A Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI) concordou em adquirir mais 40,6% da especialista em (res)seguros do Lloyd’s Canopius, elevando sua participação para 80,6%. A operação conta com a participação da KKR e da Korea Investment Corporation.
Fundos geridos pela KKR e pela Korea Investment Corporation (KIC), fundo soberano da República da Coreia, ficarão com 12,1% e 7,3%, respectivamente, dos 60% restantes que serão comprados dos demais acionistas da Canopius. Entre eles está a Fidentia Fortuna Holdings, consórcio controlador liderado pela Centerbridge Partners.
A parcela da SFMI na aquisição, paga em dinheiro, deve custar KRW 2,26 trilhões, ou cerca de US$ 1,67 bilhão, segundo comunicado da seguradora às autoridades regulatórias. O valor total da transação não foi divulgado. A conclusão está prevista para 31 de março de 2027, sujeita a condições usuais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.
A SFMI investiu na Canopius pela primeira vez em 2019 e elevou sua participação para 40% em 2025. De acordo com o comunicado, o objetivo é criar a principal seguradora especializada global, com atuação no Lloyd’s, nos Estados Unidos e na Ásia-Pacífico. A KIC entrou no negócio como parte de sua iniciativa de investimento estratégico para apoiar a expansão global de empresas coreanas.
“Esta aquisição marca um passo decisivo em nossa jornada para nos tornarmos uma seguradora verdadeiramente global. Com base em sete anos de confiança entre a Canopius e a SFMI, vamos combinar nossas forças para consolidar nossa posição no mercado do Lloyd’s e buscar nova expansão global, inclusive nos Estados Unidos”, afirmou Munhwa (Marvin) Lee, CEO e presidente da Samsung Fire & Marine Insurance.
“O que isso traz para a Canopius é capital permanente e um acionista com visão de longo prazo; manteremos o mesmo apetite de risco, a mesma disciplina e as mesmas pessoas ao lado de nossos clientes e corretores. Para todos aqui, isso é uma plataforma de lançamento, e não uma linha de chegada, e estou extremamente otimista sobre o que construiremos a seguir”, disse Neil Robertson [foto], CEO do Canopius Group.
A Canopius subscreve riscos por meio do Syndicate 4444 do Lloyd’s, da seguradora de linhas excedentes (surplus lines) dos EUA Canopius US Insurance, Inc e da resseguradora Classe 4 das Bermudas Canopius Reinsurance Ltd. Tem escritórios na Austrália, nas Bermudas, em Singapura, no Reino Unido e nos Estados Unidos, e opera em mais de 130 países.
O Goldman Sachs é consultor financeiro da SFMI, com o Morgan Stanley como arranjador e agente estruturador do financiamento via crédito privado e o Norton Rose Fulbright como consultor jurídico. A Fenchurch é a principal consultora dos vendedores, ao lado do Macquarie Capital e do RBC, com o Freshfields como consultor jurídico.
Com informações de Insurtech Insights.
