A insurtech de seguros incorporados bolttech arrecadou com sucesso US$ 196 milhões em sua rodada de financiamento série B, colocando a avaliação da empresa em US$ 1,6 bilhão.

A rodada foi liderada pela Tokio Marine, a seguradora mais antiga do Japão, e contou com a participação de novos investidores, como a MetLife e a Khazanah Nasional, além de acionistas existentes.

Essa conquista ocorre em um momento em que o financiamento de mega-rodadas para o setor global de insurtech tem sido relativamente baixo, de acordo com um relatório da Gallagher Re. A captação de recursos da Série B da bolttech se destaca como a maior Série B de capital direto para uma insurtech no ano passado. Ela segue a rodada recorde da série A da empresa em 2021.

Os recursos da rodada de financiamento serão usados para apoiar o crescimento orgânico da bolttech, incluindo investimentos em tecnologia proprietária, recursos digitais para parceiros de negócios e clientes, e aquisição de talentos em seus mais de 30 mercados. A empresa também planeja explorar oportunidades inorgânicas para acelerar sua expansão internacional.

Atualmente, a bolttech cota aproximadamente US$ 55 bilhões em prêmios anuais e facilita as conexões entre 700 parceiros de distribuição e mais de 230 provedores de seguros, oferecendo uma ampla gama de mais de 6.000 variações de produtos.

bolttech tem um caminho claro para a lucratividade

A participação de investidores de alto nível na rodada de financiamento da bolttech serve como validação da liderança da empresa, do modelo de negócios inovador e da proposta de valor exclusiva para moldar o futuro dos seguros. Enquanto experimenta um rápido crescimento e amplia suas operações globalmente, a bolttech mantém uma base financeira sólida e um caminho claro para a lucratividade.

Rob Schimek, CEO do Grupo bolttech, [foto] expressou seu orgulho pelas conquistas da empresa desde seu lançamento em 2020, dizendo: “Tendo acabado de comemorar nosso terceiro aniversário desde nosso lançamento em 2020, estamos incrivelmente orgulhosos do que alcançamos até agora em nossa missão de construir o ecossistema de seguros líder mundial habilitado para tecnologia. Somos agora uma das insurtechs de crescimento mais rápido do mundo, permitindo que nossos parceiros encontrem novos fluxos de receita, acelerem sua transformação digital e aprofundem seus relacionamentos com os clientes.”

Ele acrescentou: “Agradecemos a todos os nossos investidores da Série B por seu apoio e estamos entusiasmados em dar as boas-vindas aos nossos novos investidores, líderes de renome em seus respectivos espaços, e esperamos parcerias sólidas que alimentarão o crescimento contínuo da bolttech em nosso caminho para a lucratividade em 2024.”

A Obie, que oferece seguros para proprietários e investidores imobiliários, arrecadou US$ 25,5 milhões em uma rodada de financiamento Série B liderada pela Battery Ventures, com a participação da Brick and Mortar VC, DivcoWest e vários fundos imobiliários e grupos de investidores. Essa nova rodada de financiamento eleva o patrimônio total da Obie levantado até o momento para US$ 39 milhões.

Fundada em 2017, a Obie afirma ter garantido mais de US$ 20 bilhões em cobertura total. Ela também diz que tem mais de 75 parceiros em proptech e fintech, incluindo Baselane, Awning e Marketplace Homes.

“Estamos entusiasmados com o apoio contínuo de nossos investidores à medida que continuamos a desenvolver produtos de seguro que aumentam a eficiência e mudam a forma como o seguro é comprado e vendido”, disse Ryan Letzeiser, cofundador e CEO da Obie. “Esse financiamento apoia o futuro do seguro incorporado, à medida que expandimos nossas parcerias em vários setores e oferecemos produtos de seguro adicionais aos clientes.”

Michael Brown, sócio geral da Battery Ventures, disse: “Apesar da recente volatilidade nos mercados imobiliário e de insurtech, acreditamos que a abordagem da Obie para o crescimento — ou seja, usar uma abordagem que prioriza a API e incorporar sua tecnologia em seus grandes parceiros do ecossistema — é a correta para esse mercado, e o recente sucesso da empresa demonstra isso. Estamos entusiasmados em nos comprometer novamente com a Obie e continuar ajudando a empresa a crescer.”

A seguradora digital alemã Wefox disse, na quarta-feira, que arrecadou US$ 110 milhões em novos fundos de apoiadores, incluindo JPMorgan e Barclays. A notícia marca um voto de confiança para o espaço da tecnologia de seguros em um momento em que enfrenta fortes ventos contrários no cenário macroeconômico.

A Wefox é uma empresa sediada em Berlim, na Alemanha, centrada em produtos de seguros pessoais, tais como seguros de habitação, automóveis e de responsabilidade civil. Em vez de subscrever os sinistros, a empresa conecta seus usuários a corretores e companhias de seguros parceiras através de uma plataforma online.

Fundada em 2015, concorre com empresas como a seguradora digital americana Lemonade e a empresa alemã GetSafe, bem como com seguradoras já estabelecidas, como a Allianz.

