A Prudential Financial (NYSE: PRU) anunciou em 20 de outubro de 2026, em Newark, Nova Jersey, a assinatura de acordos definitivos para vender a Prudential do Brasil e a Prudential do México ao grupo CNP Assurances. A venda será feita, respectivamente, à CNP Seguradora, subsidiária brasileira da CNP Assurances, e à CNP Assurances Holding, por um preço total de US$ 4,025 bilhões em dinheiro, sujeito a determinados ajustes no fechamento.
“Continuamos ganhando impulso e avançando em nossa estratégia de direcionar capital para os negócios e mercados em que vemos as maiores oportunidades de crescimento de longo prazo e de criação de valor”, afirmou Andy Sullivan, presidente do conselho e CEO da Prudential Financial. “Esta transação posiciona a Prudential do Brasil e a Prudential do México para seguir com sucesso, com um controlador comprometido com seus clientes, funcionários e parceiros de distribuição. Seguimos focados em reduzir nossa presença geográfica e construir uma Prudential mais simples e mais focada.”
O acordo se soma às vendas já anunciadas de participações em várias joint ventures, entre elas a PT PFI Mega Life Insurance, na Indonésia, a Alexforbes, na África do Sul, e a ICEA LION, no Quênia, esta concluída em 13 de outubro. Em conjunto, segundo a companhia, essas ações demonstram a execução disciplinada do plano de deixar os mercados emergentes, maximizando valor e posicionando cada negócio para seguir com sucesso.
“Temos o prazer de anunciar esta transação, que representa um grande passo à frente em nosso desenvolvimento na América Latina”, disse Marie-Aude Thépaut, CEO da CNP Assurances. “Ficamos particularmente impressionados com as capacidades desses negócios, incluindo a experiência da rede de Life Planners e as relações de confiança com clientes construídas ao longo de muitos anos. Esperamos construir sobre essa base sólida e apoiar o crescimento contínuo no Brasil e no México.”
A aquisição está alinhada à estratégia da CNP Assurances de ampliar e diversificar sua presença na América Latina, fortalecendo suas capacidades no Brasil e estabelecendo presença no México. A seguradora vê oportunidade significativa na oferta de produtos dos negócios, nas equipes talentosas, nas capacidades diferenciadas de distribuição, incluindo a franquia Life Planner, e nas relações de confiança com os clientes.
A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2027, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a obtenção de aprovações regulatórias. A Prudential pretende usar os recursos para apoiar suas prioridades de alocação de capital e investir nas oportunidades de crescimento de maior prioridade em aposentadoria, gestão de ativos e negócios selecionados de proteção nos Estados Unidos, no Japão e em mercados europeus selecionados. Outros termos do acordo não foram divulgados.
Na operação, a Prudential foi assessorada financeiramente pelo Morgan Stanley e juridicamente pelos escritórios Willkie Farr & Gallagher, Mattos Filho (no Brasil) e Perez Llorca (no México). A CNP Assurances teve o Goldman Sachs como assessor financeiro e os escritórios Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, BMA Advogados (no Brasil) e Galicia Abogados, S.C. (no México) como assessores jurídicos.
Segundo a descrição institucional das companhias, a Prudential Financial é uma gestora global de investimentos com cerca de US$ 1,6 trilhão em ativos sob gestão em 30 de junho de 2026, com operações nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa e na América Latina. Já a CNP Assurances, controlada pelo La Banque Postale, tem mais de 8.500 funcionários, registrou lucro líquido de € 1,492 bilhão em 2025 e é a segunda maior provedora de seguro prestamista habitacional e de seguro de vida da França e a terceira maior seguradora do Brasil. Suas soluções são distribuídas por parceiros em 17 países e cobrem mais de 33 milhões de pessoas em seguros de riscos pessoais e proteção e 10 milhões em poupança e previdência, com € 400 bilhões investidos.
Com informações de News.
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