O ano de 2022 foi caracterizado por uma mudança acentuada em direção a soluções de seguros digitais e incorporadas. Momentos notáveis incluíram a aquisição da Tarmika pela Applied, a aquisição da Tomorrow pela Ethos, a aquisição dos ativos tecnológicos da Trov pela Travelers, a integração da Experian com a Gabi, a aquisição de partes da Insureon pela Hub e a mudança estratégica da GEICO para limitar as vendas por telefone em vários estados. Além disso, esse foi o ano em que a State Farm investiu na ADT, a FOXO abriu seu capital e, apesar das grandes expectativas, a Kin e a Policygenius optaram por permanecer privadas. Não podemos esquecer a notável entrada da Amazon e da Lemonade no mercado de seguros do Reino Unido.
O ano de 2023 não é muito diferente.
Aqui está um rápido resumo.
Janeiro
Em janeiro, as MGAs cibernéticas realizaram suas aspirações de pilha completa. A Coalition, após adquirir a Digital Affect Insurance Company da Munich Re, começou a implementar novos programas de seguro cibernético para PMEs em todos os estados sob seu novo nome, Coalition Insurance Company.
Da mesma forma, a At-Bay finalizou a aquisição da At-Bay Specialty Insurance Company, uma seguradora de P/C de linhas excedentes e excedentes sediada em Delaware e licenciada em 44 estados, da XL Insurance America.
A Root começou o ano desvendando acordos de marketing questionáveis feitos em 2022 pelo ex-CMO BC Silver, que admitiu ter desviado US$ 10,2 milhões.
Na GEICO, a saída da CTO Linda Apsley, oficialmente por motivos familiares, gerou especulações sobre um impulso subjacente.
A Assurant apresentou o APEX, seu mais novo produto de seguro incorporado, aproveitando os dados que mostram um aumento de 32% no interesse de compra quando oferecido no checkout.
A Duck Creek passou de pública para privada após uma aquisição de US$ 2,6 bilhões, totalmente em dinheiro, pela Vista Equity Partners.
Na área de vida e saúde, a startup de seguro de vida digital Dayforward garantiu uma rodada de financiamento de US$ 25 milhões, liderada pela AXA Venture Partners e apoiada pela HSCM Ventures, Juxtapose e Munich Re Ventures. A empresa também adquiriu a Commercial Travelers Life Insurance Company da National Guardian Life Insurance Company.
Por fim, a The Hartford se separou da Putty, enquanto a Skyward Specialty começou a ser negociada sob o código SKWD a partir de 13 de janeiro.
Fevereiro
As principais movimentações incluíram a aquisição de ativos da Keller Mortgage pela Mutual of Omaha Mortgage, o lançamento da Private Client Select pela AIG para mercados afluentes e a parceria do BNP Paribas Cardif com a Lemonade na França.
O cenário de seguros canadense viu a entrada da Securian Canada após a mudança de marca da Canadian Premier Life Insurance Company e da Canadian Premier General Insurance Company.
Notavelmente, a Assurance IQ, após uma longa série de perdas que totalizaram $381 milhões, finalmente registrou um lucro de $29 milhões. No entanto, a Prudential enfrentou um revés com um encargo significativo de redução ao valor recuperável do ágio da Assurance IQ.
Por fim, a Smart Employee Benefits, uma empresa de tecnologia e benefícios de saúde pública, tornou-se privada após sua venda para a Co-operators.
Março
O Silicon Valley Bank fechou em 10 de março, marcando um evento bancário notável.
A seguradora suíça Helvetia lançou um serviço de contato direto com o cliente usando o ChatGPT da OpenAI, um movimento pioneiro no setor.
A TD introduziu o TD Insurance for Business no Canadá, em parceria com a AmTrust.
A Hippo anunciou um programa de recompra de ações de US$ 50 milhões e tem uma capitalização de mercado atual significativamente menor do que sua avaliação máxima.
A AAA Northern California descontinuou seu serviço House Manager.
A Insurify concordou em adquirir a Inspop USA e sua subsidiária Compare.com, planejando manter a marca Compare.com.
O mais impressionante é que os principais investidores da Health IQ cancelaram todo o seu investimento na startup, que já foi altamente valorizada.
Abril
A Policygenius se fundiu com a Zinnia, uma ação descrita como estratégica, mas que teve efeitos adversos para seus funcionários.