A Wefox disse que levantou os novos fundos por meio de uma combinação de financiamento de dívida e capital novo. Do total de US$ 110 milhões, US$ 55 milhões assumem a forma de uma linha de crédito concedida pelos gigantes bancários JPMorgan e Barclays. Um outro investimento de capital de US$ 55 milhões foi liderado pela Squarepoint Capital, uma empresa global de gestão de investimentos com US$ 75,5 bilhões em ativos sob gestão.

“Trata-se de um novo tipo de financiamento para uma empresa em crescimento”, disse Julian Teicke, diretor executivo e co-fundador da Wefox, numa entrevista à CNBC. “Os investidores de risco, os investidores em ações, compreendem e querem correr riscos.”

“Os bancos normalmente não o fazem, por isso, para eles era realmente importante compreender o nosso caminho para a rentabilidade e a maturidade do nosso negócio”, acrescentou.

A empresa disse que manteve sua avaliação de US$ 4,5 bilhões obtida em uma rodada de financiamento em julho — algo raro no mercado atual, com muitas startups financeiras e de seguros vendo suas avaliações caírem drasticamente.

O anúncio da Wefox surge numa altura em que fintechs e insurtechs e a indústria tecnológica no seu todo se debatem com um ambiente econômico mais difícil, encontrando mais dificuldades em obter financiamento.

As taxas de juro mais elevadas fizeram com que os investidores reavaliassem as empresas tecnológicas orientadas para o crescimento, com os mercados acionistas — e as fintechs e insurtechs em particular — a sofrerem uma queda. Nos mercados públicos, a empresa americana Lemonade viu suas ações caírem 23% nos últimos 12 meses, embora as ações tenham subido 13% até agora em 2023.

As demissões também afetaram o espaço das fintechs e insurtechs. Na terça-feira, a empresa de transferência de dinheiro Zepz disse à CNBC que estava dispensando 420 funcionários, ou 26% de sua força de trabalho total, na última rodada de demissões que atingiu o setor.

O colapso do Silicon Valley Bank também veio obscurecer as perspectivas. O banco centrado em empresas de tecnologia entrou em colapso no início deste ano, depois de seus clientes de capital de risco e de arranque terem fugido em pânico devido a preocupações com a capitalização.

Apesar dos ventos contrários enfrentados pela indústria de tecnologia em geral, Teicke diz acreditar que a Wefox é “resistente a crises”. No primeiro trimestre de 2023, a Wefox viu suas receitas quase dobrarem ano a ano. A empresa prevê que atingirá a lucratividade até o final deste ano.

Teicke também disse que a Wefox não enfrentou as mesmas pressões para despedir pessoal. Em vez disso, mudou suas prioridades, disse ele, “dobrando as coisas que funcionam e parando as coisas que não fazem sentido”.

Por exemplo, Teicke disse que a Wefox estava se focando no seu modelo de parceria com corretores e no seu método de distribuição conhecido como “afinidade”, em que vende o seu software de seguros a outras empresas mediante o pagamento de uma taxa de subscrição — por exemplo, uma concessionária de automóveis online que oferece o seguro do automóvel no ponto de venda.

Segundo a empresa, os novos fundos serão utilizados para investir no programa de afinidade e na plataforma tecnológica da Wefox.

Teicke disse que a Wefox também está investindo fortemente em inteligência artificial, que se tornou uma área quente da tecnologia recentemente após o lançamento do ChatGPT. A Wefox utiliza a IA principalmente para automatizar as aplicações de políticas e o atendimento ao cliente.

A empresa tem três centros tecnológicos em Paris, Barcelona e Milão dedicados à IA.

A Cork, uma empresa de garantia cibernética da Califórnia fundada em 2022, fechou uma rodada de financiamento inicial de US$ 6 milhões liderada pela DVx Ventures.

A plataforma da Cork oferece aos MSPs (provedores de serviços gerenciados) e seus clientes cobertura financeira quase instantânea e acordos após incidentes de segurança.

A insurtech também anunciou parcerias estratégicas com a Barracuda Networks, um provedor de soluções de segurança e proteção de dados, e com a River Run, um provedor de serviços gerenciados com 30 anos de existência. No lançamento, a garantia da Cork será incluída nas renovações novas e existentes da Solução XDR Gerenciada da Barracuda e a River Run oferecerá a plataforma de monitoramento ativo e a garantia da Cork a seus clientes.

Segundo Carlson Choi, CEO da Cork, a necessidade cada vez maior de proteção financeira cibernética está fazendo com que os prêmios aumentem e as coberturas diminuam, afetando desproporcionalmente as PMEs. “A Cork está lidando com esse problema de uma maneira diferente, por meio de uma solução completa de garantia baseada em dados, projetada para MSPs e seus clientes de PMEs. É fácil de acessar e oferece insights acionáveis, prêmios flexíveis e gerenciamento simples de sinistros.”

