz disse à CNBC que estava dispensando 420 funcionários, ou 26% de sua força de trabalho total, na última rodada de demissões que atingiu o setor.
O colapso do Silicon Valley Bank também veio obscurecer as perspectivas. O banco centrado em empresas de tecnologia entrou em colapso no início deste ano, depois de seus clientes de capital de risco e de arranque terem fugido em pânico devido a preocupações com a capitalização.
Apesar dos ventos contrários enfrentados pela indústria de tecnologia em geral, Teicke diz acreditar que a Wefox é “resistente a crises”. No primeiro trimestre de 2023, a Wefox viu suas receitas quase dobrarem ano a ano. A empresa prevê que atingirá a lucratividade até o final deste ano.
Teicke também disse que a Wefox não enfrentou as mesmas pressões para despedir pessoal. Em vez disso, mudou suas prioridades, disse ele, “dobrando as coisas que funcionam e parando as coisas que não fazem sentido”.
Por exemplo, Teicke disse que a Wefox estava se focando no seu modelo de parceria com corretores e no seu método de distribuição conhecido como “afinidade”, em que vende o seu software de seguros a outras empresas mediante o pagamento de uma taxa de subscrição — por exemplo, uma concessionária de automóveis online que oferece o seguro do automóvel no ponto de venda.
Teicke disse que a Wefox também está investindo fortemente em inteligência artificial, que se tornou uma área quente da tecnologia recentemente após o lançamento do ChatGPT. A Wefox utiliza a IA principalmente para automatizar as aplicações de políticas e o atendimento ao cliente.
A empresa tem três centros tecnológicos em Paris, Barcelona e Milão dedicados à IA.
A Cork, uma empresa de garantia cibernética da Califórnia fundada em 2022, fechou uma rodada de financiamento inicial de US$ 6 milhões liderada pela DVx Ventures.
Carlson Choi, CEO da Cork
A plataforma da Cork oferece aos MSPs (provedores de serviços gerenciados) e seus clientes cobertura financeira quase instantânea e acordos após incidentes de segurança.
A insurtech também anunciou parcerias estratégicas com a Barracuda Networks, um provedor de soluções de segurança e proteção de dados, e com a River Run, um provedor de serviços gerenciados com 30 anos de existência. No lançamento, a garantia da Cork será incluída nas renovações novas e existentes da Solução XDR Gerenciada da Barracuda e a River Run oferecerá a plataforma de monitoramento ativo e a garantia da Cork a seus clientes.
Jon McNeill, fundador da Cork e CEO e cofundador da DVx Ventures
Segundo Carlson Choi, CEO da Cork, a necessidade cada vez maior de proteção financeira cibernética está fazendo com que os prêmios aumentem e as coberturas diminuam, afetando desproporcionalmente as PMEs. “A Cork está lidando com esse problema de uma maneira diferente, por meio de uma solução completa de garantia baseada em dados, projetada para MSPs e seus clientes de PMEs. É fácil de acessar e oferece insights acionáveis, prêmios flexíveis e gerenciamento simples de sinistros.”
Para Jon McNeill, fundador da Cork e CEO e cofundador da DVx Ventures, a segurança cibernética e o gerenciamento de riscos são prioridade para organizações de todos os tamanhos. “Embora as grandes empresas tenham os recursos para mitigar os ataques, as pequenas empresas contam com seus parceiros MSP para obter esse know-how. Por meio de nosso monitoramento de dentro para fora, subscrição rápida e rastreamento fácil de sinistros, colocamos o controle da segurança nas mãos dos MSPs para protegê-los financeiramente e a seus clientes. Com uma equipe e investidores de primeira linha, estamos prontos para cumprir a missão da Cork”, disse McNeill.
A insurtech Cowbell lançou seu relatório Cyber Round-up: Q2 2023 revelando que 91% das pequenas e médias empresas (PMEs) sediadas nos EUA com apólices de seguro cibernético receberam ajuda de seu provedor de apólice para evitar incidentes cibernéticos.
Com base em uma pesquisa com a contribuição de 500 líderes de PMEs nos EUA, o relatório da Cowbell abrange detalhes de segurados de segurança cibernética somente em fevereiro de 2023. Seu relatório também descobriu que 77% das PMEs dos EUA com uma estratégia de segurança cibernética tinham uma apólice de seguro para segurança cibernética e estavam mais preparadas para lidar com um incidente cibernético.