Em outro evento importante, a empresa de seguros contra enchentes TypTap retirou seus planos de IPO.
Enquanto isso, a startup automotiva sueca Volta Trucks, à beira da falência, nomeou a Qover para impulsionar sua oferta de seguros, com o apoio da Helvetia — uma empresa de seguros incorporados de vida super curta.
No domínio da tecnologia, a American Family lançou o Fixle, um aplicativo móvel projetado para que os proprietários gerenciem sistemas e aparelhos domésticos, com a Evolv Inspection Solutions se tornando seu cliente mais recente.
Maio
A Bivvy, a marca de seguros para animais de estimação da TruStage, encerrou suas operações.
A Prudential descontinuou seu segmento de relatórios separados para a Assurance IQ, integrando-o agora às operações “Corporativas e outras” da empresa.
A OnStar encerrou sua parceria com a American Family, optando por subscrever e emitir apólices por meio da OnStar National Insurance Company.
A Vivint abandonou suas ambições de MGA, vendendo seu portfólio de 15.000 apólices para a Goosehead por US$ 5,5 milhões
A JAB seguiu sua estratégia habitual, adquirindo uma parte importante da Pumpkin Petcare.
A Hub fechou uma rodada de financiamento de dívida de US$ 6,9 bilhões e anunciou uma avaliação total da empresa de US$ 23 bilhões, o que representa “o maior valor empresarial até hoje para um corretor de seguros privado”. O atacadista SageSure fechou uma rodada de PE de US$ 250 milhões.
Junho
A startup de cuidados veterinários Fuzzy encerrou suas operações.
A Sensa Insurance Company começou a orientar os agentes a encontrar cobertura alternativa para seus segurados em diferentes seguradoras.
A MassMutual decidiu descontinuar as marcas AgeUp, voltada para o consumidor, e posteriormente a Haven Life.
Enquanto isso, a seguradora de carros clássicos Hagerty levantou US$ 105 milhões de investidores estratégicos, após sua avaliação de US$ 3 bilhões em sua listagem pública de 2021.
A Insurance Quantified adquiriu a Groundspeed Analytics, uma empresa de dados e análises de P&C.
A segunda cúpula de insurtech da McDermott foi realizada em 15 de junho.
Julho
A Sun Life Financial anunciou planos para adquirir a plataforma canadense de telemedicina Dialogue por aproximadamente US$ 365 milhões.
A Duuo, operada pela Co-operators, lançou sua primeira API de seguros incorporada, permitindo que os parceiros integrem ofertas de seguros em suas plataformas digitais.
A Toggle, uma subsidiária da Farmers, expandiu-se para o seguro residencial.
A Amazon declarou que descontinuaria seu serviço Amazon Halo, um produto de saúde e bem-estar com um dispositivo vestível e recursos alimentados por IA, a partir de 31 de julho de 2023.
Por fim, o Wejo Group, conhecido por sua tecnologia de carros conectados, demitiu todos os seus funcionários, e surgiram alegações sobre as garantias incorretas da Vesttoo.
Agosto
A Direct Auto Insurance adquiriu a SafeAuto.
A Paychex adquiriu a startup de seguros empresariais Huckleberry.
A Acturis, uma plataforma de colocação eletrônica com sede no Reino Unido, adquiriu a Broker Buddha, aprimorando seus recursos tecnológicos nos processos de solicitação e renovação de seguros comerciais.
A Zurich Holding Company of America adquiriu a SpearTip, especializada em gerenciamento de ameaças cibernéticas.
A Goodcover, conhecida pelo seguro para locatários, expandiu-se para o seguro de automóveis com o lançamento da Goodcover Auto.
A IAG simplificou suas operações fechando sua unidade de inovação de 70 pessoas.
A Vesttoo entra com pedido de proteção contra falência no Capítulo 11 nos EUA.
Setembro
A USI Insurance Services anunciou um novo investimento de capital superior a US$ 1 bilhão de seu acionista atual, a KKR.
Na área de startups, a empresa de seguros residenciais Openly garantiu US$ 100 milhões em financiamento da Série D liderado pela Eden Global Partners, elevando seu financiamento total para aproximadamente US$ 238 milhões.
A Vitality, uma seguradora com sede em Londres, decidiu descontinuar seu programa de seguro de automóveis que estava em operação desde junho de 2021.
A Caribou saiu do setor de seguros.