Para Jon McNeill, fundador da Cork e CEO e cofundador da DVx Ventures, a segurança cibernética e o gerenciamento de riscos são prioridade para organizações de todos os tamanhos. “Embora as grandes empresas tenham os recursos para mitigar os ataques, as pequenas empresas contam com seus parceiros MSP para obter esse know-how. Por meio de nosso monitoramento de dentro para fora, subscrição rápida e rastreamento fácil de sinistros, colocamos o controle da segurança nas mãos dos MSPs para protegê-los financeiramente e a seus clientes. Com uma equipe e investidores de primeira linha, estamos prontos para cumprir a missão da Cork”, disse McNeill.

A insurtech Cowbell lançou seu relatório Cyber Round-up: Q2 2023 revelando que 91% das pequenas e médias empresas (PMEs) sediadas nos EUA com apólices de seguro cibernético receberam ajuda de seu provedor de apólice para evitar incidentes cibernéticos.

Com base em uma pesquisa com a contribuição de 500 líderes de PMEs nos EUA, o relatório da Cowbell abrange detalhes de segurados de segurança cibernética somente em fevereiro de 2023. Seu relatório também descobriu que 77% das PMEs dos EUA com uma estratégia de segurança cibernética tinham uma apólice de seguro para segurança cibernética e estavam mais preparadas para lidar com um incidente cibernético.

A importância das apólices de seguro cibernético

No resultado de seu relatório, a Cowbell afirma que as altas taxas de suporte fornecidas às PMEs pelas seguradoras apontam para a importância fundamental do seguro cibernético em uma estratégia completa de gerenciamento de riscos cibernéticos.

Isso é especialmente verdadeiro — de acordo com os dados da Cowbell — para PMEs de hardware ou software de computador, que têm 68% de probabilidade de serem alvo de ataques cibernéticos. Também estão no topo da lista de alvos potenciais as empresas de serviços públicos, telecomunicações, água e energia, com 61% de chance de serem alvos. As empresas de serviços financeiros e outras seguradoras também foram consideradas de alto risco para ataques cibernéticos, com 60%.

A vice-presidente sênior de marketing e parceiros tecnológicos da Cowbell, Isabelle Dumont, diz sobre as descobertas do relatório: “O mercado de PMEs é vasto e dinâmico. Com 33 milhões de organizações americanas com receita inferior a US$ 1 bilhão, esse grande segmento é extremamente importante para a saúde da economia dos EUA. Conforme demonstrado por esta pesquisa, há uma oportunidade de educar as PMEs e os agentes de seguros sobre o valor do seguro cibernético e acelerar a adoção.”

Com sede no Vale do Silício, o último Cyber Round-Up da Cowbell para o segundo trimestre de 2023 foi apoiado por 20 de seus parceiros globais de resseguros. A insurtech oferece uma plataforma de subscrição contínua, supostamente reduzindo o processo de seguro para cinco minutos, desde o envio até a emissão.

A IA está começando a revolucionar o setor de seguros, mas sua adoção contínua depende da qualidade dos dados inseridos e de sua capacidade de reduzir os prêmios.

A inteligência artificial (IA) está provocando uma revolução no setor de seguros — para uso no atendimento ao cliente e no tratamento de sinistros, certamente, mas também em áreas como prevenção e análise de fraudes. De fato, tal é a importância da IA para o setor de seguros que a McKinsey, em seu relatório Insurance 2030 publicado em 2021, descreveu a IA como tendo o potencial de “transformar todos os aspectos do setor”.

“A inteligência artificial oferece benefícios em todo o setor de seguros”, diz Meghana Nile, CTO de Seguros da Fujitsu. “A liquidação de sinistros é uma área em que a tecnologia automatizada está desempenhando um papel cada vez mais significativo. Por exemplo, no seguro de automóveis, as seguradoras podem usar a IA para avaliar sinistros simples em apenas seis segundos com base em fotos de smartphones enviadas pelo cliente, em comparação com humanos que levam em média seis minutos e 48 segundos com as mesmas informações.

“O aprimoramento da experiência do cliente nas liquidações de sinistros também é um grande bônus da IA. A tecnologia torna o processo de compra de uma apólice muito mais simples, com menos clientes desestimulados pela complexidade dos formulários típicos de apólices. E, com consultas simples respondidas pela IA, os agentes humanos têm mais recursos para se concentrar em áreas de serviço mais difíceis, o que faz com que os problemas sejam tratados com muito mais rapidez, suavizando a experiência.”

Nile também acredita que a IA está transformando a detecção de fraudes, monitorando continuamente atividades potencialmente fraudulentas por meio da análise de dados e usando a análise de dados não estruturados de terceiros para dar às seguradoras um contexto extra sobre esses padrões de comportamento.

Nigel Lombard, CEO e fundador da Peppercorn AI, resume: “Até o momento, as seguradoras têm se concentrado principalmente no uso da IA no atendimento ao cliente e no processamento de sinistros. No entanto, embora o uso da IA em seguros ainda esteja em seus primórdios, a adoção será acelerada nos próximos um ou dois anos. As seguradoras que não estiverem adotando a tecnologia estarão em apuros, pois ficarão presas a altos índices de despesas.”

Uso de IA: Onde as seguradoras estão perdendo oportunidades?

Apesar da rápida adoção da IA em seguros nos últimos anos, ainda há áreas em que as seguradoras não estão adotando totalmente a tecnologia e se expondo a riscos, ineficiência ou custos evitáveis.