A importância das apólices de seguro cibernético
No resultado de seu relatório, a Cowbell afirma que as altas taxas de suporte fornecidas às PMEs pelas seguradoras apontam para a importância fundamental do seguro cibernético em uma estratégia completa de gerenciamento de riscos cibernéticos.
Isso é especialmente verdadeiro — de acordo com os dados da Cowbell — para PMEs de hardware ou software de computador, que têm 68% de probabilidade de serem alvo de ataques cibernéticos. Também estão no topo da lista de alvos potenciais as empresas de serviços públicos, telecomunicações, água e energia, com 61% de chance de serem alvos. As empresas de serviços financeiros e outras seguradoras também foram consideradas de alto risco para ataques cibernéticos, com 60%.
A vice-presidente sênior de marketing e parceiros tecnológicos da Cowbell, Isabelle Dumont, diz sobre as descobertas do relatório: “O mercado de PMEs é vasto e dinâmico. Com 33 milhões de organizações americanas com receita inferior a US$ 1 bilhão, esse grande segmento é extremamente importante para a saúde da economia dos EUA. Conforme demonstrado por esta pesquisa, há uma oportunidade de educar as PMEs e os agentes de seguros sobre o valor do seguro cibernético e acelerar a adoção.”
Com sede no Vale do Silício, o último Cyber Round-Up da Cowbell para o segundo trimestre de 2023 foi apoiado por 20 de seus parceiros globais de resseguros. A insurtech oferece uma plataforma de subscrição contínua, supostamente reduzindo o processo de seguro para cinco minutos, desde o envio até a emissão.
A IA está começando a revolucionar o setor de seguros, mas sua adoção contínua depende da qualidade dos dados inseridos e de sua capacidade de reduzir os prêmios.
A inteligência artificial (IA) está provocando uma revolução no setor de seguros — para uso no atendimento ao cliente e no tratamento de sinistros, certamente, mas também em áreas como prevenção e análise de fraudes. De fato, tal é a importância da IA para o setor de seguros que a McKinsey, em seu relatório Insurance 2030 publicado em 2021, descreveu a IA como tendo o potencial de “transformar todos os aspectos do setor”.
“A inteligência artificial oferece benefícios em todo o setor de seguros”, diz Meghana Nile, CTO de Seguros da Fujitsu. “A liquidação de sinistros é uma área em que a tecnologia automatizada está desempenhando um papel cada vez mais significativo. Por exemplo, no seguro de automóveis, as seguradoras podem usar a IA para avaliar sinistros simples em apenas seis segundos com base em fotos de smartphones enviadas pelo cliente, em comparação com humanos que levam em média seis minutos e 48 segundos com as mesmas informações.
“O aprimoramento da experiência do cliente nas liquidações de sinistros também é um grande bônus da IA. A tecnologia torna o processo de compra de uma apólice muito mais simples, com menos clientes desestimulados pela complexidade dos formulários típicos de apólices. E, com consultas simples respondidas pela IA, os agentes humanos têm mais recursos para se concentrar em áreas de serviço mais difíceis, o que faz com que os problemas sejam tratados com muito mais rapidez, suavizando a experiência.”
Nigel Lombard, CEO e fundador da Peppercorn AI
Nile também acredita que a IA está transformando a detecção de fraudes, monitorando continuamente atividades potencialmente fraudulentas por meio da análise de dados e usando a análise de dados não estruturados de terceiros para dar às seguradoras um contexto extra sobre esses padrões de comportamento.
Nigel Lombard, CEO e fundador da Peppercorn AI, resume: “Até o momento, as seguradoras têm se concentrado principalmente no uso da IA no atendimento ao cliente e no processamento de sinistros. No entanto, embora o uso da IA em seguros ainda esteja em seus primórdios, a adoção será acelerada nos próximos um ou dois anos. As seguradoras que não estiverem adotando a tecnologia estarão em apuros, pois ficarão presas a altos índices de despesas.”
Uso de IA: Onde as seguradoras estão perdendo oportunidades?
Apesar da rápida adoção da IA em seguros nos últimos anos, ainda há áreas em que as seguradoras não estão adotando totalmente a tecnologia e se expondo a riscos, ineficiência ou custos evitáveis.
