Os clientes estão cada vez mais insatisfeitos com o custo de seu seguro de automóvel, o que provavelmente está levando as seguradoras a se concentrarem mais nas opções de seguro baseado no uso (UBI, usage-based insurance).
As taxas de participação em programas de seguro baseado no uso mais do que dobraram desde 2016, de 8% para 17%, de acordo com o Estudo de Seguro Auto 2023 US da J.D. Power. Os novos clientes têm uma taxa de participação em UBI de 26%. Os clientes têm preocupações em relação a UBI. Apenas 38% dos clientes responderam que os dados coletados são “sempre precisos”.
A TransUnion divulgou seu relatório de Tendências e Perspectivas do Seguro de Linha Pessoal do segundo trimestre de 2023, que destaca como mais consumidores estão realmente optando por não participar de programas de telemática. O número de consumidores que aceitaram uma oferta de telemática foi de 53% ou 12 pontos percentuais a menos do que há um ano, 65%.
Kelly Hernandez, vice-presidente associada de telemática de linhas pessoais da Nationwide, disse em uma declaração enviada por e-mail: “O futuro reserva um progresso considerável para a telemática, pois as seguradoras procurarão dar mais ênfase à segurança do motorista. A Nationwide está pensando além dos programas de preços com desconto que os clientes passaram a exigir, para impactar positivamente os comportamentos de direção dos segurados e reformular a forma como pensamos sobre o seguro de automóveis.”
O interesse em percepções de comportamento telemático provavelmente continuará nos próximos anos, já que quase uma em cada duas das dez principais operadoras usa um produto baseado em troca, de acordo com o relatório 2023 U.S Auto Insurance Trends Report, da LexisNexis Risk Solutions.
Adam Pichon, vice-presidente sênior de seguros de automóveis e sinistros da LexisNexis Risk Solutions, disse em um comunicado: “Uma vantagem mais competitiva pode começar com melhores fluxos de trabalho de tratamento de sinistros, melhores resultados podem ser iniciados pela conscientização e mitigação da condução distraída, e as operadoras podem começar a se planejar para quando o mercado se tornar mais fraco — tudo isso com maior clareza, obtida por meio de insights de dados. Renovações, violações cobráveis e segmentação aprimorada são exemplos de maneiras de ajudar a melhorar os resultados usando dados.”
Os detalhes a seguir incluem informações sobre programas de UBI e telemática das principais seguradoras de automóveis por participação no mercado dos EUA, conforme relatado pelo NAIC.
Algumas seguradoras não responderam às solicitações de comentários e outras não atualizaram as informações anteriores de 2022.
State Farm
Participação no mercado de seguros de automóveis dos EUA: 16.84%
Nome do principal programa de UBI: Drive Safe & Save (Dirija com segurança e economize)
Ano de lançamento: 2009
Estados disponíveis: 47 (mobile)
Total de usuários: Recusou-se a informar
Parceiros tecnológicos: Cambridge Mobile Telematics
Plataforma de tecnologia: Aplicativo móvel, integração com carros conectados
O que é medido: Quilômetros percorridos, aceleração, frenagem, curvas, excesso de velocidade e distração com o telefone.
Progressive
Participação no mercado de seguros de automóveis dos EUA: 14.05%
Nome do principal programa de UBI: Snapshot
Ano de lançamento: 2008
Estados disponíveis: 49 estados e Washington, D.C.
Parceiros tecnológicos: Cambridge Mobile Telematics, Sensata (para dispositivos OBD)
Plataforma de tecnologia: Carro conectado, dispositivo OBD-II e aplicativo móvel
O que é medido: Hora do dia, mudanças de velocidade, tempo de direção e uso do telefone
Berkshire Hathaway (Geico)
U.S. auto insurance market share: 13.76%
Nome do programa de UBI primário: DriveEasy
Ano de lançamento: 2019
Allstate
Participação no mercado de seguros de automóveis dos EUA: 10.69%
Nome do principal programa de UBI: Drivewise (baseado em comportamento) e Milewise (baseado em quilometragem)
Ano de lançamento: 2010, 2016
Estados disponíveis: Milewise: 21 estados e Washington, D.C. Drivewise: Todos os 50 estados
Parceiros tecnológicos: Arity
Plataforma de tecnologia: Aplicativo móvel, integração com carros conectados
O que ele mede: Quilômetros percorridos, aceleração, frenagem, curvas, excesso de velocidade e distração com o telefone
USAA
Participação no mercado de seguros de automóveis dos EUA: 5.92%
Nome do principal programa de UBI: SafePilot
Ano de lançamento: 2020
Parceiros tecnológicos: Noblr
Plataforma de tecnologia: Aplicativo móvel
O que ele mede: Quilômetros percorridos, distração com o telefone, frear e acelerar com atenção e evitar dirigir à noite.
Liberty Mutual
Participação no mercado de seguros de automóveis dos EUA: 4.95%
Nome do principal programa de UBI: RightTrack
Ano de lançamento: 2017
Estados disponíveis: 47 (mobile)
Farmers
Participação no mercado de seguros de automóveis dos EUA: 4.55%
Nome do principal programa de UBI: Signal
Ano de lançamento: 2017
Estados disponíveis: 39 (mobile)
Total de usuários: Não quis se pronunciar
Parceiros tecnológicos: Cambridge Mobile Telematics
Plataforma de tecnologia: Aplicativo móvel
O que ele mede: Direção concentrada, freadas bruscas, hora do dia, quilometragem total e excesso de velocidade.
American Family
Participação no mercado de seguros de automóveis dos EUA: 2.11%
Nome do principal programa de UBI: KnowYourDrive
Ano de lançamento: 2017
Parceiros tecnológicos: Cambridge Mobile Telematics
Plataforma de tecnologia: Aplicativo móvel
O que ele mede: Dados de viagens e eventos, velocidade, hora do dia, frenagem brusca e direção distraída.
Travelers
Participação no mercado de seguros de automóveis dos EUA: 2.11%
Nome do principal programa de UBI: IntelliDrive
Ano de lançamento: 2017
Estados disponíveis: 42 estados e Washington, D.C.
Parceiros tecnológicos: Cambridge Mobile Telematics
Plataforma de tecnologia: Aplicativo móvel
O que é medido: Dados de viagens e eventos, excesso de velocidade, hora do dia, freadas bruscas e distração ao volante.
Nationwide
Participação no mercado de seguros de automóveis dos EUA: 1.99%
Nome do principal programa de UBI: Drive Safe & Save (Dirija com segurança e economize)
Ano de lançamento: 2009
Estados disponíveis: 46 (mobile)
Total de usuários: Mais de 1 milhão de clientes
Parceiros tecnológicos: Cambridge Mobile Telematics, IMS/Trak e fabricantes de veículos
Plataforma tecnológica: Aplicativo móvel, integração com carros conectados
O que ele mede: Quilômetros percorridos, frenagem brusca, aceleração rápida e direção noturna.