“Começamos apenas a arranhar a superfície do que é possível quando se trata de aplicações de IA no setor de seguros”, continua Nigel Lombard. “Além do atendimento ao cliente e do processamento de sinistros, a IA tem o potencial de apoiar a subscrição e a detecção de fraudes, o que pode melhorar drasticamente as taxas de perda e as taxas de despesas. Esse tipo de atividade tem sido relativamente subutilizado até o momento, mas tem o potencial de interromper os sistemas legados e os modelos de negócios tradicionais que os provedores tradicionais têm implementado há décadas.

“A IA também tem o potencial de usar a análise preditiva para analisar a demanda, criar novos produtos, melhorar a precisão dos preços e até mesmo determinar mudanças no risco do cliente, por exemplo. A IA preditiva será a próxima etapa quando a IA se tornar mais popular, mas essa área ainda está em sua infância. Quando a IA for mais amplamente adotada e os modelos tiverem capturado níveis suficientes de dados, começaremos a ver aplicações reais de IA preditiva.”

Quando pensamos em IA, uma das principais aplicações voltadas para seguros que nos vem à mente é o atendimento ao cliente. A tecnologia pode ser usada para automatizar o primeiro ponto de contato para consultas de clientes, liberando os agentes humanos de atendimento ao cliente para lidar com consultas mais complexas ou para trabalhar em outras tarefas dentro da empresa que exijam julgamento ou discrição, por exemplo. De acordo com Lombard, isso representa uma mudança deixando para trás interfaces de atendimento ao cliente que trabalham para a seguradora em busca de um atendimento mais voltado para o cliente, melhorando a satisfação geral.

Meghana Nile, da Fujitsu, explica: “Os clientes querem uma experiência omnichannel, o que é muito mais viável com a ajuda da IA. Ela torna o processamento de sinistros por autoatendimento muito mais fácil, melhorando drasticamente a experiência do cliente. Mas o seguro pode parecer uma experiência bastante pessoal para muitos, e há momentos em que haverá sinistros mais complexos e os clientes esperam o “toque humano”.

“De acordo com a HubSpot, 40% dos clientes que não conseguiram encontrar alguém para ajudá-los com seu problema ainda estão tendo problemas com o produto ou serviço. Portanto, está claro que, ao implementar a IA, as seguradoras devem encontrar o equilíbrio entre a interação digital e humana; nem tudo deve ser feito por uma máquina.

“O mais importante, no entanto, é que a IA em seguros seja ética. Para ser benéfico tanto para os clientes quanto para as seguradoras, os modelos de IA precisam ser justos, transparentes e explicáveis. À medida que a IA evolui, tornando-se mais complexa, as empresas que desenvolvem e fornecem a tecnologia — e todas as partes interessadas envolvidas na IA — devem praticar a ética em cada processo.

“Se as seguradoras não forem cuidadosas, o viés inconsciente se infiltrará na IA se os algoritmos forem criados por um grupo restrito de pessoas. Se houver falta de diversidade entre os cientistas de dados — os especialistas que desenvolvem e testam esses modelos de IA — eles só reforçarão ainda mais o preconceito inconsciente. E é por isso que devemos criar conscientemente soluções que estejam sempre atentas a esses preconceitos, evitando que eles se manifestem e causem danos.”

Qual é a importância da entrada de dados para a modelagem preditiva?

Quem conhece bem a IA deve estar familiarizado com o acrônimo “GIGO”, que significa “garbage in, garbage out”. Isso se refere ao princípio de que, se o seu algoritmo de IA estiver usando dados ruins, ele retornará resultados ruins. Por exemplo, se uma seguradora estiver usando IA para identificar padrões de comportamento problemáticos como parte de sua estratégia de prevenção de fraudes, dados ruins diminuirão a capacidade do algoritmo de detectar fraudes com eficácia. Isso se refere a um tema muito mais amplo de viés dentro da IA.

Nigel Lombard, da Peppercorn, diz: “Atualmente, a análise de risco é uma experiência linear; é uma abordagem de tamanho único, projetada para favorecer o provedor. A IA, por outro lado, pode reunir volumes de dados e identificar padrões e tendências de comportamento, permitindo que os provedores ouçam e reajam aos seus clientes. Na prática, isso pode significar ajustar a maneira como um provedor fala com um cliente com base no humor dele ou criar novos produtos de acordo com o feedback, por exemplo. A modelagem preditiva pode levar isso um passo adiante, mas depende totalmente da qualidade dos dados inseridos nos modelos.”

Meghana Nile acrescenta: “Embora a IA tenha seus riscos éticos potenciais se não for usada corretamente, se aplicada corretamente, ela pode ser excepcionalmente poderosa. A IA pode lidar com possíveis vieses na subscrição, identificando e eliminando quaisquer possíveis disparidades na tomada de decisões devido a raça, gênero, idade ou etnia, e é isso que pode contribuir para uma precificação mais justa.