“Começamos apenas a arranhar a superfície do que é possível quando se trata de aplicações de IA no setor de seguros”, continua Nigel Lombard. “Além do atendimento ao cliente e do processamento de sinistros, a IA tem o potencial de apoiar a subscrição e a detecção de fraudes, o que pode melhorar drasticamente as taxas de perda e as taxas de despesas. Esse tipo de atividade tem sido relativamente subutilizado até o momento, mas tem o potencial de interromper os sistemas legados e os modelos de negócios tradicionais que os provedores tradicionais têm implementado há décadas.
“A IA também tem o potencial de usar a análise preditiva para analisar a demanda, criar novos produtos, melhorar a precisão dos preços e até mesmo determinar mudanças no risco do cliente, por exemplo. A IA preditiva será a próxima etapa quando a IA se tornar mais popular, mas essa área ainda está em sua infância. Quando a IA for mais amplamente adotada e os modelos tiverem capturado níveis suficientes de dados, começaremos a ver aplicações reais de IA preditiva.”
Quando pensamos em IA, uma das principais aplicações voltadas para seguros que nos vem à mente é o atendimento ao cliente. A tecnologia pode ser usada para automatizar o primeiro ponto de contato para consultas de clientes, liberando os agentes humanos de atendimento ao cliente para lidar com consultas mais complexas ou para trabalhar em outras tarefas dentro da empresa que exijam julgamento ou discrição, por exemplo. De acordo com Lombard, isso representa uma mudança deixando para trás interfaces de atendimento ao cliente que trabalham para a seguradora em busca de um atendimento mais voltado para o cliente, melhorando a satisfação geral.
Meghana Nile, da Fujitsu, explica: “Os clientes querem uma experiência omnichannel, o que é muito mais viável com a ajuda da IA. Ela torna o processamento de sinistros por autoatendimento muito mais fácil, melhorando drasticamente a experiência do cliente. Mas o seguro pode parecer uma experiência bastante pessoal para muitos, e há momentos em que haverá sinistros mais complexos e os clientes esperam o “toque humano”.
“De acordo com a HubSpot, 40% dos clientes que não conseguiram encontrar alguém para ajudá-los com seu problema ainda estão tendo problemas com o produto ou serviço. Portanto, está claro que, ao implementar a IA, as seguradoras devem encontrar o equilíbrio entre a interação digital e humana; nem tudo deve ser feito por uma máquina.
“O mais importante, no entanto, é que a IA em seguros seja ética. Para ser benéfico tanto para os clientes quanto para as seguradoras, os modelos de IA precisam ser justos, transparentes e explicáveis. À medida que a IA evolui, tornando-se mais complexa, as empresas que desenvolvem e fornecem a tecnologia — e todas as partes interessadas envolvidas na IA — devem praticar a ética em cada processo.
“Se as seguradoras não forem cuidadosas, o viés inconsciente se infiltrará na IA se os algoritmos forem criados por um grupo restrito de pessoas. Se houver falta de diversidade entre os cientistas de dados — os especialistas que desenvolvem e testam esses modelos de IA — eles só reforçarão ainda mais o preconceito inconsciente. E é por isso que devemos criar conscientemente soluções que estejam sempre atentas a esses preconceitos, evitando que eles se manifestem e causem danos.”
Qual é a importância da entrada de dados para a modelagem preditiva?
Quem conhece bem a IA deve estar familiarizado com o acrônimo “GIGO”, que significa “garbage in, garbage out”. Isso se refere ao princípio de que, se o seu algoritmo de IA estiver usando dados ruins, ele retornará resultados ruins. Por exemplo, se uma seguradora estiver usando IA para identificar padrões de comportamento problemáticos como parte de sua estratégia de prevenção de fraudes, dados ruins diminuirão a capacidade do algoritmo de detectar fraudes com eficácia. Isso se refere a um tema muito mais amplo de viés dentro da IA.
Nigel Lombard, da Peppercorn, diz: “Atualmente, a análise de risco é uma experiência linear; é uma abordagem de tamanho único, projetada para favorecer o provedor. A IA, por outro lado, pode reunir volumes de dados e identificar padrões e tendências de comportamento, permitindo que os provedores ouçam e reajam aos seus clientes. Na prática, isso pode significar ajustar a maneira como um provedor fala com um cliente com base no humor dele ou criar novos produtos de acordo com o feedback, por exemplo. A modelagem preditiva pode levar isso um passo adiante, mas depende totalmente da qualidade dos dados inseridos nos modelos.”