Enquanto isso, a Zillow integrou o seguro para locatários em seu aplicativo e site, com a Homesite subscrevendo a cobertura.
No âmbito da tecnologia móvel, a State Farm juntou-se à USAA e à Progressive na implementação de recursos de detecção de colisões, com a tecnologia da Cambridge Mobile Telematics, em seus aplicativos móveis.
Por fim, a Health IQ entrou com pedido de falência com planos de liquidação e a empresa de saúde digital Babylon, sediada em Londres, vendeu a maior parte de seus ativos no Reino Unido para a eMed Healthcare UK, uma subsidiária da empresa norte-americana eMed, após o cancelamento de sua fusão com a empresa suíça MindMaze. Depois de abrir o capital em 2021 por meio de uma fusão SPAC de US$ 4,2 bilhões com a Alkuri Global Acquisition, a Babylon enfrentou dificuldades significativas, fazendo com que suas ações se tornassem praticamente sem valor, com uma capitalização de mercado de pouco mais de US$ 5.000 e um preço de ação de US$ 0,00020.
Outubro
A Dai-Ichi Life Holdings e a startup de seguro de vida em grupo YuLife iniciaram um programa piloto no Japão. Nesse programa, a Dai-ichi Life está oferecendo aos usuários de teste acesso ao aplicativo YuLife, que promove o bem-estar dos funcionários ao incentivar e recompensar atividades de vida saudável.
Enquanto isso, a Blink by Chubb restringiu sua gama de produtos ao seguro cibernético pessoal, descontinuando sua cobertura de proteção de renda.
O Howden Group Holdings anunciou o lançamento da Howden Ventures para acelerar o desenvolvimento de produtos de seguros por meio de uma incubadora de investimentos e riscos.
Além disso, a empresa de serviços financeiros SoFi firmou uma parceria com a Experian para a cobertura de seguro residencial e de aluguel, dando continuidade à sua parceria anterior com a Lemonade.
Novembro
Sam Altman passou por uma breve demissão antes de ser recontratado.
A Coalition expandiu-se para o mercado australiano de seguros cibernéticos.
A Travelers concordou em comprar a Corvus por aproximadamente US$ 435 milhões.
A JAB adquiriu a Embrace Pet por US$ 1,5 bilhão, enquanto a Next Insurance garantiu um investimento de US$ 265 milhões da Allstate e da Allianz X.
Em um movimento semelhante ao da IAG, a American Family fechou seu estúdio de risco, Tenney 110.
A AXA XL Risk Consulting introduziu a ferramenta WISE para avaliar riscos hídricos.
A Allianz entrou com uma ação judicial contra a Revolut, exigindo 10,4 milhões de libras esterlinas por causa de uma disputa contratual envolvendo seguro de viagem.
A empresa de hipotecas Better.com lançou o Better Insurance em colaboração com a Sure e a Toggle.
Por fim, a WeWork, antes avaliada em US$ 47 bilhões, entrou com pedido de falência, a Hamilton começou a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker “HG” a partir de 10 de novembro de 2023, e o setor perdeu Charlie Munger.
Dezembro
A Tesla Insurance está agora enfrentando uma ação legal sobre alegações de prêmios de seguro de carro inflacionados.
A startup de scooters elétricas Bird entrou com pedido de falência de acordo com o Capítulo 11.
A Nearmap, uma empresa de tecnologia de mapeamento, anunciou sua intenção de adquirir a Betterview, uma plataforma de inteligência imobiliária.
A Swiss Re adquiriu a Fathom, uma empresa com sede no Reino Unido especializada em analisar riscos relacionados à água, especialmente no contexto de cenários climáticos atuais e futuros.
A seguradora japonesa Sumitomo Life Insurance propôs uma aquisição total da empresa de seguros de vida Singlife, de Cingapura. O negócio inclui a compra de uma participação de 35,48% da TPG por SGD 1,6 bilhão (cerca de US$ 1,2 bilhão) e uma oferta de compra de ações de investidores minoritários. Isso se segue ao anúncio feito em setembro de adquirir a participação da Aviva na Singlife.
A Aon anunciou planos para adquirir a NFP em um negócio avaliado em cerca de US$ 13,4 bilhões, com pagamento em dinheiro (US$ 7 bilhões) e ações da Aon (US$ 6,4 bilhões).
Tanto a Aflac quanto a Trupanion anunciaram sua decisão de não entrar no mercado japonês.