“Outro impacto positivo que a IA terá sobre os prêmios é sua capacidade de detectar fraudes e identificar clientes de alto risco. Essa capacidade aprimora o monitoramento de riscos e, por sua vez, reduz os preços. Com regulamentações como a diretriz da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) sobre o dever do cliente, isso levará o setor a adotar uma abordagem mais holística e analítica para a precificação. Como a IA pode desempenhar um papel importante na estimativa de prêmios justos e equitativos, é provável que sua presença no setor de seguros aumente enormemente.”

A tecnologia de seguros deve se traduzir em prêmios mais baixos?

Ao implementar novas tecnologias como a IA, a adesão do cliente é extremamente importante. No entanto, não importa o quanto a IA possa ser útil para uma seguradora — ou mesmo o quanto ela simplifique a experiência do cliente — a IA terá que reduzir os prêmios antes que os clientes a aceitem totalmente. Esse é o custo da mudança, mesmo a mudança para melhor: os clientes querem obter ganhos financeiros reais. Isso pode assumir a forma de redução da incidência de fraudes e, consequentemente, minimizar as perdas para a seguradora, ou pode ser outra coisa.

Nigel Lombard explica que os clientes de seguros geralmente avaliam mal o valor da cobertura de que precisam, contratando a apólice errada e ficando com seguro insuficiente ou excessivo. Essa é uma maneira pela qual a IA pode ajudar a economizar.

“Há uma oportunidade para a IA conversacional corrigir esse erro”, diz ele. “Ao colocar o cliente no controle da conversa, ele pode fazer as perguntas certas e a IA pode captar os gatilhos verbais que garantem que os clientes tenham a cobertura certa. Isso pode resultar em preços mais justos.

“Além disso, ao se concentrar na criação de eficiências, a IA também pode resultar em custos operacionais mais enxutos e índices de despesas mais baixos, que podem ser repassados aos clientes.”

As implicações legais da IA para as seguradoras

Por Katie Simmonds, gerente-associada da Womble Bond Dickinson

“Um dos problemas com o uso da IA é que ela é opaca, o que significa que, às vezes, não podemos explicar como o sistema de IA funciona. Isso pode criar vários riscos e problemas em potencial. Os principais perigos de se tornar excessivamente dependente de tecnologias é não conseguir entender como se está usando os dados pessoais dos indivíduos ou verificar se uma resposta ou reação está “certa”. Mesmo quando a resposta é “correta”, há o risco de perpetuar preconceitos históricos e discriminação em decisões futuras. Por exemplo, em um seguro de saúde, um indivíduo pode ser injustamente impedido de receber determinadas apólices. Isso pode ter efeitos indiretos para essa pessoa, que pode precisar do seguro-saúde para obter uma taxa de hipoteca, o que pode eliminar as oportunidades de moradia.

“Para as empresas, o uso excessivamente eficiente dos dados de localização pode significar taxas mais altas de rejeição com base em taxas históricas de criminalidade ou comportamento antissocial. Essa loteria de códigos postais levanta a questão de como qualquer lugar que possa atender a esses parâmetros poderia se nivelar de forma realista, mesmo com atenuações sensatas? Seja um aplicativo de terceiros ou algo feito sob medida, você precisará de uma visão e um entendimento completos do que está entrando e do processo que leva ao que sai.

“Tal é a natureza da IA, ela estará constantemente aprendendo, portanto, esse entendimento deve permanecer ágil. Ela só pode fazer exatamente o que você diz para ela fazer, e uma instrução ou um entendimento deficiente não garantirá a aprovação se a máquina se comportar de maneira ilegal. Por esse motivo, é provável que vejamos mais nomeações de um diretor de IA ou de uma função semelhante que faça a ponte entre a tecnologia, a ética e os aspectos legais.”

A insurtech Value.Space obteve US$ 2,2 milhões em uma rodada de financiamento inicial para expandir sua tecnologia baseada em satélite que pode detectar falhas em infraestrutura.

A empresa sediada em Londres e Tallinn usa dados coletados por satélite para identificar as menores anomalias em grandes projetos de infraestrutura, com o objetivo de ajudar na prevenção de perdas e nos processos de seguro.

De acordo com o fundador da Value.Space, Reijo Pold, as catástrofes naturais resultaram em perdas econômicas de US$ 270 bilhões em 2021, dos quais US$ 111 bilhões foram perdas seguradas. “Essa é uma grande lacuna de proteção. Agora podemos oferecer uma maneira nova e escalável de tornar quantificáveis os riscos e as oportunidades que o mercado de seguros precisa para gerenciar e absorver riscos futuros”, disse ele.

A Specialist VC, Superangel, Lemonade Stand, Inventure, BADideas.fund, Amalfi e um ex-assessor do primeiro-ministro da Estônia participaram da rodada de financiamento que obteve um excesso de investidores. O novo financiamento será usado para desenvolver ainda mais a tecnologia e expandir a equipe.

“Acreditamos que a nova abordagem baseada em satélites da Value.Space para monitorar e avaliar os riscos relacionados a infraestruturas críticas tem o potencial de transformar a maneira como esses objetos são perfilados e mantidos”, disse Gerri Kodres, sócio-fundador da Specialist VC. “Estamos entusiasmados em apoiar a equipe fundadora, cuja visão e produto ajudam a detectar riscos relacionados às mudanças climáticas em infraestruturas antigas, aumentando significativamente a segurança pública.”