Meghana Nile acrescenta: “Embora a IA tenha seus riscos éticos potenciais se não for usada corretamente, se aplicada corretamente, ela pode ser excepcionalmente poderosa. A IA pode lidar com possíveis vieses na subscrição, identificando e eliminando quaisquer possíveis disparidades na tomada de decisões devido a raça, gênero, idade ou etnia, e é isso que pode contribuir para uma precificação mais justa.
“Outro impacto positivo que a IA terá sobre os prêmios é sua capacidade de detectar fraudes e identificar clientes de alto risco. Essa capacidade aprimora o monitoramento de riscos e, por sua vez, reduz os preços. Com regulamentações como a diretriz da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) sobre o dever do cliente, isso levará o setor a adotar uma abordagem mais holística e analítica para a precificação. Como a IA pode desempenhar um papel importante na estimativa de prêmios justos e equitativos, é provável que sua presença no setor de seguros aumente enormemente.”
A tecnologia de seguros deve se traduzir em prêmios mais baixos?
Ao implementar novas tecnologias como a IA, a adesão do cliente é extremamente importante. No entanto, não importa o quanto a IA possa ser útil para uma seguradora — ou mesmo o quanto ela simplifique a experiência do cliente — a IA terá que reduzir os prêmios antes que os clientes a aceitem totalmente. Esse é o custo da mudança, mesmo a mudança para melhor: os clientes querem obter ganhos financeiros reais. Isso pode assumir a forma de redução da incidência de fraudes e, consequentemente, minimizar as perdas para a seguradora, ou pode ser outra coisa.
Nigel Lombard explica que os clientes de seguros geralmente avaliam mal o valor da cobertura de que precisam, contratando a apólice errada e ficando com seguro insuficiente ou excessivo. Essa é uma maneira pela qual a IA pode ajudar a economizar.
“Há uma oportunidade para a IA conversacional corrigir esse erro”, diz ele. “Ao colocar o cliente no controle da conversa, ele pode fazer as perguntas certas e a IA pode captar os gatilhos verbais que garantem que os clientes tenham a cobertura certa. Isso pode resultar em preços mais justos.
“Além disso, ao se concentrar na criação de eficiências, a IA também pode resultar em custos operacionais mais enxutos e índices de despesas mais baixos, que podem ser repassados aos clientes.”
“Um dos problemas com o uso da IA é que ela é opaca, o que significa que, às vezes, não podemos explicar como o sistema de IA funciona. Isso pode criar vários riscos e problemas em potencial. Os principais perigos de se tornar excessivamente dependente de tecnologias é não conseguir entender como se está usando os dados pessoais dos indivíduos ou verificar se uma resposta ou reação está “certa”. Mesmo quando a resposta é “correta”, há o risco de perpetuar preconceitos históricos e discriminação em decisões futuras. Por exemplo, em um seguro de saúde, um indivíduo pode ser injustamente impedido de receber determinadas apólices. Isso pode ter efeitos indiretos para essa pessoa, que pode precisar do seguro-saúde para obter uma taxa de hipoteca, o que pode eliminar as oportunidades de moradia.
Katie Simmonds da Womble Bond Dickinson
“Para as empresas, o uso excessivamente eficiente dos dados de localização pode significar taxas mais altas de rejeição com base em taxas históricas de criminalidade ou comportamento antissocial. Essa loteria de códigos postais levanta a questão de como qualquer lugar que possa atender a esses parâmetros poderia se nivelar de forma realista, mesmo com atenuações sensatas? Seja um aplicativo de terceiros ou algo feito sob medida, você precisará de uma visão e um entendimento completos do que está entrando e do processo que leva ao que sai.
“Tal é a natureza da IA, ela estará constantemente aprendendo, portanto, esse entendimento deve permanecer ágil. Ela só pode fazer exatamente o que você diz para ela fazer, e uma instrução ou um entendimento deficiente não garantirá a aprovação se a máquina se comportar de maneira ilegal. Por esse motivo, é provável que vejamos mais nomeações de um diretor de IA ou de uma função semelhante que faça a ponte entre a tecnologia, a ética e os aspectos legais.”