As soluções de satélite para seguros estão atraindo investimentos

A Value.Space não é a única insurtech sediada no Reino Unido a atrair financiamento recentemente. A Flock, uma fornecedora de frotas comerciais, levantou US$ 39,6 milhões no início deste ano. A empresa de seguros Aviva também investiu recentemente mais US$ 188,6 milhões em sua divisão de empresa de capital de risco de tecnologia.

O investimento em empresas de insurtech ocorre no momento em que o setor procura se adaptar a um ambiente em rápida mudança, que inclui o impacto crescente das mudanças climáticas. As startups que usam tecnologia para oferecer processos de seguro mais eficientes e avaliar riscos estão se tornando mais atraentes para os investidores. A abordagem baseada em satélites da Value.Space poderia oferecer uma solução escalável para detectar falhas em infraestruturas antigas e evitar pedidos de indenização de seguros dispendiosos.

Os dados podem ajudar as seguradoras a reduzir sua exposição a riscos e a criar experiências mais satisfatórias para os clientes, mas somente se eles forem aproveitados ao máximo.

Dados são essenciais para o setor de seguros. Eles podem ser a diferença entre identificar ou não o risco; precificar ou não as apólices corretamente; reter ou não clientes.

Tradicionalmente, os sistemas legados e as formas de trabalho em silos têm impedido que as organizações de seguros aproveitem ao máximo os dados que coletam e armazenam — mas, para transformar o setor de forma significativa, insurtechs e seguradoras estabelecidas precisam lidar com seus dados.

Há falhas nas práticas de coleta de dados das seguradoras?

Quando se trata de fazer melhor uso dos dados, a primeira coisa que as seguradoras podem fazer é reavaliar os dados que já coletam. Todos os pontos de dados coletados são necessários? Há coisas que não estão sendo coletadas e que realmente deveriam ser conhecidas? Os dados criam uma imagem abrangente sobre o cliente e a natureza do risco que você está segurando, portanto, coletar os dados corretos é uma primeira etapa fundamental no ciclo de vida de uma apólice.

Chris Royles, CTO da Cloudera na região da EMEA, diz: “Os dados são vitais para ajudar as companhias de seguros a entender seus clientes e avaliar os riscos. Atualmente, há muitas fontes de dados que simplesmente não estavam disponíveis há uma década. Desde veículos ‘inteligentes’ que relatam acidentes na hora e dispositivos IoT que monitoram edifícios até o uso de dados meteorológicos em tempo real para modelar o risco com mais precisão no seguro de transporte.”

Então, quais informações as seguradoras poderiam coletar, mas nem sempre o fazem, que melhorariam a tomada de decisões sobre seguros ou reduziriam o risco para o subscritor? David Sexton, vice-presidente e chefe da prática de seguros da Cognizant no Reino Unido e Irlanda, acredita que as seguradoras estão lentamente trazendo dispositivos conectados para a combinação de dados.

“Historicamente, as seguradoras têm confiado em suas vastas quantidades de dados históricos para aconselhar a precificação e o envolvimento do cliente”, diz ele. “No entanto, agora estamos vendo esses operadores históricos usando cada vez mais dados não estruturados e novas fontes de dados externos, como dispositivos de IoT, que oferecem muito mais oportunidades potenciais de coleta de dados para informar a tomada de decisões e o desempenho do risco.

“Coletar e armazenar essa grande quantidade de dados é inútil e caro, a menos que você possa extrair insights deles para entender melhor o risco e o cliente. As seguradoras estarão competindo com os novos participantes do setor, como os hiperescaladores, e o vencedor será aquele que conseguir utilizar seus insights para melhorar os preços e prestar um serviço melhor.”

Tanto Sexton quanto Royles acreditam que os rastreadores de condicionamento físico são um bom exemplo de como as seguradoras mudaram sua abordagem em relação aos dados, com as seguradoras de saúde agora usando os dados compartilhados por meio desses dispositivos para melhorar a tomada de decisões e incentivar comportamentos menos arriscados por parte do cliente. “Isso ajuda a criar prêmios mais baixos e reduz o risco para a empresa — ambas as partes saem ganhando”, diz Sexton.

No entanto, Chris Royles, da Cloudera, ainda acredita que há uma área de oportunidade que as seguradoras em geral não estão explorando: “Uma lacuna na abordagem atual é que as seguradoras não permitem que os clientes se envolvam com elas quando as circunstâncias da vida e do patrimônio mudam. Ao trazer o cliente para o circuito — de uma maneira segura e confiável — as seguradoras garantem uma melhor experiência para o cliente.”

As seguradoras estão aproveitando ao máximo os dados que coletam?

Depois de garantir que está coletando os dados certos, a segunda etapa importante em qualquer estratégia de dados é fazer o melhor uso deles internamente.

“As seguradoras não estão aproveitando ao máximo os dados aos quais já têm acesso”, afirma Royles. “De fato, pesquisas recentes mostram que até 75% dos dados internos não estão sendo acessados e usados pelas seguradoras.

“Isso ocorre porque muitos dados ainda estão sendo armazenados em sistemas legados antigos, o que pode dificultar o desbloqueio e o acesso. Além disso, dados valiosos geralmente não são estruturados, como notas de subscrição e de sinistros. Como resultado, as seguradoras geralmente não conhecem o poder dos dados que têm disponíveis. Além disso, nem todas as seguradoras sabem exatamente quais casos de uso comercial podem ser otimizados por quais dados. Todas essas questões tornam muito difícil para as seguradoras aproveitarem ao máximo os dados que já possuem em sua organização.”

Royles enfatiza que é importante colocar o cliente no centro de sua estratégia de dados, pois, em primeiro lugar, os dados são dele. “Isso significa que eles podem atuar como partes interessadas em seu próprio gerenciamento de dados e acessar e manter seus próprios dados quando necessário. Isso impulsionará a experiência do cliente e criará um envolvimento mais regular.”

Ambos os nossos especialistas acreditam que os clientes estão buscando um serviço hiperpersonalizado.

“No mercado competitivo de hoje, as seguradoras precisam ser capazes de coletar, processar, armazenar e analisar todos os seus dados”, diz Royles. “Independentemente de serem estruturados (idade, localização, valor do ativo) ou não estruturados (imagens de roubos ou acidentes de carro, gravações de voz); independentemente de estarem na borda, em um data center, na nuvem pública ou em uma nuvem híbrida, os dados podem fornecer informações.”

Ele continua dizendo que as seguradoras podem usar esses dados para aplicar aprendizado de máquina (ML), análise avançada e inteligência artificial (IA) e identificar padrões, detectar anomalias e avaliar o risco com mais precisão.

Mas David Sexton, da Cognizant, argumenta que a regulamentação restritiva está impedindo que as seguradoras adotem totalmente a inovação quando se trata dos dados de seus clientes: “96% dos executivos de seguros que responderam à pesquisa da Cognizant indicaram que a computação em nuvem estava fornecendo valor estratégico para seus negócios, enquanto 84% compartilhavam a mesma crença sobre IA e ML”, diz ele.

“No entanto, o uso de dados do consumidor ainda é fortemente regulamentado, especialmente quando se trata do que é permitido ao medir e identificar a classificação de risco de um indivíduo. A necessidade de enfrentar e cumprir essas regulamentações atuais e emergentes está exercendo uma pressão significativa sobre as seguradoras estabelecidas para garantir que suas soluções e iniciativas de segurança de dados, proteção ao consumidor e sustentabilidade atendam às expectativas regulatórias. Por sua vez, isso está reduzindo a velocidade com que as seguradoras podem transformar a abordagem de uso de seus dados.”

Conselhos para as seguradoras que desejam aproveitar ao máximo seus dados

As seguradoras estão sendo pressionadas de praticamente todos os ângulos possíveis: a carga regulatória está impedindo sua liberdade de inovar, mas os clientes querem experiências hiperpersonalizadas e as partes interessadas sênior querem riscos reduzidos, e a tecnologia existe para oferecer ambos. No entanto, se não for explorada ao máximo, a oportunidade se torna uma ameaça.

Que conselhos nossos especialistas têm para as organizações de seguros que desejam obter mais dos dados de seus clientes?

David Sexton, da Cognizant, diz: “Para se manterem relevantes e otimizarem o crescimento, as seguradoras precisam se concentrar na transformação dos negócios, e a força digital será um claro impulsionador para isso. Os executivos precisam desenvolver estratégias abrangentes de dados que façam uso de todas as informações disponíveis por meio de investimentos em tecnologia. O investimento em dados e análises está se tornando fundamental para possibilitar decisões comerciais mais rápidas e perspicazes que identifiquem o retorno sobre a inovação, reduzam a fraude e melhorem a avaliação de riscos.

“Por exemplo, muitas seguradoras já começaram a testar tecnologias como IA de conversação e processamento de linguagem natural para interagir com os clientes e tentar atender às suas demandas e expectativas de serviços mais rápidos e eficientes.

“Por sua vez, as seguradoras estão se beneficiando de taxas mais altas de retenção de clientes e menor rotatividade de agentes. Esses avanços estão se tornando cruciais para diferenciar as seguradoras, já que os preços baixos não são mais suficientes para atrair clientes.”

Chris Royles, da Cloudera, acrescenta: “Nos últimos anos, vimos as seguradoras coletando e analisando uma enorme variedade de conjuntos de dados, o que lhes permitiu personalizar suas ofertas e prestar um serviço melhor. É provável que a próxima oportunidade esteja logo ali, só não sabemos ainda como será essa oportunidade.

“Portanto, meu conselho é que as seguradoras se certifiquem de que estão preparadas para a próxima onda de dados, seja ela qual for. Somente quando os provedores reconhecerem quais dados são mantidos, e o cliente for visto como a principal parte interessada, os dados poderão ser gerenciados com o foco e o cuidado que merecem.

“As seguradoras também precisam ter uma plataforma de dados unificada que lhes permita aplicar aprendizado de máquina, inteligência artificial e análises avançadas aos dados, garantindo que possam aproveitar o poder de novas fontes de dados à medida que elas se tornam mais variadas e complexas. Isso permitirá que elas obtenham melhores insights sobre os clientes e forneçam políticas mais precisas.”

A Wefox, uma das principais fintechs da Europa, lançou seu novo negócio de afinidade global para aumentar sua rede de distribuição existente e ampliar sua capacidade de fornecer produtos de seguro por meio de parceiros.

Para a afinidade e além

O braço de afinidade global da Wefox será liderado pelo Diretor do Grupo de Parcerias Internacionais da insurtech, Tomaso Mansutti, e pelo Diretor do Grupo de Parcerias de Afinidade, Pierfrancesco Ricca. A dupla tem como meta um ambicioso valor de mercado global para os negócios de afinidade da Wefox, esperando que sua oferta de seguro incorporada possa valer US$ 3 trilhões sozinha.

Mansutti diz: “Ao levar nosso negócio de afinidade ao nível global, não estamos apenas endossando nosso conhecimento e experiência em afinidade, mas também garantindo que cada um de nossos parceiros se beneficie de mais do que apenas produtos e soluções de serviços. Continuaremos a desenvolver produtos de seguro sob medida para nossos clientes de afinidade, mas, para nós, um negócio de afinidade mutuamente bem-sucedido também tem a ver com cultura e autenticidade. Colaboramos e sempre colocamos nossos clientes no centro de todas as decisões que tomamos juntos.”

Usando a tecnologia para acessar novas oportunidades

Para Mansutti e Ricca, o lançamento de um novo negócio de afinidade global é a declaração de missão da Wefox em ação, para usar a tecnologia para capitalizar as oportunidades no mercado e abrir novos fluxos de receita.

Mansutti acrescenta: “A Wefox oferece soluções inovadoras em todos os canais que capacitam nossos parceiros com novos fluxos de receita e aumentam a fidelidade do cliente. A tecnologia que a Wefox oferece cria novas oportunidades, desde seguros incorporados à eletricidade para nova mobilidade até novos recursos de subscrição usando novas variáveis. Tudo isso é oferecido às operadoras de seguros para nossos parceiros.”

Capacitação de seus parceiros

Essa estrutura de operação, conforme apontado por Mansutti, é algo que, na opinião de Ricca, permite que a Wefox possibilite aos seus parceiros manter o controle total de suas operações e, ao mesmo tempo, colham os benefícios da tecnologia da Wefox.

Ele observa: “A wefox oferece jornadas digitais de ponta a ponta, desde a promoção e venda de produtos e serviços por meio dos canais de nossos parceiros até o gerenciamento de renovações, upselling e cross-selling, reclamações e um sistema de relatórios detalhados e regulares sobre o progresso de todo o programa.

“Nosso modelo permite que nossos parceiros transformem o seguro de afinidade em uma parte essencial de seus negócios e garante que eles mantenham o controle total. Isso é obtido por meio de nosso processo simples e transparente. Criamos sistemas e processos sólidos e podemos nos integrar facilmente com todas as partes interessadas para garantir conformidade robusta, satisfação do cliente e o mais alto desempenho comercial, independentemente da complexidade do negócio.”

A empresa já estabeleceu processos operacionais para seus negócios de afinidade em seu mercado doméstico, a Alemanha, nomeando Guenther Blaich como o novo Country Head. Em novembro de 2022, Thomas Rettenwander ingressou no negócio de afinidade da Wefox na Áustria, enquanto Daniele Del Bo foi nomeado Diretor de Desenvolvimento de Negócios do Grupo para Affinity Automotive no mesmo mês.

A Barkibu, startup espanhola de seguros para animais de estimação, levantou 4,5 milhões de euros em uma rodada de financiamento liderada pela Kfund, com participação da Mundi Ventures.

Fundada em 2015, a Barkibu já havia levantado US$ 5,6 milhões em 2021. Naquela época, a principal oferta era um chatbot que ajudava as pessoas a diagnosticar seus animais de estimação com a opção de eventualmente se conectar com veterinários licenciados. A startup também oferecia seguro para animais de estimação em parceria com a Munich Re.

Pablo Pazos, cofundador da startup, anunciou o investimento em sua conta no twitter e também disse: “Além disso, pela primeira vez nossas vendas têm crescido 20% a cada mês nos últimos meses. Somos uma equipe de 55 pessoas lutando para melhorar a saúde de nossos gatos e cachorros.”

A startup utiliza aprendizagem de máquina sobre uma biblioteca de mais de 800 mil consultas respondidas para oferecer atenção personalizada sobre a saúde dos pets. Ela faz isso agregando dados sobre a saúde dos animais de estimação com base em consultas feitas pelos proprietários de animais de estimação em seu aplicativo, bem como o registro de sinistro de clínicas veterinárias.

Pazos resume o valor dessa abordagem, dizendo que “nossa telessaúde baseada em IA reduz os custos operacionais do seguro e fornece dados proprietários para otimizar os preços e o marketing do seguro. Ao mesmo tempo, usamos dados de sinistros para validar e treinar nossa IA”.

Com informações de Coverager e Marketing4ecommerce